中国冶金矿山企业协会

2019-08-16中国冶金矿山企业协会1TheroleofChinainshapingthepricetrendsofironoreZouJianChairmanMetallurgicalMines’AssociationofChinaCOMMODITYINVESTMENTWORLDASIA20072019-08-16中国冶金矿山企业协会2中国冶金矿山企业协会理事长邹健中国在世界铁矿业发展中的作用一、中国铁矿资源潜力巨大二、中国铁矿开发对世界铁矿业产生重要影响三、中国铁矿市场趋向平稳四、今年一季度钢铁与铁矿业的新特点五、中国与世界铁矿业的和谐发展2019-08-16中国冶金矿山企业协会3一、中国铁矿资源潜力巨大1.1中国铁矿资源现状1.2中国铁矿资源特点1.3中国经济崛起拉动金属工业和资源产业快速发展2019-08-16中国冶金矿山企业协会41.1中国铁矿资源现状至2005年底，中国保有铁矿产地1995处，基础储量224亿吨，资源量365亿吨，实际保有储量126亿吨。与2002年储量数据相比，储量由118亿吨上升到126亿吨，基础储量由213亿吨上升到224亿吨，储量增加的主要原因是矿石价格大幅上涨，导致大量原来不经济或次经济的资源量上升为储量。2019-08-16中国冶金矿山企业协会5中国铁矿分布集中在10大矿区1)鞍山-本溪2)冀东-京密3)攀枝花-西昌4)五台-吕梁5)宁芜6)包头-白云鄂博7)鲁中8)邯邢-邢台9)鄂东10)海南按铁矿矿床规模划分，特大型矿床(＞10亿吨)10处，大型矿床(1-10亿吨)99处，中型矿床(0.1-1亿吨)500处，其余为小型矿床。2019-08-16中国冶金矿山企业协会61.2中国铁矿资源特点1)贫矿多、富矿少，铁矿平均品位只有30%，大于55%的富矿只占2.5%。2)多金属伴生矿多。3)中小型矿多，大型矿床少。4)嵌布粒度细，选矿加工难度大。5)三分之一以上铁矿为难选铁矿，如赤铁矿、菱铁矿、褐铁矿。2019-08-16中国冶金矿山企业协会71.3中国经济崛起拉动金属工业和资源产业快速发展人均GDP（美元）钢产量（十万吨）10种有色金属产量（万吨）年度1990年1995年2000年2003年2005年2006年人均GDP（美元）200581820109017032047钢产量（万吨）653595361285022234349364188010种有色金属产量（万吨）239.3496.6783.8126016351900090018002700360045001990年1995年2000年2003年2005年2006年04008001200160020001)GDP拉动钢产量、有色金属快速发展2019-08-16中国冶金矿山企业协会82006年河北唐山66%铁精粉价格2005年河北唐山66%铁精粉价格2006年铁精粉市场走势（以唐山为例）2006年国内铁精粉价格波动范围在13.9%—24.4%之间，远小于2005年的29%—43.6%的幅度范围，市场走势更加平稳。单位：元/吨2)矿石价格高位运行2019-08-16中国冶金矿山企业协会9国土资源大调查：地方出资勘查：企业生产勘探：深部和外围找矿：探明7.6亿吨，远景20亿吨探明8.7亿吨，2010年前50亿吨探明1.4亿吨探明2.8亿吨全面贯彻国务院“关于加强地质工作的决定”，铁矿地质勘查工作出现突破，新探明资源储量超过20亿吨。3)新勘查储量显著增加2019-08-16中国冶金矿山企业协会10010203040506070-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%2005年4.859.8213.7722.0836.7529.7729.5531.5824.4626.0152.362006年8.8719.5629.6235.8264.0542.6928.6133.3223.3826.7747.31增长率82.90%99.19%115.1162.23%74.29%43.40%-2.84%5.51%-4.42%2.92%-9.64%1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2006年1-12月矿山项目投资变化趋势2006年矿山建设项目计划投资725亿元，全年完成投资360亿元，同比增长28.1%，75%属企业自筹资金。单位：亿元4)矿山建设保持高强度2019-08-16中国冶金矿山企业协会11①铁矿开采的截止品位普遍下降，华北、东北部分地方矿山的采矿品位只有10-15%。②废弃的尾矿库、排土场均正在重新利用。③地下开采由300-400米深向500米以下发展。④中国的选矿技术进步扩大了对难选矿的利用范围。中国在工业生产上已掌握了对原矿品位不到30%赤铁矿经选矿处理品位达67%、回收率达75%以上的技术。5)铁矿开采利用范围扩大2019-08-16中国冶金矿山企业协会12二、中国铁矿开发对世界铁矿业产生重要影响2.1矿山建设施工项目多2.22006年重点铁矿开发项目2.3矿山建设规模大2.4矿山产能规模继续扩大2.5矿石消费增幅回落2.6国产矿自给率回升2.72002年以来中国在世界铁矿的份额显著增加2.8中国铁矿成为抑制世界铁矿价格过快上涨的重要力量2019-08-16中国冶金矿山企业协会132.1矿山建设施工项目多12078762900200400600800100012001400施工项目个数本年度新开工项目投产项目个数2006年矿山建设施工项目1207个，其中本年度新开工项目876个，已投产项目290个。2006年矿山建设施工项目情况单位：个2019-08-16中国冶金矿山企业协会142.22006年重点铁矿开发项目序号项目名称储量（万吨）品位（%）铁矿类型生产规模（万吨）1鞍钢胡家庙子1137030.46磁、赤10002邯邢矿山局李楼5003昆钢大红山铁矿4580048.85磁、赤4004攀钢白马铁矿6909327.4钒钛磁铁矿6005唐钢司家营1702030.01磁、赤7006唐钢石人沟地下铁矿825931.33磁2007马钢高村二期3460020.48磁7008包钢白云西区6009马钢白象山（当涂县）铁矿1450039-4020010安徽罗河铁矿（马钢）3415830011首钢孟家沟1760025.9磁60012西鞍山70013攀枝花红格铁矿31079021.98钒钛磁铁矿50014安徽龙桥铁矿1036335磁25015首钢大石河铁矿杏山矿区露天转地下开采7662.95320到2006年初我国部分重点铁矿资源开发项目新增矿石生产能力情况表2019-08-16中国冶金矿山企业协会1516邯钢中关铁矿996042.3磁20017重钢太和铁矿扩建6986530.79钒钛磁铁矿30018安徽霍邱铁矿16590028磁100019陕西龙钢大西沟（柞水）铁矿3020328.1菱80020福建马坑铁矿350038磁50021山东李官集铁矿550036.7磁10022河南中加矿业670236.5磁30023葫芦岛建昌铁矿1400029.94磁20024青海肯德、东磁铁矿1032435.8磁15025内蒙黄岗铁矿1080040多金属20026内蒙宁城铁矿500034.28磁10027内蒙书记沟铁矿670735.52磁10028湖南祁东铁矿1225529.44磁、赤26029首钢宜昌铁矿80000磷铁矿20030武钢湖北恩施州铁矿140000磷铁矿31太钢娄烦县尖山东铁矿7977.532新疆蒙库铁矿2200043磁400小计123802019-08-16中国冶金矿山企业协会162.3矿山建设规模大铁矿石行业新的、潜在的投资和规模正在实施的项目潜在的新投资规模：2.5亿吨投资额：725亿元规模：1.5亿吨投资额：450亿元2019-08-16中国冶金矿山企业协会172.4矿山产能规模继续扩大0200004000060000800001000000.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%产能规模5820071200803008910094400增长率38.4%22.3%12.8%11.0%6.0%2006年2007年2008年2009年2010年2006年-2010年国内矿山产能增长趋势单位：万吨2019-08-16中国冶金矿山企业协会182.5矿石消费增幅回落2006年中国生铁产量40416万吨，共需铁矿石62644万吨，进口矿增长率18.6%，比2005年的31.3%明显回落，是最近4年增长率最低的一年。0.0010000.0020000.0030000.0040000.0050000.0060000.0070000.0019961997199819992000200120022003200420052006进口矿国产矿1996年-2006年铁矿石消耗变化情况单位：万吨2019-08-16中国冶金矿山企业协会192.6国产矿自给率开始回升自给率,%69.1171.5665.5457.8847.3247.973.6171.8561.7155.2746.1901020304050607080199619971998199920002001200220032004200520061996年-2006年国产矿自给率变化趋势2019-08-16中国冶金矿山企业协会202.72002年以来，中国在世界铁矿的份额显著增加2002和2006年世界主要铁矿生产国产量和份额(成品矿亿吨)年份地区20022006产量份额(%)产量份额(%)世界9.8910014.5100中国1.0810.922.7018.62巴西2.2522.753.3022.76澳大利亚1.8718.912.9020.00印度0.868.691.651.38从2002年到2006年，虽然铁矿价格连续上涨，澳大利亚和巴西铁矿产量都有一定增加，但在国际铁矿生产份额上，基本没有变化，而中国的生产份额增加了7.6个百分点。2019-08-16中国冶金矿山企业协会212.8中国铁矿或成为抑制世界铁矿价格过快上涨的重要力量中国是铁矿石生产大国，也是铁矿石消费大国，考虑到自身资源特点和维护世界铁矿市场稳定的责任，中国钢铁工业发展立足两种资源，坚持以国内为主，同时加强国际合作，促进铁矿开发已增加供给，实现供应的全球化和多元化，并在需求和供给基本均衡的基础上，确保稳定的可持续的铁矿供应和合理价格。2006年中国铁矿石产量的大幅增长，已经改变了三大矿业公司垄断的格局，国产铁矿石增量折合成品矿占世界铁矿石增量的40%，超过了巴西、澳大利亚、印度等主要铁矿石出口国出口增量的总和。中国铁矿业已成为抑制世界铁矿石价格过快上涨的重要力量，并将进一步加强地质勘查，继续增加矿石供给，为稳定全球铁矿石市场作出应有的贡献。2019-08-16中国冶金矿山企业协会22三、中国铁矿市场趋向平稳3.1钢铁产量高增长，增幅适度回落3.2钢铁生产总量对铁矿石的需求3.3国内铁矿石总量增长及替代进口的作用3.4对进口铁矿的需求及全球满足需求的能力2019-08-16中国冶金矿山企业协会233.1钢铁产量高增长，增幅适度回落050100150200250300350400450199619971998199920002001200220032004200520060.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%中国粗钢产量，百万吨占世界的比重，%2006年全国累计生产粗钢41878万吨，同比增长18.5%，占世界粗钢产量的比重由上年同期的31.5%上升到34.40%。1996年-2006年中国粗钢产量占世界的比重2019-08-16中国冶金矿山企业协会2452557092111147272326206-2004006008001,0001,2001,400199819992000200120022003200420052006单位：百万吨世界铁矿石海