五矿货运最终报告

1九略管理顾问公司五矿货运项目组五矿国际货运有限责任公司发展规划2001年8月2第一部分：发展目标----------------------------3第二部分：发展规划选择依据分析---------10第三部分：五矿物流体系建设---------------41第四部分：支持保障体系--------------------113目录3立足五矿，面向社会，成为提供开放式平台的第三方综合物流服务商一、定位第一部分：发展目标4•在天津等，条件成熟的城市，进行综合物流服务试点•实现货运专业化经营•完成从销售服务到服务营销的角色转换，为客户提供的是解决方案，彻底完成从官商到民商，从坐商到行商的转变。•在货运公司总部围绕业务板块的业务需求，推行（内部）客户经理制，达到以服务质量、价格来提高内部客户——业务板块的满意度，以此来促进和巩固货运专业化经营。•积极拓展外部市场参与市场竞争，从而逐步降低内部货源在总部货运量中所占比例，继续保持并进一步增大口岸公司外部货源的领先优势。二、战略目标第一年5•配合集团战略调整，统一五矿集团的现有物流设施，实行物流专业化经营•完成从提供货代服务到提供物流服务角色的转变，配合集团所有京外公司的整合，在没有口岸公司的集团京外公司派驻物流代表。从而初步建立起有20多个网点组成的五矿物流体系。•配合其它业务板块的战略实施，建设物流网点，提供综合物流服务第二年第三至五年•增加网络覆盖广度、增加物流设施、扩充物流职能，完善五矿物流体系。•初步将五矿国际货运公司建设成在国内较大的、经营商品多样化的现代化第三方物流提供商。6五矿货运营业额及利润预测年度199819992000200120022003营业额486544075443383541306806276675税前利润221222091940178218662010租船定舱81万吨78万吨89万吨200万吨300万吨330万吨单位：万元注：2001年的利润中含有非经营利润300万元该数据主要根据2001年上半年的财务数据以及今后物流发展预测推算得出。具体货运公司的利润考核指标以总公司与货运公司最后协商结果为准。7说明•2001年的利润指标主要根据上半年的数据推算得来。其中包括历史上转化而来非经营利润300万元•每年的利润增长在10%左右，体现了物流战略实施给五矿货运带来的发展•相对2000年，2001年货运专业化经营，从表观上没有体现利润增长有两方面原因：一是体现服务，利润率下降，毛利率水平由去年的11.5%下降到今年的5.78%；另一因素是2000年的利润含有太多的历史因素•正确制订2001年的利润基数，有利于五矿货运摆脱历史包袱，提高员工的士气，促进业务的发展8五矿货运公司战略实施时间安排第一年第二年第三至五年1、实现货运专业化经营2、货运公司总部全面推行内部客户经理制，成立钢铁、原材料、有色客户（商品）经理部3、成立市场发展部及公共关系部4、天津进行物流服务试点5、进行人员培训和人才的储备6、着手进行信息系统的建设1、全面统一五矿集团的现有物流设施，实行物流专业化经营2、配合其它业务板块的战略实施，首批重点建设的23个物流网点开始运作，形成体系，增强体系的各环节协同作战的能力，开始提供综合物流服务3、推行口岸客户经理制4、物流信息系统建设完成5、积极拓展外部市场参与市场竞争。大幅度降低总部对内部货源的依赖程度，继续保持并进一步增大口岸公司外部货源的领先优势。增加网络覆盖广度，开始第二批网点的布点，进一步完善各网点的物流职能和设施。9财务规划人事规划三、五矿国际货运发展规划与其它各级战略的关系示意图信息规划物流规划钢铁板块分战略有色板块分战略原材板块分战略综合板块分战略内外结合五矿货运发展规划五矿集团发展总战略分职能战略（SBU）战略业务单元级战略10第二部分：发展规划选择依据分析•行业分析•竞争分析•企业分析•发展规划选择11规划选择依据示意图行业新、潜力大国家重点扶持竞争态势相对平和巨大的集团内部需求自身的相对优势外包内包五矿物流体系的发展定位选择12（一）物流的基本概念第三方物流公司和典型的运输或其它供应链服务公司是有区别的。其关键区别在于：第三方物流公司的最大附加值是基于信息和知识，而不是靠提供低价的一般性服务。例如，我们并不把一个纯粹的汽车运输公司称为第三方物流公司第三方物流即为独立于商品的供给方与需求方的第三方所提供的个性化系列物流服务的交易方式，这种物流服务是建立在现代电子信息技术基础上的物流是为满足消费者需求进行的对货物、服务及相关信息从起始地到消费地的有效率与效益的流动与储存的计划、实施与控制的过程13物流的六大基本职能物流职能输送仓储包装装卸信息服务流通加工14（二）现代物流业2001年3月1日国家6部委联合下发《关于加快我国现代物流发展的若干意见》指出：•随着经济全球化和信息技术的迅速发展，企业生产资料的获取与产品营销范围的日趋扩大，社会生产、物资流通、商品交易及其管理方式正在并将继续发生深刻的变革。与此相适应，被普遍认为企业在降低物质消耗、提高劳动生产率之外的“第三利润源”的现代物流也正在世界范围内广泛兴起。•我国的现代物流发展正处于起步阶段，与先进国家相比尚有很大的差距，但市场发展潜力和前景十分广阔。•货运代理等企业要从实际出发，根据自身的比较优势，紧紧围绕客户的需求，提供优质高效的部分或全程物流服务。政府将在政策方面给予大力支持。15•社会化、专业化的第三方物流的发展是社会化分工和现代物流的发展方向。•近几年，第三方物流在我国发展迅速。1999年，我国第三方物流的市场经营额为4618亿元，到2010年，这一规模将达到1.2万亿元•第三方物流占整个物流市场的比重，日本为80%，美国为57%，而中国仅为18%。所以说，第三方物流在中国的发展潜力很大•第三方物流发展的主要原因是1、企业物流外包2、电子商务的发展迅速发展的第三方物流161、物流外包•据中国仓储协会1999年初对全国450家大中型工业企业进行的一项调查，45%的企业将在未来一两年内选择新的物流商，其中75%的企业将选择新型的第三方物流企业，而不是原来的仓储运输企业，并且60%的企业将把所有的物流业务外包给新型的物流企业•目前国内一些著名企业，比如“格力空调”和“养生堂”等都开始了物流外包的作业企业把物流业务外包给第三方物流主要有两方面原因：–第一，企业把资源集中在企业的核心业务上上，以便获取最大的投资回报。把那些不属于核心能力的功能弱化或者外包。–第二，事实证明，企业单靠自己的力量降低物流费用存在很大的困难。企业不得不寻求其它途径，包括把物流外包给第三方物流企业172、电子商务对物流行业的影响电子商务的兴起也是促进第三方物流发展的重要原因。电子商务的预期高速增长会在很大程度上影响各公司的供应链和物流运作。因此，许多网上销售公司正与独立的物流公司合作开发物流系统，把商品从制造商或者分销商那里直接送到客户手中18•行业分析•竞争分析•企业分析•发展规划选择第二部分：发展规划选择依据分析19（一）当今国内物流企业的类型现在我国境内有许多物流企业，主要有三种：一是国际物流企业二是新兴的专业化物流企业三是由传统运输、储运及批发贸易企业转变形成的物流企业201、国际物流企业世界知名的跨国物流企业，如丹麦有利物流公司（MerchandiselogisticsCo.）、德国的Dansas、法国的SDV等，主要是为其原有的客户进入中国市场提供延伸物流服务。如丹麦有利为马士基船运公司及其货主企业提供物流服务。由于国家对第三产业的保护政策，这些国际公司在国内的业务发展还受到很多的制约。我国物流领域的对外开放，将与我国加入WTO的对外承诺中有关运输服务和分销领域的开放同步进行，因此来自国外物流企业的竞争应该引起足够的重视。212、新兴的专业化物流企业•如大通物流公司、宝供物流公司、华运通物流公司等。这些企业依靠先进的经营理念、多样化的服务手段、科学的管理模式做竞争中赢得了市场地位，成为我国物流产业发展中一个不容忽视的力量。但是这些物流公司的发展受资金、网络规模等各方面的因素的制约，客户群体较小。223、传统运输、储运及批发贸易企业转变形成的物流企业如中远、中外运、中海等企业。它们依托原有的物流业务基础和在客户、设施、经营网络等方面的优势，通过不断拓展和延伸其物流服务，逐步向现代物流企业转化，虽然在局部上有突破，但整体转型困难重重。例如，中外运所属天津空运公司，在与摩托罗拉（中国）公司的合作中，根据客户市场的发展和物流需求的变化，不断调整和创新，使物流服务内容从简单空运发展为全程物流服务，服务区域从天津市场扩展至全国，成为摩托罗拉（中国）公司最主要的物流服务提供商23（二）主要竞争对手•五矿货运进入物流市场，在初期其主要客户是五矿集团各个板块及其它与进出口关联的工业品生产商和贸易商。因此主要竞争对手是由传统运输、储运及批发贸易企业转变形成的物流企业•他们在物流发展战略方面已经提前了一步。因此他们不仅是我们的竞争对手，而且他们向物流转型和发展的经验也值得我们学习借鉴•下面我们分析几家准备和已经进入物流业的国有大型运输企业以及五矿货运自身做比较、分析，从而得出到底谁是我们的最主要和直接的竞争对手。请看下面的分析：241、服务范围主要是租船定舱与口岸报关等业务五矿货运船舶代理、货运代理、客运代理、租船经纪外代海运、空运、铁路运输、汽车运输、船舶租赁、船代、仓储中海海运、空运、铁路运输、汽车运输、船舶租赁、货代、船代、仓储、进出口贸易中外运252、物流设施五矿货运外代中海中外运五矿国际货运公司自己的运输和储存设施极少仓储设施100多万平方米，几百辆各种运输车辆船队运力800万吨，98艘集装箱船，世界15大班轮公司之一，内贸集装箱运输市场占有率达70%以上。完善的基础设施和覆盖全国的服务网络远洋船舶200万吨，库房面积300万平方米，货场面积250万平方米，装卸机械设备1850台，自营码头15个；运输汽车3000多辆，其中集装箱拖车和卡车各1500台263、经营网点五矿货运外代中海中外运全国有9个口岸公司全国有81个口岸公司，近200个货运网点全国120个服务网点。20余家境外企业国内子公司52个，238家合营企业，海外有76家办事机构274、发展战略五矿货运外代中海中外运提供“全天候、全方位、全过程”的服务加快重点项目开发，建设高水平的国内物流服务网络，在高附加值、高服务要求的物流领域占据国内领先地位发展现代综合物流，实现物流、商流、信息流的一体化，使物流成为中远集团新的利润区域立足五矿，面向社会，成为提供开放式平台的第三方综合物流服务商28小结•对于中海来说主要优势是在海上运输能力，这是它的长处，但是由于船运市场竞争激烈，这也是它们的最大的包袱。外代主要是船务代理，应该说它们发展物流网络对五矿货运来说优势不明显。•五矿货运最主要、也最直接的竞争对手是中外运，但是作为老的国企，它的历史包袱重、各口岸的经营业绩欠佳，同时如此大的企业向物流企业的转型需要的时间较长。而五矿货运的口岸公司无历史包袱、经营业绩好，船小掉头快。同时在这些企业中没有哪家企业有如此巨大的内部货源。因此，五矿发展物流大有可为。29第二部分：发展规划选择依据分析•行业分析•竞争分析•企业分析•发展规划选择30•经营范围：在物流服务中，五矿货运目前主要做货运代理和报关报验等环节，业务上具有局限性。•物流设施：比较上述的物流公司，五矿货运物流设施较几乎没有•物流人才：五矿货运的人才集中在货运代理和港口业务，发展综合物流服务，缺乏专业人才（一）五矿货运发展物流的劣势31•五矿集团具有良好的信誉与品牌美誉度•如果实现物流专业化经营，也就是等于五矿货运公司取得了四大业务板块的物流外包合同。集团内部巨大的内部货源，为五矿发展物流提供坚实的基础。•国际货运公司，尤其是在各口岸公司，已经涉足物流的部分职能，积累了一定经验•与中远等大企业相比，各口岸公司经营业绩较好，没有历史包袱和社会包袱，而且他们自身的运作机制与市场经济接轨比较好。•隶属上市