中国汽车后市场电商专题研究报告2015年上半年

本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws汽车后市场O2O分水岭初现，第一波淘汰赛开始中国汽车后市场电商专题研究报告2015年上半年3汽车后市场电商用户画像分析2015/11/26大数据大价值2目录1汽车后市场电商上半年行业情况分析2汽车后市场电商上半年热点事件汇总4汽车后市场电商发展趋势分析中国新车市场开始从“卖方市场”走向“买方市场”，后服务将逐步成汽车产业发展支柱根据中国汽车工业协会数据显示，2015年上半年中国汽车产量为1210万辆，销量为1185万辆，比去年同期分别增长2.6%和1.4%。其中，月度累计增幅比上年同期均回落7个百分点。Analysys易观智库分析认为，上半年的新车产销疲态信号显示中国新车市场产销量高速增长期已经结束；从2014年上半年开始销量产量，一半以上的经销商新车销售处于亏损状态，初步表明中国新车市场已经开始从“卖方市场”走向“买方市场”。Analysys易观智库预测认为，中国汽车市场将从粗放式成长往精细化运营转型，未来利润增长突破口在于和“互联网+”的融合程度，更取决于是否能在利润空间更大的后服务中获得市场。2015/11/26大数据大价值38939169531075117812109029339601078116811850300600900120015002010H12011H12012H12013H12014H12015H12010-2015年各年上半年中国汽车产销量汽车产量(万辆)汽车销量(万辆)©Analysys易观智库•中国汽车工业协会大数据大价值4汽车后市场电商产业链细分行业分析配件及用品汽车金融后市场供应链服务维修保养自营平台互联网+用车类工具车险CRM/IT/云计算等导流平台自营平台导流平台车贷融资租赁产品库/SKU/平台考驾照O2O查违章O2O找停车O2O加油/陪练/代驾…汽车社交汽车垂直SNS车友会O2O上门服务配件及用品价格透明配件及用品质量更有保证维修保养服务自主选择更多促进维修保养服务质量提高促进维修保养服务价格实惠更个性化、人性化的保险服务更灵活、更多元的购车金融服务维修店更方便的用户管理系统维修店更方便的产品仓储系统利用移动互联网/LBS等技术手段，帮助车主花更少的时间成本、在更短的距离完成汽车生活的工具提高中国车主汽车文化素质的提高；利于垂直车主用户相互交流2015/11/26大数据大价值52015/11/26大数据大价值62015年上半年中国汽车后市场电商投融资情况分析A轮前41.6%A轮41.6%A+4.2%A轮前41.6%A轮41.6%A+4.2%B4.2%C4.2%其他4.2%©Analysys易观智库≤1000万人民币25.0%1000-5000万人民币21.0%5000万-1亿元人民币21.0%≤1000万人民币25.0%1000-5000万人民币21.0%5000万-1亿元人民币21.0%1亿元以上人民币33.0%©Analysys易观智库2015年上半年中国汽车后市场电商投融资阶段分布2015年上半年中国汽车后市场电商投融资规模分布1亿元以上人民币33.0%Analysys易观智库根据2015年上半年投融资公开信息整理分析，1-6月期间中国汽车后市场电商投融资项目中有超过八成的是A轮及A轮前融资，拿到C轮的仅途虎养车网一家。（典典养车于第3季度期间也获得了C轮融资）。1-6月期间中国汽车后市场电商投融资项目规模1亿元人民币以下的约七成。维修保养服务电商和用车类工具行业第一轮洗牌开始，将会陆续出现一大批转型、倒闭、并购现象应用成熟期市场启动期高速发展期市场认可度ABCDEFGH探索期配件及用品B2C电商维修保养服务电商处在探索期的领域，市场认可还非常低，相关的公司规模也比较小，还未形成较为成熟的商业模式，用户量也不大。需要市场内的企业进一步的探索和创新，也需要资本层面的支持。处在启动期的领域，应用已经初步具备了较为成熟的商业模式，经过探索期的调整和淘汰，生存下来的企业正在被市场重新认可。处在高速发展期的领域，应用已经具备成熟的商业模式并经过多年的市场验证，盈利模式清晰，用户规模正在高速增长。但同时有些应用也在面临盈利模式单一和天花板效应带来的发展瓶颈。用车类工具汽车金融O2O汽车社交后市场供应链服务资本方开始逐步冷静，投资热度开始下降。行业出现创业公司倒闭、转型现象。2015/11/26大数据大价值73汽车后市场电商用户画像分析2015/11/26大数据大价值8目录1汽车后市场电商上半年行业情况分析2汽车后市场电商上半年热点事件汇总4汽车后市场电商发展趋势分析汽车后市场电商热点大事记（1月-9月）2015.12015.82015.4汽车之家推出汽车后服务市场O2O平台“养车之家”滴滴打车与快的打车发布联合声明，宣布两家实现战略合并阿里集团整合旗下汽车相关业务，成立阿里汽车事业部途虎养车网获C轮近1亿美元融资，目前后市场融资最大单笔腾讯整合旗下汽车相关业务，汽车电商平台启动康众汽配连锁获得A+轮2亿元人民币，基石资本领投资典典养车获得C轮6000万美金融资由中国汽车流通协会发起，全国近40家经销商签署合约，合约将以“汽车街”平台为基础，搭建“互联网+经销商”共建的汽车街电商平台金固股份募资27亿元人民币投“汽车后市场O2O平台建设项目”“滴滴打车”更名为“滴滴出行”，与此同时，滴滴快的公司宣布，已结束新一轮总计30亿美元的融资上汽集团举行品牌发布会，隆重推出覆盖用户养车、用车、卖车以及车务服务的“全生命周期”连锁实体服务品牌——车享家，宣布全面进军汽车后市场的角逐2015.22015.62015.62015.62015.62015.72015.92015.92015/11/26大数据大价值9热点事件1：《机动车维修管理规定》新规出台，同质配件官方定义出台且明确可以使用第五条新增：托修方有权自主选择维修经营者进行维修。除汽车生产厂家履行缺陷汽车产品召回、汽车质量”三包“责任外，任何单位和个人不得强制或者变相强制指定维修经营者。第二十六条第四款改为：机动车生产厂家在新车型投放市场后六个月内，有义务向社会公布其维修技术信息和工时定额。第二十七条第一款修改为：机动车维修经营者应当使用规定的结算票据，并向托修方交付维修结算清单。维修结算清单中，工时费与材料费应当分项计算。第三十一条第二款修改为：机动车维修配件实行追溯制度。机动车维修经营者应当记录配件采购、使用信息，查验产品合格证等相关证明，并按规定留存配件来源凭证。增加三十一条第三款：托修方、维修经营者可以使用同质配件维修机动车。同质配件是指，产品质量等同于或者高于装车零部件标准要求，且具有良好装车性能的配件。Analysys易观智库分析认为，同质配件官方定义出台，并且明确可以使用；此政策对鼓励、促进、规范汽车后市场AM渠道有较大的利好作用；对主要以同质配件为突破口的汽车后市场电商的发展扫清了部分的障碍。Analysys易观智库分析认为，目前汽车后市场垄断的两大主因是：维修技术相关信息不透明以及同质配件界定不清。整车厂商公开维修技术信息后，将对维修保养行业产生较大影响，有利于维修保养连锁店、维修保养服务电商的发展。2015/11/26大数据大价值102015/11/26大数据大价值热点事件2：上汽车享家上线，从后市场带动汽车全生命周期服务112015/11/26车享平台，是上汽集团打造的中国汽车市场首个OTO电子商务平台。2015年9月份推出的车享家是线上线下汽车维修、保养的连锁品牌。车享家强大的线下连锁实体店能力将以“后市场服务”为主，继而承担包括二手车、新车等车享网全部业务的线下承接使命。截至2015年11月，车享家已有线下店66家，计划在2020年达到10000家。线下连锁店消费者选择服务享受服务买卖二手车买卖新车未来将为新车电商提供线下服务点未来将为二手车电商提供线下服务点维修保养洗车美容汽车用品已覆盖全国12个城市整合上汽集团后市场资源及原有供应链能力供应链资源线下门店资源计划10000家综合店中心店社区店3汽车后市场电商用户画像分析2015/11/26大数据大价值12目录1汽车后市场电商上半年行业情况分析2汽车后市场电商上半年热点事件汇总4汽车后市场电商发展趋势分析2015/11/26大数据大价值132015/11/26大数据大价值13汽车后市场电商用户渗透率逐步提升，但渗透率仍然很低传统汽车后市场97.1%汽车后市场电商2.9%2015年上半年汽车后市场电商用户渗透率传统汽车后市场97.1%汽车后市场电商2.9%©Analysys易观智库数据说明：截止2015年第2季度易观千帆基于对3.7亿累计装机覆盖、9000+万移动终端嵌入及6500+万活跃用户的行为监测结果，采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。传统汽车后市场97.9%汽车后市场电商2.1%©Analysys易观智库数据说明：截止2015年第1季度易观千帆基于对3.7亿累计装机覆盖、9000+万移动终端嵌入及6500+万活跃用户的行为监测结果，采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2015年第1季度汽车后市场电商用户渗透率汽车后市场电商2.1%传统汽车后市场97.9%汽车后市场电商APP男性用户为主，以25~30岁居多汽车后市场电商APP以男性用户为主，男性用户对于汽车维修保养自主能动性更强。汽车后市场电商APP以25~30岁用户居多，85后车主对价格比较敏感，对互联网新事物接受能力强。男76.47%女23.53%男76.47%女23.53%©Analysys易观智库数据说明：截止2015年第2季度易观千帆基于对3.7亿累计装机覆盖、9000+万移动终端嵌入及6500+万活跃用户的行为监测结果，采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2015年上半年汽车后市场电商APP用户性别结构24岁及以下5.9%25～30岁35.3%31～35岁23.5%24岁及以下5.9%25～30岁35.3%31～35岁23.5%36～40岁5.9%41岁及以上29.4%©Analysys易观智库数据说明：截止2015年第2季度易观千帆基于对3.7亿累计装机覆盖、9000+万移动终端嵌入及6500+万活跃用户的行为监测结果，采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2015年上半年汽车后市场电商APP用户年龄结构2015/11/26大数据大价值14汽车后市场电商APP中等收入用户居多，集中于省会城市汽车后市场电商APP用户基本为中等收入者，月收入在2000~7999元的用户占七成左右。汽车后市场电商APP用户有八成集中在北上广深及其他省会城市。2015年上半年汽车后市场电商APP用户地域结构2015/11/26大数据大价值152000~2999元11.8%3000~3999元17.6%4000~4999元23.6%2000~2999元11.8%3000~3999元17.6%4000~4999元23.6%5000~7999元17.6%8000~11999元11.8%12000元及以上17.6%©Analysys易观智库2015年上半年汽车后市场电商APP用户收入结构12000元及以上17.6%8000~11999元11.8%5000~7999元17.6