电动车行业分析

电动自行车行业分析电动自行车行业分析•大纲•一、市场概况•二、产品分析•三、行业竞争分析•四、行业发展状况•五、行业发展状况相关图表•六、消费者分析•七、政策分析•八、发展前景分析•一、市场概况•1、近年来，电动自行车整车性能有大幅度的提高，品种日益增多。国内不同地区发展情况不均衡并有一些地方特点，北京、西南不温不火，南方蓬勃发展。南北差异明显，华北、东北、西南政策限制较多，北方气候条件影响，电动自行车发展较慢，西南地区对车辆爬坡性能较高，部分地区居民购买力较弱。上海、浙江、江苏竞争激烈，气候温暖，电池性能保证，地势平坦适宜电动自行车行驶，而且经济发达，居民消费能力较高。产品款式南北差异明显，北方市场以自行车款为主，南方市场以轻摩化为主。款式选择受当地消费者的习惯偏好存在差异。•2、曾经的高利润吸引了众多厂家和经销商进入，竞争激烈导致销售价格下降、利润下跌。行业利润摊薄。市场整体容量扩大，单个经营者销售有增有减。高档车利润大，但中低档车销量大。部分批品牌产品维持高利润率经营，但叫好不叫座；小部分电动自行车车商在市场上快进快出，低劣的售后服务影响了电动自行车的整体形象，被淘汰的速度加快。电动自行车在部分地区执行政策上不一致对行业发展有负面影响。行业竞争的热点是价格、质量、款式、品牌、服务、渠道。3、•行业品牌复杂化。电动自行车品牌众多，但缺乏著名品牌，大多数品牌的发展仅有两、三年的时间。竞争层级不断提高，价格竞争是低端市场的主要竞争手段，恶性竞争扰乱市场秩序，随着电动自行车的发展，产品的各项技术指标受到消费者关心，市场将淘汰返修率高的产品，售后服务的优势决定产品在某地的持续销售，优质的服务在一定程度上可以弥补产品的不足。•二、产品分析•（一）优势分析•1、从使用成本上看：一辆电动自行车大约每天需要承担的电池消耗费用为0.5元／天，日均电费约为0.16元／日，每天的折旧费用为0.68元。电动自行车的每天成本：0.5+0.16+0.68=1.34元。而同样计算出摩托车的费用支出大约为电动自行车的5倍。•2、从主要消费人群数量看：目前，电动自行车的使用者中，有1000万新增城市就业人口；1000万接送儿女上下学的使用者；1000万原有电动自行车使用者；以及经常加班的1000万使用者，这个使用群体正在延伸到1.5亿的农民工就业者。可以说电动自行车的发展已经与中国城市化发展密不可分。•3、从交通安全性角度来看，2004-2008年间电动自行车、传统自行车及摩托车的万车死伤率及亿公里死亡率数字显示，在万车死亡率上，电动自行车、传统自行车与摩托车分别为0.28、0.50和2.54；亿公里死亡率上，电动自行车、传统自行车及摩托车分别为0.28、1.36及1.92.各项数据上电动自行车都低于传统自行车，更大大低于摩托车。说电动自行车是“马路杀手”缺乏科学的依据。•(二)劣势分析•1、环保问题是关键•从目前市场上的电动自行车看，主要的能源还是铅酸电池，因为铅酸电池比较便宜。尽管这样的电动自行车尾气是零排放，但其动力能源铅酸电池仍存在污染，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，产生危险废物的单位，应负责危险废物的收集、贮存和处理，而我国许多城市电动自行车的废旧电池回收体系短期内尚难建成。•有关专家认为，针对电动自行车的环境污染问题，我国还没有建立行之有效的回收体系或者处理体系。如果现在就允许电动自行车生产企业一哄而上，这电池更没有办法处理。•再说锂电池，它究竟什么时候能广泛应用还很难说。还有锂电池充电的安全问题。类似这些问题在国家标准里面没有体现，如果国家现行标准中连相关规范都没有，就冒然大力提倡，大力发展，时机显然不成熟。•此外，采用铅酸电池的电动自行车太沉。老人、妇女都很难搬动。如果采用锂电池成本又太高。现在的铅酸电池卖三四百块钱，锂电池可能要卖一千六左右，一些消费者还很难接受这么贵的价格。2、质量问题有待改进据去年7月上海市质量技术监督局公布的抽查结果显示，上海市售电动自行车的抽样合格率只有21.9%。多数电动自行车的最高时速超过了国家强制标准———20公里。据业内人士透露，全国电动自行车的质量合格率也超不出两成。造成这种现象的根本原因还是电动自行车生产的是否合法性。我们国内电动自行车尽管到了五六十万辆车的生产能力，但是有规模有实力的厂家很少。因为有钱的大型企业集团不敢冒然进入，一进去就花掉几百万、几千万，最后国家还可能说企业是非法生产，因此大型企业不愿意担这个风险。而如果没有有钱的、有实力的大型企业进来，电动自行车想进一步实现技术上的突破就很难做到。有实力的企业不介入，没实力的单位却总是在搞作坊式、小规模的生产，从而使电动自行车产业陷入发展怪圈。•三、行业竞争分析•（一）跨行业分析•有上文的产品分析得知较其他代步工具（自行车、汽车、摩托车、公交车等），电动自行车具有轻便、节能、安全、成本低、消费人群广泛等优势，具有一定的竞争优势。•（二）行业内分析•1、电动自行车行业尽管发展空间越来越大，但业内的竞争也越来越激烈，店多牌杂，专卖店与大卖场并存。而市场经过一个阶段性的销售高峰后，已逐步过渡到平稳增长期，电动自行车消费进入了一个新的阶段，无论是厂家还是商家都面临激烈的品牌竞争局面。•2、按照目前的市场区域，电动自行车市场可以划分为几个板块。以江浙和天津板块中的强势品牌构成了该行业的第一方阵，比如雅迪、富士达、新日等都是占据这一方阵的品牌，他们占据了相对稳定的市场份额，并仍在寻求快速上升的通道；第二方阵里，就是数十家年度销售规模在５万辆以上的品牌，这些品牌已经在一个或者几个省份占有了一定的市场份额；第三方阵就是国内销量在１万—５万辆之间的品牌，这一方阵的企业应该有几百家；第四方阵就是大量的销量在１万辆以下的品牌，这一方阵的企业多是小规模或者“螺丝刀”工厂，他们一般以组装生产为主，有的甚至是前店后厂，销售也面向局部区域市场。为数众多的小品牌已经在风吹雨打之后相继凋零，或继续沿用低价优势获取小区域内的市场空间。••3、竞争转向品牌和创新•从整体上看，虽然为数众多的小品牌不断在以低价搅局，但占据第一方阵的强势品牌控制了全国７０％的市场，品牌实力较强的企业成为行业主流的局面已基本形成，电动自行车行业开始迈入真正的品牌时代，最激烈的品牌竞争也在这个方阵拉开序幕。•各大企业都开始关注自主品牌的打造，如何建立电动自行车品牌与消费者的信任度、美誉度、忠诚度，成为当今电动自行车企业、经销商、消费者共同关注的热点。品牌体现产品的核心诉求，包括功能的、心理的，即所谓的“以需求代替产品”。•有关专家认为，随着电动自行车品牌化价值的显现，电动自行车在未来一段时间内销售形势将会趋好。加之电动自行车技术规范和行业规范的不断完善、发展，行业配套服务、售后服务以及监管的完善、加强，同时对电池回收等关联问题进行有效规划，电动自行车行业的发展将进入一个新的飞跃阶段，整个产业升级的突破口也逐渐凸显。•四、行业发展状况•十大品牌电动车榜中榜（2009）•绿源(电动车领导品牌,中国十大品牌电动车,浙江名牌)•新日(电单车领导品牌,十大电动车品牌,电动车行业骨干企业)•捷安特(中国驰名商标,中国名牌,一线品牌/牌子,电动车十大品牌)•雅迪(十大电动车品牌,大型电动车企业,江苏名牌,江苏著名商标)•阿米尼(中国十大品牌电动车,中华自行车集团出品,大型企业)•洪都(一线品牌/牌子,中国十大品牌电动车,特大型骨干企业)•雅马哈(1955年日本,世界品牌,中国驰名商标,电动车十大品牌)•爱玛(大型日本独资电动车企业,美林娜(天津)自行车有限公司)•小鸟(天津市著名商标,天津泰丰小鸟电动车有限公司)•邦德.富士达(中国驰名商标,电动车十大品牌,天津富士达集团)•五、行业发展状况•相关图表：电动自行车行业生命周期曲线图2.2003-2009年行业企业数量增长情况3.2003-2009年行业从业人员数量增长情况•2009年度央视网电动车品牌评选，入围前20名的电动车企业与电池企业名单已分别出炉。入围前20名电动车品牌名单：（按首字母排列）•爱玛电动车、澳柯玛电动车、邦德电动车、比德文电动车、迪鼠电动车、淮海电动车、科斯特电动车、立马电动车、绿佳电动车、绿能电动车、绿源电动车、麦科特电动车、欧派电动车、赛克电动车、速派奇电动车、王派电动车、小飞哥电动车、新日电动车、星月神电动车、雅迪电动车•六、消费者分析•消费者对产品特性要求轻便、耗电少、安全和耐用最高。上班族更看重品质、电池性能好、轻便、动力强劲、外观时尚、座位较低、稳定、充电方便、售后服务有保证；中年老人要求价格适中、外观要求不高、关注车辆质量、骑行舒适、带人方便、自重轻、方便摆放、充电方便；生意人看重性能好、速度快、续航能力强、能够载货、外观豪华气派。•值得注意的是，在各个群体中，理性经济（价格便宜、成本低廉）都不是主要考虑因素，准备购买电动自行车的人群对其价格是具有足够的心理准备。•各种广告效果中，亲戚介绍和消费者场所广告最有效，而电视和宣传最不可取。实际消费者购买前主要通过亲朋好友介绍（64.4%），而购买后的消费者比较重视自己的使用经验。消费者主动提出的购买参考信息是看到有人骑和口碑，说明他人通过实践传播的重要性。消费者购买场所选择专卖店，主要原因是有质量保证。选择在单一品牌专卖店购买电动自行车的比例最高，达到36.1%。其原因是质量和售后有保障、同一品牌可选择型号多；其次是多个品牌专卖店，达到31.1%，主要原因是多个品牌可以比较和质量保障。购买时的考虑的主要因素是电池寿命、价格和品牌。品牌效应和售后服务的观念在加强。•七、政策分析•电动自行车在国内外具有广阔的市场前景，被业内人士称为“朝阳产业”。但由于我国对电动自行车发展的产业政策迟迟没有出台，导致各城市相关政策不一，市场壁垒严重，使这一新兴产业出现“有光明，没前途”的尴尬局面。对此，业内人士分析，制约我国电动自行车发展有以下问题：•（一）是身份难定，命运不同。由于国家对电动自行车究竟是机动车还是非机动车尚未定论，导致各地电动自行车出现了三种不同的命运：一种以上海、天津等市为代表，当地方法规的形式，承认其合法性，把电动自行车纳入非机动车管理范畴，发放牌照；一种以南宁、武汉等城市为代表，一旦发现其上路，即责令骑车人拆除动力装置并接受处罚；第三种以北京、兰州等城市为代表，准卖也准骑，但不给上牌照。•（二）是消费者的权益得不到有效保障。比如南宁市和武汉市强制拆除动力装置的做法明显侵犯了消费者的合法权益。•（三）是身份界定不明，管理带来不便。由于电动自行车身份界定的模糊，在出现交通事故后，执法和司法部门对于事故原因的认定和责任的划分在不同地区、甚至是同一地区的不同部门出现不同的结果。•（四）是电动自行车企业作坊式多，规模小，品牌少。据了解，目前全国生产电动自行车的厂家有３００多家，但有实力的却寥寥无几。据业内人士介绍，有钱的大型企业不敢轻易进入，一进去就要花掉几百万乃至上千万元，最后还可能是非法生产。•（五）是地方政策使电动自行车销售困难。由于国家缺乏一个统一的产业政策，导致地方“各自为政”。据天津悍马电动车有限公司负责人石忠东说，该公司产品进入河北、江苏、上海都花了不少钱，每进入一地，上牌费、测检费、劳务费等各种费用近两万元。有的省市政策还规定，电动自行车想进入该省市，必须采用本地生产的电机或电池，否则不给上牌照。•业内人士纷纷呼吁，国家有关部门应该尽快制定电动自行车的产业政策，特别是在上路问题上要明确是机动车还是非机动车，在研发上要加大资金的投入，在销售上要打破地方保护主义，以促进这一新兴产业的发展。•八、发展前景分析•尽管人们对电动自行车有褒有贬，但这些年电动自行车的产量每年都是翻番地增长，说明它有着非常旺盛的生命力。电动自行车的最大好处是提高人们的出行质量，尤其是在风雨天气可以让人们出行时省时省力。•业内专家认为，解决老百姓的出行问题，主渠道仍然是大力发展公共交通，包括轨道交通。但可以预见的是，自行车仍将是人们最常用的辅助交通工具。作为自行车的升级品，电动自行车