我国畜禽养殖行业发展现状及未来展望-唐中林

我国畜禽养殖行业发展现状及未来展望李奎博士/教授中国农业科学院北京畜牧兽医研究所2013-10-24内容摘要一.我国肉产品生产和消费现状二.我国畜禽养殖行业发展现状三.我国畜禽养殖行业未来展望一.我国肉产品生产和消费现状我国肉类生产现状•我国是肉类生产第一大国，国际肉类组织公布，中国畜禽肉类生产量约占世界生产总量的29%，连续21年居世界第一。其中猪肉（占47%）、羊肉（28%）产量居第一位，禽肉（17%）位居第二，牛肉（10%）居第三。我国肉类的供给对世界肉类市场有举足轻重的作用。我国肉类生产现状我国是世界上肉类生产消费第一大国，2010年我国的猪肉产量占到世界肉产量的47%的，是我国主要消费的肉类品种。我国肉类生产现状•1985-2010年，猪、牛、羊和禽肉产量分别上涨了2.5、16.5、5.8和10.0倍，年均增长率分别为5.1％、12.1％、8.0％和10.5％。1996-2010年，禽肉年均增长速度最快，达到4.9%，其次是牛肉3.2%、羊肉2.3%、猪肉2.2%。我国各项肉类产量和增长状况，2010年我国肉类生产总量已接近8000万吨，其中猪肉产量达到5000万吨。我国肉类生产现状•我国肉类生产结构一直维持以生猪生产为主的格局。1978年后，我国草食畜牧业得到大规模的发展，禽肉从上世纪80年代初开始快速发展，肉类生产逐渐由一元结构向多元结构转变。•经过多年的调整，肉类产品结构有所变化，肉类生产逐步向蛋白质含量高而耗粮低的品种转移。猪肉所占比重显著下降，其他产品比重上升。我国肉类生产结构与世界肉类生产结构相比，我国禽肉和牛肉生产比重均低于世界平均水平。猪肉生产水平高出世界平均水平27个百分点，羊肉生产水平基本一致。说明我国的肉类生产结构正趋于合理化。我国肉类生产结构我国肉类生产结构逐年变化图，牛羊肉和禽肉在肉类生产中的比例逐渐增加。我国肉类生产结构我国肉类消费现状根据CHNS居民肉类消费调查，2009年全国人均消费量106.6克/日，其中猪肉71.2克、其他畜肉（主要以牛、羊肉为主）8.3克、禽肉（鸡、鸭、鹅等）22.4克，动物内脏（猪肝、鸡心等）4.7克。年均消费肉类49.6公斤，其中猪肉34.7公斤，牛羊肉4公斤，禽肉10.9公斤。我国肉类消费现状我国各项肉类人均消费量，猪肉是我国居民目前的主要消费肉种。禽肉的消费水平在稳步提升。我国肉类消费现状从上世纪九十年代末期开始，随着我国政府对于节粮型畜禽养殖的鼓励和扶持，猪肉在全国肉类总产量中所占的比例日渐下降，猪肉比重日渐下降，猪肉消费由1989年的74.8%下降到2009年的66.8%，下降了8个百分点。我国肉类消费结构逐渐发生变化，猪肉在肉制品消费中的比例逐渐降低。我国肉类消费现状80年代至今，猪肉在我国肉产品结构中所占比重逐渐降低，牛羊肉所占比例逐步升高。但猪肉仍然是我国国民主要的肉制品消费。我国肉类消费结构我国城镇居民和农村居民的肉类消费量和消费水平有很大的不同，总体来看，四类社区人均肉类消费量比较，城市＞郊区＞县城＞农村。我国肉类消费结构我国肉制品生产和消费现状图：中国农村和城镇居民各项食物消费人均占有量我国肉类消费现状随着农民生活水平的逐渐提高，我国城镇居民之间的肉类消费水平差距在逐渐缩小。就畜产品而言，中国肉类产量能够保持自给，且净出口量占到国内消费量的1％-3％。2012年中国仍进口猪肉大约60万吨，这一进口量在全球780万吨的猪肉贸易总量下显得十分巨大。近年来，由于中国三聚氰胺事件的爆发以及牛奶和乳制品加工部门的结构调整，奶制品的进口也大幅增加。我国肉制品生产和消费现状中国畜禽产品基本达到自给水平我国肉制品生产和消费现状二.我国畜禽行业发展现状我国畜禽行业发展现状2010年，我国的猪肉出栏量占到世界总存栏量的49%，牛羊的出栏量也占到了世界总存栏量的比例偏低。我国畜禽行业发展现状2010年，我国的猪肉出栏量占到世界总出栏量的一半左右，羊的出栏量也占到了世界总出栏量的30%左右。我国畜禽行业发展现状我国生猪生产的发展历程•第一阶段（1949-1970年代末）我国养猪业恢复时期，养猪生产是农民的一种家庭副业，目的是为了积肥与肉食品自给，养猪业的主体形式是千家万户的分散型养猪。•第二阶段（70年代末到90年代初）我国养猪业快速发展时期，养猪生产已开始由传统分散型向现代集约型转变，规模化猪场已成为发展趋势，但传统养猪仍占很大比例。我国生猪生产的发展历程•第三阶段（上世纪90年代至今）我国养猪集约化、现代化、标准化发展的重要时期，随着农业产业结构的调整，养猪业已成为我国农牧业的一项支柱产业。1)养猪设施现代化2)养猪工艺流程化3)养猪饲料系列化4)养猪育种配套化5)养猪生产体系化猪肉市场已于国际接轨国内猪肉市场已与国际市场接轨，但是大米、牛肉、鸡肉市场尚未实现一体化。牛肉和鸡肉的贸易量较小，占国内产量的比重不足1%。注：图中数据为1995年1月-2012年12月的月度价格数据。国内价格来源于农业部的批发市场价格，国际价格来源于FAO的主要生产国价格我国生猪行业现状2013年7月份生猪存栏量达到4.68亿头。能繁母猪存栏量为5076万头我国生猪行业现状2010年，中国人均猪肉消费量为38公斤，在过去10年内增长了13%。中国养猪业概况及特点------猪肉产量占肉类总产量的比重数据来源：农业部/中国畜牧业协会我国生猪行业现状世界主要国家的猪肉人均消费量公斤/人/年20062007200820092010Oct2010Apr香港60.461.56568.565.468.6白俄罗斯40.839.144.94243.242.7台湾40.740.541.242.141.842.3欧盟27国42.143.942.842.142.241.9中国3532.334.936.437.337.5瑞士3434.736.735.535.835.7韩国29.531.131.430.529.430.8美国2929.82929.327.727.6挪威24.727.727.327.326.926.9加拿大25.226.625.525.122.725资料来源：美国农业部我国生猪行业现状我国生猪行业现状我国生猪出栏率的变化0501001502001996199719981999200020012002200320042005200620072008年份出栏率（%）我国生猪出栏率逐年升高，由1996年的113.6%到2008年的131.8%，2006年的出栏率最高，达146.3%，但与世界畜牧业发达国家相比还有一段距离，仍低于同期世界平均水平（139.7%），与世界先进水平相距甚远（德国，205.7%）。中国生猪养殖主要集中于沿江沿海，分布于长江沿线、华北、沿海以及部份粮食主产区。其中，长江流域占42.61%、华北区22.5%、东南沿海16.84%2008年，全国出栏猪2000万至5000万头以上的有12个省，猪肉产量占全国总产量的90%以上。中国养猪业现状------区域布局数据来源：农业部/中国畜牧业协会我国生猪行业现状中国养猪业概况及特点------规模养殖的发展数据来源：农业部我国生猪行业现状35规模化养猪的人工成本、生猪能耗和原材料消耗远远低于散养户。2008年规模养猪场育肥1头生猪的平均周期为139天，比散养户缩短30天。与规模化养猪相比，散养模式下生猪日增重较慢、饲养周期较长。我国生猪行业现状我国生猪行业现状中国生猪胴体接近英国生猪胴体，但与美国等一些养猪发达国家仍有较大差距。我国生猪产业主要问题•技术力量弱，生产水平低。•疫病复杂，兽医防控薄弱。•猪肉质量下降，安全有待规范。•品种利用不合理，保种需要加强。•规模养猪比例较低，生产需要规范。•环境污染突出，粪污需要治理。我国生猪产业发展趋势一.规模化发展速度越来越快，竞争速度加快。农户散养比例下降，规模化养猪比例上升。预测2020年后，规模化养猪比例有望上升到70%比例。由农户养猪主导的大起大落的养猪市场经济将转为较为平缓的由工厂化主导的养猪市场，将使养猪业稳定、健康发展。我国生猪产业发展趋势二.布局发生重大变化。过去通过传统的饲料产业的发展带动生猪产业发展的状态，已经调整为南方呈现下降趋势，产业企业加速在东北布局的新局势三.生猪产业链在拓展。饲料企业拓展到养殖、屠宰、食品等，产业链在不断拉长。我国生猪产业发展趋势四.养猪的品种优质化，地方猪种的优势逐步显现。外来优良品种将逐渐取代地方品种，并向着外三元和专门化品系发展，向外来杂交组合结合中国优秀地方猪血液，改善肉质和繁殖性能，向着优质高产的风味肉方向发展。我国地方猪种具有：繁殖力高、肉质好、耐粗饲等特点，是培育新品种和配套系的良好素材。地方猪逐渐形成的品牌意识荣昌猪：成了川菜“回锅肉”的最佳首选，“荣昌猪比荣昌人有名”。丹东黑猪：丹东市种畜场首创让猪快乐的“康乐福利”养猪法。莱芜猪：“中国华北第一猪”，具有繁殖力高、肉质好、耐粗抗病、杂交优势明显等特点。培育出1个专门化新品种—鲁莱黑猪，2个优质肉猪配套系—欧得莱猪配套系、鲁农1号猪配套系。莱芜猪在省内外已经形成了良好的品牌效应，每千克猪肉达到120元，是普通肉猪的6倍。推动我国生猪产业发展主要措施•扶持龙头企业，推进产业化进程•加强种猪选育，完善良种繁育体系•建立和完善科学的饲养管理体系•切实抓好种猪防疫及安全生产•生产安全、卫生的优质猪肉产品我国肉牛发展现状改革开放以后，我国放宽了牛的屠宰政策，实行自由购销，促进了肉牛市场的建立。随着人民生活水平的不断提高，对肉类消费的需求越来越多样化，加快了肉牛产业的发展壮大。当前牛肉已成为我国居民消费的第三大肉类食品，仅次于猪肉和禽肉。我国肉牛发展现状我国的肉牛产业在短时期内实现了从传统的以役为主向肉用为主的商品生产方式的根本性转变，肉牛的产出的地域也出现了由牧区向农区的重大转移。在肉牛生产上也取得了长足的发展，存栏量、出栏量和出栏率增长较快。我国肉牛发展现状1980年初牛的存栏量为7134.6万t，出栏量为332万头，出栏率仅为4.7%。到2008年年初我国牛的存栏量已经达到10594.8万头，出栏量为4446.1万头，出栏率为42.0%，分别比1980年增长了1.5倍，13.4倍和9.4倍。我国肉牛发展现状由于我国牛肉进出口量都比较少，牛肉的人均占有量基本上与人均消费量相当，我国牛肉的产量由1985年的46.7万吨，增长到2008年的613.2万吨，增长了13倍.我国肉牛发展现状我国牛产品进出口数量变化趋势图，2008年出口牛产品3.67万吨，其中，鲜冷冻牛肉和加工牛肉占95%以上。年进口数量为3.29万吨，其中牛杂碎的进口占了40%左右。（1）牛肉选育改良缺乏科学规划和统一部署，牛肉良种覆盖率低，个体贡献率不高。我国有着丰富的黄牛资源，黄牛的分布从南至北，有东到西极为广泛，形成了蒙古牛，华北牛以及华南牛带。但是由于其生长速度和饲料效率不十分理想，我国并没有对其进行规范而系统的改良或保护其品种。而从70年代起，我国先后到国外引进了海优特，安格斯，肉短角，夏洛来，利木赞等肉用品种，但这些品种的覆盖率不高。我国肉牛生产的特点及存在的问题（2）基母牛群缺乏保护措施，“杀青弑母”现象较为严重2006年以来，由于肉牛市场价格一路上升，带动力育肥牛市场价格的上涨，而由于母牛育肥期短肉质差而价格低，部分厂家因牛源紧张而将屠刀挥向母牛。（3）产业组织化体系不健全，肉牛生产的整体水平和效益偏低，根据2008年中国畜牧年鉴，我国肉牛散养户（10头以下）的牛出栏量占总出栏量的60%左右，养殖规模在10-49头的饲养户出栏牛数量占总出栏量的22.35%，100头以上的养殖者肉牛出栏所占比例不到18%。我国肉牛生产的特点及存在的问题（4）城乡居民的饮食结构和消费水平有待提高，加之肉牛品质，分级标准，追溯体系等方面的不足，优质优价的市场基础尚未形成。（5）肉牛供应总量不足，人均只有量不及世界平均水平的一半，且中低档牛肉居多，高档牛肉所占比重不足5%，仍需从国外大量进口。（6）肉牛企业普遍起点不高