通信产业发展分析

1通信产业发展分析——理性看待固定资产投资的减少舒华英经济管理学院院长教授、博士生导师2003年6月2一、2002年通信、信息产业的发展形势31.1国外信息通信业的发展状况总的形势：全球电信业在经历了持续10年的快速发展后，现在进入了调整期。这是事物阶段发展、波浪式发展、螺旋式上升的客观规律使然，必须理性看待。4关键事件：1)环球电信于2001年底破产2)世界通信公司（6.25）申请破产3)美国道琼斯·纳斯达克股指下挫4)爱立信公司以低于市值价格抛售股票，换取33亿美元5)美国“股神”巴菲特斥资1亿美元购买“国际宽频网络基础技术建设公司”的可转换债券6)……………如何看待？5全球电信业已步入低速发展期，但前景仍是光明的。结论61.2国内上半年的形势71.2.1电子信息产业•电子信息工业总产值增长速度：22.1％（高出工业平均水平5个百分点）•完成销售收入：4413亿（同期比增长16.7％）•产销率：99.7％（比去年提高0.2百分点）•占全国GDP：2.02％(2001年为1.86%）8•全国电信业务收入2159.6亿（比去年同期增长16.6％）项目国内长途国际长途移动本地网数据通信与去年同期比增长(%)-0.2-17.62413.568收入量(亿)222368920.656584占业务收入总量之比(%)10.31742.626.23.91.2.2电信运营业业务收入9占业务收入总数之比10.30%17.00%42.60%26.20%3.90%国内长途国际长途移动本地网数据通信各种业务所占的比重10其中：1、IP电话达253.4亿分钟，增长213％2、移动短消息326亿条3、跨国公司的INTRANET长途业务下降的原因何在？1110.913.815.616.116.116.60246810121416181月2月3月4月5月6月电信业务收入1～6月份同比增长率增长率（%）上半年增幅比去年同期高1.9百分点电信业务收入增长说明什么？12•全国1～6月份新增用户5126.6万户，•全国平均每月854.4万户，•全国用户总数达3.75亿1.2.3电信市场进一步扩大133135.71999.91385.2605.70500100015002000250030003500移动固定城市固定农村固定2002年上半年新增用户数新增用户（万）新增用户的构成141.761.991.250.7411400.20.40.60.811.21.41.61.82移动固定城市固定农村固定2002年上半年用户总数用户总数（亿）移动与固定、城市与农村的区别15东部用户达1.95亿中部用户达1.1亿西部用户达0.7亿占总量（％）5229.318.7东部中部西部东部、中部、西部的差距16•全国电话机普及率达30.2％（比上年末提高4.3个百分点）•主线普及率15.56线/百人（比上年末提高1.8个百分点）•移动电话普及率13.86部/百人（比上年末提高2.7个百分点）普及率进一步提高高速发展即将结束17•全国数据媒体用户达64.4万户•互联网拨号及专线用户达3975.9万户•1-6月每周至少上网1小时的人数达4500万，仅次于美国、日本，居世界第三•我国的网站数已达30万个全国数据及多媒体通信的进展18•从2001年5月开始，移动电话增量一直超过固定，成为全行业的支柱业务。移动电话月增长量522.6万，固定电话月增长为331.8万户,大约在10个月以后，移动用户在全国总量上超过固定用户。•预计到今年9、10月份，全国用户总数将达4亿移动电话用户即将超过固定电话用户19最新统计数据截至7月底，我国固定电话用户数已经突破两亿，达到2.01亿户。移动电话用户数也达到了1.8亿户，两项相加，我国电话用户总数已经达到3.8亿，跃居世界第一位。全国电话普及率已经上升到30.22部/百人。我国固定电话用户数1992年达到1000万，1999年达到1亿。而从1999年的1个亿到目前的两个亿，仅仅用了3年时间。我国移动电话发展,从1988年开通移动电话业务，到2001年3月用户发展到1个亿，用时13年。信息产业部预计，移动电话最迟在今年年底以前也会突破两亿，也就是说用时不到两年就又将发展一个亿。今年以来，我国通信业继续保持快速增长。1—7月全国共增加电话新用户5575.2万户，其中固定电话2065.5万户，移动电话3509.7万户。此外，全国通信业务收入也比去年同期增长28.69%，共完成3079.91亿元。20数据分析从1882年开通第一部电话到1992年达1000万部,用了110年1000万(1992年)…1亿(1998年),用了6年1亿(1998年)….2亿(2000年),用了2年2亿(2000年)…3亿(2001年),用了1年从1988年开通移动电话,到2001年3月发展到1亿用户,用了13年;到今年底用户署将达2亿,经用1年多时间.21518.3499.3156.4361.9190100200300400500600全国总完成电信基建更新改造邮政通信固定资产投资下降投资额（亿）上半年全国通信投资总量下降35.7％！！！1.2.4通信固定资产投资下降22固定投资减少，东西部差距扩大中国移动将原计划的54亿美元降为45亿美元，于2001年相比下降12%中国联通的投资额从321.5亿（2001年）降为217.2亿，下降30%投资的地域分：东部：299亿；中部：129亿；西部：90亿。分别占全国的57.7%；24.9%；17.4%231.2.5市场格局发生了质的变化——一家独大的局面已不复存在市场形成4强争霸，没有一家的市场占有率超过40%！！语音长途的业务种类形成三分天下，IP电话、传统长途、移动长途（漫游）三足鼎立。分别占：34.3%，37.6%，28.1%传统长途电话的业务量还在下降！！24市场占有率38.30%32.60%16.80%11.20%1.10%0.03%中国移动中国电信中国网通联通铁通卫通各运营商的市场占有率到2002年8月底，电信为30%，网通为16.8%,移动为40%,联通为12.1%。移动市场：移动占69.1%，联通占30.9%25固定电话62.10%36.80%1.10%中国电信中国网通铁通固定电话的市场格局26移动电话70%30%中国移动联通移动电话的市场格局27长途电话业务量市场格局：（总时长统计）34.30%37.60%28.10%IP电话传统长途移动电长途三分天下，传统长途还在继续下降！！长途电话的市场格局28•增量不增收，APUR值下降12.9％（比去年同期）•为抢夺市场，大打价格战（远低于国家规定）•为抵制对方，网间互通困难•政府监管不力，行业自律差•农村通信，尤其是中西部通信问题大，数字鸿沟加剧•欠费严重，全国达200亿（到6月底）1.2.6通信运营业的问题及矛盾29二、投资下降原因分析30•连续多年1500～2000亿的投资，使得通信能力已从落后国民经济发展，达到了超前国民经济，某些通信能力不仅仅是适度超前，而是有富余。•从需求供给上看，已从卖方市场转向买方市场。多种通信手段、多家运营商增加了用户的选择机会。通信服务基本进入了市场经济。“看不见的手”开始起作用。2.1供求矛盾基本解决31◆国家扶持政策相继取消，企业负债率还将提高。◆各运营商已经真正进入“企业”的角色；为了竞争，以市场需求为导向、以投资效益为原则安排投资；不再过分超前投资；加大投资管理、监控力度。2.2政策及角色的变化32◎为充分发挥投资效益，按“水桶理论”，调整投资结构和方向。上半年，新建156.4亿，更新361.9亿（72.5%）。◎中移动，中联通受股市（全球通信信息业下降的影响）的压力，收缩投资。2.3效益、股市的压力33■中国电信，中国网通刚完成拆分重组；内部、外部都还在整合。■受环球，世通破产以及全球IT，信息通信业影响，对新技术、新业务、新设备的投资更加理智、谨慎，不再盲目投资。2.4全球影响、整合待时34三、通信信息市场预测及前景展望35•进一步落实“以信息化带动工业化”；“利用信息技术改造传统产业”；“将信息网络技术应用到社会经济生活的各个领域”精神，将带动信息通信领域的投资。•中国宏观经济发展的带动及需求。•通信产业的建设前景看好，下半年应当好于上半年，但上升的幅度不会太大。3.1前景看好、上升幅度不会太大363.2对我国电信发展的预测基本分析---城市及富裕地区对传统语音业务的需求已基本得到满足;富裕中地区及广大农村的通信以及其他新数据业务正逐步开发,电信的增长速度将趋缓---整体来看,普及率还比较低,发展空间还很大37基本分析影响发展的因素:----经济持续发展的速度、城市化进程----国家西部大开发战略实施的速度效率----技术进步，数据、多媒体、新业务成长和形成规模的进程----竞争机制建立，新业务、新应用与价格下降38基本分析发展的态势：----东部、中部、西部地区，城市和农村地区成波浪式梯次推进结论：----我国电信业强劲、稳定缓速增长的局面还可以持续较长时间39固定电话用户发展预测年份年增长(万)到达值(万)增长率普及率(部/100人)19951341407149.1%3.320003,60014,48333.2%11.32001355618,03924.613.902—03均360025,20018.21904---05均280030,80018.2%2306---10均222042,0006.4%3040移动电话发展预测年份年增(万)到达值(万)增长率普及率(?/百人)1995206363131%0.320004197852369.8%6.7200159551448070.1%11.22002均64002090044.8%1603--05均50003500019%2606--10均4000550009.5%4041互联网发展展望年份到达值(万)增长率普及率(?/百人)1998210347%0.171999890324%0.720002250153%1.82001337050%2.602.6.30400051%3.102—0512000均37%达906--1036000均25%达26注:含移动手机接入互联网42电信市场规模预测---业务市场年份199019952000200120052010电信业务收入(亿元)98834318737196410113000五年平均增长率53.5%15%12%30.8%43电信市场规模预测---业务市场2010年前话音业务仍是电信业务收入的主体,其增长将明显放缓。数据业务及多媒体业务收入将继续高速增长，在业务收入中所占的比重将不断增大--00年2.8%;--01年3.2%--02年4.5%;(不含IP电话,下同)--05年7.7%;---10年16%左右44四、电信业正在发生巨大变化国家政策的变化电信业进入了激烈竞争电信运营商正在转型企业信息化保证服务为先导投资主体多元化454.1稳妥的技术政策集聚了实力•中国的电信业在新技术，新的通信方式采用上，稳步前进，不做第一个吃螃蟹的人，比国外先进国家慢一拍，正好使国外一些问题可以幸免。•例如：3G牌照拍卖的后遗症宽带网络的过分扩张46五+1的基础电信业务运营商为了竞争，为了完善自身的网络，还会谨慎的投资建设。增值电信业务领域，4000多家企业发展投资例：各种新业务平台的建设•移动的GPRS传输网：数据网（宽、窄）•联通的CDMA1X传输网，数据网（宽、窄）•铁通的传输网、本地网、数据网•中国电信适度向北方扩展渗透•中国网通适度向南方扩展渗透4.2诸侯争霸，电信业进入战国时期47中国移动与中国联通在2.5代上较劲中国移动(香港)公司将在国内发售80亿元人民币债券，所筹资金将全部用于公司收购安徽移动通信等8省公司全部权益的部分对价。而母公司中国移动集团获得这80亿元人民币后，将把相当资金投入到GPRS网络的完善中。正大规模采购GPRS手机，准备效仿联通CDMA“送手机、贴补话费”的方式发展用户。加强移动