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北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司2002002002008888年年年年度度度度股东大会股东大会股东大会股东大会会议资料会议资料会议资料会议资料二〇〇八年四月八日北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司2008年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料1北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司2002002002008888年年年年度度度度股东大会会议材料目录股东大会会议材料目录股东大会会议材料目录股东大会会议材料目录一、大会议程二、大会须知三、会议内容1.《公司2008年度财务决算报告》2.《公司2008年度利润分配预案》3.《公司2008年度董事会工作报告》4.《公司2008年度监事会工作报告》5.《公司2008年度报告及摘要》6.《公司独立董事2008年度述职报告》7.《公司2008年度董事、监事薪酬及津贴的议案》8.《公司2009年度日常关联交易事项》9.《关于聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》10.《公司2008年计提资产减值损失及处理资产的议案》11.《关于公司章程修改的议案》12.《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司5,000万元贷款额度提供担保的议案》13.《关于拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案》北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司2008年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料2北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司2002002002008888年年年年度度度度股东大会议程股东大会议程股东大会议程股东大会议程一、时间：2009年4月16日上午9：00-12：00地点：北京市西城区西直门外文兴街1号北京矿冶研究总院306会议室主持人：董事长蒋开喜先生二、议程：1、宣布大会开始2、宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员3、审议本次股东大会提案：1.《公司2008年度财务决算报告》2.《公司2008年度利润分配预案》3.《公司2008年度董事会工作报告》4.《公司2008年度监事会工作报告》5.《公司2008年度报告及摘要》6.《公司独立董事2008年度述职报告》7.《公司2008年度董事、监事薪酬及津贴的议案》8.《公司2009年度日常关联交易事项》9.《关于聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》10.《公司2008年计提资产减值损失及处理资产的议案》11.《关于公司章程修改的议案》12.《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司5,000万元贷款额度提供担保的议案》13.《关于拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案》4、股东发言、询问及公司董事、监事和高管等有关人员回答股东提问5、股东投票表决6、统计并宣读现场表决结果7、见证律师讲话8、到会董事在股东大会决议上签字，到会董事、监事、高管在股东大会会议纪录上签字9、宣布现场股东大会结束北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司2008年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料3北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司2002002002008888年年年年度度度度股东大会会议须知股东大会会议须知股东大会会议须知股东大会会议须知为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。五、大会现场以记名投票方式表决。六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）公司董事、公司监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师、保荐代表人及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司2008年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料4议案一议案一议案一议案一：：：：《《《《公司公司公司公司2008200820082008年度财务决算报告年度财务决算报告年度财务决算报告年度财务决算报告》》》》各位股东各位股东各位股东各位股东：：：：2008年度公司财务决算业经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了北京京都天华审字(2009)第0266号标准无保留意见的《审计报告》。现在，受公司委托就2008年度北矿磁材财务决算情况向会议提出汇报，请予以审议。汇报主要分四个部分：一年度审计情况二2008年度财务状况、经营成果及现金流量三募集资金使用情况四理财思路及建议第一部分第一部分第一部分第一部分年度审计情况年度审计情况年度审计情况年度审计情况一一一一、、、、北京京都会计师事务所审计意见北京京都会计师事务所审计意见北京京都会计师事务所审计意见北京京都会计师事务所审计意见我们审计了后附的北矿磁材科技股份有限公司财务报表，包括2008年12月31日的公司及合并资产负债表，2008年度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。我们认为，北矿磁材财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了北矿磁材2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。二二二二、、、、经审计的年度合并会计报表经审计的年度合并会计报表经审计的年度合并会计报表经审计的年度合并会计报表((((一一一一))))会计报会计报会计报会计报表合并说明表合并说明表合并说明表合并说明：：：：2005年5月份，公司与北京矿冶研究总院共同投资设立了北京北矿锌业有限责任公司，占股权66.67%。2006年8月份，公司出资3,000万元，投资设立北京北矿磁电材料有限公司，拥有该公司股权100%。本报告合并会计报表的合并范围包括北京北矿锌业有限责任公司（以下简称锌业公司）和北京北矿磁电材料有限公司（以下简称磁电公司）。报告期内按权益法核算，公司依据合并报表编制的有关范围、方法和原则，编制合并会计报表。((((二二二二))))经审计的年度合并会计报表对比表经审计的年度合并会计报表对比表经审计的年度合并会计报表对比表经审计的年度合并会计报表对比表：北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司2008年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料51、合并的资产负债对比表。2、合并的利润对比表。3、合并的现金流量对比表。第二部分第二部分第二部分第二部分2008200820082008年度财务状况年度财务状况年度财务状况年度财务状况、、、、经营成果及现金流量经营成果及现金流量经营成果及现金流量经营成果及现金流量一一一一、、、、2008200820082008年公司财年公司财年公司财年公司财务状况务状况务状况务状况（一）截止2008年12月31日，公司资产总额45,805.84万元，比上年末52,737.94万元减少6,932.10万元，总资产下降13.14%。1、流动资产总额24,029.99万元，比上年末29,782.06万元减少5,752.07万元，降低19.31%。其中：（1）货币资金5,093.38万元，比上年末减少2,673.63万元，降低34.42%。主要原因是母公司为减少财务费用支出，偿还了3000万元流动资金贷款。（2）应收票据1,711.25万元，比上年末增加378.51万元，增长28.4%。主要原因是客户付款及清欠货款时用票据结算增加所致。（3）应收账款4,612.94万元，比上年末减少1,221.63万元，降低20.94%。主要原因：一是通过ERP上线运行，加强发货和合同管理，减少应收货款；二是加大清欠力度减少以前陈欠款项；三是依据稳健性原则，按规定提取坏帐损失。（4）预付账款1,146.05万元，比上年末减少2,984.92万元，降低72.26%。主要原因是去年锌业公司生产规模不断扩大，上半年锌锭市场供应价高货紧，为保持稳定的货源锌业公司增加预付账款2，074.10万元。（5）其他应收款145.06万元，比上年末增加108.64万元，增长298.28%，主要原因是年末应收未退的出口退税款。（6）存货11,321.32万元，比上年末增加640.96万元，增长6.00%。2、非流动资产总额21,775.84万元，比上年末22,955.88万元减少1,180.03万元，降低5.14%。其中：（1）投资性房地产比上年末减少1,039.42万元，降低100%。主要原因为原出租的总部基地办公楼转为自己办公使用。（2）固定资产年末净值18,185.42万元，比上年末13,736.03万元增加4,449.38万元，增长32.39%。主要原因：一是设备购置本期增加固定资产1,239.03万元；二是本期在建工程按规定程序转固增加固定资产6,206.69万元；三是因拆迁公司向矿院售楼减少房产北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司北矿磁材科技股份有限公司2008年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料61,412.99万元；四是因搬迁及调整产业布局关闭并报废设备及生产线998.95万元；五是本期折旧额净增加584.40万元。（3）在建工程年末账面价值1,478.16万元，比上年末6,754.74万元减少5,276.58万元，降低78.12%。主要原因：一是固安基地生产线后续工程、技改工程以及固安锌粉生产线等，本期增加投入1,296.00万元；二是本期固安锌粉生产线、汽车永磁电机用高性能磁体产业化、固安墨粉生产线等多项工程竣工转固，使在建工程减少6,206.69万元；三是生产线报废等其他原因使在建工程减少365.89万元。（4）无形资产年末账面价值1,368.94万元，比上年末649.02万元增加719.92万元，增长110.92%。主要原因是本期子公司常德耐摩特购买专利技术以及本公司研发成果“含有钕铁氮的粘结复合永磁材料及其制备方法”形成专利技术转入无形资产所致。（5）开发支出498.35万元，比上年末695.75万元减少197.40万元，降低28.37%。主要是我公司研发成果形成专利转入无形资产。（6）递延所得税资产244.98万元，比上年末77.64万元增加167.33万元，增长215.51%。主要是本期计提存货跌价及坏账准备导致帐面价值与其计税基础不同产生的可抵扣暂时性差异，按规定确认并调整增加的。（二）截止2008年12月31日，公司负债总额11,806.76万元，比上年末19,201.21万元减少7,394.45万元，降低38.51%。1、流动