印尼煤碳资源开拓可行性分析

第1页/总33页可行性可行性可行性可行性研究研究研究研究：：：：印尼印尼印尼印尼煤炭煤炭煤炭煤炭资源开拓项目资源开拓项目资源开拓项目资源开拓项目撰写:劉業安BA,[e-mail]日期:2008年6月第2页/总33页第3页/总33页第4页/总33页0.印尼煤炭资源概况印尼煤炭资源概况印尼煤炭资源概况印尼煤炭资源概况0.1国家概况国家概况国家概况国家概况印尼位于亚洲东南部，地跨赤道，由太平洋和印度洋之间17,508个大小岛屿组成，其中约6,000个岛屿有人居住。陆地面积1,826,440平方公里，是世界上最大的群岛国家。海岸线长54,716公里。热带雨林气候，分旱、雨两季，年平均温度25~27°C。2007年统计人口2.37*亿，估计全年国内生产总值（GDP）达3,920.34*万亿印尼盾（IndonesianRupiah按1美元兑换9,056*（全年平均值）印尼盾折算，约合4,329*亿美元）。*注：数据来自美国CIATheWorldFactbook。0.2地质地质地质地质简介简介简介简介印尼的含煤地层属始新世到上新世。始新世（Eocene）一般为陆相砾岩（continentalconglomerate）与砂岩。中间地层包括第三纪（TertiaryPeriod）中新世（Miocene）上段、至上新世（Pliocene）下段形成的地层，总厚1,200米，由泥质岩（pelyte）、海绿石砂岩（glauconiticsandstone）、凝灰质砂岩（tuffsandstone）组成，含褐煤和油层。上层（覆盖层）由凝灰岩（tuff）与凝灰砂岩组成，夹有薄煤层（lowcoalseam）和斑脱岩（即膨润土bentonite）。含煤地层变位轻微，倾角*很少超过20°。在各岛上有工业意义的含煤层位置各有不同。始新世中段的煤为黑色致密烟煤，至上新世中段变为次烟煤。在更年轻的岩浆侵入活动（MagmaIntrusion）影响下，除烟煤外，还有变质程度更高的无烟煤和天然焦（cokeite）。大部分煤在第三纪形成，烟煤和次烟煤为始新世和中新世，而褐煤通常为中新世，煤层厚度从0.3米以下到70米，通常为5~15米，特厚层为劣质煤，埋藏较浅，倾角较缓，煤质较硬，围岩较软，涌水量*（wateryield）不大，瓦斯（挥发份）含量较少。*注：地质构造面上的倾斜线和水平面的夹角。是地质体在空间状况的一个重要参数。如岩层的倾角，当其为0°时，表示为水平岩层；90°时，表示为直立岩层；其他则为倾斜岩层，角度大小表示地质体的倾斜程度。*注：涌水量指从地底抽水、水位降深换算为1米时的出水量。0.3煤炭储量煤炭储量煤炭储量煤炭储量0.3.1探明储量（ProvenReserve）2007年印尼能源与矿产资源部公布，最新探明的印尼煤炭储量为67亿吨。仅卡里曼丹岛储量已达55.6亿吨，约占全国总储量的83%。其余的资源主要来自苏门答腊岛，在巴布亚和苏拉威西地区也有少量分布。若以目前每年2亿吨的开采量计算，印尼煤炭资源将于30年后枯竭。但据预测，随着煤炭资源在其他岛屿探明，估计印尼煤炭储量可增升至134.1亿吨。0.3.2推定储量（InferredReserve）印尼能源与矿产资源部在2006年的数据显示，印尼煤炭总推定储量为612.73亿吨，其中南苏门答腊岛有245.09亿吨，该地区大部分煤田尚未开发。2006年年底，印尼与日本新能源及工业技术发展组织（NEDO，NewEnergyandIndustrialTechnologyDevelopmentOrganization）合作，利用最先进的地球科学情报系统，在印尼各大岛屿进行勘探，预计在2008年中可全部完成。据初步数据显示，印尼煤炭的推定储量已高于2006年前的数据。就对印尼南苏门答腊省进行的勘探显示，该地区的最新推定煤炭储量为406.73亿吨，比以前推定的245.09亿吨高出约160亿吨，其中376.12亿吨属可采的。现时印尼煤炭开采和生产的主要集中地在卡里曼丹岛Kalimantan（旧称婆罗洲、或婆罗乃Borneo），推定储量为304.53亿吨。第5页/总33页0.4煤质煤质煤质煤质印尼煤炭在年代分布上主要集中在中新世，煤种齐全，从褐煤（Lignite）到无烟煤（anthracite），而当地的火成活动（IgneousActivity）更提高了褐煤的品质。此外，印尼煤具有埋藏浅、煤层厚的特点，南苏门答腊煤炭分布最为广泛，但东卡里曼丹的煤品质更高。印尼煤炭推定储量（按2006年数据）里，褐煤占57%约349.25亿吨，次烟煤（sub-bituminouscoal挥发份较低的烟煤）占27%，烟煤（bituminouscoal）占15%。属典型的高水份（雨季时高达40%）、高挥发份（次烟煤37~42%、褐煤24~48%）、低灰份、低硫份（次烟煤0.1~0.85%、褐煤0.1~0.75%）煤，其煤质在各矿井间甚至在同一采区变化都比较大。印尼的焦煤矿床储量超过15亿吨，但地处崎岖山区，如要商业开发，必须先进行大量的基础建设投资。目前印尼煤炭企业只集中开发开采次烟煤和烟煤，其中可划分为如下几个等级：表表表表1：：：：印尼印尼印尼印尼次烟煤和烟煤次烟煤和烟煤次烟煤和烟煤次烟煤和烟煤级别级别级别级别0.5生产情况生产情况生产情况生产情况与中国不同，所有印尼煤炭几乎都是从露天开采，91%产自东卡里曼丹和南卡里曼丹，9%则来自苏门答腊岛南部。印尼是世界上最大的低灰、低硫次烟煤出口国，这是印尼煤炭最显著的特点。此外，印尼的煤炭开采受到环境和工业安全等限制。政府鼓励对采矿人员进行广泛技术培训，以减少外国人在技术、管理及营销等专业领域上的参与，促进了主要煤矿的所有权从外资转由印资控制。PT*BumiResource于2001年收购了PTArutmin，2003年收购了PTKaltimPrima，自此以后，印尼煤矿生产主要由印资公司掌控。PTBumiResource和PTDianliaSetyamukti（Adaro）是印尼最大的投资公司。而由外国投资的开采商则有：NewHope公司（澳大利亚），Banpu公司（泰国），Samtam公司（韩国），StraitsResources（澳大利亚）。除PTBukitAsam和PTKaltimPrima外，印尼矿业公司广泛使用分包公司采掘、拖拉和运输煤炭。分包公司有印资的也有外资的，他们是印尼煤炭产量增长的一股重要力量。*注：PT（PerseroanTerbatas）在印尼属有限责任公司。图图图图2：：：：印尼主要产煤矿区印尼主要产煤矿区印尼主要产煤矿区印尼主要产煤矿区（（（（多为多为多为多为盆盆盆盆地地地地））））第6页/总33页0.6物流物流物流物流设施设施设施设施大部分已开发的印尼煤矿，位于沿海地区或内陆水系地区，由专用托运路线将煤炭从矿区运往装货设施（堆场、内河码头），再经驳船装载、转运至装港（煤码头）或锚地装大船。印尼全部港口总运作能力在2004年已超过130Mtpy（百万吨/年），并且用少量的投资就极易扩展运作能力。PTBukitAsam、PTKaltimPrima、PTIndominco和PTKideco都拥有专用的货运浮吊转体操作，单一负载量超过20万吨。PTBerau则刚刚启用了新建成的浮载码头。PTKaltimPrima和PTArutmin在外岛的港口都能容纳海峡级（CapeSize）散装货轮。东卡巴厘巴板（Balikpapan）的DermagaPrakasaPratama煤码头、和PTAdaro专用的印尼散装煤码头（IndonesiaBulkTerminal）都是巴拿马运河级（Panamax）货轮码头。图图图图3：：：：印尼突堤型印尼突堤型印尼突堤型印尼突堤型煤煤煤煤码头码头码头码头图图图图3a东东东东卡卡卡卡省省省省BalikpapanCoalTerminal图图图图3b东东东东卡卡卡卡省省省省BontangCoalTerminal图图图图3c南南南南卡卡卡卡省省省省NorthPulauLautCoalTerminal图图图图3d南南南南卡卡卡卡省省省省IndonesiaBulkTerminal此外，印尼大部分的煤码头是元柱型钢桩上加钢筋水泥混凝土梁板结构的突堤型码头。南卡里曼丹省的北岛煤码头NorthPulauLautCoalTerminal（简称NPLCT；在潘曼新安Pemancingan）就是典型的例子，码头至岸上堆场有栈桥连接，栈桥上装设皮带输送机，可单向行驶3吨轻型铲车。码头上装有可移动轨道式皮带输送联合装船机，装船机可自动平舱。装率每小时达2,000~2,500吨。很多产煤商或者直接将煤炭用驳船运送给客户（只限于邻近国家如菲律宾、泰国等；因平底驳船远途行驶易生意外），更多是从驳船在内海锚地转装上轻便级（Handymax）的远洋货轮。第7页/总33页表表表表2：：：：印尼装载煤炭地点印尼装载煤炭地点印尼装载煤炭地点印尼装载煤炭地点（（（（按按按按所在省份所在省份所在省份所在省份排列排列排列排列））））0.7出口贸易出口贸易出口贸易出口贸易0.7.1年产量印尼现在是全球主要的煤炭生产国。2006年产量为1.65亿吨，2007年已增至2.15亿吨，其中5,200万吨满足了国内需求。预测2008年印尼煤炭产量将达2.34亿吨，比2007年增长8.84%。用于印尼国内的约占5,500万吨。印尼煤炭生产企业正努力提高产能，一些新的煤炭企业亦纷纷成立，有助于提高印尼煤炭的年产量。印尼目前全国有164家煤矿企业，其中34家拥有煤矿开采授权，129家拥有煤矿代理人委托书，还有一家为印尼的国营煤矿企业PTBukitAsam公司。拥有煤矿开采授权的10家企业煤炭产量占印尼煤炭产量的80%。0.7.2出口量印尼自2006年始已成为世界最大的煤炭出口国，所生产的煤炭除1/3的数量满足国内需要外，主要供应出口以换取外汇。2006年的煤炭出口量为1.17亿吨，2007年增至1.63亿吨。主要出口到日本、韩国和台湾。预见在不久的将来，中国和印度也将成为印尼煤炭的主要入口国家。中国从2005年即开始大量进口印尼煤炭，当年进口约为260万吨，2006年进口达329万吨。目前，在中国境内煤炭资源紧缺的大环境下，印尼煤炭从未有过这样被中国市场所接受和认可，尤其是热值在4,500~5,500大卡/kg的印尼煤在东南沿海、长三角以及山东第8页/总33页市场均供不应求，今后一段时间内，印尼煤炭在中国的市场前景将会更加广阔。0.8综合优势综合优势综合优势综合优势a.印尼煤炭最显著的特点是低灰、低硫次烟煤。b.印尼六大采矿公司勘明有商业价值的煤储量各超过10亿吨。由于大部分由低热值和高水份、等级为“C、B”的次烟煤和少量烟煤构成，“C、B”级次烟煤将是印尼煤开采的发展趋势。c.而印尼的“A、B”级次烟煤日益受到国际市场的青睐，在赚取外汇的吸引下，印尼将增加生产能力，保持世界最大的出口国地位。“C”级烟煤储藏广泛，目前已陆续开发，是印尼国内电厂所需的最大规模燃料。干化和升级技术使“C”级次烟煤水分降低，热值增加，支持传统发电站的用煤，这比工业发达国家代价昂贵的洁净煤技术更适用，因为印尼煤本来就“洁净”。升级后的“C”级次烟煤和褐煤供印尼国内使用，以保证和支持“A、B”级煤的出口增长。d.印尼次烟煤资源丰富，煤量超过350亿吨；而且露天开采容易方便。与其它国家的煤炭产品相比，具备环保煤特点。开采成本既低，加上国家地理位置理想，海运运费相对节省，所以享有成本优势。e.目前海运运价高企，而且将在未来几年内居高不下，印尼离东亚地区较近，将维持其出口竞争力并有助于扩充市场的优势。以中国为例，由于国内煤炭受到铁路运力的制约，不仅运费成本高，在西北地区甚至有些煤炭根本就运不出来，所以通过国际合作从印尼入口、向南方输煤成本会更低。f.目前国际煤价处于高位，印尼作为发展中国家，对煤炭资源政策（譬如征税）传统上已相对宽松，价格故而也相对低廉。g.印尼露天采煤安全性强、工业意外少，易于管理控制，成本相对稳