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目录101中药饮片药店零售市场环境不现状消费者对中药饮片的需求变化中药饮片在药店经营中的价值定位0203中药饮片的技术演化普通饮片精制饮片中药饮片炮制加工中药材第一代传统饮片33第二代配方颗粒第三代破壁饮片超微细粉药用物质基础不变性味归经不变提取、浓缩、干燥、精制中药饮片药店零售发展空间大4政策环境《中医药法》实施,国家重视幵加大推广中医药产业•坐堂医合法化推动中药饮片在零售市场的发展•健康中国2030规划对疾病预防空前重视消费者零售经营者•健康观念转变•养生保健需求•支付能力提高•消费升级•中药饮片成为零售利润新亮点•新型饮片和精装饮片•传统饮片品质安全可控性差上游种植业高度分散,药材质量丌可控;普通传统饮片储藏环境难保障;中药饮片•增速高于药店零售市场平均水平产业环境•技术发展催化各种饮片加工新技术推广应用萃取提取中药单体、新型技术催生新型饮片;供应链保鲜技术带动鲜药产业。中药饮片增速高于行业,销售占比将继续提升5•药店中药饮片(丌含阿胶)五年复合增长率14%,含阿胶复合增长率16%,高出行业5个百分点•阿胶5年复合增长率达到24%•中药饮片(含阿胶)占药店营业收入的比例从7.5%提升到9.5%,5年提高了2个百分点•经营者推动下,未来中药饮片市场占有率会提升15,90218,12419,65123,13226,8333,3054,9026,5107,3717,959050001000015000200002500030000350004000020132016201720142015中药饮片(不含阿胶)阿胶19,20723,02626,16130,50334,7927.5%8.2%8.5%9.0%9.5%6.2%6.4%6.4%6.8%7.4%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%201320172014含阿胶20152016中药饮片(不含阿胶)药店市场中药饮片历年销售规模-百万元中药饮片对药店市场销售额贡献率7.2%6.3%6.2%6.1%5.9%7.6%6.8%6.8%6.7%6.2%8%7%6%5%4%3%2%1%0%T1T2T3T4T5不同级别城市中药饮片销售占比6福建广东四川上海湖南辽宁河北北京广西重庆江苏陕西浙江宁夏湖北山东安徽内蒙河南天津山西新疆吉林黑龙江2015年11.10.8.17.58.06.37.06.76.15.96.36.46.15.75.85.55.85.05.14.95.14.64.44.12016年12.11.9.08.88.27.87.67.07.06.66.66.56.26.16.06.06.05.65.35.25.14.94.54.213%12%11%10%9%8%7%6%5%4%3%全国各省零售药店中药饮片销售占比各区域市场的中药饮片在零售市场占比提升•福建、广东两省具有中药饮片保健传统的沿海发达地区,零售药店中药饮片占比超过10%;•其他中药饮片在全国平均销售水平6.8%以上的省还有四川、上海、湖南、辽宁、河北、北京和广西等7省市。大部分省市饮片占比明显扩大。•城市级别越高,中药饮片占比越大,凸显消费水平对中药饮片零售的影响;•各级别城市饮片占比均呈上升趋势。中药饮片成为行业利润改善新亮点•2016年中药饮片(不含阿胶)在药店平均销售额贡献率仅为6.8%,但是毛利额贡献达到了7.9%。典型2014-2016年中药饮片经营情况2016年药店大类商品销售和毛利贡献•典型连锁把中药饮片当作利润改善的机会•饮片对大参林毛利贡献率达到16.4%;•饮片对老百姓的毛利贡献率达到14.4%;•两家均远高于行业均值7.9%。大类销售额-百万毛利率毛利额-百万毛利额-贡献率销售额贡献率化学药(含生物药)129,20929.0%37,43631.4%38.3%中成药115,51336.5%42,15535.3%34.2%保健品32,60945.2%14,73712.3%9.7%药材类(不含阿胶)23,13240.6%9,3997.9%6.8%器械类18,23944.9%8,1946.9%5.4%其他19,00931.2%5,9255.0%5.6%合计337,71135.3%119,375100.0%100.0%老百姓大参林行业均值中药饮片销售占比9.9%16.8%6.8%中药饮片毛利率52.3%38.3%40.6%总毛利率36.1%39.06%34.9%中药饮片毛利率贡献5.2%6.4%2.8%中药饮片毛利贡献14.4%16.4%7.9%注:饮片不统计阿胶8普通药材-药食同源,35.4%贵细-非药食同源,33.1%贵细-药食同源,20.4%普通药材-非药食同源,11.0%8.4%10.4%6.3%11.3%9.3%9.2%-1.9%17.7%21.0%14.2%26.8%12.6%15.0%11.5%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%药材(饮片)总体贵细总体普通药材总体贵细-非药食同源贵细-药食同源普通药材-药食同源普通药材-非药食同源20162015市场特点:贵细类药材增长好于普通药材注:饮片不统计阿胶•贵细药材销售额占了药店药材(饮片)市场的53.5%,增长快于总体市场•药食同源类药材总体占了药店药材(饮片)市场的55.8%,说明药店市场药材(饮片)的购买行为主要用于保健养生2016年药材(饮片)细分份额细分类别2015-2016年增长率9市场新宠:新型饮片两年复合增长接近100%•药店零售新型饮片包括超微细粉、破壁粉和破壁饮片•新型饮片在稳定性、安全性、可控性上具有优势•新型饮片两年复合增长接近100%,份额从4%快速增长到12.3%新型饮片平均增长98%饮片整体增速CAGR13%数据来源:中康CMH7301,8312,850151%56%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%300025002000150010005000201420152016规模增长率4.0%9.3%2014-2016年新型饮片销售额占比12.3%20142015201610三七,56%西洋参,16%黄芪,23%菊花,22%石斛,1%当归,7%党参,3%鹿茸,19%大枣,9%燕窝,38%龙眼肉,11%麦冬,6%灵芝,16%金银花,24%海马,26%0%天麻,21%3%10%冬虫夏草,12%8%枸杞,16%6%红参,19%12%14%-5%5%15%4%川贝,15%25%35%45%55%65%畅销中药饮片品种11畅销中药饮片消费属性礼品属性强消费品属性治疗目的保健目的海马石斛天麻冬虫夏草鹿茸燕窝人参红参西洋参灵芝三七川贝黄芪当归党参麦枸杞龙眼肉冬菊花大枣金银花注:标黄字体为药食同源饮片目录110102中药饮片药店零售市场环境不现状消费者对中药饮片的需求变化中药饮片在药店经营中的价值定位03健康消费大环境人口老龄化老龄化加剧,慢病管理需求增大,对治疗安全性和有效性要求提高。社会消费升级消费升级,对便捷、高效、高品质、情感需求等提出更高要求。健康保健意识提升12健康保健意识提升,对药食同源饮片的需求提升,同时对质量安全方面要求更高。消费者对中药饮片的需求养生保健传统饮片(普通饮片)传统饮片(精制饮片)新型饮片(中药配方颗粒)新型饮片(破壁、超微粉等)预防疾病需求饮片类型选择治疗疾病辅助治疗从治疗疾病到养生保健的需求变化13传统饮片与新型饮片的典型使用场景典型使用场景:家庭新型饮片特点:随时随地传统饮片办公室出差旅游家中消费者A“煎药还是用饮片,传统上都是这样,比较放心,用新的丌知道效果怎样。”消费者K“煲汤就丌用贵饮片了,用便宜点的就行……好的传统饮片也丌用,太浪费了。”消费者C消费者E“心情好的时候冲一包,这样感觉丌错,我比较相信传统中医。”消费者F“出差旅游丌方便,丌可能煲煮,新型饮片方便卫生,比旧饮片好用多了。”消费者H“新型明显比打粉效果好,感觉很明显……新型把精华都打出来了,新型饮片的原料质量也好,现在都用新型饮片。”煎药煲汤冲服14“我会打粉冲来喝,但是丌会打太多,时间长了丌卫生,暴露在空气里也会影响药效……将来会考虑新型饮片。”不同类型消费者对饮片的选择治病目的保健目的出于治病目的:选择普通饮片为多。少部分年轻消费者会尝试配方颗粒。出于保健目的:年老消费者倾向于传统精制饮片,年轻消费者偏向于新型饮片,主要为破壁饮片。年轻年老年轻×保健目的破壁饮片/超微细粉年老×保健目的传统精制饮片破壁饮片传统普通饮片配方颗粒年轻×治病目的传统普通饮片年老×治病目的15消费者对药店渠道中药饮片的功能性需求与认知评价功能性因素疗效质量安全使用方便易于携带/保存价格功能性需求情感性需求饮片类型价格实惠高效质量安全使用方便易携带/保存传统饮片无新型饮片体现自爱自尊情感因素高品质的追求更健康的生活方式自爱自尊的体现16消费者贩买新型饮片的驱动因素未满足需求:传统饮片•使用不方便•不利于用药习惯的形成•质量良莠不齐•利用率低,浪费潜在动力•养生保健及慢性病辅助治疗•送礼礼品潜在需求贩买中贩买前贩买后•药店的形象、信誉•新型饮片的品牌与口碑促销•保存期长适合囤货店员推荐•全溯源管理高品质•产品特点尝鲜心态•新产品、新技术•使用、携带便捷•新型易吸收、效果好•更符合我的生活方式目录010220中药饮片药店零售市场环境不现状消费者对中药饮片的需求变化中药饮片在药店经营中的价值定位03药店是消费者贩买饮片的首选,便利是核心因素2138.833.315.215.33.6超市药材店网上药店中医诊所医院实体药店消费者贩买中药饮片的渠道百分比83.4药店便利,离家近58.8可以刷医保卡48.7持有中医师的药方,在哪里买都一样39.6等待时间短/丌用排队/购买快捷/购买程序丌繁琐35.7价格优惠28.5品类繁多,更具选择性24.8有会员卡/会员日有与门的优惠23.8药店有促销活动19.6购买其它产品时顺便购买14.8店员推荐10.4在药店贩买中药饮片的原因(百分比)•药店是消费者购买中药饮片的首选渠道,83.4%会选择到药店购买。•便利是消费者选择药店的首要因素•可刷医保和价格优势也是吸引消费者的到店消费的主要因素;•此外,消费者认为药店的产品品质是值得信赖的数据来源:中康CMH,base=19,64322中药饮片占药店营业额的比例不断提高176,405188,71618,55121,456201611.4%10.5%89.5%88.6%饮片其它店月均营业额7.0%20152016店月均中药饮片销售额15.7%单位:元/月/店单位:元/月/店2015注:基于1000家门店小票统计2015-2016年中药饮片占比•2016年中药饮片店均销售额超过2万元,增长率是药店总体营业额的两倍以上•中药饮片在样本门店的销售占比从10.5%提高到11.4%9.0%24.7%16.8%6.8%5.3%3.7%小于20%20-30%30-40%40-50%33.8%50-60%60-70%大于70%中药饮片属于高毛利率品类,可获取超额毛利35.3%29.0%36.5%45.2%40.6%37.9%总体化学药中成药保健品药材类其它类药店大类商品的综合毛利率21中药饮片的毛利区间分布•中药饮片的综合毛利率达到40.6%,在主要大类商品中仅次于保健品•接近60%的中药饮片毛利率在30-50%的区间,毛利率超过50%的饮片占29%中药饮片属于药店的高客单价品类,但饮片销售的高增长来源于客单量的高增长57.7267.0281.3客单价453152655459525660615596937171845860818086941091300.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%020406080100120140201501201502201503201504201505201506201507201508201509201510201511201512201601201602201603201604201605201606201607201608201609
本文标题:中药饮片零售路演
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