中国移动OTT通讯市场研究报告2015

本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws中国移动OTT通讯市场研究报告20152016年1月2016/1/29大数据大价值2前言研究背景研究方法研究范畴报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观智库分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。报告中运用Analysys易观智库的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究和厂商研究，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。移动OTT通讯市场包括：移动互联网异步通讯（如：微信、易信）、移动互联网同步通讯（如：触宝电话、微会网络电话）本报告涉及的关键字为：异步通讯通讯、同步通讯、私密性关系网络、开放性关系网络、QQ、微信、触宝、微会、易信、陌陌等。本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。国内4G移动网络以及Wi-Fi热点的深入普及，促进了中国移动OTT通讯市场的发展，异步通讯、同步通讯具有费用低、通话质量清晰等特点，作为手机用户最基本需求的打电话和语音通信成为互联网公司又一个可以抓住的吸引大量用户的新渠道。通讯产业未来将会面临巨大的变革，由运营商直接向用户提供通讯服务（异步通讯+同步通讯+流量）的模式将被颠覆，部分通讯服务（异步通讯+同步通讯）将由互联网化的App提供，运营商将被管道化，仅提供流量服务。此外中国OTT通讯市场用户规模的快速增长，为行业中的企业带来新的机遇和挑战。中国移动OTT通讯市场现状与趋势研究2016/1/29大数据大价值3目录12中国移动OTT异步通讯市场分析3中国移动OTT同步通讯市场分析2016/1/29大数据大价值4中国移动OTT通讯市场市场PEST模型分析Political政治环境Economical经济环境Technological技术环境Social社会环境•手机上网的人群正在逐年增长，为OTT通讯市场提供了庞大的用户基础。•互联网的蓬勃发展，90后、95后成为主力消费群体。•国务院办公厅关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见中，鼓励电信企业尽快发布提速降费方案计划，促进了中国移动OTT通讯市场的发展。•2015年全年国内生产总值676708亿元人民币，较上年增长6.9%。国民经济稳步增长，城市居民出行结构发生变化。•2014年中国互联网上网人数达6.49亿人，其中手机上网人数5.57亿人。互联网普及率达到47.9%。•中国基础移动网络速度提升。•中国智能手机用户渗透率提升。•产业科研能力为互联网服务的发展提供技术支持。2016/1/29大数据大价值5随着移动互联网规模以及智能手机销量的不断增长扩大，进一步推动了中国移动OTT通讯市场的快速发展8,06617,54934,31042,11648,13853,81959,254117.6%95.5%22.8%14.3%11.8%10.1%0%20%40%60%80%100%120%140%010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00020112012201320142015F2016F2017F2015-2017年中国智能手机销量预测（不含水货及山寨机）销量（万台）增长率©Analysys易观智库根据Analysys易观智库数据显示，2015年中国移动互联网用户规模将达到7.9亿，预计2017年中国移动互联网用户规模将在8.6亿左右。2014年中国智能手机市场规模为4.21亿台，预计2017年中国智能手机的销量将接近6亿台。中国手机市场虽然增长率在逐年走低，但市场基数每年有较大提升。庞大的移动互联网市场以及智能手机市场有效地推动中国移动OTT通讯市场在中国的快速发。715.61,835.04,734.213,437.723,134.334,575.345,220.9156.4%158.0%183.8%72.2%49.5%30.8%0%50%100%150%200%0100002000030000400005000020112012201320142015F2016F2017F市场规模（亿元人民币)增长率©Analysys易观智库大数据大价值6中国移动OTT业务快速发展，不断冲击传统短信、语音业务随着移动OTT业务的快速发展，微信等新型异步消息类应用对彩信业务替代作用进一步加强，中国传统短信业务受到冲击，在移动电话用户增速明显放缓和触宝等同步通讯互联网应用对话音业务替代双重影响下，中国传统语音业务平均通话时长快速下降。未来几年，通讯行业将进行新一轮的变革，移动OTT业务将取代运营商大部分的传统业务，运营商或将被管道化，只提供流量业务。02000400060008000100002010年2011年2012年2013年2014年移动短信业务量（亿条）点对点短信（亿条）©Analysys易观智库&工信部年2011年2012年2013年2014年每户平均通话时长（分钟）增长率©Analysys易观智库&工信部大数据大价值7中国移动OTT通讯市场成多元化、平台化迅速发展应用成熟期市场启动期(2011-2012)高速发展期(2012-)时间ABCIIIIIIIVVVIVIIDFG探索期(2003-2010)产品及服务模式进入探索期，产品快速更新迭代©Analysys易观智库中国移动OTT通讯市场AMC模型市场认可度触宝科技等大量企业进入市场，出现了移动端特有的服务形态手机QQ上线，拉开中国移动OTT通讯市场发展的帷幕应用同质化严重，市场迎来发展泡沫破裂阶段智能手机普及，以微信为代表的新型产品兴起E商业模式实现突破，LINE将用户付费增值模式引入中国市场产品加强多元化发展，向平台化、规模化发展移动OTT通讯市场出现，厂商大量进入，淘汰频繁，商业模式尚不清晰新型模式的出现，即时通讯以及实时通讯成为用户的刚性需求商业模式逐步明确、完善，产品及服务呈多元化、平台化发展市场发展到达顶峰，企业开始探索新产品Analysys易观智库分析认为，目前中国移动OTT通讯市场商业模式逐步明确、完善，产品呈多元化、平台化发展。随着智能手机、4G网络以及Wi-Fi的普及和渗透，且传统电话及信息的资费较高，中国移动OTT通讯的资费低的优势得以体现，促使了中国移动OTT通讯市场的用户增速较快。2016/1/29大数据大价值8移动移动OTT通讯市场产品发展历程移动OTT通讯异步通讯类产品注重异步通讯，依托移动互联网，为用户间提供文字、语音、视频等服务，用户来源广泛，规模庞大同步通讯类产品注重同步通讯，依托移动互联网，为用户提供免费网络电话，搭建O2O平台，为用户提供便捷的生活服务，适用人群广泛，规模庞大2016/1/29大数据大价值9中国移动OTT通讯市场细分开放性、私密性网络环境私密性关系网络开放性关系网络用户与用户之间无需添加好友进行实时沟通用户对方无需互联网网络信号适用通讯类型：同步通讯用户只需一方安装客户端代表厂商：用户与用户之间加为好友才能进行沟通用户双方均需互联网络信号适用通讯类型：异步通讯代表厂商：用户双方或多方均需安装客户端中国移动OTT通讯2016/1/29大数据大价值10中国移动OTT通讯市场产业地图分析中国移动OTT通讯市场产业地图广告主用户支付厂商零售企业电信运营商位置服务广告交易平台第三方APP终端厂商合作站点©Analysys易观智库异步通讯平台技术服务商社会化广告平台同步通讯平台中国移动OTT通讯市场产业链由广告主、移动OTT通讯平台、内容提供商、技术服务商、第三方提供商、移动运营商、终端厂商和用户等组成。广告主通过广告交易平台和社会化广告平台将营销资源释放到移动OTT通讯平台，移动OTT通讯通过为用户提供移动通讯服务，在整个产业链中处于核心地位。移动OTT通讯平台负责整合各方资源，吸引用户使用产品。在用户形成一定规模并对产品产生粘性的时候，提供增值服务作为盈利来源之一。2016/1/29大数据大价值11中国移动OTT通讯市场商业模式分析通过运营商提供的基础网络流量，支撑移动OTT各类通讯应用的发展，应用具有大量的用户人数、高频次以及长时间使用习惯，从而形成移动OTT通讯平台，借助于平台可以提供广告、游戏推广、以及搭建O2O生活服务平台、对接第三方服务厂商等增值服务，构建成移动OTT通讯生态。高频打开长时间使用中国移动OTT通讯市场商业模式2016/1/29大数据大价值122015年12月移动OTT通讯市场用户属性分析男55.1%女44.9%男55.1%女44.9%©Analysys易观智库2015年12月份中国移动OTT通讯市场用户性别分布数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。24岁及以下35.4%25-30岁37.9%31-35岁10.0%41岁及以上11.4%24岁及以下35.4%25-30岁37.9%31-35岁10.0%36-40岁5.3%41岁及以上11.4%©Analysys易观智库2015年12月份中国移动OTT通讯市场用户年龄分布数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2016/1/29大数据大价值132015年12月移动OTT通讯市场用户属性分析1000元以下29.6%1000-1999元5.3%2000-2999元22.2%3000-3999元14.6%5000-7999元10.5%1000元以下29.6%1000-1999元5.3%2000-2999元22.2%3000-3999元14.6%4000-4999元7.7%5000-7999元10.5%8000-11999元3.5%12000元及以上6.6%©Analysys易观智库2015年12月份中国移动OTT通讯市场用户收入分布数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。小学及以下1.1%初中31.1%高中/中专/职校/技校33.0%大专12.0%本科20.8%小学及以下1.1%初中31.1%高中/中专/职校/技校33.0%大专12.0%本科20.8%硕士及以上2.0%©Analysys易观智库2015年12月份中国移动OTT通讯市场用户学历分布数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。20