通信行业研究：从全业务视角解读电信运营商

从全业务视角从全业务视角从全业务视角从全业务视角解读电信运营商解读电信运营商解读电信运营商解读电信运营商刘秀丽二零零九年四月行业研究中心系列分享2222国内电信运营商对比分析3国外运营商全业务运营经验2全业务运营内涵解读1一、电信运营商是否会沦为管道？3333所谓管道，描述的是一种在二元化的网络和业务的关系中网络的地位。随着技术的发展，网络和业务分离的现象逐渐明显，逐渐出现了CP、SP、AP、PP……，电信运营商开始面对网络投资规模巨大，通信业务单一，收入下降，有可能沦为互联网信息服务提供商的“管道”的困境，因此电信业全业务经营的概念，一直被媒体所扭曲。CP：内容提供商；SP：服务提供商AP：应用提供商；PP：平台提供商那么电信运营商到底是否会沦为管道？您是如何诠释全业务运营的？4444***：全业务说起来很简单：就是三网融合，固网，无线，宽带的融合。***：是不是业务的整合？即语音、视频和数据业务之间的整合营销？***：目前，伴随着电信整合，出现固网，移动网，移动互联网三种业务。全业务我的理解是业务的融合，将固网应用，移动网应用和移动互联网融合起来。比如，中国电信推出的我的e家，可以随时从固网切换到移动网，或者反切。至于现在运营商们推出的业务绑定——比如固网多少带宽的包月送多少移动的数据量，只能算是初级的业务融合。***：在我的理解  就是利用电信等基础运营商现有的线路及设备资源开展的以这些为载体的包括语音通讯  视频通讯电视电话会议视频点播网络服务VOIP语音服务无线语音通讯、无线视频通讯无线网络服务等一系列能够利用现有资源完成的服务，并且涉及到多方面的运营模式。就像海尔最开始是做电冰箱的，到后面什么洗衣机电视机电脑等家电都做了。***：全业务运营经营模式千差万别，由于全业务运营的内涵本身就十分宽泛，运营商的经营模式也千差万别。即使是同样拥有固定和移动业务的运营商，也可以有完全不同的经营模式。论坛讨论摘录5555全业务=固网+移动网络？全业务经营被许多人理解为固网运营商获得经营移动业务的权利，参与分食移动通信收入的大饼，从而改善自己的经营困境。这种理解其实是经不起推敲的。因为这种方式的“全业务经营”对运营商而言仅仅是一种功能的“加法”，除了表面上实现了一种结果上的平等，实际上丝毫不能改善由于网络和业务分离带来了“管道”格局。而这种“全业务经营”对于电信业而言，会导致同质业务竞争下的残酷的价格战，将加速形成管道免费化的市场格局。那么电信运营商替代互联网信息服务商和别的业务提供商，自己提供全部的综合或是融合的信息服务如何？这可能也曾经是许多人的梦想。理由也足够充分，垄断环境下效率最高。不过，这条路不是没有人尝试过，只是从来没有人成功过。不说别的原因，因为互联网是一个创新的舞台，在创新的舞台上搞垄断是没有成功范例的。这种概念下的全业务，是根本走不通的。6666三、全业务运营诠释厦门移动张燕鹏经理对全业务的诠释：对于对全业务运营，现在没有一个很准确的定义，理解不一样如果从牌照上面讲是很简单的，实际上就是把原来只做移动，或只做固网，现在移动+固网都做就理解成全业务运营，这是一种从接入方式的理解另外一种从业务融合理解，语音的、数据的、还有多媒体的这种（综合）运营它也叫全业务，不分接入方式中国移动（鲁向东）对全业务的诠释：全业务运营是指具备能力为客户提供综合的通信和信息解决方案7777国内电信运营商对比分析3国外运营商全业务运营经验2全业务运营内涵解读1一、当前国外全业务竞争的特点8888日本NTTDocomo全业务运营经验总结999910101010日本—KDDI全业务运营经验总结11111111韩国SKT移动通信全业务运营经验总结12121212美国AT&T全业务运营经验总结13131313欧洲—和记3全业务运营经验总结14141414国外电信运营商全业务运营经验总结完善网络：推进移动网络宽带化、固定网络光纤化和基础设施IP化2007年，发达国家的基础电信运营商进一步加强网络基础设施建设，推动移动网络宽带化、固定网络光纤化和基础设施IP化，更好地满足消费者对移动性、宽带性及其它方面的需求。15151515国外电信运营商全业务运营经验总结开拓增长机会，通信行业语音业务已经趋于饱和，所以发达国家在全业务运营初期就着重发展数据业务1）发展重点业务，保持向数据业务倾斜，2007年，发达国家的基础电信运营商加紧发展宽带互联网、多媒体、广告、non-traffic等数据业务，实现了数据业务比重的明显提高，推动了企业总收入的增长。2）积极推出各种融合与捆绑通信服务，FMC、宽带与语音捆绑、triple-play及其它形式的融合与捆绑服务不断推出，综合通信市场日渐成长。3）强调拓展企业客户市场，面对快速成长的企业通信市场，发达国家的主要电信运营商积极通过并购、合作等手段增强为企业提供ICT服务的能力，着力开拓以网络为中心的ICT服务市场，普遍实现了企业客户收入的走高。4）加大对新地区市场的开拓力度，2007—2008年年主要运营商均表现出了加强开拓新兴市场的意愿。法国电信、意大利电信等正着手开拓海外市场16161616国外电信运营商全业务运营经验总结努力控制成本，提高利润率。在制订了相应的发展战略的同时，各大电信运营商着手从内部进行调整发达国家电信行业的低速增长促使各大运营商纷纷推出成本削减计划，以期通过削减人力成本、并购产生的协同效应、进行流程重组等手段，降低成本支出，维持较高的利润率。持续调整组织架构，更好地支持融合通信、企业服务的发展与创新能力的提高2007-2008年，发达国家多个运营商通过调整了前后端部门，以支持战略规划、质量控制、业务开发、业务运维及业务销售等经营活动，促进战略性业务的发展。加强与媒体内容提供商、互联网应用提供商、IT厂商及其它行业实体之间的合作2007年，发达国家的各大基础电信运营商进一步加强与媒体内容提供商、互联网应用提供商、IT厂商及其它行业实体之间的合作，积极整合合作伙伴的竞争优势，应对新挑战，开拓新市场。17171717国内电信运营商对比分析3国外运营商全业务运营经验2全业务运营内涵解读1全业务运营初期，三大运营商竞争地图1818181819191919提高存量用户的忠诚度和粘性是重点识别和保留高价值客户力求通过无线宽带+移动的方式提高对用户的捆绑力度继续发力集团客户市场网络运营财务、组织文化战略企业定位早已明确，因此企业文化、战略目标等不会有大的变动。延续原有战略定位，即移动信息专家。前期需要大量的精力用于快速提高TD的网络覆盖和网络质量TD的建网速度在不断提高，力争快速全面发力3G市场总体财务压力不是很大，但会进一步压缩成本支出面向3G全业务运营的组织架构调整问题会逐步突显出来市场选择加强3G全业务人才队伍建设加快面向全业务的支撑系统建设加快网络技术基础能力准备加强后端ICT支撑能力运营体系业务发展加强业务捆绑和新业务吸引，稳固个人市场和现有集团客户市场提升移动互联网业务及面向集团的ICT业务能力借助铁通资源进行固移捆绑中国移动策略分析发牌之后，中国移动面临TD网络建设、组织架构、业务发展等多重考验，需要全面权衡，稳定发展。业务整合网络运营财务、组织文化战略企业定位早已明确，因此企业文化、战略目标等不会有大的变动，延续原有战略定位，即综合信息服务提供商。对移动业务也有明确的定位【聚焦客户的信息化创新】。业务的整合只会在运营层面上推进，而且是在三个客户事业部内进行组合调整。全业务的加强也会对三大客户品牌建设起到充实的作用。以较高的价格快速收购C网，抢占市场先机，打乱其他运营商的部署。对C网的策略是边运营、边盈利，边扩大。利用C网捆绑已有的家庭和集团客户。筹集并购资金的压力并非很大。健全和完善个人、家庭和企业客户导向的事业部体制。完善以客户为导向的管理体系。在三大客户导向的体制下进行全面调整，新中国电信采取固移融合策略，积极拓展新市场。加强新增市场特别是农村和集团市场的争夺三重打包加强家庭市场的综合捆绑优势移动业务中国电信策略分析战略文化Technology市场选择Technology业务整合Technology财务资源Technology组织结构Technology资本市场如果有正确的战略选择和持续稳定的投入，新联通会走出一个稳健上扬的行情来。发牌之后，新联通面临着重新调整战略定位、组织结构和业务体系的巨大挑战，需要作出长远战略决策,实现资本市场短期盈利导向和公司长期战略发展的平衡。Technology管理层的调整，需要战略定位的调整和文化的定位及融合。战略文化Technology如果公司坚持中低端路线，扩大市场规模，提高G网盈利能力，就可以在较短时间建立新的竞争优势。市场选择Technology和新电信没有太大区别，极易形成跟随战略。业务整合Technology不应该简单通过削减成本，可以适度多点投入，提高网络性能，抢占渠道资源。财务资源Technology将是新联通长期而艰巨的任务，特别是管理人员和文化的融合，会有很多挑战。组织结构学会资本市场短期盈利导向和公司长期战略发展的平衡，做基业长青的公司。资本市场中国联通策略分析22222222三大电信运营商在3G技术标准上由于技术原因和产业链原因具有以下特征：全业务运营初期三大运营商3G技术标准对比TD-CDMAWCDMACDMA20002.8Mbps14.4Mbps3.1Mbps3G技术上行速率运营商384kbps5.76Mbps1.8Mbps下行速率可视电话、高速数据上网、WAP、彩信、话音、短信可视电话、高速数据上网、WAP、彩信、话音、短信可视电话、高速数据上网、WAP、彩信、话音、短信功能TD-SCDMA→TD-HSDPA→TD-HSUPA→TD-HSPA+→LTETDDGSM→GPRS→EDGE→WCDMA→HSDPA→HSUPA→HSPA+→LTEFDDCDMA→CDMA1X→CDMA2000EV-DORev.0→Rev.A→LTEFDD演进频谱的利用率高支持多种通信接口与传统系统兼容性好能够对GSM用户（大量的移动用户）实现兼容，有利于客户争夺。技术领先，升级到3G网络的成本较低，升级速度很快；优势与原有的GSM不兼容，全国覆盖需要较长时间TD天线较大，建网难度较大实现软切换和软容量能力较困难相比而言，网络容量最小劣势相比其他两种制式，技术劣势较少23232323中国移动的品牌以个人用户的品牌为主，用户层级划分清晰，市场定位的社会认知度较高，但是缺乏受认可的集团客户品牌，同时暂时没有打造家庭客户品牌。已经推出G3品牌，未来的发展定位还不清晰。中国电信的品牌体系健全，涵盖了个人，家庭和集团三类客户，同时品牌认知度也较高。今后需要针对主打业务进行重新定位品牌内涵，建立全业务品牌体系。中国联通集合了网通的固定和宽带品牌后，品牌体系也很健全，但是品牌的整体认知度不高，今后需要整合和重新定位某些业务和品牌，强化品牌宣传。卫星通信、数字集群全球通、动感地带、神州行为代表的移动通信服务、集团客户移动通信、数据固定互联网、呼叫中心、集团客户电话、互联网接入及应用、数据通信、视讯服务、多种类综合信息服务国内、国际各类固定电信网络设施及相关电信服务固话、IP电话、互联网、视讯、呼叫中心、虚拟专网、铁路GSM-R、数字集群重组前主营业务重组后主要客户品牌&业务品牌业务与品牌总体判断全业务运营初期三大运营商品牌与业务对比24242424全业务运营初期三大运营商人力资源对比人力资源结构人力资源结构人力资源结构人力资源结构原中国移动原中国移动原中国移动原中国移动原中国电信原中国电信原中国电信原中国电信中国联通（中国联通（中国联通（中国联通（GGGG））））铁通铁通铁通铁通联通联通联通联通CCCC网网网网中国网通中国网通中国网通中国网通正式员工数（万人）正式员工数（万人）正式员工数（万人）正式员工数（万人）14.514.514.514.57777242424241.