第五章 中国汽车产业的发展及环境分析

第五章中国汽车产业的发展及环境分析•一、宏观环境分析•（一）经济环境因素•1.中国汽车产业发展的国际经济环境•发达国家抢占高科技产业制高点，中国承接国际产业转移，借此提升在国际分工中的层级。•2.国内经济环境•预计，十一五期间，GDP增长7.5%以上，人均1.9万人民币，十二五期间，GDP平均增率8%左右，人均接近3万人民币，步入中等收入发展中国家，十三五期间，GDP增率7%左右，人均将超过4万人民币•（二）人口环境因素•按照国际通用的车价和国内生产总值增长比较系数计算，未来10--15中国有购车能力的家庭约有1.5亿。十一五期间，具有汽车购买能力的家庭预计新增5000万户。三、交通设施环境因素•1、道路基础设施建设投资增加•2005年底，中国公路总里程达到190万公里居世界第四，高速路里程达到4.1万公里，世界第一•1990--2002年，中国汽车保有量年平均增长11.58%，公路里程增长2%，公路对车的弹性为0.4高于1979-1990的0.1的水平，其中1997--2002年公路里程增长6.2%，汽车保有量增长10.2%。公路对汽车的弹性为0.6。这种增长能维持10--15年•（1）公路技术等级和路面等级不断提高。2006年底全国等级公路里程228.29万公里。占公路中里程的66%，比05年提高2个百分点•（2）公里密度不断提高•2006年底，全国公路密度为36公路/百平方公里，比05年提高1.2公里/百平方公里四、社会文化环境因素•消费观念的逐渐转变和消费结构的升级促进了轿车的消费。按国际标准，人均GDP超过1000美元时就进入私人汽车消费的快速增长时期。05001000150020002500200120022003200420052006人均GDP（美元）104211351274149017032309人均GDP五、政策因素二、相关产业发展的环境分析•著名管理学家迈克尔.波特曾指出：一个优势产业不是单独存在的，他一定是同国内相关强势产业一同崛起。钢铁机械加工纺织材料电子科技橡胶加工（一）市场消费需求•居民收入提高、汽车价格下降和消费环境改善促进了汽车产业发展。•国家汽车保有量的增长与国家收入成正比，即收入增长1%汽车保有量增加1%。•从人均收入来看（略）•从普及率来看，美国达到千人900多辆，中国还很低部分国家人均GDP与千人汽车保有量2004国别人口人均GDP（美元）轿车保有量（辆千人轿车拥有量（辆）中国1298847624114566305005.16印度104584530045048092004.68韩国4832400087458100000167.62日本1269747003463052300000411.89美国28056250035935134520000479.47德国832519002462242426300509.612011保有量国家统计局发布2011年国民经济和社会发展统计公报显示，2011年末我国民用汽车保有量达到10578万辆(包括三轮汽车和低速货车1228万辆)，比上年末增长16.4%，其中私人汽车保有量7872万辆，增长20.4%，其中私人轿车保有量4322万辆，增长25.5%。有关专家指出，由于2011年国产轿车销售增幅仅在7%左右，但私人轿车保有量增幅却超过25%，由此可见2011年轿车销售绝大多数皆为私人购买。年份地区民用汽车总计(万辆)1978135.841980178.291985321.121990551.361991606.111992691.741993817.581994941.9519951040.0019961100.0819971219.0919981319.3019991452.9420001608.9120011802.0420022053.1720032382.9320042693.7120053159.6620063697.3520074358.3620085099.6120096280.6120107801.83•国家信息中心分析，2002-2007为汽车进入家庭引导期，2008-2014发达地区大城市轿车普及期，2015-2020大城市成熟，欠发达地区农村跟随期。•预计2020中国将达到目前（2006）美国产销1700万辆，其实2011中国汽车产销已达1853万量•机动化与车辆价格之间的弹性关系为负0.5，即车辆价格水平每下降1%，将导致汽车保有量增长0.596国家/地区车型2011年(辆)同比增长(%)美国乘用车60896318.1小型商用车664338412.2中大型商用车30618940.5商用车小计694957313.2总计1303920410.8中国乘用车144980205.4小型商用车2699781-5.2中大型商用车1335605-7.7商用车小计4035386-6总计185334062.7日本轻型乘用车1138752-11.4注册车2386036-18.5乘用车小计3524788-16.3轻型商用车382393-13.4小型商用车192612-1.5中大型商用车1104263.7商用车小计685431-7.9总计4210219-15.1德国乘用车31738568.8小型商用车24052518.3中大型商用车9430519.5商用车小计33483018.7总计35086869.7→(二）生产要素•（1）劳动力数量优势•中国劳动力数量居世界第一，接近8亿，大量的技术熟练的技工以及每年数以万计的毕业大学生•（2）劳动力成本优势，2004年中国劳动力成本为0.9美元每小时，仅为美、德、法、日的1/9和1/3105101520253035德国美国法国日本中国各国劳动力成本3322.522.120.20.9美元/小时•除了劳动力成本优势外，中国钢材产量也很丰富，自1996年钢产量首次突破一亿吨，跃居世界第一后，中国钢产量已连续9年据世界首位。2004年粗钢产量达到2.72亿吨是日本、美国、俄罗斯三国总和。占全球10.5亿吨钢产量的25.8%。•在资金方面，中国的高储蓄率已经积累了相当数量的的资本国别占GDP比重%总储蓄率总投资率中国4438美国1618日本3030德国2221法国3435020000400006000080000100000120000140000160000180000200220032004200520068691110361811955514105116158717.819.215.41814.6亿元存款余额86911元0200040006000800010000120001400020022003200420052006770384729422104931175913.497.79.610.4城镇居民人均可分配收入增长速度0500100015002000250030003500400020022003200420052006247626222936325535874.84.36.86.27.4元农村居民人均纯收入比上年增长（三）竞争对手02004006008001000通用福特丰田一汽集团上汽集团长安集团2004年中国前三与世界前三917822805998558万辆产量第三节、中国汽车制造业结构性分析•一、规模结构•（一）产业集中度•（二）企业规模•（三）市场占有率产业集中度•2005年，美国三大汽车集团集中全国90%的汽车产量，日本三大集团集中85%的汽车产量。•在中国，汽车产业的集中度普遍在60%以下。货车生产其中度平均为80%，客车平均为65.71%。轿车为61.12%•中国汽车工业属于寡占3型，特点是：企业数目多规模小，整个汽车产业规模水平低。较低的产业集中度容易引起过度竞争，导致行业利润率低。•中国汽车产业的这种现状是由规模经济、差异化、进入与退出障碍等形成的。•但是在产业资源市场配置的条件下，竞争和规模经济效益会促使产业重组。企业规模•MES是指一家工厂的最小经济规模，即长期平均成本最小时的产出。轿车制造企业的最小最有经济规模为年产30万辆。•D值是指达到MES产量的厂家产量占总产量的百分比考察指标中国美国日本韩国D值28.110099.798品均产量109501861265市场占有率•发达国家市场前四大汽车集团的市场占有率大部分高于80%，有的甚至达100%，而中国前四名汽车企业集团的市场占有率不到60%占有率%17.115.9612.6810.9810.3932.9一汽上汽东风长安北汽其他2002五个汽车集团世界占有率厂家占有率%通用14.9大众8.76丰田9.29一汽0.98东风0.74二、产品结构分析•轿车产量占汽车总产量的比列从1991年的11.44%提高到2004年的45.6%，提高了近三倍。从2000年以后轿车制造业有了飞速的发展，在中国汽车制造也占据了主导地位。•发达国家的轿车占汽车总产量的比率往往高达70%-80%,德国、韩国甚至超过90%三、生产竞争力分析•（一）出口情况分析•2005年中国汽车首次实现净出口。•2006年整车出口（包含底盘）34.24万辆，同比增长98.13%；出口创汇31.35亿美元。同比增长96.62%，其中轿车出口9.25万辆，货车15.55万辆同比增长61.08%，客车2.72万辆，同比增长1.2倍。•汽车的国际贸易主要是轿车贸易，国家的轿车生产比重不高，说明轿车还没有成为国际贸易的重要组成部分，轿车生产效率还么有达到国际水平•（二）全员劳动生产率•2002年东风汽车公司的劳动生产率为人均3辆，而丰田在1993年人均产量就是32.9辆，福特是18辆。从人均增加值看，增加值为4000美元/人/年，创造利税700多美元，相当于1994年美国的5.9%和4.6%。•2003年全国汽车行业平均全员劳动生产率为13.4万元/年。但是2000年，通用人均创利95383元，福特82689元，丰田163484元。•从国内来看，2003年上海通用年人均利税为296万元，北京现代244万元。奇瑞17万元，吉利9.5万元。所以合资企业的全员劳动生产率高于民族自主品牌•中国全员劳动生产率低的原因：•物流成本，汽车企业机构冗长繁多，生产自动化程度低。•进步：•2004年，一汽大众全员生产率为31.6辆/人，达到国际水平。（三）工业增加值•2005年，汽车产业实现工业增加值2785亿元，年平均增长26.38%；占全国GDP比重由“九五”期间的0.9%提高到1.56%，虽然汽车产业支柱业地位基本确立，但汽车产业的整体实力还需提高国家年份汽车产业增加值占GDP的比重美国19945.6日本19938.9韩国19938.7中国19970.820000.9720021.4420031.84（4）销售利润•中国三大汽车集团的总利润只占丰田公司的30.96%汽车企业中国汽车企业外国汽车企业评价指标一汽东风上汽平均通用丰田大众平均营业收入（亿美元）101.685.2154.3113.71867.61317.58221335.7利润（亿美元）5.28.110.07817.477.524.339.7利润率（%）5.129.56.97.20.95.933.32002年中外大型企业综合经济效益比较•中国汽车行业的高利润率原因：•1、消费者的汽车需求大于供给•2、来自于贸易保护和市场垄断•但随着中国入世和取消进口配额，以及降低关税，中国汽车市场竞争加剧，汽车行业利润率已开始下降。（五）研发能力•研发能力是衡量汽车产业竞争力大小的重要标志，而研发能力体现在研发条件、研发水平、每年推出新车数量、以及每年申请专利数量和自主知识产权等。•国际汽车集团研发费用占销售收入的平均值，整车为4.3%，零部件为6%-7%，电子部件则超过10%•中国汽车企业的研发费用占销售收入的比重在1.5%左右0123456比重（%）部分汽车集团研发投入占销售投入的比重4.023.713.865.311.141.52.21福特丰田标致本田一汽东风上汽四、品牌结构分析•二、自主品牌•国家知识产权局1985年至2005年在中国公布的专利数