山东省煤炭工业局

热烈祝贺山东省煤炭工业发展论坛暨省煤炭行业协会三届二次理事会召开关于当前煤炭经济形势与对行业发展相关问题的思考姜智敏2009年11月27日一当前煤炭经济运行基本情况二对当前行业发展环境的分析三煤炭行业发展趋势分析四相关问题思考势与相关问题的思考当对前煤炭经济形1.360.3351.8760.57500.20.40.60.811.21.41.61.822008年2009年社会库存煤企库存一、经济运行主要数据（一）煤炭产销量前10个月，全国原煤产量24.2亿吨，同比增加2.28亿吨，增长11.4%；煤炭销量22.12亿吨，同比增加9345万吨，增长4.4%。产销基本平衡。（二）煤炭库存10月末，全社会煤炭库存1.9亿吨，同比增加2400万吨，增长17.6%。其中，煤炭企业库存5750万吨，同比增加2400万吨，增长71.6%。库存基本处于正常水平。+17.6%+71.6%+11.4%+4.46%（三）煤炭进出口（四）成本与售价325.9365332.52346.923003103203303403503603702008年1-9月2009年1-9月成本售价1-9月大型煤炭企业原煤单位成本332.52元/吨，同比增加6.62元/吨，增长2.03%；原煤平均售价346.92元/吨，同比减少18.08元/吨，下降4.95%。+2.03%-4.95%1-10月全国出口煤炭1890万吨，同比减少1938万吨，下降50.6%；进口煤炭9768万吨，同比增加6176万吨，增长172%。净进口7878万吨，同比少出多进8114万吨。+172%-50.6%煤炭经济运行主要数据（五）行业收益（六）固定资产投资1-9月大型煤炭企业主营业务收入8380.54亿元，同比增长5.6％。其中，大型企业利润874.86亿元，同比下降16.17。成本费用利润率11.08%，同比下降3.0个百分点。前10个月，煤炭开采及洗选业投资2349亿元，同比增长32.5%，与全社会固定资产投资增幅基本持平。+5.61%-11.08%+32.5%煤炭经济运行主要数据（七）安全生产（八）职工收入前9个月，全国煤矿事故起数、死亡人数同比分别下降19.4%和23.8%；煤矿百万吨死亡率0.909，同比下降76.11%。2008年，城镇煤炭企业人均收入3.3万元，同比增长5.61％，其中大型企业人均收入3.7万元，同比增长16.17%。今年前9个月，大型煤炭企业人均收入较去年同期增长4.9%。煤炭经济运行主要数据-23.8%-19.4%+4.9%二、行业发展环境分析国民经济发展，将继续拉动煤炭需求增长1煤炭工业具备了坚实的发展基础2当前煤炭行业发展面临的主要矛盾和问题310.310.910.71111.111.911.511.210.611.19.96.86.17.98.9024681012142006Q1Q2Q3Q42007Q1Q2Q3Q42008Q1Q2Q3Q42009Q1Q2Q32006～2009季度GDP走势图我国经济运行积极因素不断增多，市场信心回升，投资加快，内需保持了较高的增长态势，经济运行企稳向好。我国不仅经受住了国际金融危机的巨大冲击，并且在较短时间内遏制住了经济增速下滑的势头。世界银行11月4日发布的《中国经济季报》，将中国经济增长预期从7.2％调高至8.4％。（一）国民经济发展，将继续拉动煤炭需求增长工业生产继续加快•10月份规模以上工业增加值同比增长16%，比上年同月加快了7.9个百分点，比9月份加快2.2个百分点，为连续6个月同比增速加快。•1-10月份，同比增长9.4%，比上年同期回落5.0个百分点，比1-9月份加快0.7个百分点城镇固定资产投资继续快速增长•1-10月份，城镇固定资产投资150710亿元，同比增长33.1%，比上年同期加快5.9个百分点，比1-9月回落0.2个百分点。（一）国民经济发展，将继续拉动煤炭需求增长消费零总额继续加快增长•10月份当月，社会消费品零售总额11718亿元，同比增长16.2%，比上年同月回落5.8个百分点，比上月加快0.7个百分点。1-10月份，社会消费品零售总额101394亿元，同比增长15.3%，比上年同期回落6.7个百分点，比1-9月份加快0.2个百分点。工业品出厂价格同比降幅进一步缩小•10月份当月，工业品出厂价格同比下降5.8%（上年同月为上涨6.6%），降幅比上月缩小1.2个百分点；•1-10月份，工业品出厂价格同比下降6.4%（上年同期为上涨8.2%），降幅比1-9月缩小0.1个百分点。（一）国民经济发展，将继续拉动煤炭需求增长（一）国民经济发展，将继续拉动煤炭需求增长2008年8月以来我国宏观经济景气指数变化趋势2008.82008.92008.102008.112008.122009.12009.22009.32009.42009.52009.62009.72009.82009.9（二）煤炭工业具备了坚实的发展基础煤炭供给能力大幅度提高。11949.1978,2008年中国煤炭产量0102030194919782008煤炭消费,68.6%31.4从总量上看—产量大幅提高。全国煤炭产量由1949年的3423万吨，增加到1979年的6.36亿吨，2000年的12.99亿吨，2008年的27.88亿吨。煤炭在一次能源生产和消费结构中分别占76.6%和68.6%。中国煤炭产量占世界总产量的42.5%。近几年，年均增量在2亿吨以上，占世界的80%以上。预计2009年将超过29亿吨。中国煤炭产量占世界比重图煤炭占一次能源消费比重图煤炭产量增长曲线图1煤炭供给能力大幅度提高。从布局上看—煤炭主产区产能比例快速增长。2008年，山西、内蒙古、陕西、河南、山东、贵州和安徽省等7个省区年产量超过亿吨，产量规模19.16亿吨，占全国总产量68.6%。2009年预计，7个主要产煤省总产量将超过20亿吨，占全国的70%以上。山西6.6亿吨内蒙古4.7亿吨陕西2.1亿吨河南2亿吨山东1.35亿吨贵州1.2亿吨安徽1.2亿吨（二）煤炭工业具备了坚实的发展基础1煤炭供给能力大幅度提高。从煤炭流通看—煤炭运输能力大幅提高。国家铁路煤炭运量由1979年的3.03亿吨、2000年的7.32亿吨，提高到2008年17.45亿吨，增长了5.76倍；主要港口煤炭转运能力，由2000年的1.89亿吨，增加到2008年5.09亿吨，增长2.69倍。我国煤炭运输格局图（二）煤炭工业具备了坚实的发展基础2煤炭经济结构不断优化从规模上看—大型化、规模化发展势头强劲规模以上企业数量由2003年的2946家，增加到2008年末的9212家，增长了3.13倍。煤矿单井规模由1998年的不足1.6万吨，提高到目前的18万吨，提高了10倍。全国有年产120万吨以上大型煤矿469处，产量14.23亿吨，占全国总产量的53.14％。其中，已建成年产1000万吨以上的煤矿24处，生产能力3.26亿吨，还有在建和规划建设的24处，设计生产能力3.2亿吨。（二）煤炭工业具备了坚实的发展基础2煤炭经济结构不断优化从产业集中度上看—呈现逐年上升态势2008年规模以上企业产量26.2亿吨，占全国的93.88%。其中，年产千万吨以上43家，产量15.01亿吨，占全国的53.84%；前10家企业产量8.44亿吨，占全国的30.25%。4316715.0153.8430.25200810.677.2138.2725.9（二）煤炭工业具备了坚实的发展基础2煤炭经济结构不断优化从企业发展实力看—规模扩大、盈利水平提高2003～2008年，规模以上企业资产增长了3.39倍；主营业务收入提高了5.56倍；企业利润提高了14.49倍。5357244913818149136212000050001000015000200002003年2008年资产主营业务收入企业利润+439%+556%+1545%421616015718261106561227050001000015000200002003年2008年资产主营业务收入企业利润+533%+765%+2252%规模以上煤炭企业大型煤炭企业（二）煤炭工业具备了坚实的发展基础2煤炭经济结构不断优化从企业发展路径看—多元化发展取得成效企业多元发展，推动了产业升级。初步统计，2008年煤炭行业100强企业总营业收入为14192.77亿元，其中，煤炭产业的主营业务收入12574.02亿元，占88.6%；非煤产业收入5170.06亿元，占36.43%；其中，有19家煤炭企业集团非煤产业收入超过了50%。（二）煤炭工业具备了坚实的发展基础一些大型煤炭企业发展与煤相关产业，开始向大型综合性能源集团转变。煤电一体化加快发展；煤电铝、煤建材发展迅速；煤炭转化、煤化工产业正在兴起。3改革为煤炭行业注入新的活力从流通体制和机制看—市场发现价格机制逐步建立煤炭订货制度和价格形成机制的改革，为煤炭企业加快发展提供了外部条件。2007年国家取消了政府主导的煤炭订货制度，反映市场供求关系、资源稀缺程度、环境治理和煤矿安全成本的煤炭价格形成机制逐步建立。据资料显示，大型煤炭企业原选煤平均售价由2000年166.67元/吨，增长到2008年9月末的412.02元/吨，增加了245.35元/吨，增长1.47倍。（二）煤炭工业具备了坚实的发展基础3改革为煤炭行业注入新的活力从资源利用方式看—资源有偿使用推进了行业改革进程煤炭资源有偿使用改革和投融资体制改革，增强了企业活力。一大批优势企业获得大量优质资源，为今后发展奠定了基础。据统计，2001年到2009年9月全国煤炭采选业固定资产投资完成9607亿元，是新中国1950-2000年的50年间煤炭总投资（2473.4亿元）的3.88倍。（二）煤炭工业具备了坚实的发展基础3改革为煤炭行业注入新的活力（二）煤炭工业具备了坚实的发展基础从企业内部运行机制看—现代企业制度和法人结构基本建立多数企业进行了公司制改造，初步建立了现代企业制度。行业集团化发展态势明显，大集团发展迅速。行业间产业融合开始起步。神华集团发电装机超过2000万千瓦。淮南矿业集团与电力企业合作已经获得了超过千万千瓦权益电力资产。与此同时，国内主要电力企业重组兼并煤炭企业步伐显著加快。企业融资能力增强。全国已有28家煤炭企业在境内外上市融资1521亿元。煤炭企业主辅分离、分离企业办社会职能逐步推进。4煤炭科技进步加快（二）煤炭工业具备了坚实的发展基础从科技创新能力上看—煤炭基础理论与技术攻关取得重大进展。以市场为导向、以企业为主体、产学研相结合的煤炭科技创新机制基本建立。9家大型煤炭企业列入国家创新型企业。煤炭装备制造能力提高。煤矿年产600万吨成套技术装备攻关取得成功，年产1000万吨技术装备攻关已经启动。4煤炭科技进步加快煤矿机械化、现代化水平提高。大型煤矿采煤机械化程度由1979年的32.34%，提高到2008年的87%以上，其中95%的大型煤矿采煤机械化程度达到100%。煤矿生产效率提高。原煤全员效率由1979年的0.965吨/工，2000年2.526吨/工，提高到2008年5.064吨/工，分别提高4.25倍和1倍。我国各省煤炭生产综合机械化进程图（二）煤炭工业具备了坚实的发展基础4煤炭科技进步从管理创新能力看—煤炭企业科学管理水平提高。煤炭企业普遍加强企业内部管理和控制，不断创新企业管理制度和方法，积极运用信息化技术着力推行企业风险控制、精细化管理，推进煤矿管理现代化，取得了明显成效。逐步形成一些适合煤矿管理特点新的管理理论和管理方法。（二）煤炭工业具备了坚实的发展基础5职工生活质量有所提高，员工素质有了新的提高。从煤矿职工收入看，2009年1-9月，全国大型煤炭企业职工平均工资同比有了新的增长。从居住条件看，近几年，国家投入大量资金支持采煤沉陷区治理和棚户区改造，条件有所改善（83个治理区域，总投资421亿元，其中中央财政补贴196亿元）。从人员素质看，企业加大了培育和引进人才工作力度，一大批大学生和优秀人才到煤矿工作。大型现代化煤矿管理人员文化素质