XXXX年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券募集说

声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、联合主承销商勤勉尽职声明联合主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和联合主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。六、本期债券的基本要素债券名称：2015年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券（简称“15鸡西国资债”）。发行总额：人民币13亿元。债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券，设臵本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。本期债券票面利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）；基本利差区间为不超过3.20%。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。发行方式：本期债券以簿记建档，集中配售的方式，通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议发行。发行对象：在承销团成员设臵的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。债券担保：本期债券为无担保债券。信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。目录释义..........................................................................................................1第一条债券发行依据.............................................................................4第二条本次债券发行的有关机构.........................................................5第三条发行概要...................................................................................11第四条承销方式...................................................................................14第五条认购与托管...............................................................................15第六条债券发行网点...........................................................................17第七条认购人承诺...............................................................................18第八条债券本息兑付办法...................................................................20第九条发行人基本情况.......................................................................21第十条发行人业务情况.......................................................................29第十一条发行人财务情况...................................................................36第十二条已发行尚未兑付的债券.......................................................48第十三条募集资金的用途...................................................................49第十四条偿债保证措施.......................................................................55第十五条风险与对策...........................................................................62第十六条信用评级...............................................................................67第十七条法律意见...............................................................................70第十八条其他应说明的事项...............................................................71第十九条备查文件...............................................................................721释义在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人：指鸡西市国有资产经营管理有限公司。鸡西市政府/市政府：指鸡西市人民政府。鸡西市财政局/市财政局：指鸡西市财政局。本期债券：指总额为人民币13亿元的“2015年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券”。本次发行：指经有关主管部门正式批准，本期债券在中国境内的公开发行。募集说明书：指《2015年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券募集说明书》。募集说明书摘要：指《2015年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券募集说明书摘要》。《债券持有人会议规则》：指《2014年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券债券持有人会议规则》。《债权代理协议》：指《2014年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券债权代理协议》。《偿债资金账户监管协议》：指《2014年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券偿债资金账户监管协议》。监管银行：指中国银行股份有限公司鸡西分行。联合主承销商：指首创证券有限责任公司和国开证券有限责任公司。2牵头主承销商/簿记管理人/债权代理人/首创证券：指首创证券有限责任公司。联席主承销商/簿记管理人/国开证券：指国开证券有限责任公司。簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2015年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券申购和配售办法说明》。分销商：指民生证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、五矿证券有限公司。承销团：指联合主承销商为本次债券发行组织的，由牵头主承销商、联席主承销商和分销商组成的承销团。承销协议：指发行人与联合主承销商签署的《2014年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券承销协议》。承销团协议：指联合主承销商与其他承销团成员签署的《2014年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券承销团协议》。余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额，承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部自行购入，并按时足额划拨本期债券各自承销份额对应款项的承销方式。中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。中国证券登记公司上海分公司：指中国证券登记结算有限责任公3司上海分公司。国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。债券持有人：指持有2015年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券的投资者。法定节假日或休息日：指中华人民共和国法定及政府指定的节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。工作日：指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。元：指人民币元。4第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2014]2829号文件批准公开发行。5第二条本次债券发行的有关机构一、发行人：鸡西市国有资产经营管理有限公司住所：黑龙江省鸡西市鸡冠区西山路18号（西山路70号）法定代表人：杨国峰联系人：邱春学联系地址：黑龙江省鸡西市鸡冠区西山路70号电话：[phone]传真：[phone]邮编：158100二、承销团（一）牵头主承销商/簿记管理人/债权代理人：首创证券有限责任公司住所：北京市西城区德胜门外大街115号法定代表人：吴涛联系人：方琛、马磊、吕旻、刘颖、乔广、赵玉燕联系地址：北京市西城区德胜门外大街115号电话：[phone]传真：[phone]邮编：100088（二）联席主承销商/簿记管理人：国开证券有限责任公司住所：北京市朝阳区安华里外馆斜街甲1号泰利明苑A座二区4层法定代表人：黎维彬6联系人：陆继朴联系地址：北京市朝阳区安华里外馆斜街甲1号泰利明苑A座二区4层电话：[phone]传真：[phone]邮编：100007（三）分销商1、民生证券股份有限公司住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心16-18层法定代表人：余政联系人：李曼联系地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心17层电话：[phone]传真：[phone]邮编：1000052、国海证券股份有限公司住所：广西桂林市辅星路13号法定代表人：张雅锋联系人：张璐联系地址：北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1501室电话：[phone]传真：[phone]邮编：10004473、中国中投证券有限责任公司住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元法定代表人：龙