中国生猪产业发展新趋势

中国生猪产业发展的新趋势郭惠武中山大学国家生猪产业技术体系产业经济研究室1邮箱：[e-mail]2015年11月8日主要内容中国生猪产业发展的背景和环境变化农业的国际竞争力明显下降工业化与城镇化的深入推进新常态：增速放缓、结构调整、创新驱动中国生猪产业发展的新趋势更深嵌入全球价值链需求分层成本上升结构调整模式创新技术进步2背景和环境变化农业竞争力明显下降3表22012年部分国家主要饲料原料的生产者价格（单位：美元/t）Table2Producer’spriceofmaincerealsofsomecountries,2012(US$/t)玉米Corn大豆Soybean小麦Wheat大麦Barley中国China383.5841.5323.3364.5巴西Brazil226.9508.6捷克Czech.Rep.241.2247251.8丹麦Denmark266274.6法国France292.5632.8289.8286.9德国Germany278.2283.3259意大利Italy288.5329.4荷兰Netherland287.2288.3波兰Poland225.2275.4252.9西班牙Spain298.7565.8317.8286.3瑞典Sweden280.6242.2英国GreatBritain306.3265.1美国USA283525286295加拿大Cananda258.2494.9257.4237.7数据来源：联合国粮农组织。工业化与城镇化的深入推进生猪产业空间被压缩：行业间竞争与地方政府行为土地资源人力资源收入上升猪肉需求平稳增长消费者开始分层4中国三次产业比重变化新常态增速放缓收入增长放缓：家庭消费影响不大，猪肉是恩格尔食品，在外消费影响较大。结构调整创新驱动5全国餐饮业收入及增长率6农业竞争力下降新常态工业化、城镇化嵌入全球价值链需求分层成本上升结构调整模式创新技术进步背景与环境产业发展趋势更深地嵌入全球价值链全球生猪产业价值链7饲料兽药疫苗育种猪场设备生猪养殖屠宰加工销售环境处理嵌入全球价值链的方式：贸易和投资大豆和玉米的进口8单位：万吨单位：万吨大豆进口情况玉米进口情况92000-2014年种猪进口量2009年之后的进口头数是通过进口重量推算得出10外资生猪疫苗企业名称代理机构名称在中国获得批文的主要生猪疫苗辉瑞中国牧工商集团、哈药集团猪支原体、伪狂犬、萎鼻勃林格中国牧工商集团支原体、蓝耳病、圆环、伪狂犬、萎鼻、副猪、猪回肠炎海博莱中国牧工商集团支原体、伪狂犬、副猪、萎鼻美国普泰克国际有限公司武汉志博特生物科技猪支原体英特威上海康健进出口有限公司支原体、萎鼻富道中国牧工商集团伪狂犬梅里亚北京兽医康牧药械支原体外资企业在中国上市的主要生猪疫苗产品数据来源：中国兽药基础信息库投资吸引外资育种：Hypor、PIC、Topigs、Waldo、Whiteshire、Hamroc、JSR养猪：正大、艾格菲饲料：正大动物保健：辉瑞、勃林格对外投资养猪：双汇收购Smithfield112008年以后我国成为猪肉净进口国12历年猪肉进口和出口量（单位：万吨）中国猪肉进口量占国内消费量的比重13冻猪杂碎进口（单位：万吨）中国生猪市场与国际市场同步性增强14国内生猪价格与全球肉类价格指数中国生猪市场与国际市场同步性增强15中国与欧洲的平均生猪价格中国与欧盟价格的同步性近年来有所提高猪肉消费仍有增长空间，需求出现分层猪肉消费增长率放缓16我国猪肉消费量预测结果项目高增长率中等增长率低增长率人口增长率0.48%0.48%0.48%农村人均猪肉消费年增长量（kg）0.650.520.45每年城市化率增加幅度1.80%1.25%1.00%总消费增长率2.95%2.29%2.00%2020年消费总量预测（万吨）6770650563972020年人均消费量预测（kg）48.146.245.52030年消费总量预测（万吨）8990816278332030年人均消费量预测（kg）60.955.353.12014年中国猪肉产量增长率为3.4%需求出现分层1718不同消费者组别中经常购买冰鲜肉的比例19消费者愿意为安全猪肉支付的溢价水平高溢价的比重在上升，说明居民随着收入水平上升对安全的需求强度增加成本持续上升平均成本总体呈上升趋势，中间有一些波动。20中国生猪生产成本变化趋势数据来源于国家发改委编制的《全国农产品成本收益资料汇编》，本图为规模户与散养户的平均成本21国家生猪产业技术体系综合试验站平均生猪成本和价格数据来源于国家生猪产业技术体系数据库222005年以来四个国家的成本变化趋势虽然与2008年以后人民币升值幅度增大有关，但国内生产成本的快速上升仍然是主要原因。2005至2013年，人民币兑欧元的年平均升值速度是2.73%，而中国国内的生猪生产成本年平均增长率为9.04%，因此，国内生猪生产成本上升对于以欧元表示的中国生猪生产成本上升的贡献率达到77%。2324欧洲数据来源于BPEX，中国数据来源于《全国农产品成本收益资料汇编》各国生猪生产成本结构成本上升的原因产业外部因素饲料价格上升工资水平上升产业内部原因：效率技术水平不高组织模式发展不够25262013年中国猪肉产量分布（万吨）2013年中国各地区猪肉产量（万吨）空间布局再调整27中国2013年玉米产量分布（万吨）各地2013年玉米产量28中国2013年大豆产量分布（万吨）各地2013年大豆产量地区分布的变化趋势中部仍然是主要产区东北地区产量会有所增大西南地区产量保持稳定沿海地区产量会逐步下降，但仍有一定的竞争力29生猪出栏量（万头）在全国的份额增长幅度份额变动2000年2013年2000年2013年湖北241943564.59%6.09%80.12%1.50%辽宁132027862.51%3.89%111.03%1.39%河南393059977.46%8.38%52.59%0.92%江西186331503.54%4.40%69.10%0.87%云南203333243.86%4.64%63.46%0.78%黑龙江110218222.09%2.55%65.33%0.45%海南2576110.49%0.85%137.97%0.37%福建134820922.56%2.92%55.24%0.37%贵州116518322.21%2.56%57.34%0.35%新疆1424400.27%0.61%209.47%0.34%陕西75211871.43%1.66%57.70%0.23%山东342747986.51%6.70%40.01%0.20%吉林115416692.19%2.33%44.65%0.14%天津2363820.45%0.53%61.87%0.09%浙江136018952.58%2.65%39.37%0.07%山西5677861.08%1.10%38.53%0.02%西藏14180.03%0.03%34.52%0.00%青海1121380.21%0.19%22.94%-0.02%安徽222729724.23%4.15%33.44%-0.07%甘肃5636971.07%0.97%23.84%-0.09%宁夏134960.25%0.13%-28.40%-0.12%内蒙古8519321.62%1.30%9.47%-0.31%北京4163140.79%0.44%-24.35%-0.35%广东295537455.61%5.23%26.73%-0.38%广西275034575.22%4.83%25.70%-0.39%重庆182121043.46%2.94%15.57%-0.52%上海4732420.90%0.34%-48.87%-0.56%四川5775731410.96%10.22%26.65%-0.74%江苏278030505.28%4.26%9.70%-1.02%河北323934526.15%4.82%6.57%-1.33%湖南5491590210.43%8.25%7.48%-2.18%各地区生猪出栏变动情况根据要素和竞争力重新布局30具有竞争力的地区：传统养殖大省东北地区部分东部沿海地区各省生猪产业竞争力指数地区之间的分工加深东部沿海地区具有一定的技术优势，如山东、江苏、浙江、福建、广东和广西一直以来都有一批技术水平较高的种猪企业，如山东的日照种猪场，浙江加华和灯塔种猪场，福建的光华百斯特，广东的中山白石种猪场，源丰牧业，深圳农牧集团，广西的杨翔集团，桂宁种猪场等。但东部沿海地区的劣势是资源和环境的压力越来越大，大规模生猪养殖的成本会越来越高。另一方面，内陆地区和东北地区资源和环境的压力相对较小，同时生猪养殖的技术水平尤其是育种技术总体上与沿海地区有一定差距。沿海地区和内陆地区在生猪养殖上存在一定的互补性。可以基于这种互补性在生猪产业上进行一定的分工。沿海省份可以专门发展种猪育种产业，为内陆地区提供种猪或仔猪，内陆地区主要从事生猪的养殖环节，这一方面可以减轻沿海地区生猪养殖给环境带来的压力，另一方面也可发挥其自身的优势。31国际经验欧盟内部、美国与加拿大的分工美国地区间的分工32丹麦国内屠宰和出口活猪情况规模结构调整规模化程度进一步上升2013年，年出栏500头以上的猪场出栏比重仅占40.8%。33中国猪场的规模结构数据来源于：中国畜牧业年鉴散养户成本逐步超过规模养殖户。34不同规模猪场的生产成本数据来源于国家发改委编制的《全国农产品成本收益资料汇编》352013年不同规模猪场成本结构数据来源于国家发改委编制的《全国农产品成本收益资料汇编》规模化发展根据前面的分析，中国规模猪场相对于散养户来说在成本和效率方面的优势越来越明显，并且规模越大，优势越强，这也说明了规模化生产是现代生猪生产组织方式的重要前提。36猪场所有者数存栏比例20112012201120121-99头49250489000.90.9100-499头4450440021.8500-999头175017001.91.81,000-1,999头190018003.83.72,000-4,999头225021009.89.15,000-9,999头6606307.2710,000-19,999头3603457.57.220,000-49,999头1851808.88.550,000头以上13514558.160合计6094060200100100猪场数存栏比例20112012201120121-99头49400487000.80.8100-499头5100500021.9500-999头240023002.72.61,000-1,999头340033007.57.32,000-4,999头5500570024.925.55,000头以上3300330062.161.9合计6910068300100100美国猪场的规模结构数据来源于：USDA欧洲的规模化程度也较高371-9头10-49头50-199头200-399头400-999头1000头以上丹麦000.20.63.695.6德国00.82.76.325.564.5西班牙0.20.61.32.812.682.5法国0.10.31.14.217.277.1意大利0.11.30.91.55.790.6荷兰00.030.62.38.888.3奥地利12.58.522.950.914.3波兰1.125.616.213.413.130.6葡萄牙2.82.72.13.17.182.3英国0.111.32.912.182.6欧盟（27国）1.73.42.84.614.273.32010年欧洲猪场的规模结构数据来源：丹麦农业和食品委员会（DanishAgriculture&FoodCouncil）产品结构调整：多样化多层次地方品种猪高成本、高品质质量安全加工产品：冰鲜肉、猪肉制品销售渠道多样化环保与生猪福利38模式创新：