中重卡单排驾驶室趋势及蓝牌轻卡车发展趋势应对方案分析-2016818

L/O/G/O2016年8月18日单排驾驶室容量分析及蓝牌轻卡Contents1.单排驾驶室市场容量分析2.蓝牌轻卡市场分析及建议3.整体市场需求特点与发展趋势分析4.目标市场需求特点、用户诉求、发展趋势分析5.商品计划量分析6.蓝牌轻卡机会与风险分析第一部分、单排驾驶室市场容量分析第一部分、单排驾驶室市场容量分析驾驶室分类驾驶室特征代表产品对应商品重型单排(黄牌)2400-2500mm宽驾驶室中重型单排(黄牌)2100-2300mm宽驾驶室轻型单排(蓝牌为主)宽体1950-2050mm宽驾驶室中体1800-1880mm宽驾驶室窄体1650-1760mm宽驾驶室1、单排驾驶室产品定义2、单排/排半双排驾驶室市场容量驾驶室分类2011-2013年市场变化趋势备注重型单排(2400-2500mm宽)中重型单排(2100-2300mm宽)轻型单排(宽体)(1950-2050mm宽)轻型单排(中体)(1800-1880mm宽)轻型单排(窄体)(1650-1760mm宽)第一部分、单排驾驶室市场容量分析单排排半/双排单位：万辆2、单排/排半双排驾驶室市场容量（续）第一部分、单排驾驶室市场容量分析驾驶室分类2011年2012年2013年单排排半/双排单排排半/双排单排排半/双排重型(2400-2500mm宽)0.659.40.649.40.654.4中重型(2100-2300mm宽)2.154.92402.147.9轻型(宽体)(1950-2050mm宽)119119129轻型(中体)(1800-1880mm宽)252024202521轻型(窄体)(1650-1760mm宽)665666546856合计104.7199.3103.6172.4107.7188.3单排排半/双排单位：万辆第一部分、单排驾驶室市场容量分析3、单排驾驶室市场容量小结驾驶室分类驾驶室特征2013年市场容量发展趋势主要品牌及2013年销量重型单排(黄牌)2400-2500mm宽驾驶室6000稳定1、重汽HOWO/2000辆中重型单排(黄牌)2100-2300mm宽驾驶室21000稳定1、江淮/4000辆2、东风股份/3600辆3、福田/2800辆4、庆铃/2400辆轻型单排(蓝牌为主)宽体1950-2050mm宽驾驶室120000增长1、福田/24000辆2、江淮/15000辆中体1800-1880mm宽驾驶室250000增长1、福田/56000辆2、江淮/34000辆窄体1650-1760mm宽驾驶室680000增长1、福田/150000辆2、江淮/91000辆小计1077000//单位：辆第二部分、蓝牌车商品提案一、蓝牌车整体市场需求特点与发展趋势分析1、近几年货车整体市场走势货车市场近五年整体走势图汽车分类国家标准(GB9417-89)：微型货车：GA≤1.8t；轻型货车：1.8t＜GA≤6t；中型货车：6t＜GA≤14t；重型货车：CA≥14蓝牌定义：总重小于4500kg、总长小于6000mm的载货汽车；单位：万辆2、近几年轻型货车市场走势一、蓝牌车整体市场需求特点与发展趋势分析高速增长阶段稳定增长阶段单位：万辆3、轻型货车产品结构分析一、蓝牌车整体市场需求特点与发展趋势分析微型货车低速货车三轮货车轻型货车总重小于4500kg、总长小于6000mm的载货汽车单排双排排半福田欧马可江淮星锐江铃凯锐庆铃600P江淮帅铃江铃凯锐3.1、商品特征——驾驶室分类3.2、商品特征——驾驶室分类轻卡驾驶室宽体中体窄体驾驶室宽在1.95-2.05m驾驶室宽在1.8-1.88m驾驶室宽1995mm驾驶室宽1800mm驾驶室宽1695mm江淮帅铃（宽体）福田奥铃（中体）江淮好运（窄体）3、轻型货车产品结构分析一、蓝牌车整体市场需求特点与发展趋势分析驾驶室宽在1.65-1.76m2013年驾驶室分类销量结构目标市场为中、宽体驾驶室市场，后期再研究窄体市场新一代江淮铃系列产品上市计划“先宽后中窄”①高端市场：产品价格在7万至13万元。目标用户市场为全国中心城市,主要承担物流配送运输,车型以厢式车为主。当前,以庆铃、奥铃、江铃、帅铃等为代表,其在技术上的共同特征是采用日本五十铃技术,尤其是典型采用了4JB1柴油发动机。高端轻卡大约占轻卡总销量的15%左右。②中端市场：中档轻卡产品,主体市场价格在5.5至7.5万元,个别产品因配置不同可达7万以上。该类车注重在中小城市及城乡结合部寻求发展空间。如福田、江淮、跃进、东风等为市场主力。在技术上以国产零部件为主,发动机多采用扬柴、朝柴、锡柴等国产机,系目前轻卡的最大市场，容量大约占轻卡总销量的65%左右。③低端市场：价位在4-5万元左右的低端轻卡,虽然有很多厂家生产,但集中度不高。在此领域,较为知名的是凯马、南骏、唐骏、浙江飞碟、一汽红塔、北京等。该梯队的产品以区域市场和县级以下市场为主打目标,虽然价位低,但市场容量却很大，大约占轻卡总销量的20%左右。3.3、商品特征——产品市场分类一、蓝牌车整体市场需求特点与发展趋势分析目标市场为中高端轻卡市场单位：万辆3、轻型货车产品结构分析一、蓝牌车整体市场需求特点与发展趋势分析3T级2.5T≤总质量＜3.5T2T级1.5T≤总质量＜2.5T4T级3.5T≤总质量＜4.5T数据来源：2013年1-11月上牌数据估算目标市场为4T级市场，后期再研究2T级、3T级市场。目标市场为载货车和自卸车市场，后期再研究专用车市场单位：万辆一、蓝牌车整体市场需求特点与发展趋势分析3、轻型货车产品结构分析（续）2T级(0,80](80,90](90,100](100,110](110,120](120,130](130,-)合计平板25.91812110.420.81.0769.19专用0.50.380.060.620.0150.030.031.635自卸0.360.05000000.413T级(0,80](80,90](90,100](100,110](110,120](120,130](130,-)合计平板17.84.887.614.620.391.13.5839.98专用0.160.030.070.050.040.080.120.55自卸2.10.270.30.070.01002.754T级(0,80](80,90](90,100](100,110](110,120](120,130](130,-)合计平板1111.4613.3117.75.931.551.962.85专用0.090.10.370.350.570.20.342.02自卸1.251.861.32.91.51.861.2311.9轻型货车总量：191万辆，其中轻型载货:172万辆；轻型自卸15万辆；轻型专用4万辆。数据来源：2013年1-11月上牌数据估算目标市场为4T级市场，后期再研究2T级、3T级市场。目标市场为载货车和自卸车市场，后期再研究专用车市场单位：万辆一、蓝牌车整体市场需求特点与发展趋势分析蓝牌轻卡市场标杆企业：福田与江淮第一阵营第二阵营第三阵营4、蓝牌轻卡市场总体竞争格局数据来源：2013年1-12月汽车工业协会产销数据4.1、蓝牌轻卡整车厂家市场竞争格局单位：辆•从农用车转行的北汽福田是目前国内规模最大的轻卡企业，轻卡产品的价格区间跨越3--12万元的区间。•低端时代轻卡和中高端轻卡奥铃、欧马可三大系列产品线，其中有三类底盘平板车、厢式车以及各类专用车、改装车等系列产品。•高端欧马可系列产品售价一般在9-10万元；中端奥铃系列产品售价一般在6—8万元；低端轻卡如时代轻卡价格一般在3—5万元。•中高端轻卡市场份额约占整个福田轻卡系列产品的35%左右,时代轻卡约占65%上下。4.1.1代表企业——北汽福田的产品结构分析时代轻卡时代金刚奥铃捷运奥铃超越欧马可一、蓝牌车整体市场需求特点与发展趋势分析单位：辆4.1.2代表企业——江淮的产品结构分析一、蓝牌车整体市场需求特点与发展趋势分析•从底盘制造起家的江淮汽车公司，目前是国内第二大轻卡生产厂商，江淮轻卡产品以型谱宽、系列化、质量好的口碑而驰骋市场十几年；江淮轻卡拥有帅铃、威铃、骏铃、康铃和好运五大子品牌。•“帅铃”主打高端物流市场，经济发达区域的城市物流及行业集团是其主要的目标消费者。•“威铃”面向3-6吨中长途物用车市场，货箱最长达6.7米，以“超强承载”而著称。•“骏铃”是江淮轻卡2-2.5吨级产品，面向中短途运输的中高端轻卡，品质稳定、技术成熟，是江淮轻卡的经典产品之一。•“康铃”是江淮轻卡1-1.5吨级产品，适用于短途、经济发达地区的中档轻卡。•“好运”系列是江淮针对乡镇市场开发的低端产品，主推性价比。好运帅铃康铃威铃骏铃小结:主流企业的轻卡逐浙过渡到中体和宽体驾驶室为主，窄体轻卡的市场快速萎缩，中体和宽体轻卡成为未来市场的主流和主导产品。单位：辆第一阵营第二阵营第三阵营一、蓝牌车整体市场需求特点与发展趋势分析5、蓝牌轻卡与自卸市场发动机企业竞争格局云内发动机排名第三，年销量约14.2万台,玉柴发动机位于行业第二阵营中，年销量约6.3万台（注：玉柴机主要销售的产品为蓝牌自卸车）单位：万台一、蓝牌车整体市场需求特点与发展趋势分析5、蓝牌轻卡与自卸市场发动机企业竞争格局（续）2013年云内发动机销量结构2013年云内发动机主销机型发动机型号马力2013年上牌量YN33CR103/10739000YN27VE8020400YN27CR9516200YN33PE-11088500YN27PE-19084004100QB807300YN38PE-11156000YN33CR-41265800YN33CR-31074800单位：台6、蓝牌轻卡目标市场选择建议：一、蓝牌车整体市场需求特点与发展趋势分析⑴、目标市场为4T级市场，后期再研究2T级、3T级市场。⑵、目标市场为中、宽体驾驶室市场，后期再研究窄体市场。⑶、目标市场为载货车和自卸车市场，后期再研究专用车市场。⑷、目标市场为动力达到80马力及以上市场。⑸、目标市场为中高端轻卡市场。二、蓝牌轻卡目标市场需求特点、用户诉求与发展趋势分析1、蓝牌轻卡目标市场容量二、蓝牌轻卡目标市场需求特点、用户诉求与发展趋势分析蓝牌轻卡目标市场容量：42万辆；一级细分二级细分三级细分四级细分分类市场容量分类市场容量分类市场容量分类市场容量蓝牌轻卡1720000目标:4T级628500目标:中宽体466000目标马力≥100PS420000204500单排102500排半/双排10200080≤马力＜100PS215500单排108500排半/双排107000非目标马力＜80PS46000非目标:窄体162500非目标:2T级、3T级10915002、蓝牌轻卡目标市场竞争格局——4T级、80PS以上，中宽体驾驶室、容量42万辆底盘厂家竞争格局发动机竞争格局目标市场主要被福田、江淮占据，二者比重高达52%，在开拓这一市场过程中，重点对标福田（欧马可——高端市场；奥铃——中高端市场）、江淮（帅铃——中高端市场）目标市场中发动机主要为全柴、云内72500辆、朝柴、锡柴、扬柴、大柴，福康10000辆，玉柴7600辆。二、蓝牌轻卡目标市场需求特点、用户诉求与发展趋势分析4、蓝牌轻卡市场发展趋势分析与商品应对总重4-4.49t备注货厢单排4050-4200/排半3700-3800用户用途及需求特点主要用户个体运输户、企事业单位用户、专业物流用户①低端车型针对个体运输户、小型或承包式的货运出租车公司②中高端车型针对企事业单位用户及专业物流配送用户主要用途市区散货转运、市区内卖场超市配送、企事业单位物流配送主要以市区的配送运输为主，城际、城乡间中短途运输为辅。城际运输、城乡运输比例占单车年运输量的5%-10%主要货物类型日用百货、农副产品、食品饮料、家电建材等①散户都是集中在农贸市场、建材市场、家具市场等卖场式集散地周边，少数在路边等货②集团客户基本为按班派车形式主要行驶道路高速公路、城区道路（部分狭窄路段）行驶区间城市内、城市间、城乡间载货吨位1-3T超