广东固特超声股份有限公司

广东固特超声股份有限公司股票发行方案证券代码：832018证券简称：固特超声公告编号：2015-019广东固特超声股份有限公司（广东省梅州市固特科技园）股票发行方案主办券商（住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼）二〇一五年五月2广东固特超声股份有限公司股票发行方案声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。本方案已经公司第一届董事会第六次会议审议通过，将提交公司股东大会审议。3广东固特超声股份有限公司股票发行方案目录声明.............................................................................................................................................2释义.............................................................................................................................................3第一节公司基本情况...................................................................................................................11第二节发行计划...........................................................................................................................11一、本次发行目的....................................................................................................................11二、发行的种类及数额............................................................................................................12三、发行对象及现有股东的优先认购安排...........................................................................12四、发行价格和定价方法........................................................................................................17五、发行股份数量及预计募集资金金额................................................................................17六、公司挂牌以来的分红派息、转增股本及对公司股份的影响........................................18七、本次发行股票限售安排及自愿锁定承诺........................................................................18八、募集资金用途....................................................................................................................18九、本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案................................................................18十、本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项............................................18十一、本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况................................................19十二、本次发行的期限及符合豁免申请核准发行情形的说明............................................19第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...........................................................19一、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.......................................................................................................................................19二、本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响................................................19三、与本次发行相关特有风险的说明....................................................................................20第四节股票认购合同摘要...........................................................................................................20一、协议主体及签订时间........................................................................................................20二、认购方式及支付方式........................................................................................................20三、协议生效条件和生效时间................................................................................................20四、合同附带的任何保留条款、前置条件............................................................................20五、自愿限售条款....................................................................................................................20六、估值调整条款...................................................................................................................21七、违约责任条款...................................................................................................................21第五节其他需要披露的重大事项...............................................................................................21第六节本次发行相关中介机构信息...........................................................................................224广东固特超声股份有限公司股票发行方案一、主办券商............................................................................................................................22二、律师事务所........................................................................................................................22三、会计师事务所....................................................................................................................22第七节发行人全体董事、监事、高级管理人员有关声明.......................................................24-3-广东固特超声股份有限公司股票发行方案释义除非本股票发行方案另有说明，下列简称具有以下含义：公司、本公司、固特超声指广东固特超声股份有限公司元、万元指人民币元、人民币万元《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》股转系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司《公司章程》指《广东固特超声股份有限公司章程》高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监主办券商指广州证券股份有限公司认购人指最终认购公司股份的发行对象新增认购人指本次发行中除在册股东外的认购人现有股东指股权登记日在册股东-11-广东固特超声股份有限公司股票发行方案第一节公司基本情况公司名称：广东固特超声股份有限公司证券简称：固特超声证券代码：832018法定代表人：吴银隆董事会秘书：吴鑫隆注册地址：梅州市固特科技园（蕉岭县蕉城镇湖谷村）邮编：514100电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]第二节发行计划一、发行目的本次发行目的主要是为了增强员工的凝聚力，提高员工工作积极性，推动公司业务增长，发行对象为公司部分董事、监事及核心员工。本次募集资金主要用于扩充公司流动资金，有利于优化公司财务结构，提升盈利水平和抗风险能力。-12-广东固特超声股份有限公司股票发行方案二、发行种类及数额1、发行种类：人民币普通股2、发行方式：非公开发行3、发行数额：不超过550万股三、发行对象及现有股东的优先认购安排1、发行对象本次股票发行对象为35名公司核心员工，其中6人为公司在册股东（其中1人为公司董事），其余29人为新增股东（其中1人为公司监事）。本次股票发行的认购投资者名单如下：序号投资者岗位或职务是否在册股东是否董监高1吴纪霖投资发展部经理是否2吴泉波器件事业部厂长否否3黄汀松营销总监是董事4范成璋技术中心总工程师否否5田爽总经理助理否否6张良营销部经理否否7甄玮莉综合部职员否否8叶咏梅财务部经理否否9刘远雄资材部采购主管否否10李钱材事业部厂长否监事11何小华生产部主管否否12吴玉火销售部经理否否13卢耀贵研发