煤电矛盾的思考

发电企业与煤炭企业之间的矛盾分析我国发电行业利用的资源主要是一次能源中的常规能源，包括煤炭、水能、石油和天然气，比重超过97％。其中，以煤炭为燃料的火力发电占绝大多数。保证稳定可靠、价低质高的燃料供应对发电企业是至关重要的。同时，电力工业已成为中国煤炭的最大用户。我国能源发展战略中提出能源工业的发展和建设要以电力为中心，以煤炭为基础，生动地描述了中国煤炭工业和中国电力工业的关系，电力工业的发展离不开煤炭，煤炭工业的发展也离不开电力工业。1我国煤炭企业和电力企业发展现状分析1.1煤炭行业的发展现状煤炭是我国的基础能源。近年来，受国民经济快速发展的推动，我国煤炭产量和消费量呈现快速增长的势头。（1）在能源生产消费中占据主导地位我国是当今世界上第一产煤大国，煤炭产量占世界的35%以上。我国也是世界煤炭消费量最大的国家，煤炭一直是我国的主要能源和重要原料，在一次能源生产和消费构成中煤炭始终占一半以上。煤炭将在一次性能源生产和消费中占据主导地位且长期不会改变。（2）需求和供给：供需总体平衡，局部供不应求我国是当今世界上最大的煤炭生产国，也是最大的煤炭消费国。近年来，我国沿海省份的煤炭需求量一直很大，但我国约90%的煤炭资源和生产能力分布在西部和北部地区。据国家权威部门统计，近年来我国煤炭供需缺口呈现扩大的趋势。我们预计未来较长时间里，煤炭呈现大体供需平衡、轻微的供不应求局面，同时局部地区、部分煤种、个别时段出现供应偏紧的情况难以避免。（3）运输：瓶颈长期存在中国煤炭运输呈现“西煤东运”和“北煤南运”的格局。煤炭资源和需求的地理分布不均衡使煤炭运输成为制约我国煤炭行业发展的关键因素。虽然我国政府在增加铁路运力方面做出了很大努力，并将对国有铁路系统进行进一步扩能，但目前仍不能完全满足煤炭运输的需要，运力短缺的局面在近期内仍然难以得到根本性的改变。（4）煤炭的价格：上升趋势显著由于用煤行业的快速发展导致的煤炭需求大幅增长，而国家关停中小煤矿，限制煤矿产能快速扩张，以致煤炭供给增速的放慢；加上铁路瓶颈因素的长期存在，煤炭价格成本构成机制的理顺，导致煤炭企业开采生产成本的上升，形成对煤价的强劲支撑等制度性因素的共同作用，过去几年里，我国煤炭的价格呈现明显的上扬势头。从商务部煤炭市场现货平均价格走势图可以看出，我国煤炭现货平均价格呈现明显的上升势头。因此，可以预计未来较长时间里，煤炭价格将继续高位运行。（5）行业竞争有价格竞争转为资源竞争近几年，我国经济保持高速发展，对煤炭产品的需求逐年递增，煤炭企业之间的市场竞争情况得到缓和，由价格竞争转为对资源的竞争。（6）行业利润水平：平稳增长随着煤炭行业煤价、产销量的大幅上涨，行业盈利能力呈稳步上升趋势，实现利润增长速度远远高于其他行业平均水平，正在步入业绩平稳增长期。1.2电力行业的发展现状随着经济的发展，人们的用电需求大幅增长，我国电力行业也呈现高速增长的趋势。风能、太阳能、生物质能等新能源发电逐步兴起，但是在短时间内火力发电的主体地位是不会改变的。因此煤炭是电力行业的主要供应商，近年来，随着煤炭价格的上涨，电力行业出现了严重的亏损现象，“缺电”现象也不断蔓延。2煤炭行业与电力行业的之间的谈判纵观近年来的煤电谈判，电力方基本上均处于弱势一方。造成这种状况的原因有以下几点：首先，煤炭是典型的资源性行业，而发电行业则是简单的将一种能源转化为另一种能源，在经济快速发展带来的煤炭需求增势不减，资源性产品日益显现紧缺的情况下，电力行业在煤炭市场上的话语权要明显弱于煤炭行业。此外，出于保障煤炭资源合理开发利用、提升煤矿安全生产水平等考虑，近年来煤炭资源整合、企业兼并重组快速推进，大量小煤矿被淘汰关闭，煤炭企业集中度不断提升，煤炭企业市场控制力进一步增强。其次，众所周知，当前国内经济面临较大的通胀压力，煤炭的资源属性决定了煤价更多的能够随着物价上涨而上涨，而发电企业只能被迫承受不断上涨的煤价。再次，当前经济已经再度步入平稳运行轨道，并且有望继续保持较快发展势头。这决定了煤炭需求仍将继续增长。而“十二五”期间，煤炭资源整合、企业兼并重组仍将是煤炭行业的重要工作内容之一。可以说，无论是经济发展带来的煤炭需求增长，还是煤炭资源整合继续推进，都对煤炭价格形成一定支撑。长远来看，在煤炭价格上涨的压力下，必然使得电力企业进行产业调整和改革。一方面通过新技术进一步提高煤炭使用效率，降低电力损耗；另一方面，加快电力企业向上游煤炭产业延伸，加快纵向并购，使得行业间的外部不经济通过内部化方式来化解；最后，转移投资方向来调整电力产业结构，重点发展核电、水电、风电等其他形式的电力产业，进一步降低火电比重，减少对煤炭的依赖程度。3煤炭行业与电力行业竞争能力分析煤炭行业是电力行业的供应商，发电的原材料必须由煤炭行业提供；同时电力行业又是煤炭行业的最大客户，对于煤炭企业的长期稳定发展有重要意义，所以二者是相互依存的关系。我们从以下几个方面来分析煤炭和电力行业的竞争能力。（1）供应商即煤炭行业的集中程度。集中程度越高，越不利于电力行业的竞争。随着我国工业化进程的不断加快，能源紧缺的问题愈加凸现，安全、环保和煤炭资源合理利用的重要性日益增加。鉴于上述原因，我国政府加快煤炭行业整合的调控力度，促进加快发展大型煤炭基地和大企业集团，坚持整顿关闭小煤矿。这将大大增强我们煤炭行业的集中程度，大型煤炭企业集团必将在未来成为煤炭工业结构的主体，对平衡国内市场供需关系起重要作用。同时我国的发电企业集中程度也很高，主要有华能、大唐、国电、华电、大唐五大发电集团。较高的集中程度不利于供应商在价格、质量及交货期上施加压力。（2）供应商是否需要与替代产品进行竞争。对于煤电企业，发电用煤是无可替代的，因此，从这点上来说，煤炭企业具有较强竞争能力。（3）对于煤炭供应商来说，电力行业至关重要。对于煤炭企业来说，发电企业所用煤炭总量占煤炭企业销售量的很大比重，每年我国一半以上的煤炭用于发电。因此，发电企业是煤炭企业的重要用户，对于煤炭企业的长期稳定发展具有重要的意义。从这点来看，煤炭供应商会为了自己的发展而重视与发电行业中企业的关系。（4）煤炭产品是电力行业很重要的生产投入要素。煤炭这种原材料投入品对发电企业的电力产品的生产过程或产品质量方面有重要的影响，电力行业对煤炭有较强的依赖，这大大增加了电力煤炭行业的竞争能力。（5）能源供应商如煤炭、石油、天然气产品之间是有很大差异的，这使得火力发电企业必须以煤炭作为原材料，不能轻易转换为以其他能源为原料，或者即使转换，也有很高的转换成本。高的转换成本将电力行业固定在特定煤炭供应商身上。（6）供应商表现出前向一体化的威胁。煤炭企业如果向其下游即煤炭的深加工和进一步利用的方向延伸其经营活动，则对发电企业形成较大的威胁。如煤炭企业进入煤化工领域，或进入发电行业从事发电业务。其中进入发电领域则对发电企业不仅形成原材料方面的威胁，更会在发电市场中形成新的竞争，成为发电市场中的新的加入者。如国内最大煤炭企业神华集团进入发电市场，成立国华发电集团公司，已经在发电市场上占有了一定的市场份额，并由于其在煤炭供应方面的优势，在发电市场上处于成本领先地位。（7）电力行业有采用后向一体化经营时会对煤炭供应商构成威胁，因此电力行业向煤炭行业的发展可以提高自身的竞争力。4煤电矛盾的原因与应对措施4.1煤电矛盾的原因一般情况下，决定发电企业盈亏的主要因素有燃料成本、利用小时、装机规模、煤耗水平、财务费用等，其中燃料成本大幅上升是引起火电企业亏损的最主要因素。近年来，国民经济持续快速增长增加了煤炭需求，与此同时，由于种种原因，部分煤炭主产省出现了大量的民营资本退出煤炭生产领域，关闭小窑煤的现象，影响了煤炭供给能力，进一步加剧了供求紧张的矛盾，推动煤炭价格上涨。持续的煤炭价格上涨，造成电厂燃料成本大幅增支，在煤炭价格大幅上涨、电价管制双重因素的压力下，火电厂效益严重下滑直至大幅亏损。4.2应对措施4.2.1完善政府调控下的煤电价格联动机制在目前条件下，建立政府调控下的煤电价格联动机制是适应体制变革、化解煤电价格矛盾的有效途径。为了避免煤价过度上涨或者下跌导致电价大起大落，在现有煤电价格联动机制基础上，设置联动机制缓冲区间。如根据物价水平和用户承受能力，设置销售电价最高涨幅上限及煤价临时干预措施的启动条件等，防止煤价过度上涨，并在煤价涨幅较高时，使用户、煤炭和电力企业共同负担，将煤电价格控制在可承受范围内。4.2.2改进和完善政府宏观调控及市场监管首先，做好煤炭行业项目规划工作，保证新老矿井的正常接续。其次，做好总量平衡，调节市场供求。比如，政府有关部门可以根据国内市场供求关系的变化，适时调整煤炭出口政策，以调节国内市场供求。第三，建立有效的信息传输系统。完善现有的煤炭价格监测渠道，选取有代表性的企业定期上报交易数据，参考国际通行做法，尽快建立和完善我国电煤价格指数，并通过价格信息网络及时发布煤炭价格信息，对价格现状和走势进行分析，以引导生产和消费。4.2.3适度鼓励引导煤电一体化煤炭、电力行业同属国民经济的重要基础行业，系上、下游能源产业链关系。建立稳定的煤炭供应和价格的长效机制，包括完善并严格执行煤电价格联动机制，对于促进煤炭、电力行业协调发展，保证国民经济正常运行具有重要的意义。从产业组织学的角度看，煤炭企业与电力企业是具有纵向生产关系的两类企业。其纵向关系主要表现在煤炭企业生产的电煤是电力企业的投入品。要想解决煤电之间的矛盾，需要煤炭企业和发电企业联动起来，才能实现煤电一体化。因此，能源价格市场化是我国改革的必然趋势和努力方向，而煤、电企业现在存在纵向的价格双轨制，就是由于电力价格市场化没有跟上煤炭价格市场化造成的。因此，彻底解决煤电矛盾的关键，就是加快电价的市场化进程，使上下游能源价格市场化的步伐协调统一。5煤电一体化是解决煤电矛盾的重大举措发电集团出现全行业亏损，引起了业内人士的广泛思考，也引起了企业决策层的高度重视，讨论最多的是如何提升发电集团的核心竞争力，增强企业抗风险能力。从发电集团的角度来说，通过多元化经营实现风险分散，是提高企业综合抗风险能力的保障；就火力发电企业而言，电煤自给率的高低，煤炭资源的储备直接决定了企业核心竞争力和可持续发展。而纵观五大发电集团，在“厂网分离”以来，长期是按“以电为主”较为单一的发电集团模式布局，多元化经营尚不成熟并受到产业政策的约束，电煤自给率不高，距综合性能源集团尚有较大差距。发电集团要向综合性能源集团推进，最有把握的拓展方向就是向上、下游产业链延伸，使外部成本内部化，以增进抵御市场风险的能力，而电力行业向煤炭行业发展，逐步实现煤电一体化就成为一种可行的、就近发展的选择。为尽快缓解电煤供应矛盾和化解价格分歧，扭转企业亏损的局面，开展煤电联营合作，实施煤电一体化是解决当前困难的重大举措，但必须要有一个科学合理的定位和切入点。发电集团首先不能放弃“以电为主”的主营方向和所承担的社会责任，进军煤炭行业首要任务是为了规避发电风险，摆脱或减轻煤炭对发电生产的约束，适当寻求新的利润增长点。因此，在电企向煤炭行业进军时，应坚持煤、电协调发展的方向，审时度势，合理布局，因地制宜，量力而行。在具体的煤电联营合作方式上，发电集团应依据国家的宏观政策导向，以及自身战略规划、财务状况、区域优势、历史渊源等，选择并购煤企、直接投资开矿、煤电一体化、参股或交叉持股等多种煤电一体化方式稳步涉足煤炭行业。电力企业向上游煤炭产业发展，将缓解和分散煤价上涨、供应紧张所带来的经营压力。作为重要的一次能源，煤炭在相关联的大型发电能源集团的主营业务中不可或缺，煤电一体化成为解决当前电力行业困境的重大举措和拓展方向；电企在煤炭市场的话语权增强后，煤电矛盾的现象也就自然化解。6充分认识煤电一体化将面临的风险电力行业向煤炭行业纵向发展，作为一项重大投资决策，谋求的是合理回报，追求的是可持续发展。因此，要充分认识到电力企业涉足这一项新领域时将面临的政策风险、市场风险和经营风险。6.1政策风险方面长期以来，投资煤炭行业一直受到国家能源产业政策影响，主要