中国新型显示与智能终端产业研究报告

中国新型显示与智能终端产业研究报告1、国际环境1.1、全球经济持续复苏、新技术产业化带动智能终端市场爆炸式增长；新型显示面板需求回暖智能终端主要表现形式有智能电视、智能手机、平板电脑、PC等，智能终端包含的主要要素有：高性能中央处理器、存储器、操作系统、应用程序和网络接入。从2007年的苹果公司推出iPhone手机开始,智能终端市场发生巨变，智能终端产业开始了一日千里的变化。目前，移动终端市场已经是智能手机、平板电脑的天下；而智能电视也在彩电市场异军崛起，并日益壮大；随着全球个人终端产品型态的逐步发展，越来越多的最终用户将同时拥有PC、平板设备、智能手机等更多智能终端产品。2013年全球经济持续复苏，外部宏观经济环境的回暖为PC、平板设备、智能手机等智能终端产业带来利好因素。新技术产业化进程加速，可穿戴智能终端等新产品不断涌现，智能终端产业在未来几年会风生水起。表格1：2010-2013年全球主要智能终端产品出货量统计智能终端2010年2011年2012年2013年PC（亿台）3.513.533.673.16平板电脑（亿部）0.170.671.442.17智能手机（亿部）3.054.917.2510.04智能电视（亿台）0.070.520.660.76图1：2010-2013年全球主要智能终端产品出货量统计智能终端产业的迅速发展，为面板产业带来利好因素。全球主要面板厂的营运逐步回归正轨，并陆续走出泥沼实现赢利。中小尺寸面板市场在智能终端（智能手机、平板电脑）和专业显示市场需求增长带动下，实现持续增长。受到液晶电视、液晶显示器及笔记型电脑等主要应用市场成熟稳定影响，全球大尺寸面板市场增长空间相对较小。1.2、全球平板显示产业分布从“三足鼎立”向“三国四地”转变目前，全球平板显示产业分布正从原来的“三足鼎立”向“三国四地”转变。产能主要集中在亚洲，亚洲已成为TFT－LCD彩色液晶显示器件研发及生产制造中心。其中，日本是最早将液晶显示器商业化的国家，是该产业的先驱，拥有完整产业链；韩国则采取规模经济的竞争策略，产能最高，且十分注重新工艺新技术的研发，以求在技术层面上与日本厂商并驾齐驱；中国台湾地区通过引进日韩先进技术、制定产业优惠政策，鼓励民间企业设立研发中心等策略成为继日韩之后又一个液晶显示器产业技术发达的地区。中国面板产业虽起步较晚，然而经过近10年的努力，已经获得了长足的进步。随着中国内地液晶面板高世代线建成，海外企业在国内的竞争优势正逐步丧失，为了继续抢占中国市场，海外企业陆续改变原先不肯向中国输出技术的策略，通过在中国投资建厂，设立生产基地，贴近终端产品市场，在国内市场与本土企业展开竞争。截至2013年底，日本、韩国和中国台湾地区占据了全球90%以上的面板市场份额，其中韩国超过50%，中国台湾约占30%，日本和中国大陆各约占10%。各自具备不同的产业特点。新型显示面板全球五大厂商（韩国三星和乐金、台湾友达和奇美、日本夏普）占据全球生产和销售总量的80%以上；等离子体显示产业基本形成日、韩、中三足鼎立之势。0246810121416182010年2011年2012年2013年（亿）2010-2013年全球主要智能终端产品爆炸式增长PC平板电脑智能手机智能电视全球OLED产能主要集中在日本、韩国以及中国台湾地区。其中，以柯达、CDT为代表的美国和欧洲企业掌握着OLED的核心专利技术。在OLED产业化方面，日韩和台湾企业发展较快。三星SDI、LGD、奇晶光电、铼宝已经量产小尺寸OLED面板，许多日本厂商包括Sony、爱普生、东芝、日立等均已启动了OLED小尺寸面板的生产。目前在彩色PDP大规模生产方面技术最先进且成熟度较高的企业在日本，代表生产商有松下、日立、先锋、NEC。日本采用世界先进的水平纯黑驱动系统技术，高亮度、高对比度，且产品更新快，属于高端PDP产品。松下一直保持着全球等离子市场五成以上的份额。另一方面，随着立体(3D)显示技术的发展和应用普及，等离子电视自发光的优势得到体现，在立体视像领域具有较好的发展潜力。2、国内环境2.1、人口众多,普及率低，市场潜力巨大，拉动新型显示和智能终端产业发展人口是推动智能终端发展的一个重要因素。在欧洲和北美等主要市场日趋饱和、增长乏力的情况下，亚太地区和非洲成为智能终端用户和智能终端产业发展最为迅速的地区。目前，欧洲、北美洲和拉丁美洲的智能终端普及率已经很高，而中国的智能终端普及率却很低，市场前景更为广阔。较低的市场普及率和较高的新用户增幅，显示出国内智能终端市场仍有很大潜力。智能终端的发展势必会带动其上游产业--新型显示产业蓬勃发展。2.2、中国宏观经济的整体增长带动新型显示和智能终端产业发展宏观经济的整体发展情况是影响中国新型显示和智能终端产业的关键因素。其中最具代表性的两个指标是：以国内生产总值（GDP）为代表的社会经济发展水平和城镇家庭人均可支配收入，前者反映出用户对终端的需求，后者反映出城镇居民的终端消费和购买能力。通过对过去5年的发展数据研究表明，在其他条件不变的情况下，GDP每增长10%，智能终端出货量将增长17%；城镇居民可支配收入每增长10%，智能终端出货量将增长32%。近5年来，中国经济持续稳定增长，城镇居民收入不断提高，推动中国智能终端产业持续发展,从而带动新型显示产业不断发展。2.3、中国不断出台产业政策，积极扶持新型显示和智能终端产业发展自新型显示产业引入中国以来，中国政府一直在积极扶持新型显示和智能终端产业的发展。2010年，国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，《决定》将新一代信息技术产业发展为未来国民经济的支柱产业之一，其中新型显示和智能终端均作为新一代新型技术产业中的核心基础产业发展。2011、2012年，科技部发布《国家“十二五”科学和技术发展规划》和《新型显示科技发展“十二五”专项规划》，两项规划都将实现关键原材料和显示屏的国产化，形成产业集群列为新型显示产业的发展方向，以此促进中国显示产业升级转型。同时《国家“十二五”科学和技术发展规划》还提出要推动下一代智能网络终端的发展。表格2：中国政府新型显示和智能终端产业相关政策时间国家政策2005年财政部和国家税务总局出台了《关于扶持薄膜晶体管显示器产业发展税收优惠政策的通知》，降低TFT-LCD产业的建设和生产成本。2006年国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006━2020年)》，《纲要》确定“重点发展高清晰度大屏幕显示产品，开发有机发光显示、场致发射显示、激光显示等各种平板和投影显示技术，建立平板显示材料与器件产业链”为优先主题。2007年国家发改委出台《关于继续组织实施新型平板显示器件产业化专项有关问题的通知》，《通知》提出完善新型平板显示器产业链，提高自主创新能力，形成中国平板显示期间产业可持续发展能力。玻璃基板、驱动IC和偏光片等等关键配套件及材料是国家重点支持方向之一。2010年国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，《决定》将节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新型显示和智能终端、新材料、新型显示和智能终端等产业列为战略性新兴产业。国家将新一代信息技术产业视为未来国民经济的支柱产业之一，新型显示是新一代新型技术产业中的核心基础产业之一。2011年国务院发布《工业转型升级规划（2011—2015年）》。《规划》提出“重点支持高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）面板发展，提高等离子体显示器件（PDP）产业竞争力，加快大尺寸有机电致发光显示器件（OLED）、电子纸、三维（3D）显示、激光显示等新型显示技术的研发和产业化，发展上游原材料、元器件及专用装备等配套产业，完善新型显示产业体系，平板显示产业规模占全球比重提高到20%以上”。2011年科技部发布《国家“十二五”科学和技术发展规划》，《发展规划》中提出“实现关键原材料和显示屏的国产化，形成产业集群，新增产值超千亿，促进中国显示产业升级转型”。2012年科技部发布《新型显示科技发展“十二五”专项规划》。《规划》提出“着力突破液晶显示和等离子体显示的产业瓶颈和商业模式，提高当前主流显示产业的国际竞争力。”“培育一批液晶显示和等离子体显示龙头企业和产业集群。到2015年，实现显示产业链新增产值超过5000亿元。”2012年工信部发布《电子信息制造业“十二五”发展规划》，《发展规划》中将新型显示器件、数字视听、计算机列为发展重点之一。2013年国家发改委在《产业结构调整指导目录（2011年本）》修正版中将薄膜场效应晶体管LCD、等离子显示屏、有机发光二极管、激光显示、3D显示等新型平板显示器件及关键部件列为鼓励类项目。2014年国家发改委、工信部联合发布《国家发展改革委办公厅工业和信息化部办公厅关于组织实施新型平板显示和宽带网络设备研发及产业化专项有关事项的通知》，支持新型平板显示产业化发展。中华人民共和国工业和信息化产业部发布《国家集成电路产业发展推进纲要》，纲要中提出到2015年移动智能终端技术接近世界水平，2020年达到国际领先水平，产业生态体系初步形成。2.4、中国宽带发展将迎来无线化和高速化，带动新型显示和智能终端产业飞速发展。2013年，中国网络覆盖能力持续增强。FTTH覆盖家庭新增7200万户，总量达到1.67亿户；新增固定宽带接入互联网用户1900万户，总量达到1.89亿户，新增3G用户1.69亿户，总量达到4亿户。同时，宽带接入速率普遍提升，用户上网体验进一步改善，4M及以上宽带接入用户占比达到79%，实现两年翻倍。2013年，中国农村宽带基础设施条件也得到进一步改善，新增1.9万个行政村通宽带，通宽带比例从2012年年初的88%提高到91%。2014年将继续提高宽带网络能力，新增FTTH（光纤接入）覆盖家庭3000万户，建设完成TD-LTE基站30万个，新增1.38万个行政村通宽带。中国宽带发展将迎来无线化和高速化，为智能终端产品的普及创造了良好的使用环境，大大提高智能终端产品使用的方便性，加快了智能终端产品的渗透速度，从而带动新型显示和智能终端产业飞速发展。2.5、全球新型显示产业重心向中国转移，中国新型显示产业集中度也进一步提高中国在各类智能终端产品产量方面均位于世界前列，面板需求量巨大。因为受经济危机的影响，国际龙头企业放缓了在本国的产能投资，中国内地成为全球生产线建设的重点，中国新型显示新技术量产进程将明显加快，全球产业重心向中国转移。三星、LGD和友达光电均在中国大陆地区投资建设8.5代线。随着全球新型显示产业布局向中国转移的进程逐渐加快，中国新型显示产业集中度也进一步提高，京津塘、长三角、珠三角以及成渝鄂等四大产业聚集区均已拥有高世代线。中国内地产业规模持续扩大，在全球的市场份额不断提高，面板自给率逐渐攀升，产业发展进入良性循环轨道。3、产业发展现状与趋势3.1、新型显示产业发展现状中国新型显示产业继续保持较快增长态势，多条高世代液晶线满产，增强了中国产业的国际竞争力。产业规模持续扩大，全球市场份额不断提高，面板自给率逐渐攀升，产业发展进入良性循环轨道。中国是世界上最大的显示终端生产国和消费国，在各类电子终端产品产量方面均位于世界前列。彩电产量的不断增加和其他电子终端产品的持续增长，为面板市场提供了巨大需求。从全球整体供需的角度看，受经济危机影响，国际龙头企业放缓了产能投资，中国则加强投资建设，进一步加快了全球平板显示产业布局向中国转移的进程。产业规模迅速壮大，自给能力显著提升。新型显示产业是电子信息领域的核心支柱产业之一，是年产值超过千亿美元的战略性新兴产业，融合了光电子、微电子、化学、制造装备、半导体工程和材料等多个学科，具有产业链长、多领域交叉的特点，对上下游产业的拉动作用明显。中国与新型显示技术相关的产品产值约占信息产业总产值的30%，彩电制造能力已占全球彩电产业总加工能力的47%，中国已成为新型显示相关产品的制造大国，已具备跨越式发展的技术和产业基础。TFT-LCD技术方面，中国自主建设的高世代液晶面板生产率先