中国经济热点报告-太阳能多晶硅产业分析

北京银联信信息咨询中心中国经济热点分析报告服务电话:[phone]本期热点：外部环境恶化,多晶硅产业前景扑朔迷离供不应求，多晶硅价格持续高涨外部环境变化，近期多晶硅价格大幅下跌千亿资金进入，多晶硅存在产能过剩隐忧金融危机导致多晶硅需求放缓石油价格大幅下跌，光伏产业或将受到影响2011年多晶硅行业或将面临洗牌外部环境变化，多晶硅行业风险加大北京银联信信息咨询中心提供2008年第21期总第158期北京银联信信息咨询中心中国经济热点报告http：//服务电话：[phone]正文目录第一部分外部环境变化，多晶硅价格暴跌................................................................5一、供求失衡助推多晶硅价格持续高涨............................................................5（一）近几年全球太阳能级多晶硅严重供不应求...................................5（二）供求严重失衡，全球多晶硅价格持续高涨...................................8二、外部环境发生变化，近期多晶硅价格暴跌.................................................9第二部分我国多晶硅行业现状................................................................................10一、多晶硅供需矛盾突出...............................................................................10二、行业赢利丰厚，众多企业蜂拥而上...........................................................11（一）缺口带来高价位，企业赢利丰厚.................................................11（二）众多企业蜂拥而上，千亿巨资进入多晶硅领域..........................12三、核心技术和关键设备严重依赖国外..........................................................14（一）多晶硅企业的技术难度在于整体性的技术瓶颈，而非几个关键技术诀窍....................................................................................................14（二）国内实现大规模生产之前，国际大厂不会进行技术转移............15（三）国内目前投产的企业技术来源均是739和740厂......................16四、国内三家企业占85％的市场份额，市场格局尚在进一步演变当中。.......16第三部分外部环境发生变化，国内多晶硅行业风险凸现.........................................18一、多晶硅需求放缓......................................................................................18二、供给增加，行业存在产能过剩隐忧..........................................................18三、石油价格下跌.........................................................................................19四、资金短缺................................................................................................20第四部分我国多晶硅行业的发展趋势.....................................................................21一、以多晶硅为原料的太阳能电池产业具有广阔的发展前景..........................21（一）包括太阳能在内的新能源在世界能源结构中的地位将不断上升..21（二）多晶硅电池仍将是太阳能电池的主流.........................................24二、多晶硅市场价格回归理性有利于光伏产业的发展....................................26北京银联信信息咨询中心中国经济热点报告http：//服务电话：[phone]三、短期内，国内多晶硅产业受制于国外的局面难以改变.............................26四、2011年后多晶硅行业或将经历大规模的洗牌..........................................26五、技术上，国内多晶硅生产效率将不断提高...............................................28第五部分我国多晶硅行业发展中的风险..................................................................30一、技术壁垒导致的技术风险........................................................................30（一）核心技术难以突破，有不能达产的风险.....................................30（二）能耗高、成本居高不下，缺乏国际竞争力.................................30（三）生产技术落后导致环保风险.......................................................31二、外部环境的变化导致的市场风险.............................................................31（一）多晶硅产能到2012年或将过剩，部分企业将血本无归.............31（二）多晶硅产业发展依赖于国外市场，不确定性因素较大................32《中国经济热点分析报告》简介..............................................................................33北京银联信信息咨询中心中国经济热点报告3图表目录图表1：2005-2007年全球光伏电池产量..................................................................6图表2：2005-2007年全球多晶硅总产量及其中太阳能级多晶硅产量........................6图表3：2005-2007年主要多晶硅生产厂商的产能、产量.........................................7图表4：2005-2007年全球太阳能级多晶硅供需缺口示意图......................................8图表5：2004-2008年全球多晶硅市场现货价格走势................................................8图表6：2005-2007年中国光伏电池产量、增长率及占全球的比重.........................10图表7：2005-2007年中国太阳能级和电子级的多晶硅供需缺口..............................11图表8：2008年中国多晶硅现货市场价格走势.......................................................12图表9：中国太阳能级多晶硅领域拟建、在建项目概览...........................................13图表10：中国多晶硅行业2009-2012年的规划产能与2007年全球、中国多晶硅的需求对比表...........................................................................................................14图表11：2007年中国主要多晶硅生产企业的市场份额...........................................17图表12：2008年WTI油价走势图.........................................................................20图表13：世界与中国能源可供开采年限比较...........................................................22图表14：2006年中国一次能源消费构成................................................................22图表15：2010年和2020年中国电力供应形势......................................................23图表16：我国太阳能资源分布概况图.....................................................................24图表17：2007年多晶硅电池太阳能电池中的比例..................................................25图表18：硅片厚度变化及耗硅量变化.....................................................................28图表19：多晶硅电池单位发电成本变化..................................................................29北京银联信信息咨询中心中国经济热点报告4前言10月17日，在“2008中国(无锡)光伏技术创新论坛”上，尚德董事长施正荣博士警告：因为美国金融危机，光伏的“冬天”很快就会到来!然而，速度比想象的还要快！这场“百年一遇”的金融危机，正在诱发为全球经济危机，其对实体经济的影响，已经沿着“多米诺路径”袭来。大环境如斯，光伏行业也不能独善其身。而作为光伏行业重要的原材料之一的多晶硅自然也不能幸免于难。多晶硅价格在经过400-500美元一公斤的高峰以后，自今年10月份以来出现了较大幅度的调整。特别是在近期，多晶硅的出货价仅为每公斤1000-1500元人民币（合147-220美元），这和高峰时期的每公斤400-500美元相比已跌去一半。价格下跌背后是金融危机带来的需求下降、政策等多种因素的变化。在目前价格下跌、供给增加、需求放缓等背景下，我国前各地多晶硅的大量投资将受到何种影响，国内多晶硅竞争格局又将发生什么变化，下面我们将从我国多晶硅行业现状、存在的问题，发展趋势、行业风险等方面进行一一分析。