短期出口信用险产品介绍及销售指引

短期出口信用保险产品介绍及销售指引2014.06信用险专项工作小组2我司短期出口信用险经营资格获得批复6月11日，财政部下发了《关于引入商业保险公司开展短期出口信用保险业务试点有关问题的通知》（财政部[2014]36号文）。根据《通知》内容，我司正式取得短期出口信用险业务经营资格，自2014年开始我司可承办保障期间在一年内、最长不超过2年的出口信用保险业务。31、我国出口信用保险的市场分析2、短期出口信用保险产品介绍3、短期出口信用险业务流程4、短期出口信用险业务销售指引目录4一、我国出口信用保险市场分析（1/5)近年中国贸易信用险市场发展情况出口信用险2013年前为中信保专营，2013年出口信用保险承保金额达到3274.4亿美元，服务客户数达4.4万家，为出口企业融资超过1.8万亿元人民币；2013年中信保保费收入约140亿人民币，涉及出口的业务主要包括：短期出口信用保险业务，国内贸易信用险，中长期出口信用保险业务，海外投资保险业务，担保业务等；其中短期出口险仍为中信保主要产品，约占全年保费收入的60%，市场规模在80亿元左右；单位：十亿美元5一、我国出口信用保险市场分析（2/5)我国对外贸易增长及出口信用保险的市场渗透率2009年-2012年，我国进出口贸易呈现大幅增长。2013年稳中有升，进出口总额增长7.6%，其中出口增长7.9%；预计今后进出口贸易仍将保持稳步增长态势；随着国家“走出去”经济发展战略的实施，海外贸易信用风险的持续上升以及国内出口企业需求的持续升温，短期出口信用险市场空间有望进一步提升，存量可观，潜力较大。2009201020112012201312016157781898420487220961005913962174351818419504货物出口额货物进口额单位：美元62、中信保将逐渐以长期性、政策性业务为主，商业性短期出口信用险市场将逐步向商业保险公司转移目前出口信用中信保政策性、战略性、集中性定位决定其商业性、服务性缺失；短期商业性出口信用险市场转向商业保险公司是大势所趋，也是国际上的通行做法；目前，出口信用险对中小企业的覆盖率偏低，短期出口信用险的商业性、服务性功能更加切合中小企业及民营企业的需求，发展空间巨大1、面对严峻的外贸形势和改革要求，政策层面再提扩大出口信用险覆盖面和支持力度当前国家外贸形势严峻，李克强总理在４.30日国务院常务工作会议中再次指出：面对严峻的外贸形势，加强出口信用保险支持，扩大出口信用保险规模和覆盖面，鼓励保险公司扩大短期出口信用保险业务，进一步增加短期出口信用保险经营主体。6.16日，中央银行发布”关于贯彻落实《国务院办公厅关于支持外贸稳定增长的若干意见》的指导意见”，着重指出“金融机构应支持企业扩宽融资渠道，鼓励进行金融产品及金融服务的创新，进一步扩大出口信用保险单融资，促进小微企业出口”。我国短期出口信用保险市场特点一、我国出口信用保险市场分析（3/5)7出口信用保险市场与国际经济形势密切相关，一旦遭遇经济形势恶化或金融危机，极易经营亏损，对商业保险公司挑战极大。4、信用保险风险特殊，对风险管控要求较高，经营难度大3、出口信用险财政补贴政策是业务开展的关键目前，国家财政对出口信用险实施的保费补贴政策使得企业投保信用险的成本大幅缩减，企业投保出口信用险的积极性较高；保费补贴来自地方财政，各地补贴政策和比例差异较大，具体补贴比例从30到70%，不同区域规则不一。一、我国出口信用保险市场分析（4/5)8市场主要竞争对手短期出口信用险情况商业保险市场竞争日益激烈，作为蓝海领域的贸易信用保险以其专业性强、开办门槛高和国家政策鼓励的优势，必将成为各大商业保险公司必争之地；我司的主要竞争对手都在该领域进行积极布局，尤其是短期出口信用险，我司在人才储备、专业管理、市场拓展方面都将迎来巨大挑战。一、我国出口信用保险市场分析（4/5)1、我国出口信用保险的市场分析2、短期出口信用保险产品介绍3、短期出口信用险业务流程4、短期出口信用险业务销售指引目录10二、短期出口信用险产品介绍（1/7)1、基本概念债务人债权人债务关系保险公司信用保险—是指由债权人向保险人投保，承保其债务人的偿还信用风险的一种保险。贸易信用保险—对被保险人以赊销模式从事贸易活动（货物和服务）产生的应收账款的坏账或恶意拖欠的风险保障短期出口信用险—承保企业在出口贸易中，以赊销模式发送货物或提供服务，因商业因素或政治因素所产生的应收账款拖欠和坏账的风险保障信用保险？二、短期出口信用险产品介绍（2/7)国内销售商赊销贸易合同到期还款买方违约风险下游买方（非大陆注册的进口国企业）:A公司B公司C公司…..……2、短期出口信用险模式二、短期出口信用险产品介绍（3/7)3、产品及保险保障被保险人：在中国大陆地区依法注册成立的以赊销模式向非中国大陆地区注册的进口商发送货物或提供服务的出口企业承保风险：1、商业风险+买方无清偿能力（如破产、清盘、指定接收人等或当地法律规定的同等情形)+买方长期拖欠（自被保险人通知保险公司有逾期账款日后起算等待期180天）2、政治风险导致的应收账款坏账承保比例：一般为90%约定付款期限：货物发运后的180天之内，最长不超过一年（以货物发运日或发票开具日起算）保险期间：一年结算货币：人民币或美元二、短期出口信用险产品介绍（4/7)4、除外责任除外责任：汇率风险未取得出口许可证的贸易合同个人及政府、公共事业单位信用风险现金交易不承保的风险：贷款业务租赁业务担保业务个人信用风险二、短期出口信用险产品介绍（5/7)5、保单结构和原则统保保单(必须包括所有放账销售买家，不能挑选买家进行投保；或以整条产品线、事业部形式投保，)承保比例最高不超过90%—保险公司赔付时为申报损失的90%，客户自担10%风险损失核准的信用限额—保险人对投保买家进行财务和资信调查后，为每一赊销买家批复一个信用额度：此额度为本保单针对此买家的承保限额。保险公司在批复的信用额度内进行承保赔付。（咨询费：795RMB/每个买家）设保单最高赔偿责任限额—通常是保费的40-50倍承保期限为一年二、短期出口信用险产品介绍（6/7)6、费率计算及影响因素预计年度保险费=年度预计赊销额（不包括现金交易和对关联企业的销售）*费率费率浮动范围1‰-5‰最低保费=预计年度保费*80%影响费率的因素：1.预计营业规模（即投保营业额的大小），投保规模越大，费率越低；2.投保企业所在行业发展情况、主要买家分布所在国别的风险情况；买家的经营资信情况；3.付款期限：回款账期的长短。信用限额的使用频率可计算全年营业额4.历史坏账纪录5.应收账款过往记录6.投保企业自身的经营管理和风险管理情况16二、短期出口信用险产品介绍（7/7)保费计算实例举例：预计赊销营业额（投保额）:人民币5000万费率:0.5%（根据所在行业、所在国别、投保营业额规模进行设定）预收保费：5000万x0.5%=25万保单最高赔偿限额：保费的40倍，25万x40=1000万被保险人一次性支付最低保费部分客户可给予分期交付最低保费的特殊支持171、我国出口信用保险的市场分析2、短期出口信用保险产品介绍3、短期出口信用险业务流程4、短期出口信用险业务销售指引目录1、承保流程初审投保资料签发正式保险单出具非约束性报价Eolise买家资信信息支持买家风险及额度资信调查提交投保单支付保险费为所有买方申请额度客户分公司总公司信用险专项工作小组通过在线系统进行申请及查询再保确认承保条件报总公司进行逾期管理及理赔确认，安排海外追偿定期申报营业额逾期欠款通知理赔通知通过在线系统进行申报及通知CPIC分公司客户服务团队跟进处理太保官网买家额度查询系统承保后承保前三、短期出口信用险业务流程（2/12)（约10个工作日）基本信息：投保人信息、投保人所属行业、关联企业信息、预计信用销售营业额(预计可保赊销营业额)财务信息：国别出口额及付款条件、商品种类出口贸易信息及付款条件（付款条件：依买卖双方合同约定，付款方式DP\DA\OA,如赊销则列明账期时间，一般30-360天以内）出口贸易信息明细：过去3年的营业额和下一年的预估营业额(包括列出现金交易,预付款交易，L/C信用证交易，以及关联企业间的交易）、账龄分析（当前的应收账款余额）：需按未逾期金额、逾期30天、逾期60天分开列明、已形成的坏账情况主要买方信息（额度预审）：买方的中英文全称及详细地址、所在国家、付款条件、预计下一年度贸易额、拟申请的信用限额信用风险管理：包括企业的信用管理流程，如是否建立信控团队、是否建立内部信用额度、是否购买信用报告等第一步骤：填写信用保险投保单三、短期出口信用险业务流程（3/12)免费对最多10家买方额度预审，如未承保不收取咨询费；如确认承保，仍然需支付咨询费额度预审通常需要10个工作日根据投保单提供初步参考的报价单决定主要保单条件(例如保险费率，最高责任限额，免赔额等等)签发报价单非约束性报价单的主要内容项目：投保企业名称承保类型：出口贸易，商业风险保单币种预计可保营业额保险费率预估保费最低保费免赔额：金额和类型承保比例最高责任限额最长付款期限最长延长期限逾期欠款申报期限保费支付方式等待期报价有效期（最长30天）第二步骤:非约束性报价和信用限额预审三、短期出口信用险业务流程（4/12)第三步骤：客户确认购买（对额度批复和报价方案的确认）客户发出确定的购买信用保险申请第四步骤：检视投保单各项内容和确认保单条件及架构填写完整的投保单签字盖章（每项内容详细填写）填写完整的保险申请表盖章提供完整的买家列表(除关联买家外)应收账款账龄细分报告（截至起报日）公司营业执照、组织结构证及税务登记证复印件融资保单提供授权书第五步骤：出具保单及拜访客户保费及信用额度审核费发票拜访客户三、短期出口信用险业务流程（5/12)2、承保注意事项货物发送后4周内开具发票新增买家信用额度评估费—人民币795元/买家/保单年度（前十个主要买家免费）一旦保单生效及信用限额确定，被保险人按季度向保险公司申报营业额，无需将每笔交易告知保险公司下列情况则需通知保险公司：-有新买方-需提高现有买方信用限额-有逾期账款或损失发生（最长延长期及逾期账款通知日）-有关于买家负面信息、逾期欠款或承保风险的发生保险公司持续追踪买方财务及信用之变化，必要时将通知客户取消或降低买方信用限额出单系统：CIBS，险种代码13081300，保单格式按确定保单样本系统外打印三、短期出口信用险业务流程（6/12)3、理赔流程保险事故的发生与确认（长期拖欠）进入等待期提交索赔表格（签字并加盖公司章）提交支持文件保险公司将在收到所有要求的完整相关文件后30天作出理赔买家破产无清偿能力（无等待期）未偿付的发票，销售合同，采购订单，发货凭证，催收证明，过去一年与买方的交易和付款纪录等*投保人有及时向保险人按期申报逾期欠款的义务，保险事故的确认：收到买家在逾期最后通知期限内对保险公司提交的正式通知时间为准。超过最后逾期通知期限未通知保险人的部分应收账款不予赔付。三、短期出口信用险业务流程（7/12)假定针对该买家的付款账期30天，从到期日2014.3.1开始，逾期通知期限为60天，被保险人都可以通知保险公司；2014.3.1-2014.4.1为最长延长期，这期间投保人应关注买家付款并催收，但仍可以继续发货；一旦最长延长期限到期后，从2014.4.1进入买家违约状态，被保险人必须在最后通知期限前的30天内填写逾期应收帐款或负面信息通知书通知保险公司，并立即停止发货，4.1日后所发送货物不在承保范围内自保险公司收到通知开始确定保险事故发生，进入90-150天的理赔等待期。订单Order2014.1.1出货日DispatchDate2014.2.1到期日DueDate2014.3.1延长期限到期ExpiryofMEP2014.4.1逾