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中国特钢企业协会胡名洋2005.11.12-13.北京我国特钢行业产业结构调整的思路与现状特钢行业产业结构调整思路的三只眼他山之石产业政策市场格局他山之石欧美、日、俄等工业发达国家钢铁工业持续发展的共同点规模不再扩张，实力仍在增强通过结构调整、技术提升、企业重组、产业集中、产品优化，提高竞争力，持续发展产品向特、精、高的方向发展，向深加工、高附加值发展，企业向低成本、高效率、生态型发展特钢，合金钢比重上升。并以特殊钢国际市场为目标，尤其瞄准各类高技术含量、高附加值的特殊钢产品，加强研究开发，占领市场。他山之石世界特殊钢市场份额051015202530日本德国法国瑞典比-卢英国其它比例%他山之石12%11%9%8%10%20%30%主要产钢国特殊钢产量占钢总产量的比例01020304050瑞典德国日本意大利韩国法国中国美国英国他山之石世界特殊钢产业发展的主要趋势一是加快组织结构调整，通过兼并、联合和企业重组，实现专业化分工和资源的合理配置；二是加快技术进步，通过优化工艺流程，提高生产效率，减少能源、原材料消耗，降低生产成本，同时通过全面提高，包括产品使用性能、加工性能、长寿命、多样化在内的产品质量，增加产品的附加值。他山之石瑞典瑞典是特钢生产和出口国（70%左右）。经过重组、兼并、参股，目前只剩下生产高速钢、工具钢、不锈钢、轴承钢的AvestaSandvikSKF等公司。已经形成了每一类钢种由一家企业生产的格局，即专业化生产，使瑞典工具钢、轴承钢、高速钢、不锈钢带、不锈钢板带、不锈钢焊管还有高强度钢都成为世界的名牌，质量相当稳定，面对的是国际市场，而且优、特钢产量占55%，其中合金钢占50%，他山之石瑞典钢铁工业的结构调整012345678910螺纹钢厚板薄板棒线材焊管冷板高速钢工具钢196219761988普碳钢不锈钢其它合金钢HAGFORSWIKMANSHYTANSODERFORSLANGSHYTTANUDDEHOLMTOOLINGBOHLERUDDEHOLM（奥地利）KLOSTERSPEEDSTEELERASTEEL（法国）197519761982198419911994瑞典工具钢和高速钢企业的重组过程（2002）AVESTADEGERFORSHAGFORSNYBYDOMNARBETSODERFORSFAGERSTALANGSHYTTANSANDVIKNUABAVESTAAVESTASHEFFIELDASTFAGERSTASTAINLESS19771979198419921994瑞典不锈钢企业的重组过程日本日本的特钢企业也经历了大的调整重组，由80多个厂调整到日新、山阳、大同、爱知特殊钢公司等10个厂，2300多万吨的特殊钢主要由10个专业化的特钢厂生产。他山之石中日特钢对比2004年日本产特钢2358万吨，占钢总量20.92%，中国产特钢2639万吨，占钢总量9.67%，日本出口特钢582万吨，占特钢24.68%，日本进口特钢30万吨。中国出口特钢100万吨，占特钢3.79%，中国进口特钢300万吨(其中不锈钢290万吨)。西班牙特殊钢在80年代调整后，形成专门生产汽车用钢为主的特钢企业，成为欧美著名轿车生产厂家供应商。他山之石产业政策温家宝总理对钢铁行业未来发展的重要指示2005年温家宝总理对钢铁行业未来发展做了十分重要的指示，他强调要坚持三个“重在”和实现一个“根本转变”。重在增加高附加值的产品，提高质量，不能片面追求数量扩张；重在提高产业集中度，加强现有企业的改组改造，不能单纯依靠铺新摊子，上新项目；重在降低消耗，提高企业和产品的竞争力，不能依赖消耗资源污染环境。坚持走新型工业化道路，实现我国从钢铁大国向钢铁强国的根本转变。《钢铁产业发展政策》我国是一个发展中大国，在经济发展的相当长时期内钢铁需求较大，产量已多年居世界第一，但钢铁产业的技术水平和物耗与国际先进水平相比还有差距，今后发展重点是技术升级和结构调整。市场格局神六军工建筑船舶机械汽车特钢市场格局复杂汽车35%机械24%铁路船舶土木建筑高技术环境保护日常生活军工配套特钢市场特点专业化强、市场辐射面窄、市场对特钢的需求是多品种、小批量。优特钢材消费结构05101520253035汽车工业35%机械工业24%石油化工15%其它11%中国特钢产业结构调整的迫切性特钢不特需调整今年1-9月特钢行业普优特比例普钢优钢特钢32.67%25.80%38.66%产业集中度低需调整我国主要特殊钢生产企业有21家：东北特钢、宝钢特钢、江阴兴澄特钢、新冶钢、太钢、西宁特钢、江苏锡钢、贵阳特钢、舞阳钢铁公司、天津钢管、衡阳钢管、攀长钢、攀成钢、本钢特钢、首钢特钢、重庆东华特钢、莱钢特钢、中原特钢、江西新余特钢、陕西精密、河冶金科技等，这些特殊钢企业承担着我国51％以上的特殊钢生产任务，此外，一些普特结合和为数众多的民营企业也生产优钢和中低合金钢，其产能和产量约占特殊钢行业总量的49%。专业化程度需提高近年我国优特钢企业在专业化生产方面虽然进行了积极的探索，一些特殊钢企业逐步实现了部分产品的专业化生产，如太钢生产不锈钢、石钢生产优质碳结钢、河冶科技、天工生产高速钢、郑州永通生产轴承钢等，但大部份特钢企业仍然是多钢种生产格局。产品结构需优化一般碳结特殊碳结碳素工具碳素弹簧合金弹簧合金结构轴承钢合工钢高合工钢高速钢镍不锈铬不锈耐热钢高温合金精密合金我国特钢行业钢种结构一般碳结合金结构钢合金钢比需提高近几年国内合金钢材比呈上升趋势：2000年合金钢比5.06%，2001年合金钢比5.87%，2002年合金钢比6.17%，2003年合金钢比6.65%，2004年合金钢比6.87%中国与世界优特钢对比0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%中国瑞典日本工业发达优特钢/钢材合金钢/优特钢合金钢/钢总量2004年中国特殊钢比：9.67%合金钢比：6.87%市场心态需调整增产降价争先恐后减产保价你推我让产量重於品种质量的观念轴承钢04年、05年1-9月产量变化020000040000060000080000010000001200000140000016000001-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月2004年2005年05年1-9月轴承钢出厂价变化01000200030004000500060001月2月3月4月5月6月7月8月9月轴承钢中国特钢产业结构调整现状陕西钢厂破产重庆特钢做小东华特钢1997年湖南湘钢、涟钢、衡管联合重组为华菱钢铁集团公司上海五钢、浦钢等加入宝钢集团公司。2005年组建宝钢特殊钢分公司2002年1月8日辽宁省政府决定大钢、抚钢重组，2003年1月16日组建辽宁特钢集团。1997年9月7日舞阳钢铁公司并入邯钢集团2003年10月26日，辽宁、黑龙江两省特钢跨省开始实现资产重组，2004年9月23日组建“东北特钢集团”。长钢、成无并入攀钢集团国内特钢企业重组状况中信泰富并购冶钢，重组新冶钢1、提升产业集中度在政府导向和市场配置下，逐步形成三大特钢企业集团：东北地区：东北特钢集团华东地区：宝钢集团宝钢特殊钢集团华东-中南地区：中信泰富兴澄-新冶钢集团(石家庄钢厂)东北特殊钢大集团运作实践•总资产:￥154亿•炼钢能力:320万吨/年•加工能力：260万吨/年•销售收入:100亿●BEIMAN●FUSHUN■DALIAN高温合金和超高强度钢等军工用板、棒、丝、带、锻件、轴承钢棒材、汽车齿轮钢、不锈钢大盘重线材、模具扁钢等十条专业化生产线宝钢特钢可持续发展的基本对策五钢公司浦钢公司特钢分厂上海钢研所的特钢长材、扁平材二钢公司的金属制品进行重组整合宝钢特钢不锈钢长型材、合金钢棒材、高合金钢型材、合金板带银亮材、金属制品、精密冷带、特殊钢管加速形成集团化竞争优势中信泰富2、提升专业化水平高速钢专业化合金钢线材专业化不锈钢专业化精密合金专业化高温合金、钛合金专业化大棒材专业化合金钢中厚板专业化合金钢管材专业化合金钢丝(制品)专业化3、延伸产业链全面实施产业链纵向一体化延伸发展战略:西钢集团公司以绝对控股的上市公司——西宁特钢为投资平台，吸引省内外国有、民营企业资金33600万元（占全部项目注册资本金的46%），合资组建了青海矿冶科技有限责任公司（100万吨炼铁）、青海江仓能源有限责任公司（240万吨采煤、70万吨冶金焦及煤化工）、内蒙双利铁矿开发有限责任公司（270万吨铁矿、90万吨铁精粉）、肃北博伦矿业有限责任公司（210万吨铁矿、70万吨铁精粉）、哈密博伦矿业有限责任公司（150万吨铁矿、50万吨铁精粉）。同时，西宁特钢配套投资建设新线分厂（80万吨普特钢、74万吨普特材）。西宁特钢产业链示意图4、质量提升汽车用钢提高材质性能和稳定性，为汽车轻量化、安全性及低成本化的发展需求提供新材料轻量化安全性高纯净度的齿轮钢等（低C合结）高强度、高韧性、高接触疲劳强度低应变齿轮钢等细晶/超细晶、含硼高强度的冷镦齿轮钢等低延迟断裂超高强度结构钢等高疲劳性能、高耐磨马氏体时效钢等高精度、高表面质量、高疲劳寿命弹簧钢等超高强度螺栓和弹簧用钢等高使用应力悬架弹簧钢、高腐蚀疲劳强度弹簧用钢高使用应力发动机气门弹簧用钢等4、质量提升轴承钢疲劳寿命可靠性特殊环境下长寿命具有耐热、耐蚀性满足航空、宇航特殊使用要求高纯净度：超低氧含量≤3ppm等高清洁度4、质量提升工模具钢热作模具钢提高使用寿命塑料模具钢提高耐磨性抛光性满足特殊用途要求的模具钢满足高端产品成型模具高精度高性能长寿航空航天材料所需的特种刀具高纯净度[S]≤0.001%，高韧性ak≥130J/cm2，横/纵比＞80%，预硬化处理HRC＞40，等向性和切削性。不变形模具钢，耐蚀模具钢，超硬碳化物或氮化物表面处理模具钢超硬高速钢，马氏体时效高速钢以及高硬度（HRC≥70）的超级粉末高速钢等4、质量提升制造业用高性能特殊钢高强度齿轮钢、耐压齿轮钢、冷锻齿轮钢长寿命弹簧钢、螺旋悬挂弹簧钢耐延迟断裂高强度钢、耐延迟断裂高强度钢微合金非调质钢易切削钢高纯净度轴承钢高温轴承钢耐蚀轴承钢冷作模具钢热作模具钢高速工具钢4、质量提升军工配套及高新技术产业用材神六工程的火箭发动机、推进舱、返回舱等核心部件材料都是特种材料。高温合金、精密合金是动力系统、控制系统的关键材料。神舟五号采用东北特钢集团抚顺特钢生产的超高强度钢、高温合金等8种特钢材料，从1999年神舟一号以来，神舟飞船系列先后使用抚顺特钢500余吨特殊钢材宝钢特钢研发的CH4169高温合金用於神五和长二火箭和神六运载火箭的发动机整体涡轮转子，精密合金用於神六调姿控制系统5、优化产品结构010203040506070高端中端低端6.2%64.4%29.4%高附加值品种比重小010203040506070棒材线材板材管材带材丝材%棒材比重大5、优化产品结构64%5.2%10.5%18.9%0,85%0.53%6、提高供应能力2005年优特钢材主要品种供应能力品种优质棒材板材无缝管线材需求量(万吨)1500500400550特殊钢棒材供应能力钢种合结钢齿轮钢合工钢合金模具钢供应量(万吨)6001501020合弹钢轴承钢不锈钢高工钢耐热钢401801307.52.27、技术升级—工艺技术创新降低钢材生产成本–连铸连轧技术–控轧控冷技术提高质量和性能–高纯净度、高均匀度、高晶粒度技术–高表面质量技术–坯料均匀加热技术，定径精轧技术，热态尺寸测定技术降低零件加工成本–易切削技术–非调质技术–在线退火技术8、淘汰落后产能退出低端低质市场先进产能：50吨以上超高功率电炉（包括在建）共约16座，能力约450万吨，占总能力的28%连铸机20余台套（能力约180万吨，占总能力的13%棒线连轧机12套（能力约350万吨，占总能力的22%落后产能：10吨以下小电炉、横列式轧机的生产能力仍占有相当比重重点特钢企业逐步退出低端低质市场，基本退出一般碳素结构