镍矿贸易规则中国商务部

镍矿进口贸易指南·2012年·中华人民共和国商务部镍矿进口贸易指南目录Contents目录Contents第一章镍矿概述1.1定义…………………………………………………………………………………………11.2镍精矿主要成分……………………………………………………………………………11.3镍矿的用途及生产流程……………………………………………………………………1第二章镍矿资源2.1世界镍矿资源及主要生产国………………………………………………………………32.2中国镍及镍矿生产概况……………………………………………………………………6第三章镍矿贸易3.1世界镍矿进出口贸易………………………………………………………………………83.2中国镍矿进口概况…………………………………………………………………………103.3镍矿定价机制及镍金属价格………………………………………………………………11第四章相关贸易法律法规4.1世界镍矿主要生产及出口国的贸易法律法规政策………………………………………124.2中国进口镍矿相关法律法规政策…………………………………………………………16第五章主要相关机构和企业5.1中国主要相关管理部门……………………………………………………………………175.2中国主要相关行业组织……………………………………………………………………195.3主要期货市场………………………………………………………………………………205.4中国相关下游骨干冶炼企业………………………………………………………………205.5主要仲裁和咨询机构………………………………………………………………………221镍矿进口贸易指南NIEKUANGJINKOUMAOYIZHINAN第一章镍矿概述1.1定义作为工业原料的镍矿大致可分为镍精矿、红土型镍矿两种。镍精矿通常是指硫化镍原矿石经过选矿工艺处理达到一定质量指标的精矿。红土型镍矿则通常指含铁高的氧化镍矿，由于矿颜色呈红色，因此称为红土型镍矿。1.2镍精矿主要成分按照有色金属行业标准规定，国内硫化镍精矿按照化学成分分为一级品、二级品、三级品、四级品和五级品（见表1-1）。红土型镍矿暂无国家和行业产品标准。1.3镍矿的用途及生产流程由于镍矿品位相对较低、成分复杂、伴生脉石多、难于熔化，因而使镍的生产方法比较复杂。根据矿石的种类、品位和用户要求，可以生产多种不同形态的产品，通常有纯镍类：镍板、镍丸、镍冠、镍粉等；非纯镍类：烧结氧化镍与镍铁等。近30年来，由于钢铁冶炼技术的进步和出于经济效益的考虑，原来大多数采用纯镍类原料生表1-1硫化镍精矿化学成分　　资料来源：中国有色金属行业标准（YS/T340-2005）品级Ni不小于%MgO不大于%一级品9.56.0二级品8.56.8三级品7.58.0四级品6.59.0五级品5.512.02第一章镍矿概述DIYIZHANG图1-1硫化镍矿生产工艺原则流程图1-2红土型镍矿生产工艺原则流程产合金钢和不锈钢的钢厂，已改用纯镍类与非纯镍类配比使用。硫化镍精矿生产工艺原则流程见图1-1，红土型镍矿生产工艺原则流程见图1-2。3镍矿进口贸易指南NIEKUANGJINKOUMAOYIZHINAN第二章镍矿资源2.1世界镍矿资源及主要生产国2.1.1世界镍矿资源世界镍矿资源丰富，估计世界蕴藏量可达2亿吨以上。据美国地质调查局(USGS)统计，2011年世界镍储量8000万吨，比2006年增长25%。此外，大洋底部的含镍锰结核中约含镍金属量6.9亿吨。世界镍的矿产资源分布极不均衡，主要集中在加拿大、俄罗斯、澳大利亚、新喀里多尼亚、古巴、印度尼西亚、菲律宾、南非、中国、巴布亚新几内亚、马达加斯加、巴西等国，合计约占探明陆基储量的90%，其他国家和地区储量很少。其中澳大利亚镍资源储量达2400万吨，居世界第一。世界陆基镍资源的70%为红土型镍矿，但目前约60%的镍产量来自硫化镍矿，而近期世界可供开发的硫化镍矿矿山，除了加拿大的Voiseybay镍矿外，其他寥寥无几。传统的硫化镍矿矿山（加拿大的萨德伯利、俄罗斯的诺里尔斯克、澳大利亚的坎博尔达、中国金川、南非里腾斯堡等）的开采深度日益增加，开采难度逐渐加大。因此世界镍资源的开发重点将转向占世界陆基镍资源70%的红土型镍矿，红土型镍矿主要分布在赤道附近的国家。未来还将转向镍储量更大的深海锰结核的开发。图2-1为2011年世界镍资源分布情况。图2-12011年世界镍资源分布数据来源：美国地质调查局(USGS)5㄀Ѡゴ䬡ⷓ䌘⑤Ϫ⬠䬡ⷓ䌘⑤ঞЏ㽕⫳ѻ೑Ϫ⬠䬡ⷓ䌘⑤Ϫ⬠䬡ⷓ䌘⑤ЄᆠˈԄ䅵Ϫ⬠㭈㮣䞣ৃ䖒ғৼҹϞDŽ᥂㕢೑ഄ䋼䇗ᶹሔ86*6㒳䅵ˈᑈϪ⬠䬡ټ䞣ϛৼˈ↨ᑈ๲䭓DŽℸ໪ˈ໻⋟ᑩ䚼ⱘ৿䬡䬄㒧ḌЁ㑺৿䬡䞥ሲ䞣ғৼDŽϪ⬠䬡ⱘⷓѻ䌘⑤ߚᏗᵕϡഛ㸵ˈЏ㽕䲚Ё೼ࡴᣓ໻ǃ֘㔫ᮃǃ▇໻߽Ѯǃᮄ୔䞠໮ሐѮǃসᏈǃॄᑺሐ㽓Ѯǃ㧆ᕟᆒǃफ䴲ǃЁ೑ǃᏈᏗѮᮄ޴ݙѮǃ偀䖒ࡴᮃࡴǃᏈ㽓ㄝ೑ˈড়䅵㑺ऴ᥶ᯢ䰚෎ټ䞣ⱘˈ݊Ҫ೑ᆊ੠ഄऎټ䞣ᕜᇥDŽ݊Ё▇໻߽Ѯ䬡䌘⑤ټ䞣䖒ϛৼˈሙϪ⬠㄀ϔDŽϪ⬠䰚෎䬡䌘⑤ⱘЎ㑶ೳൟ䬡ⷓˈԚⳂࠡ㑺ⱘ䬡ѻ䞣ᴹ㞾⸿࣪䬡ⷓˈ㗠䖥ᳳϪ⬠ৃկᓔথⱘ⸿࣪䬡ⷓⷓቅˈ䰸њࡴᣓ໻ⱘ9RLVH\ED\䬡ⷓ໪ˈ݊Ҫᆹᆹ᮴޴DŽӴ㒳ⱘ⸿࣪䬡ⷓⷓቅ˄ࡴᣓ໻ⱘ㧼ᖋԃ߽ǃ֘㔫ᮃⱘ䇎䞠ᇨᮃܟǃ▇໻߽Ѯⱘഢमᇨ䖒ǃЁ೑䞥Ꮁǃफ䴲䞠㝒ᮃ෵ㄝ˅ⱘᓔ䞛⏅ᑺ᮹Ⲟ๲ࡴˈᓔ䞛䲒ᑺ䗤⏤ࡴ໻DŽ಴ℸϪ⬠䬡䌘⑤ⱘᓔথ䞡⚍ᇚ䕀৥ऴϪ⬠䰚෎䬡䌘⑤ⱘ㑶ೳൟ䬡ⷓˈ㑶ೳൟ䬡ⷓЏ㽕ߚᏗ೼䌸䘧䰘䖥ⱘ೑ᆊDŽ᳾ᴹ䖬ᇚ䕀৥䬡ټ䞣᳈໻ⱘ⏅⍋䬄㒧ḌⱘᓔথDŽ೒ЎᑈϪ⬠䬡䌘⑤ߚᏗᚙމDŽ▇໻߽ѮᏈ㽓ࡴᣓ໻Ё೑সᏈॄᑺሐ㽓Ѯᮄ୔䞠໮ሐѮ֘㔫ᮃफ䴲偀䖒ࡴᮃࡴ݊Ҫ೴࡬ࣿၗġਥڳԙᄩԸАࡥ86*6೒ᑈϪ⬠䬡䌘⑤ߚᏗ5㄀Ѡゴ䬡ⷓ䌘⑤Ϫ⬠䬡ⷓ䌘⑤ঞЏ㽕⫳ѻ೑Ϫ⬠䬡ⷓ䌘⑤Ϫ⬠䬡ⷓ䌘⑤ЄᆠˈԄ䅵Ϫ⬠㭈㮣䞣ৃ䖒ғৼҹϞDŽ᥂㕢೑ഄ䋼䇗ᶹሔ86*6㒳䅵ˈᑈϪ⬠䬡ټ䞣ϛৼˈ↨ᑈ๲䭓DŽℸ໪ˈ໻⋟ᑩ䚼ⱘ৿䬡䬄㒧ḌЁ㑺৿䬡䞥ሲ䞣ғৼDŽϪ⬠䬡ⱘⷓѻ䌘⑤ߚᏗᵕϡഛ㸵ˈЏ㽕䲚Ё೼ࡴᣓ໻ǃ֘㔫ᮃǃ▇໻߽Ѯǃᮄ୔䞠໮ሐѮǃসᏈǃॄᑺሐ㽓Ѯǃ㧆ᕟᆒǃफ䴲ǃЁ೑ǃᏈᏗѮᮄ޴ݙѮǃ偀䖒ࡴᮃࡴǃᏈ㽓ㄝ೑ˈড়䅵㑺ऴ᥶ᯢ䰚෎ټ䞣ⱘˈ݊Ҫ೑ᆊ੠ഄऎټ䞣ᕜᇥDŽ݊Ё▇໻߽Ѯ䬡䌘⑤ټ䞣䖒ϛৼˈሙϪ⬠㄀ϔDŽϪ⬠䰚෎䬡䌘⑤ⱘЎ㑶ೳൟ䬡ⷓˈԚⳂࠡ㑺ⱘ䬡ѻ䞣ᴹ㞾⸿࣪䬡ⷓˈ㗠䖥ᳳϪ⬠ৃկᓔথⱘ⸿࣪䬡ⷓⷓቅˈ䰸њࡴᣓ໻ⱘ9RLVH\ED\䬡ⷓ໪ˈ݊Ҫᆹᆹ᮴޴DŽӴ㒳ⱘ⸿࣪䬡ⷓⷓቅ˄ࡴᣓ໻ⱘ㧼ᖋԃ߽ǃ֘㔫ᮃⱘ䇎䞠ᇨᮃܟǃ▇໻߽Ѯⱘഢमᇨ䖒ǃЁ೑䞥Ꮁǃफ䴲䞠㝒ᮃ෵ㄝ˅ⱘᓔ䞛⏅ᑺ᮹Ⲟ๲ࡴˈᓔ䞛䲒ᑺ䗤⏤ࡴ໻DŽ಴ℸϪ⬠䬡䌘⑤ⱘᓔথ䞡⚍ᇚ䕀৥ऴϪ⬠䰚෎䬡䌘⑤ⱘ㑶ೳൟ䬡ⷓˈ㑶ೳൟ䬡ⷓЏ㽕ߚᏗ೼䌸䘧䰘䖥ⱘ೑ᆊDŽ᳾ᴹ䖬ᇚ䕀৥䬡ټ䞣᳈໻ⱘ⏅⍋䬄㒧ḌⱘᓔথDŽ೒ЎᑈϪ⬠䬡䌘⑤ߚᏗᚙމDŽ▇໻߽ѮᏈ㽓ࡴᣓ໻Ё೑সᏈॄᑺሐ㽓Ѯᮄ୔䞠໮ሐѮ֘㔫ᮃफ䴲偀䖒ࡴᮃࡴ݊Ҫ೴࡬ࣿၗġਥڳԙᄩԸАࡥ86*6೒ᑈϪ⬠䬡䌘⑤ߚᏗ4DIERZHANG第二章镍矿资源数据来源：世界金属统计局2.1.2世界镍及镍矿生产根据世界金属统计局的资料，全球矿山镍产量已经从2008年的149.7万吨（金属量，下同）逐步增长至2011年的164.5万吨，其中主要的增长来自印尼、菲律宾和巴西，原因是这些国家的红土型镍矿资源丰富。2011年俄罗斯矿山镍产量为28.56万吨，约占当年世界产量的17.1%，居世界第一位；印尼、加拿大和澳大利亚产量分别为21.48万吨、21.12万吨和20.64万吨，这3个国家的矿山镍产量占当年世界总量的37.9%。中国矿山镍产量仅占世界总产量的5.3%，详见表2-1。表2-12008-2011年世界矿山镍产量（金属量）单位：万吨国家和地区2008200920102011欧洲33.9931.2134.0434.24芬兰0.620.161.371.80希腊1.860.961.612.04马其顿1.501.202.231.80挪威0.040.030.020.04俄罗斯28.6827.4827.4128.56西班牙0.810.800.0630非洲6.176.617.166.76博茨瓦纳2.292.582.211.56南非3.173.444.004.55津巴布韦0.640.490.610.65亚洲35.7543.0248.8751.61中国7.958.487.968.98印度尼西亚19.2619.0620.3321.48哈萨克斯坦0.16000菲律宾8.3914.3518.6419.16土耳其01.131.951.98美洲43.5330.0033.7438.58巴西3.713.625.255.40加拿大25.9613.6615.8421.12哥伦比亚4.165.184.943.80古巴6.736.506.546.58多米尼加1.88委内瑞拉1.091.041.171.68大洋洲30.2625.8829.9933.20澳大利亚20.0016.6017.0020.64新喀里多尼亚10.269.2812.9912.56世界总计149.70136.73153.80164.50年增长率（%）-4.1-8.712.56.95镍矿进口贸易指南NIEKUANGJINKOUMAOYIZHINAN2.1.3世界镍消费2008年到2011年，世界镍消费量从129.8万吨增加至156.2万吨，年均递增6.4%，世界镍消费的67%集中在亚洲。从2005年开始，中国取代日本成为世界镍消费第一大国。详见表2-2。从消费结构看，2011年不锈钢行业镍消费量占世界镍消费量的65%，有色合金行业占11%，其次分别是电镀9%、电池5%，详见图2-2。2011年中国原生镍产量达到44.4万吨，实际消费量近60万吨，表观消费量为69.1万吨。表2-22008－2011年以来主要国家镍消费量单位：万吨数据来源：世界金属统计局国家和地区2008200920102011比利时4.671.512.112.94芬兰4.101.703.882.73德国9.126.2210.038.95意大利6.794.426.235.14西班牙4.092.392.912.98南非4.414.254.084.09中国30.5254.1356.1559.50日本18.5314.7617.7018.60韩国7.589.3010.129.40中国台湾6.896.427.274.72美国12.119.0911.8813.85其他21.0116.3218.7923.30世界总计129.82130.51151.15156.206DIERZHANG第二章镍矿资源2.2中国镍及镍矿生产概况2.2.1中国镍矿的生产由于近年来国内新建镍矿山不多，导致镍精矿产量增长缓慢。据统计，2011年中国矿山镍产量为8.98万吨，同比增长12.5%，其中甘肃占比达到84%，详见表2-3。虽然中国镍矿产量保持了一定增长速度，但和日益增长的镍消费量相比，自产镍资源的短缺非常明显。为满足国内不断增长的镍需求，用进口红土型镍矿生产镍铁成表2-32008-2011年中国矿山镍产量（金属量）情况表单位：万吨图2-22011年全球镍消费结构图资料来源：中国有色金属工业协会统计资料汇编　2008年2009年2010年2011年甘肃6.307.467.037.62新疆0.620.460.310.72吉林0.550.490.490.49云南0.170.720.140.15