中国移动医疗市场专题研究报告XXXX

本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws移动医疗革新，医患刚需驱动中国移动医疗市场专题研究报告20152015/2/26大数据大价值2中国医疗服务行业公益性与逐利性共存医疗服务行业：1、依靠一定的医疗卫生资源和凭借一定的医学科学技术手段，为病人及其他医疗保健需求者提供医疗服务的专业性市场。2、具有公益性与逐利性并存的特殊性公益性：基本医疗服务体现普遍可及性和普遍可负担性；逐利性：营运费用较高，政策引导下的医疗行业市场化。中国医疗服务行业组成医药医疗器械医疗服务医疗服务机构药品、医疗器械、诊断试剂/检测服务商业医保/商业养老保险、药事服务、医疗信息中国医疗行业组成2015/2/26大数据大价值3移动医疗面向四种医疗活动参与者移动医疗：通过移动设备提供医疗或健康信息和服务。移动医疗行业借助移动互联网平台的双边性以及外部性将服务提供方、需求方、各个移动医疗行业主体进行去中介化的高效连接。利用现有的大数据、移动互联网、物联网和云计算连接行业参与者。移动医疗应用和服务包括：远程患者监测、视频会议、在线咨询、个人医疗护理装置、无线访问电子病例和处方等。特征：1、医疗资源整合与高效利用；2、大数据应用；3、更为舒适全面的用户体验。移动医疗移动互联网大数据云计算物联网医疗从业人员医药企业及电商患者及普通消费者医疗卫生服务机构技术支撑服务对象2015/2/26大数据大价值4医疗服务由线上部分转移到移动端已成为趋势基于PC端，包括患者自诊自查、医生问诊、预约挂号、电子健康档案及远程会诊等多种形式；医生与患者24h在线一对一交流；实践O2O模式进行行业创新；部分在线医疗服务缓解医院就诊压力。移动医疗厂商通过移动终端、智能硬件等提供医疗服务与健康指导；帮助患者解决医疗资源稀缺、看病难等问题，并协助医生打造个人品牌；移动技术贯穿医院内部信息系统，简化流程，提高效率。医院实施基于信息化平台、HIS、EMR等系统的整体建设；各医院之间、医院所属各部门之间提供病人信息管理；包括医院信息管理系统、临床信息管理系统和公共卫生信息化。医疗信息化在线医疗移动医疗医疗互联网化革新方向提供医院内部业务支持优化传统医疗模式医疗体验更为个性化实现医患及时沟通患者自行体验网上问诊服务简化线下看病流程2015/2/26大数据大价值5目录12移动医疗市场现状移动医疗商业模式与竞争格局3移动医疗用户行为分析移动医疗发展趋势4移动互联网用户规模逐年增长，互联网医疗发展趋化向移动端倾斜2015/2/26大数据大价值66.66.57.27.88.38.631.0%15.4%10.4%8.4%6.4%3.5%0%7%14%21%28%35%02468102012201320142015F2016F2017F2015-2017年中国移动互联网用户规模预测用户规模（亿人次）增长率©Analysys易观智库在线医疗移动医疗©Analysys易观智库大数据大价值72014年移动医疗市场规模达到30亿，未来将保持高速增长中国移动医疗产业现处于市场启动阶段，但随着移动互联网技术、新医改的政策支持和推进以及国民的健康观念的深化，移动医疗在未来3年将呈现爆发式增长。2014年移动医疗市场规模达到30.1亿元，同年增长52%，预计2017年，移动医疗市场规模将突破200亿元，市场进入高速发展期。8.613.219.830.148.8111.5200.936.5%53.5%50.0%52.0%62.0%128.6%80.2%0%20%40%60%80%100%120%140%05010015020025020112012201320142015F2016F2017F2015-2017年中国移动医疗市场规模预测市场规模（亿元人民币）增长率©Analysys易观智库2015/2/26大数据大价值8宏观环境推动移动医疗向行业主流发展P政策促进S社会条件E经济发展T技术推动•2009-卫生部《互联网医疗保健信息服务管理办法》•2009年卫生部《关于医师多点执业有关问题的通知》•2012-卫生部《健康中国2020战略研究报》•2012-工信部《物联网“十二五”发展规划》•2012-科学技术部《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》•2014-卫计委《关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》•中国的老龄化人口数量和占总人口的比重在近十年逐年增加。预测到2050年我国60岁以上人口将占全球老年人口的五分之一•慢性病高发，以心脑血管疾病、肿瘤、糖尿病等为代表的慢性疾病危害国民健康与社会稳定•医疗资源极度匮乏且分配不均，优质医疗资源向东部以及城镇倾斜，中西部和农村医疗资源相对匮乏政府管理的越位与错位导致医疗行业入行门槛高•移动互联网的高速发展为医疗移动化发展提供利好条件•可穿戴智能医疗设备、云存储和大数据技术连接移动互联网，移动医疗正在崛起•“传感器技术与物联网的发展为“端+云”的模式提供了强大的技术基础•GDP保持较快增长，2013年全年国内生产总值568845亿元，比上年增长7.7%•城乡与农村居民的家庭收入在近十年增长迅速，城镇与农村居民2013年人均可支配收入分别为26955元和8896元，比上年增长9.7%和12.4%•中国互联网行业融投情况向好发展，截止2014年12月31日，对国内互联网领域总共发生融资1878笔，融资总金额超过一千亿人民币2015/2/26大数据大价值9移动医疗处在快速发展初期应用成熟期市场启动期（2013-2015）高速发展期（2016-）时间ABIIIIIIIVVVIVIICDEFGH探索期（上世纪80年代-2012）产业进入整盘阶段，主流厂商集团形成并发力，商业模式探索开始医疗保险的出现推动大型机构医疗信息化建设起步互联网医疗规模化上线，大量资本涌入市场医疗信息化建设使移动医疗成为政府扶持的重点行业。2012年，随着智能终端的普及，一些初创移动医疗企业进入，受到资本市场关注。用户向移动互联网转移，行业认知度开始形成。用户对该行业需求增大，终端厂商、运营商、软件方案商等成为产业链重要环节。市场发展趋于成熟，进入门槛提高，竞争加剧。4G网络给移动互联网带来新变革，移动医疗形式更具多元化，大量医疗机构进入市场，市场竞争格局形成移动医疗用户规模快速增长，盈利模式逐渐清晰，收入规模高速增长大数据应用、数据变现能力提升，成为移动医疗的核心竞争力移动医疗产业链完善，商业模式成熟，实现O2O医疗服务无缝衔接移动技术快速发展，更多行业参与者进入市场©Analysys易观智库大数据大价值10移动医疗行业参与者多元化，共赢是行业主旋律医疗机构保险公司药企企业用户资源供应商系统集成商网页/APP运营商智能硬件开发商个人用户医生用户患者用户终端制造商第三方支付平台电信运营商2015/2/26大数据大价值11移动医疗成为互联网医疗中新一轮投资热点1842.74258.721186.069074.371228660102030405060700170003400051000680008500020112012201320142011-2014年中国移动医疗融资规模公布融资额（万美元）融资事件数量（件）©Analysys易观智库57%14%29%23%9%43%47%60%62%14%5%4%29%43%19%17%25%0%20%40%60%80%100%20102011201220132014医疗健康服务医药电商移动医疗在线医疗©Analysys易观智库大数据大价值12互联网医疗投资在地域、产品领域与服务对象上有较强的的倾向性医疗App63.6%医疗设备27.3%医疗大数据6.1%2014年移动医疗投资细分领域占比医疗App63.6%医疗设备27.3%医疗大数据6.1%移动医疗电商3.0%©Analysys易观智库移动医疗电商3.0%北京43.0%上海20.0%广东17.0%2014年互联网医疗产品投资地区分布北京43.0%上海20.0%广东17.0%浙江9.0%其他11.0%©Analysys易观智库浙江9.0%其他11.0%2015/2/26大数据大价值13目录12移动医疗市场现状移动医疗商业模式与竞争格局3移动医疗用户行为分析移动医疗发展趋势42015/2/26大数据大价值14一站式就医体验是患者刚需健康管理自诊用药导诊与候诊诊断治疗院内康复慢性病管理与院外康复2015/2/26大数据大价值15平台类与工具类应用满足医生核心需求增加收入行医辅助提升知名度医术提高同行交流2015/2/26大数据大价值16移动医疗模式匹配患者、医生刚需平台类工具和硬件类以资源与内容为导向构建B2C、B2B和C2B平台，沿市场需求链形成平台生态以技术为入口切入细分用户群获取数据，数据流入医-药-研产业链，探索第三方付费的盈利模式入口：商业模式1234患者与健康人群类医疗服务类健康信息类服务对象医生类行业关系与信息类学术与教育类患者与健康人群类医疗类健康类医生类诊疗过程患者管理满足需求满足需求增加合法收入提升业内知名度提高医术晋升职称自诊问诊预约挂号健康和慢病管理医-患、患-患沟通病情监测与健康管理社群交流获取专业指导与解决方案准确专业诊疗提高工作与诊疗效率收集病历，提高医术用户需求面向健康用户与患者平台类：以医疗资源与内容为导向，构建多边生态健康信息类：综合人群以及特殊人群健康信息与管理医疗服务类：自诊问诊，预约挂号、垂直就医，慢病管理掌控肝病B2C+C2B(+B2B)平台平台面向个体及企业用户，提供医疗信息及服务，用户通过反向定制获取医疗服务与信息，如自诊问诊、挂号、在线支付、获取报告以及相关医药信息等现金流薄荷减肥现金流患者医生第三方机构12015/2/26大数据大价值18面向患者的医疗服务平台类APP竞争格局初现纵轴定量维度：厂商的执行与运营能力的综合表现，包括市场现状、平台用户基础和其运营能力等。针对移动医疗来说，主要围绕投资情况、医疗资源整合能力、APP产品服务运营与推广、用户规模与粘性进行综合评估。横轴定性维度：厂商的业务创新能力的综合表现是厂商的业务独特性，具体可以体现在厂商的技术创新、商业模式创新、运营创新、产品开发、内容代理等。针对移动医疗来说，主要基于商业模式与医疗服务内容产品的独创性，基于用户体验的技术创新和迭代能力。实力矩阵模型说明：Analysys易观智库用来描述产业发展趋势和格局的研究模型。该模型综合了厂商的市场实际表现以及厂商的创新能力，从而确定主要厂商的竞争地位，并分析未来各个厂商的演进路线。移动医疗行业发展初期，部分APP上线时间端，仅用1或2个圆形表示成立时间晚于2013或2014的企业发展阶段。现有核心资源和执行力高低领先者创新者务实者补缺者2014发展路径2013预测2015发展趋势春雨医生就医宝平安好医生百度医生快速问医生微医丁香医生问医生好大夫在线壹健康医疗服务平台类APP实力矩阵©Analysys易观智库大数据大价值19医疗资源与模式创新成为驱动企业的关键因素创新者：市场规模尚处初步增长阶段，产品与模式创新是企业亮点执行与运营能力亟待发展，创新点需要品牌推广打开市场模式