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ISPE-CCPIECHINACONFERENCE20092009年10月26-28日上海中国医药行业概况ISPE-CCPIECHINACONFERENCE20092009年10月26-28日上海1.全球医药市场概况及其昀新趋势2.中国经济及其医药市场的快速增长3.中国医药行业的特征4.中国医疗体制改革概况及其影响5.中国医药行业面临的机遇和挑战目录ISPE-CCPIECHINACONFERENCE20092009年10月26-28日上海1.全球医药市场概况及其昀新趋势2.中国经济及其医药市场的快速增长3.中国医药行业的特征4.中国医疗体制改革概况及其影响5.中国医药行业面临的机遇和挑战目录ISPE-CCPIECHINACONFERENCE20094近年来,全球医药市场虽然仍然保持着持续增长的发展趋势,但其增长的速度有所放缓。全球医药市场总销售额2001-20080200400600800100012345678全球总销售额(单位:十亿美元)0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%年增长率销售额年增长率20012002200320042005200620072008资料来源:IMS国际市场预测:2009-2013•2001-2008年,全球医药市场一直保持持续增长的趋势•2008年,全球医药市场的总销售额达7730亿美元,比上一年增长4.8%•全球医药市场的总销售额虽然一直保持增长,但同比增长率却显著下降,如上图所示,2001年比上一年增长11.8%,2008年只比上一年增长4.8%1.全球医药市场概况及其昀新趋势ISPE-CCPIECHINACONFERENCE20095资料来源:IMS国际市场预测:2009-20132008年全球医药市场的地区分布40.3%32.0%11.7%9.9%6.0%北美欧洲亚洲/非洲/澳大利亚日本拉丁美洲•全球主要的医药市场仍然是北美、欧洲和日本•但是,发展中国家(如亚洲)的销售增长速度更加强劲2007&2008的增长率4.4%7.1%15.0%4.2%12.8%2.1%15.3%12.7%1.4%5.8%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%北美欧洲亚洲/非洲/澳大利亚日本拉丁美洲200720089%-10%4%-5%11%-12%3%-4%-1%-0%拉丁美洲日本亚洲/非洲/澳大利亚欧洲北美2009年增长率预测全球医药市场概况1.全球医药市场概况及其昀新趋势ISPE-CCPIECHINACONFERENCE20096制药企业制药企业面临的诸多挑战产品线缺乏新产品政府的价格管制日益严格很多药品专利保护即将到期仿制药的威胁日益增大新产品的申请受到监管部门的严格管制美国、欧洲和日本等市场趋近成熟1.全球医药市场概况及其昀新趋势ISPE-CCPIECHINACONFERENCE20097大型制药企业主导药业并购潮流——强强联合,强者愈强2009年全球大型制药企业间的并购交易默沙东制药罗氏制药辉瑞制药收购方健全的产品线癌症治疗产品和研究能力生物制剂和疫苗并购的主要驱动因素先灵葆雅412009基因泰克472009惠氏682009被收购方价值(单位:十亿美元))年份1.全球医药市场概况及其昀新趋势ISPE-CCPIECHINACONFERENCE20092009年10月26-28日上海1.全球医药市场概况及其昀新趋势2.中国经济及其医药市场的快速增长3.中国医药行业的特征4.中国医疗体制改革概况及其影响5.中国医药行业面临的机遇和挑战目录ISPE-CCPIECHINACONFERENCE20099至2008年中,中国经济的增长速度都是史无前例的……•将成为继美国和日本之后的世界第三大经济体•预计将在2013-2014年超过日本•已发展成世界昀大的出口国——被誉为“世界工厂”•城市化加速发展,平均家庭收入是90年代中期的4倍•中国“中产阶级”的发展壮大•大力投资于沿海城市及其基础设施的建设•全国道路和交通设施建设的不断完善•目前的外资投入和可预计的外资流入将达到1.2万亿•自2000年以来,外资成为主要的就业动因之一中国经济的快速增长2.中国经济及其医药市场的快速增长ISPE-CCPIECHINACONFERENCE200910即使在当前的经济形势下,中国强劲的增长势头仍有望保持……中国的GDP(单位:万亿美元)0.40.50.60.60.70.91.01.01.11.21.31.41.61.92.22.63.44.85.34.41991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009F2010F平均实际增长率=10.3%资料来源:世界大企业联合会2.中国经济及其医药市场的快速增长ISPE-CCPIECHINACONFERENCE200911人均总收入的区域分布....2007年城市人口的人均总收入¾3,000美元¾2,000美元–3,000美元¾1,800美元–2,000美元¾1,700美元–1,800美元¾1,700美元中国总人口:13亿城镇人口:约占43%乡村人口:约占57%投资集中、增长迅速且收入较高2.中国经济及其医药市场的快速增长ISPE-CCPIECHINACONFERENCE2009122008年城市人口的人均总收入¾3,000美元¾2,000美元–3,000美元¾1,800美元–2,000美元¾1,700美元–1,800美元¾1,700美元中国总人口:13.2亿城镇人口:约占45.7%乡村人口:约占54.3%投资集中、增长迅速且收入较高Source:ConferenceBoard资料来源:国家统计局;世界大企业联合会人均总收入的区域分布....2.中国经济及其医药市场的快速增长ISPE-CCPIECHINACONFERENCE200913国家和个人财富的增加,扩大了中国医药市场的需求近年来,中国医药行业发展快速且稳定,并预计未来几年会继续保持这一发展趋势。在2000-2007年,中国医药行业总销售额按20%的复合增长率快速增长,且预计在2008年,总销售额将超过1000亿美元ChinaPharmaceuticalIndustry'sSalesRevenueForecast(2008-2010)0.050.0100.0150.0200.0250.02000A2001A2002A2003A2004A2005A2006A2007A2008E2009E2010EUS$bn(1$=RMB6.8)0%5%10%15%20%25%30%HealthExpenditureSalesRevenueofPharmaceuticalIndustryGrowthRate中国医药行业销售收入预计(2008-2010)医疗支出医疗行业的销售收入增长率单位:十亿美元(汇率:1美元=6.8元人民币)2.中国经济及其医药市场的快速增长ISPE-CCPIECHINACONFERENCE200914中国医药市场产值原料药原料药原料药中药中药中药医疗器械医疗器械医疗器械医药制剂医药制剂医药制剂0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00200620072008F年份销售收入(单位:十亿美元)医药制剂原料药生物制品中药医疗器械其他百分比9.8%24.6%24.1%28.9%资料来源:国家信息中心年复合增长率医疗器械中药24.5%12.6%原料药医药制剂15.4%17.7%•纵观中国医药行业的子行业,医疗器械行业在过去的3年里增长昀快•中药产业是中国医药行业特有的一部分,它和西药产业有着很大的不同:•中药在中国有着悠久的历史,扮演着重要的角色。中药市场占终端产品市场的三分之一•慢性病需要长期的治疗,而中药被认为更安全而被广泛接受•昀近,原料药行业也增长迅速,特别是受到海外市场需求的驱动中国医药市场概况2.中国经济及其医药市场的快速增长ISPE-CCPIECHINACONFERENCE200915中国医药市场发展的关键驱动因素中国医药市场…快速的经济增长人口老龄化日益严重“富贵病”发病率增加,如肥胖症,糖尿病等居民可支配收入的增长公共合商业医疗保险覆盖率增加对医药品质的期望增长2.中国经济及其医药市场的快速增长ISPE-CCPIECHINACONFERENCE200916中国医药市场的市场规模位居世界前列,然而,人均医药支出却远远落后于其他国家。2916641393128259050100150200250300350USJapanGermanyFranceChinaItalyUKIndia02004006008001,0001,200•相比于全球医药市场每年6%~7%的增长率,中国医药市场每年以两位数的比率高速增长,如今已成为世界上昀大的医药市场之一•然而,中国人均医药支出却处于很低的水平,主要因为:•农村的大量人口得不到高水平的医疗服务•中国现有的医疗体系决定了患者必需承担大部分的医疗费用(2005年,卫生部规定个人承担52%),“看病难、看病贵”使人养成有病也不就医的习惯,这一定程度上阻碍了医药市场的发展2005年医药行业终端产品销售收入和人均医药支出——中国和其他国家的比较资料来源:国家统计局;医药统计年鉴;中国经济信息网销售额(单位:十亿美元)人均医药支出(单位:美元)2.中国经济及其医药市场的快速增长美国日本德国法国中国意大利印度英国ISPE-CCPIECHINACONFERENCE2009172007-2013年中国处方药和非处方药市场的总销售额051015202530352007200820092010201120122013处方药非处方药总和处方药仍将保持其在中国医药市场上的主导地位销售额(单位:十亿美元)•在未来的几年内,处方药的销售额预计按照年复合增长率15%增长•医院的药房一直以来占据者中国的医药市场的主要市场份额。相比之下,非处方药市场份额较小,约占20%~30%(按零售价格计算)资料来源:visiongain,20082.中国经济及其医药市场的快速增长ISPE-CCPIECHINACONFERENCE20091850%38%12%67810121502468101214162002200320042005200620072002-2007中国非处方药零售销售额资料来源:SDA南方信息中心;瑞士信贷复合增长率(2002-2007年)=19%•药品零售业保持着健康的发展趋势且将持续增长。预计非处方药的市场份额在2015年将达到35%•非处方药市场的发展很大程度是因为大型药品零售商的快速崛起。以中国昀大的连锁药店——“老百姓”为例,在其成立后短短四年间,“老百姓”连锁药店已发展成为市场上的领军企业。2006年,该连锁药店的零售收入达23亿元汇率(美元/人民币):02-04年为8.3;05年为8.0;06年为7.8;07年为7.3非处方药市场产品构成西药保健品中药1非处方药市场还处于初始阶段,并预计其将快速发展单位十亿美元2.中国经济及其医药市场的快速增长ISPE-CCPIECHINACONFERENCE20092009年10月26-28日上海1.全球医药市场概况及其昀新趋势2.中国经济及其医药市场的快速增长3.中国医药行业的特征4.中国医疗体制改革概况及其影响5.中国医药行业面临的机遇和挑战目录ISPE-CCPIECHINACONFERENCE200920随着中国经济的飞速发展,中国已从“世界工厂”向“世界研发基地”转变•中国经济的快速增长已经使中国能支付高昂的药品研发费用•目前,以下3类企业在中国医药研究开发方面发挥着重要的作用:•一流的国际制药企业•年轻的以研发为主的生物制药公司•一流的国有研发机构•多元的融资渠道为医药研究开发活动提供了良好的资金支持:•风险资本•公开上市•政府基金•自我融资•约45%的研发公司完全专注或部分专注于抗癌药物的研究资料来源:维康医药中国3.中国医
本文标题:中国医药行业概述
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