PE基金与理财(国际金融理财师陈泳)

1北京恒天财富投资管理有限公司--PE基金投资2一个小小的调查假如你手上有现金1000万需要变成2亿元，您估计需要多长时间？3富人专属的金钱游戏：PE基金这是一片非常陌生的领域，却缔造了无数的财富神话，真实案例：我的一位老乡大哥，2001年加入北京百度搜索引擎公司产品部工作，在2005年8月6日当从湛江返回到北京，意外发现自己已经成为百万富翁。因为2005年8月5日百度在美国纳斯达克上市了。4百度神话：PE投资回报345倍2005年8月5日，百度搜索引擎（baidu.com）成功在美国纳斯达克上市，开盘价66美元，收市价122美元，创造了美国上市当天上涨最牛的其中一支股票。5百度神话：PE投资回报30000%对于百度上市，心里乐开花的不光是百度公司的股东，还有不少不愿透露姓名的PE投资者。据统计，其中一位PE投资者在把百度股票出售套现后，投资回报超过300倍，刷新了当时中国最高的投资回报水平，创造了中国式的神话。6PE基金概述：什么是PE基金？PE--PrivateEquity。“私募股权投资”的简称。是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市，并购或管理层收购等方式，出售持股获利。7吕不韦，全球第一个PE投资者奇货可居的故事：吕不韦相中秦昭王的孙子被送到赵国做人质的没落王孙--异人，不惜投资重金买通太子正品夫人，让她把异人收为干儿子，提升政治低位。而后把爱妾送与异人，加深感情。一直扶持异人成为秦国皇帝，则代表着成功上市，而吕不韦则得到半边江山，任丞相，一人之下万人之上，位极人臣权倾天下。吕不韦的成功，看到了一个人和物背后的价值，大胆投入，获得巨大的收益回报。8PE基金的特点：PE就是在企业发展的成长期，对其注入资金、人才、管理等多方面优势资源及一系列的增值服务，或帮助其上市、然后套现，从中获得丰厚回报的整个过程。通俗易懂的道理：当企业在没上市前，原始股可能每股仅几块钱甚至几毛钱，而一旦上市，一路攀升，原始股马上身价百倍。9PE基金的出现与发展：私募基金于上个世纪初开始在美国华尔街出现，在经历了30年大萧条之后，制度及规范逐步完善与成熟。近年来，中国已成为私募股权投资基金最为看好的市场之一，发展潜力巨大。为日益活跃的中小企业、民营企业的并购、扩展提供资金，同时为内地企业境内境外公开上市前的Pre-IPO全面支持。10PE基金·神话般的财富魅力盛大网络：2003年3月，盛大获得了软银亚洲4000万美元的注资，成为当时中国互联网最大规模的私募融资，04年5月13日，盛大成功登陆纳斯达克，05年7月软银亚洲撤出盛大，兑现5.6亿美元，从4000万-----5.6亿。不到三年，投资收益高达1400%（14倍）。11中国经典PE基金投资案例PE扶持的上市公司投资回报率百度引擎345倍合众思壮164倍完美时空75倍阿里巴巴70倍橡果国际40倍盛大网络14倍PE基金是金融危机后世界各国大公司重整旗鼓的坚强后盾，巨额回报吸引全世界的精英纷纷投入PE基金。而目前在中国国内，楼市、股市、公募基金等等投资、理财方式都不能实现稳定、高额的回报，银行储蓄在通货膨胀的影响下不但不能保证低微的利率甚至还出现了负利率，PE基金的投资优势显而易见。12中国PE基金的前景：中国目前有2000多家上市公司，多个国际经济学代表性人物都不约而同表示，处于发展中国家的中国，至少能容纳6000-10000万家的上市公司。而各企业需要实现上市，离不开PE投资机构的扶持和资金注入。中国高速成长的经济和不断完善的投资环境，是PE在中国成长的巨大驱动力。处于工业化转型期高速发展的中国经济和不断完善的投资环境，为PE提供了广阔的舞台。13梁锦松:《不做总统就去做PE》步步高集团前老板段永平领略了香港前财政司司长梁锦松：《不做总统就去做PE》这句话的魅力后，大胆投入PE基金，他以0.8美元认购的网易，在没过纳斯达克上市后，最终近26美元的价位抛出！段永平称自己作为企业家的生命已经结束，因为光一个PE项目的投资收益，比他在国内做实体企业10年赚的还多。步步高集团前老板段永平14招商银行行长马蔚华：现在是发展私募PE基金的最好时期【来源：每日新报】国际经验表明，创新型企业的成长和企业的兼并重组所需要的金融功能要由私募股权市场和私募股权基金来提供，私募股权基金已经成为发达国家仅次于银行贷款和IPO（上市融资）的重要融资渠道！发展私募股权投资基金，是盘活民间资本、发展壮大中小企业、解决就业、促进经济的一个新的途径!他指出，现在是中国发展私募基金的最好时期，国民经济的持续快速增长、社会财富的急剧扩大，为我国私募基金的发展提供了充裕的资金；一大批具有自主创新能力的现代企业集团、民营企业和中小企业迅速成长，构成了私募基金的投资主体；证券市场的健全、完善，为私募股权基金提供了有效的市场退出通道；相关法律、法规相继出台，为我国私募基金的发展提供了法律保障；正在陆续出台的政府引导及优惠政策，也将促进我国私募基金阳光化运作和健康发展。梁锦松:《不做总统就去做PE》15暴富机会再次来袭·关注：恒天财富与九鼎投资强强联手，8月内将推出PE投资产品，预期年化收益率30%-100%，名额十分有限，请把握黄金机遇提前与我们的投资顾问预约咨询。投资热点关注：16谢谢！