IDC市场宏观战略研究

©2001ChinaResearchCorporation~YourStrategicMarketingPartnerinChina~保持在中国IDC市场上的领航地位中国研究公司Preparedfor21ViaNet(China),Inc.April2001©2001ChinaResearchCorporation~YourStrategicMarketingPartnerinChina~关于中国研究公司自1992年成立以来，中国研究公司以其中立，客观和公正的角度为信息技术和电信行业的客户提供的营销策略咨询服务和培训备受业界瞩目。作为客户的“市场战略伙伴”，中国研究公司帮助客户深入了解迅速发展的中国高科技市场，并协助客户制定相应市场策略，以帮助客户在日趋激烈的市场竞争中先于其竞争对手更好地掌握市场机会。中国研究公司以其深入细致的市场调研为前提，结合其系统、科学及更适用于中国市场和客户的咨询和策略开发模式，及时准确地为用户提供高质量的市场调研数据、分析和咨询服务。对于正在生机勃勃发展的中国高科技市场，中国研究公司无时无刻不在贴近它，其目的就是帮助客户快速准确地了解市场变化和需求，及时开发出相应的市场策略，最后实现商业成功©2001ChinaResearchCorporation~YourStrategicMarketingPartnerinChina~如何保持领先地位：变革管理客户关系管理的核心是从“市场占有率”到“客户占有率”的转变用户占有率•研究最终用户的购买行为•识别主要的成功要素•策略的要点是占领大量的新兴市场并建立相对于竞争对手的核心竞争优势市场份额（同主要的竞争对手相比较）©2001ChinaResearchCorporation~YourStrategicMarketingPartnerinChina~公司商务模式的优势-商务策略导向的市场研究市场研究产品策略定价策略促销策略渠道策略品牌策略市场定位策略报告和评估项目设计受众确认问卷设计二手信息研究一手信息研究数据分析策略假想提出咨询顾问与客户之间良好的沟通策略开发©2001ChinaResearchCorporation~YourStrategicMarketingPartnerinChina~一手资料研究-最终用户调查(共350个用户采访和50个高端访谈)End-userMarketRespondentsBeijingShanghaiGuangzhouTotalICP(Portal,E-commerce,B-B,B-C,ASP)25131250InternetEnterprise50%Largeraccount,50%SMEaccountISPTotal25131250Manufacturing20202060IT&Telecom10101030Services10101030Trading10101030Government105520Transportation105520Utility105520Telecom&Post105520Finance20101040Education10101030TraditionalEnterpriseTotal1209090300Total350High-endInterviewsSubject21ViaNetCNCCapitalOnlineShanghaiOnlineTsinghuaWisdomJitongCapitalnetChinaTelecomChinaUnicomKeyLocalTelecomDepartmentMajorIDCsOthersNumberofInterviews20IndustryExpertsGovernmentOfficialsHardware&SoftwareSuppliersOthersValue-addedTelecomvendorsNumberofInterviews20ISPTier2,3IDCandISPNumberofInterviews10Total50二手资料研究•有关各种渠道对IDC市场的信息搜集，包括互联网，大众媒体，专业媒体，杂志，专家分析等，CNNIC报告和STIC(电信情报研究所提供的相关数据和报告）以及相关的IDC和ASP研讨大会。•中国研究公司的内部信息数据资源。关于本项目的研究方法©2001ChinaResearchCorporation~YourStrategicMarketingPartnerinChina~演示提纲•中国IDC市场概述•市场细分•客户需求研究•互联网公司对IDC服务的需求•传统行业客户对IDC服务的需求•客户满意度分析•机会分析•客户购买行为分析•互联网公司的购买行为分析•传统行业客户的购买行为分析•对世纪互联的建议©2001ChinaResearchCorporation~YourStrategicMarketingPartnerinChina~中国IDC市场将在未来的四年中保持持续增长，CAGR：72%在2005年，市场总额将达到9亿美元010020030040050060070080090010000%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Revenue36.360.9118.0220.0380.0600.0900.0GrowthRate67.8%93.8%86.4%72.7%57.9%50.0%199920002001(E)2002(E)2003(E)2004(E)2005(E)US$Million©2001ChinaResearchCorporation~YourStrategicMarketingPartnerinChina~•互联网的发展•企业新的营销运做模式对客户信息管理方面的新的要求•客户更加专注在自有核心业务•客户对外包趋势的理解和认知•技术发展带来的技术复杂化•客户在网络维护成本上的压力•网络安全性•资费水平•竞争参与者•技术水平•政府政策中国IDC市场的主要影响因素©2001ChinaResearchCorporation~YourStrategicMarketingPartnerinChina~ChinaTelecom59.4%CapitalOnline7.5%A-1.net9.3%Shanghaionline9.9%CNC0.8%TsinghuaWindors0.6%Capitalnet1.3%Jitong0.8%Uninet0.8%Others9.7%TotalIDCMarketSizein2000:US$60.889Million2000年，IDC服务提供商的市场份额2000年，IDC厂商市场占有率显示，在非电信类IDC服务提供商中，世纪互联的主要竞争对手是首都在线和上海热线©2001ChinaResearchCorporation~YourStrategicMarketingPartnerinChina~A-1.net13.0%ChinaTelecom70.0%CNC1.1%Capitalnet1.8%ShanghaiOnline5.6%Jitong1.1%Uninet1.1%Others2.7%TsinghuaWindors0.8%CapitalOnline2.8%TotalCo-locationMarketSizein2000:US$43.273Million2000年，IDC服务提供商在服务器托管市场的市场份额2000年，IDC厂商的服务器托管市场占有率显示，世纪互联是电信类IDC服务提供商之外的该细分市场上的领先者©2001ChinaResearchCorporation~YourStrategicMarketingPartnerinChina~演示提纲•中国IDC市场总体概述•市场细分•客户需求研究•互联网公司对IDC服务的需求•传统行业客户对IDC服务的需求•客户满意度分析•机会分析•客户购买行为分析•互联网公司的购买行为分析•传统行业客户的购买行为分析•对世纪互联的建议©2001ChinaResearchCorporation~YourStrategicMarketingPartnerinChina~Co-location71.1%SharedServer27.9%OtherServices1.0%TotalIDCMarketSizein2000:US$60.889MillionIDC市场细分（按照服务类型）2000年，中国IDC市场按照服务类型细分为：服务器托管：71%；虚拟主机：28%；其他服务：1%©2001ChinaResearchCorporation~YourStrategicMarketingPartnerinChina~72%71%69%64%55%46%40%28%28%26%24%20%17%14%0%1%5%12%25%37%46%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%199920002001(E)2002(E)2003(E)2004(E)2005(E)Co-locationSharedServerOtherServicesChinaIDCMarketSharebyServiceTypesin1999~2005按照服务类型细分：中国研究公司预测，虚拟主机、服务器托管服务将呈现逐年降低的趋势；而其他的增值服务将会有较大的增长©2001ChinaResearchCorporation~YourStrategicMarketingPartnerinChina~0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.0900.0Traditionalenterprise12.724.456.6121.0224.2372.0602.8Internetenterprise23.636.561.499.0155.8228.0297.2199920002001(E)2002(E)2003(E)2004(E)2005(E)市场细分：按照行业细分（传统企业/互联网公司）1999-2005中国IDC市场细分：99-05，传统企业和互联网公司对IDC服务的需求持续增长，其中传统企业增长幅度相对较大©2001ChinaResearchCorporation~YourStrategicMarketingPartnerinChina~市场地理细分(From1999-2005)38.60%37.80%37.30%35.20%32.00%30.00%25.00%15.20%14.30%15.80%17.50%19.30%20.00%21.00%22.80%21.70%18.90%17.50%16.70%15.00%16.00%23.40%26.20%28.00%29.80%32.00%35.00%38.00%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%199920002001(E)2002(E)2003(E)2004(E)2005(E)BeijingShanghaiGuangzhouOthers中国IDC市场细分-地理细分：99-05，北京、上海和广州三大城市持续保持60%以上的对IDC的需求©2001ChinaResearchCorporation~YourStrategicMarketingPartnerinChina~MarketSegmentationbyGeographyin2000Beijing37.8%Shanghai14.3%Guangzhou21.7%Others26.2%TotalIDCMarketSizein2000:US$60.889Million中国IDC市场细分-地理细分：2000年对IDC市场调查的结果显示，北京地区的需求最大©2001ChinaResearchCorporation~YourStrategicMarketingPartnerinChina~中国IDC市场细分-按照用户规模细分：2000年，中型企业的需求最大MarketSegmentat