保健食品行业现状与趋势_2

2011’保健食品现状与趋势王大宏——快速发展的前奏期中国保健协会市场工作委员会（CHCAM）2011年11月济南中国保健协会中国保健协会是2004年由国务院批准成立的、隶属于卫生部并通过民政部审核后备案的行业管理性社会团体。它是由我国保健行业内具有代表性的大中型企业、学术机构以及行业专家共同组成的，维护行业秩序和企业权益的第三方组织（NGO)，是我国保健行业最权威的学术单位和行业管理机构。会员包括：保健品生产企业、原料企业、科研企业、销售企业，以及服务企业等。中国保健协会坚持“服务于政府、服务于企业、服务于消费者”的宗旨，致力于推动健康产业的发展和科技进步，在法律规范、产品研发、市场管理、行业自律及标准化建设等各个方面为中国的健康产业提供全方位的服务。协会主要领导理事长张凤楼卫生部原副部长常务副理事长秦小明国务院参事中国保健协会·市场工作委员会——中国保健行业市场智库中国保健协会市场工作委员会（英文缩写CHCAM，以下简称“市场工委”，）于2005年1月28日经中国保健协会申请，国家卫生部批准，在国家民政部登记备案（社证字第4185-10号），成为中国保健协会专注于市场的重要工作机构。监测市场运行，获取市场数据；开展学术研究，从事专业咨询；推广信用建设，倡导行业自律。中国保健协会·市场工作委员会三条工作主线：保健食品《保健食品注册管理办法》2005强化食品GB14880碘盐铁酱油特殊膳食用食品GB13432儿童奶粉功能性食品GB15760维生素饮料医学食品（国家已立项）膳食补充剂（如：自然之宝、GNC)传统补益食品（如：王老吉、龟苓膏）市场监测范围—营养、保健食品动态市场数据监测系统政府监管监测系统媒体监测系统广告监测系统正在建设中的监测系统产品…终端…消费满意度…每月一期保健食品监测月报首发网站中国保健市场网Healthproduct.cn中国保健市场网CHCAM保健食品在线数据平台—知讯库正在持续升级中——保健食品知讯库政府…产品…企业…行业…每日汇集行业资讯，传播科学知识帮助政府研究什么？保健食品行业现状调查国务院法制办、SFDA保健行业企业信用评价系统商务部市场秩序司保健食品广告审查发布标准工商总局广告司保健食品生产企业信用等级分类管理研究SFDA保化监管司……帮助企业研究什么？产业定位研究：膳食营养补充剂行业地位评估：非直销领域第一信用体系建设：AAA产品战略规划：个性化解决方案商业模式设计：…汤臣倍健——中国膳食营养补充剂非直销第一品牌2010年12月～2011年11月股票走势图中国保健行业信用体系建设商务部市场秩序司委托2010（3家）AAA:汤臣倍健新时代A:浙江森宇2011（6家）AAA：大连珍奥宝健中国深圳金活AA：北京保罗北京航洋浙江寿仙谷已授信用等级企业9家评价指标：基本素质、质量控制、规范操作、财务能力、发展潜力保健食品行业价值？——既熟悉、又陌生的行业2001’核心问题：保健食品是必须消费品吗？食品——以果腹为目的，刚性消费，重要产业药品——以治疗为目的，必须物品，重要产业保健食品——？保健食品产业在国民经济中的地位——？30%的人说“是”…30%的人说“不是”…40%的人说“说不清”…既熟悉又陌生…警报：忽视饮食与健康关系酿恶果人变成…猪？国家变成…猪圈？警报：中国慢病爆发危及民族振兴2011年7月26日，世界银行、中国卫生部联合发布《创建健康和谐生活：遏制中国慢病流行》研究报告——报告称：慢性病已成为头号健康威胁，占死亡人数比例超过80%，占国家疾病总负担的比重达到68.6%，慢病死亡率高于二十国集团的其他主要成员国。预计到2030年40岁以上的中国人罹患慢性病的人数将是2010年的两倍甚至是三倍，患糖尿病增加4倍，肺癌增加5倍。陈竺：治慢病靠饮食干预世界死亡人数中慢病占67%，中国死亡人数中慢病占85%，未来十年呈爆棚之势防控慢病的手段——生活方式干预（一）饮食干预——保健食品的消费目的（二）行为干预——健康管理的科学内涵（三）心理干预…•生存–最根本的价值是为人体提供基础营养，即能量和不可缺少的营养素，以保证机体基本的生理活动，维持生命活动•感官–具有口感、色泽、气味等特性，可满足人类的感官需求及部分心理诉求•调理–含有可改善健康的生物活性物质，可以通过调整食物摄入结构或强化补充的方式，达成人体自我调节、提高抗病能力和延缓衰老等目的学术共识：食物有三重功能营养、保健食品可以归纳出五大消费价值：保健食品具有“五大”消费价值调节营养平衡调节机体的结构与功能降低疾病发生的风险几率防控慢性疾病辅助治疗疾病保健食品产业所具有的价值是什么呢？通过对专家、企业、监管人员、消费者等调研以及文献研究发现——该产业具有以下产业价值1、经济价值，即推动食品产业升级，促进民生产业发展，带动其他产业发展……2、社会价值，即增强国民身体健康，减少医疗支出……3、政治价值，即有利于构建和谐社会，传播我国优秀的传统文化……保健食品：具有三大产业价值中共中央党校原副校长李君如：保健食品既是国民经济发展的新兴产业，又是有利于社会和谐的民生产业，充分发挥其在扩大内需和推动经济转型升级中的重要作用，不断满足人民群众的保健需求。总结：保健食品是必须消费品营养、保健食品…通过饮食补充外源性的营养素和生理活性物质，调节生理活动，防控慢性疾病发生，提高生命质量。保健食品产业…基本特征为——来源于天然、提升于科技、成熟与教育、造益于健康。保健科技是生命科学的具体应用，保健食品是健康产业的重要组成部分。因为健康是人类的第一大需求，健康产业必将是世界经济第一大产业。发展保健（食品）产业，关系到可持续发展和和谐社会建设的政治意义。保健食品发展历程——乱的根源：法规惹得祸2001’保健品发展历程1：九年单管（1987～1996年）1987年10月28日前，尚未纳入法规管理1987~1996年，九年单一管理1987年70号文件《中药保健药品管理办法》，只有662字，审批权力交给省级卫生行政管理部门，社会上称其为“保健品”，可宣称——“治疗、辅助治疗”。保健品发展历程2：七年之叠（1996～2003年）1996年，保健食品出世1996年6月1日，《保健食品管理办法》出台，强调“不以治疗为目的，不准宣传治疗”，但社会上仍称为“保健品”2000年，中药保健药品整顿2000年3月7日《关于开展中药保健药品整顿工作的通知》，其中规定：中药保健药品自2004年1月1日起不得在市场上流通2003年，中药保健药品退市2003年12月31日，中药保健药品与保健食品共同运行七年之后，中药保健药品退市！保健食品2005年7月国家药监局颁行的《保健食品注册管理办法（试行）》中保健食品的定义为：本办法所称保健食品，是指声称具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品。即适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品。并且必须按照《保健食品标识规定》使用专用标识（下图）。保健食品分为二类一是特定功能保健食品，可以声称被批准的特定的保健功能（27种）；二是营养素补充剂，2005年5月国家药监局颁布《营养素补充剂申报与审评规定（试行）》的定义为：营养素补充剂，是指以补充维生素、矿物质而不以提供能量为目的的产品。其作用是补充膳食供给的不足，预防营养素缺乏和降低发生某些慢性退行性疾病的危险性。保健食品管理制度是我国特色保健食品的标识保健食品发展历程3：矫正发展（2003～2011年）2003年，疫情推动行业归位——防患未然、促进健康“非典”、“禽流感”等疫情，从侧面激发并提升了消费者对保健食品的认知，促成了自2003年起，保健食品规模快速稳健地发展。准入职能转交药监系统2005年，法规调整导致销售业态逐步演变2005年起实行广告审批，准入门槛提高。保健食品销售方式发生了较大的变化，市场上大量出现“一对一”、“一对多”、以及“连锁专卖”、服务营销、电子商务等销售模式。近年来，国家药监局在保健食品监管方面取得了一系列重大成效：逐步完善了相关法规体系；规划了十大监管目标；实地地开展了市场调研、风险评估和企业咨询工作；依法打击保健食品违法行为，遏制保健食品违法乱象，规范保健食品市场秩序，2009年至2011年8月，各省（区/市）药监部门实施了超过1000次以上的针对违法违规行为的整顿行动，其中纠正涉嫌违规的保健食品广告超过30000次。尤其是自“保健食品化妆品监管司”建立以来，国家局组织制修订了《保健食品生产许可管理办法》、《保健食品注册检验机构认定管理办法》等十多个规章及配套文件，同时加强保健食品安全风险控制体系建设，充分发挥风险控制体系在保健食品监督管理中的作用，组建了国家食品药品监管局保健食品安全专家委员会，保障了保健食品质量安全，促进了保健食品行业又好又快地健康发展。近年来监管效力明显增强保健食品行业现状——行业快速发展、监管逐渐完善2011’序：“张悟本现象”揭示了什么？绿豆茄子2000元左道旁门大行其道！一、保健食品市场概况二、保健食品企业概况三、保健食品消费概况四、保健食品行业监管2011’2009～2010行业发展概况年份批准文号生产企业销售企业从业人员销售规模进出口额2009约10138件约1200家约25000家约500万800亿元3.0亿美元2010新增814件约1250家约25000家约500万900亿元3.2亿美元递增%8.036.250012.56.7注：1、生产企业包括综合型企业2、销售企业未包括商业零售企业数据来源：「庶正康讯」行业研究机构过去5年市场零售额增速趋稳0510152025010020030040050060070080090010002005年2006年2007年2008年2009年2010年销售额（亿元）增速%数据来源：「庶正康讯」行业研究机构市场常见的产品类别（原料来源）药食同源中药材复方类：如碧生源常润茶、劲牌维生素、矿物质类：如天然Ve、钙尔奇D、黄金搭档动植物提取物类：如蛋白质粉、鱼油、葡萄籽微生物（工程）类：包括真菌、益生菌复合型类：（争议中）我国保健食品批件年度分布情况制图表：「庶正康讯」行业研究机构截至2011年7月22日，我国注册批准保健食品数量为11402个，其中国产保健食品10754个，进口保健食品648个。2009～2010零售业态基本平稳数据来源：「庶正康讯」行业研究机构模式年份直销传统会销连锁邮购专渠2009销售额（亿元）3401401706060302009占比％4317.521.37.57.53.72010销售额（亿元）3901501907065352010占比％43.316.721.17.87.33.9较上年份额变化%↑0.3↓0.8↓0.2↑0.3↓0.2↑0.2一、保健食品市场概况二、保健食品企业概况三、保健食品消费概况四、保健食品行业监管2011’排序：2010’保健食品销售前十排序企业销售模式2009年2008年1安利（中国）直销112中山完美（中国）直销223无限极（中国）直销334天津天狮直销445红牛饮料传统556湖北劲牌传统787黄金搭档传统668同仁堂健康药业连锁9109新时代控股直销10—10碧生源传统89（按销售额，单位：亿元）数据来源：「庶正康讯」行业研究机构结构：中小型民营企业占64%4%5%9%9%9%64%中外合资自然人独资个人独资企业台港澳法人独资外国法人独资自然人投资或控股数据来源：「庶正康讯」行业研究机构我国保健食品产值区域分布制图表：「庶正康讯」行业研究机构另据，2010年底国家药监局保化司《中国保健食品化妆品监管情况调研报告汇编》中指出，2009年我国保健食品生产企业总产值超过800亿元，其中广东360亿元约占全国的43.7%，居于首位。我国保健食品产值区域分布制图表：「庶正康讯」行业研究机构另据，2010年底国家药监局保化司《中国保健食品化妆品监管情况调研报告汇编》中指出，2009年我国保健食品生产企业