碳纤维复合材料市场分析

关于碳纤维复合材料市场与投资机会分析报告2011年12月2目录章节页数一行业基本情况以及金博科技概况3二世界碳纤维复合材料状况15三我国碳纤维复合材料发展状况20四我国碳纤维复合材料投资机会分析30五已经上市的部分碳纤维复合材料公司49六结论性意见53行业分析报告我国碳纤维复合材料与投资机会分析报告3第一部分行业基本情况以及金博科技概况行业分析报告我国碳纤维复合材料与投资机会分析报告4行业分析报告我国碳纤维复合材料与投资机会分析报告碳纤维是含碳量高于90%的无机高分子纤维。碳纤维可分别用聚丙烯腈纤维、沥青纤维、粘胶丝或酚醛纤维经碳化制得，其中，以聚丙烯腈为原料的碳纤维占市场份额75%。第一部分行业基本情况碳/碳复合材料是以碳纤维增强碳基体的复合材料，该材料源于一次意外的发现，1958年美国CHANCEVOUGHT实验室进行碳/酚醛实验时失误导致得到碳基体。由此，在复合材料家族中又增加了一个新成员。碳/碳复合材料具有质轻、比强度和比模量高、耐腐蚀等特点，它在航天、航空、太阳能、高温热处理、汽车、医疗、运动器械等方面有着广泛的用途，成为近年来最受注目的新型材料。5行业分析报告我国碳纤维复合材料与投资机会分析报告第一部分行业基本情况碳纤维主要作为复合增强材料。碳纤维增强复合材料主要包括：碳纤维增强陶瓷基复合材料，C/C复合材料，碳纤维增强金属基复合材料，碳纤维增强树脂基复合材料等，它们的主要用途见表2。(1)碳纤维增强陶瓷基复合材料用碳纤维增强陶瓷可有效改善韧性，改变陶瓷脆性断裂形态，同时阻止裂纹在陶瓷基体中的迅速传播、扩展。目前国内外比较成熟的碳纤维增强陶瓷材料是碳纤维增强碳化硅材料，在航空发动机、可重复使用航天飞行器等领域广泛应用。(2)C/C复合材料（金博科技的主要产品）它是由碳纤维或织物、编织物等增强碳基复合材料构成，主要由各类碳组成，即纤维碳、树脂碳和沉积碳。这种材料除具备高强度、高刚性、尺寸稳定、抗氧化和耐磨损等特性外，还具有较高的断裂韧性和假塑性。在高温环境中，强度高、不熔不燃，广泛应用于导弹弹头，固体火箭发动机喷管以及飞机刹车盘等领域。(3)碳纤维增强金属基复合材料碳纤维增强金属基复合材料具有高的比强度和比模量，高的韧性和耐冲击性能。目前碳纤维增强铝、镁基复合材料的制备技术比较成熟。6行业分析报告我国碳纤维复合材料与投资机会分析报告第一部分行业基本情况7行业分析报告我国碳纤维复合材料与投资机会分析报告湖南金博复合材料科技有限公司（原博云高科技有限公司）坐落于湖南省益阳市高新技术开发区，占地95亩。是一家集科研开发、产业化示范于一体的现代化高新技术企业。公司的首任法人代表、现任公司名誉董事长是中南大学现任校长黄伯云院士。公司具有现代化的生产办公场所、先进的生产加工技术和完善的检测手段，通过了ISO9001:2000质量体系认证，是湖南省科技厅认定的高新技术企业。公司具有一支由院士、博士、高级工程师和技师组成的创新团队，研发实力雄厚，持续创新能力强。公司的主导产品碳/碳复合材料（CFC）是“2004年国家技术发明一等奖”产业化项目的重要组成部分。该产品具有高比强度、高比模量、耐高温、耐烧蚀、膨胀系数小、耐急冷急热而不变形不开裂等优良性能，在航空航天、高温热处理、电力、新能源等民用领域有广泛的应用。第一部分行业基本情况8行业分析报告我国碳纤维复合材料与投资机会分析报告第一部分行业基本情况公司致力于碳/碳复合材料的民用化应用，开发高密度、中密度、低密度碳/碳复合材料及碳纤维绳。重点为太阳能级单、多晶炉生产领域、冶金高温炉及工业建筑加固应用领域提供性能卓越、性价比高、具有显著节能减排效应的高性能产品和全套解决方案。同时公司开发出性能优异的碳纤维布，为体育用品、建筑加固等领域提供优质产品。碳纤维线绳碳纤维布9行业分析报告我国碳纤维复合材料与投资机会分析报告第一部分行业基本情况金博科技的最主要竞争优势体现在技术创新能力，可以说，公司的高速成长厚泽于技术，得惠于人才。为了促进企业持续发展，做强做大，公司明确了技术与知识产权方面战略，在“产、学、研相结合”的体制上，实施产品开发战略，通过对炭纤维、织布方式等一体化的技术研发，坚持“高科技推动规模经济”和“一切以市场为核心”的原则，建立、拥有自主知识产权体系。与中南大学粉末冶金研究院、粉末冶金国家重点实验室、国家轻质高强高防重点实验室建立技术合作关系。公司在2006-2007连续两年承担湖南省“十一五”新型工业化专项首批中的重点项目，在炭/炭复合材料生产领域拥有数十项专利技术，是全球领先的炭/炭复合材料研发和制备商。10第二部分世界碳纤维复合材料发展状况行业分析报告我国碳纤维复合材料与投资机会分析报告11行业分析报告我国碳纤维复合材料与投资机会分析报告第二部分世界碳纤维复合材料发展状况世界碳纤维格局：发达国家成熟产业，行业集中度高。世界碳纤维的生产主要集中在日本、英国、美国、法国、韩国等少数发达国家和我国的台湾省，主要生产商为日本的东丽、东邦人造丝、三菱人造丝三大集团和美国的卓尔泰克(ZOLTEK)、阿克苏(AKZO)、阿尔迪拉(ALDILI)和德国的SGL公司等。日本的三家企业就占据了世界78%左右的产量。发达国家的碳纤维行业已逐步走向成熟。截至2008年，主要的碳纤维生产厂商大、小丝束产能共计64200吨。下游需求中工业应用领域消费比例持续扩大。12行业分析报告我国碳纤维复合材料与投资机会分析报告第二部分世界碳纤维复合材料发展状况世界碳纤维的消费结构集中在工业应用、航天航空和体育休闲三个方面，目前工业约占总消费量的58%；航空航天方面应用约占23%，体育运动器材应用约占19%。1991-2009年，碳纤维在工业应用领域的消耗是持续增长的，航空航天领域基本保持平衡，而体育用品在碳纤维应用的比例则持续下降，碳纤维应用逐渐从航空航天、体育用品向民用工业应用转移，特别是随着大丝束碳纤维的大规模生产，其价格将不断降低，民用工业用量将继续保持大幅度增加的趋势。13行业分析报告我国碳纤维复合材料与投资机会分析报告第二部分世界碳纤维复合材料发展状况据《复合材料市场报告》克利斯.兰德（ChrisRed）的统计数据，过去的2005-2010年全球碳纤维需求复合增长率近9%，预测2010-2018年碳纤维需求复合增长率将达到15.12%。AJR咨询公司托尼.罗伯次（TonyRoberts）预计2010-2018年碳纤维需求复合增长率为13.39%。增长的动力主要来自全球风能市场高速增长、汽车轻量化趋势对碳纤维的需求量大增，以及航空航天市场稳定增长。目前碳纤维全球仅少数国家具备大规模生产的能力。主要生产商为日本的东丽、东邦人造丝、三菱人造丝三大集团和美国的卓尔泰克、阿克苏、和德国的SGL公司等。我国碳纤维在产品性能上落后于发达国家，2010年生产不到2000吨，自给率不足20%，大部分需要进口。目前碳纤维全球仅少数国家具备大规模生产的能力。主要生产商为日本的东丽、东邦人造丝、三菱人造丝三大集团和美国的卓尔泰克、阿克苏、和德国的SGL公司等。我国碳纤维在产品性能上落后于发达国家，2010年生产不到2000吨，自给率不足20%，大部分需要进口。14行业分析报告我国碳纤维复合材料与投资机会分析报告第二部分世界碳纤维复合材料发展状况国际碳纤维需求分析应用领域扩大，需求快速增长在1997-2002五年之间全球碳纤维的消耗量年均增长达到5.8%，2002～2007年碳纤维用量的年均增长率约8%。碳纤维需求扩大的背景包括两个方面：一是越来越的民用飞机制造商将碳纤维作为机体材料；二是碳纤维在风力发电、液化气罐、自行车、体育用品等领域的用途正在逐渐扩大。随着航空航天、体育休闲和工业应用对碳纤维的需求大幅度增加，全球碳纤维市场正以平均每年两位数的速度快速增长。15行业分析报告我国碳纤维复合材料与投资机会分析报告第二部分世界碳纤维复合材料发展状况工业应用比例持续扩大世界碳纤维的消费结构集中在工业应用、航天航空和体育休闲三个方面，目前工业应用约占总消费量的58%；航空航天方面应用约占23%，体育运动器材应用约占19%。1991-2009年，碳纤维在工业应用领域的消耗是持续增长的，航空航天领域基本保持平衡，而体育用品在碳纤维应用的比例则持续下降，碳纤维应用逐渐从航空航天、体育用品向用工业应用转移，特别是随着大丝束碳纤维的大规模生产，其价格将不断降低，民用工业用量将继续保持大幅度增加的趋势。文体用品方面，目前碳纤维材料已从钓鱼竿和高尔夫球棒推广到网球拍、羽毛球拍、高尔夫球杆、冰雪运动器材、水上运动器材等方面，需求量稳步、较快增长。其中高尔夫球杆、网球拍和钓鱼竿是体育用品用碳纤维复合材料的三大支柱产品、约占该类产品的80%。一般产业对碳纤维材料的应用发展比较迅速，包括基础设施的修复、更新和加固；新能源开发如沿海油气田、深海油田的钻井平台、管道和缆绳等，以及风力发电机的螺旋桨和风叶；汽车的刹车系统、转动轴、车身以及环保汽车用的压缩天然气气瓶；电子领域的应用主要有通信、广播、地球观测、空间探测以及各种飞行器的高精度天线。一般产业的需求增长较快，将成为碳纤维新的主要应用领域。16行业分析报告我国碳纤维复合材料与投资机会分析报告第二部分世界碳纤维复合材料发展状况17行业分析报告我国碳纤维复合材料与投资机会分析报告第二部分世界碳纤维复合材料发展状况2010年国际碳纤维行业需求回暖在即将过去的这场全球性的经济衰退中，碳纤维产业并没有幸免，尤其是2009年经济衰退陷入最低谷时，很多碳纤维制造商也推迟或放慢了自己的发展计划。但是进入2010年以来，随着经济危机的好转，全球碳纤维市场出现快速回暖的迹象。综合各种预测，我们判断行业供过于求的格局将维持到2011年，到2012年基本供需平衡，2013年后快速增长的行业需求将有望消化行业的过剩产能，使得行业向供小于求的趋势发展。需求预测尽管当前世界经济发展面临重重危机，但是碳纤维的需求仍在升温，长期发展趋势乐观。除了传统的航空航天领域外，汽车、风力涡轮叶片及压力容器等碳纤维新市场正在兴起。根据《CompositeMarketReports》主编克利斯兰德（ChrisRed）和AJR咨询公司（AJRConsultantLLC）总裁托尼罗伯茨（TonyRoberts）的预测，2010年世界碳纤维的需求在4万吨左右，5年后到2014年需求量较09年相比会成倍增长，达7万吨以上，到2018年需求量将达到11万吨以上。碳纤维在工业应用领域的需求快速增长，预计到2018年占比将从现有55%提升到66%。18行业分析报告我国碳纤维复合材料与投资机会分析报告第二部分世界碳纤维复合材料发展状况2010年国际碳纤维行业需求回暖在即将过去的这场全球性的经济衰退中，碳纤维产业并没有幸免，尤其是2009年经济衰退陷入最低谷时，很多碳纤维制造商也推迟或放慢了自己的发展计划。但是进入2010年以来，随着经济危机的好转，全球碳纤维市场出现快速回暖的迹象。综合各种预测，我们判断行业供过于求的格局将维持到2011年，到2012年基本供需平衡，2013年后快速增长的行业需求将有望消化行业的过剩产能，使得行业向供小于求的趋势发展。需求预测尽管当前世界经济发展面临重重危机，但是碳纤维的需求仍在升温，长期发展趋势乐观。除了传统的航空航天领域外，汽车、风力涡轮叶片及压力容器等碳纤维新市场正在兴起。根据《CompositeMarketReports》主编克利斯兰德（ChrisRed）和AJR咨询公司（AJRConsultantLLC）总裁托尼罗伯茨（TonyRoberts）的预测，2010年世界碳纤维的需求在4万吨左右，5年后到2014年需求量较09年相比会成倍增长，达7万吨以上，到2018年需求量将达到11万吨以上。碳纤维在工业应用领域的需求快速增长，预计到2018年占比将从现有55%提升到66%。19行业分析报告我国碳纤维复合材料与投资机会分析报告第二部分世界碳纤维复合材料发展状况20行业分析报告我国碳纤维复合材料与投资机会分析报告第二