2007年我国钢铁行业运行态势

2007年我国钢铁行业运行态势及钢材进出口形势分析中国钢铁工业协会常务副秘书长首席分析师、研究员戚向东2007年5月报告提要一、2007年我国钢铁行业开局良好二、2007年我国钢铁行业供需形势分析三、我国钢材进出口形势分析与战略思考四、加大淘汰落后力度,加强节能减排工作一、2007年我国钢铁行业开局良好2007年我国钢铁工业认真贯彻落实中央经济工作会议精神和国家宏观调控的方针政策，以科学发展观统领钢铁工业发展全局，转变增长方式，着力调整和优化结构，加强资源节约和环境保护，坚持质量、效益、速度相协调，努力促进又好又快的发展，从而实现了首季良好开局。一季度钢铁行业运行主要有六个特点:1、生产持续增长，供求基本平衡1-3月累计去年同期增减量累计增长%粗钢11470.429375.992094.4322.3生铁10852.149066.091786.0519.7钢材12634.4210009.332625.0926.2焦炭7300.885902.491398.4023.7铁矿石13752.2510273.963478.2933.9铁合金357.10247.21109.8944.51-3月累计国内市场钢材表观消费量11648万吨，同比增长18.6%，粗钢表观消费量10263万吨,同比增长12.7%。通过进出口调节国内市场供求基本平衡。产品结构优化，板带材快速增长单位：万吨1-3月累计上年同期增减量累计增长%钢材12634.410011.42623.026.2铁道用钢材103.194.09.19.7所占比重%0.80.90.3长材5976.85099.7877.217.2所占比重%47.350.933.4板带材5530.53946.81583.740.1所占比重%43.839.460.4管材820.1736.983.211.3所占比重%6.57.43.2板管带材6350.54683.71666.935.6所占比重%50.346.863.5板管带材快速增长，今后不应盲目增加产量，要把重点转到增加品种、提高质量上来。2、市场需求旺盛，钢材出口势头强劲进口1月2月3月1-3月去年同期增加量增长%钢坯333810-2-23.5钢材148122157427461-34-7.4坯材合计151125160435471-36-7.6出口1月2月3月1-3月去年同期增加量增长%钢坯575466178908898.1钢材4384385381413647766118.4坯材合计4954926041591737854115.90净出口1月2月3月1-3月去年同期增加量增长%钢坯5451631708090113钢材290316381986186800430坯材合计3443674441156266890335折粗钢合计35938446412082769323382007年1-3月粗钢（坯材折粗钢）净出口变化情况132343392359464478474296391279153529136638401002003004005006001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2006年2007年出口材、坯折合粗钢1665万吨，占粗钢生产总量14.52%；净出口折合粗钢1208万吨，占粗钢生产总量10.5%。2006年1～2007年4月国内外价格综合指数变化情况138.2157150.2109.7153.4166.6130.4160.7156.3159.2165.8149132.1168.3155.2157.4148.593.3105.1107.496.6105.7114.9105.1106.4109.8111.2103.5105.2108.6106.3109.980901001101201301401501601701801月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月国际国内4月末国内钢材综合价格指数为111.16点，比去年末上涨5.72%3、钢价理性回归，市场小幅波动2006年1～2007年4月国内外板材价格指数变化情况138.3159.7149.9113.6145.5159.0152.1160.8131.8150.2169.5162.3157.2156.4130170.2154.1116.7112.1115.1111.5106.5117.4116.6112.8110.5121.5109.096.8114.0111.392.580901001101201301401501601701802006年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月07.1月2月3月4月国际国内4月末板材价格指数为117.38点，比去年末上涨5.3%。2006年1～2007年4月国内外长材价格指数变化情况138.1151.5150.897.0152.1159.3131.1169.2154.5152.9158.2146.4132.8183.6161.5154.2154.389.491.592.289.693.198.091.991.896.098.191.091.894.492.495.78010012014016018020006.1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月07.1月2月3月4月国际国内4月末长材价格指数为98.1点，比去年末上涨6.9%4月份国内外综合价格指数相差57.1点。其中，板材价格指数相差43.4点；长材价格指数相差85.5点2006年1～2007年4月国内外钢材指数价差变化情况48.339.937.535.031.841.246.148.056.251.847.044.442.838.435.539.843.441.843.247.153.354.560.267.161.061.862.760.759.059.965.873.285.559.245.147.334.851.145.357.135.643.351.054.149.950.937.130.4203040506070809006.1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月07.1月2月3月4月综合指数板材长材指标名称单位1－2月同比±量同比±%吨钢综合能耗千克标煤/吨636.11-27.1－4.08吨钢可比能耗千克标煤/吨613.77-26.4-4.13吨钢电耗千瓦时/吨456.53-4.8-1.03吨钢耗新水吨/吨5.68-1.5－20.892007年1-2月钢铁企业节能节水、降低消耗方面又取得了新的成绩，节能减排工作不断深入。4、转变增长方式，节能降耗取得新成绩5、运行质量和效益提高企业利润保持较高水平1~3月78户大中型钢铁生产企业实现工业总产值同比增长38.21%，实现销售收入增长39.64%，实现利税增长1.33倍，其中实现利润增长2.86倍。呈现利润增长幅度高于销售收入增长，销售收入增长高于产值增长的良好局面。亏损企业累计亏损额同比下降90.95%。6、固定资产投资小幅增长宏观调控政策取得成效1-3月累计，钢铁投资比上年同期增长13.5%，低于全国城镇固定资产投资11.8个百分点。这是在去年钢铁投资负增长的基础上实现的小幅增长。其中，国有及国有控股企业完成投资占64.5%，非国有企业占35.5%，民营投资增幅回落。1-3月去年同期增长率%1-3月比重%去年同期比重%全国总计14543.6111607.0325.3100.0100.0黑色金属矿采选业29.3828.443.30.20.2黑色金属冶炼及压延加工业368.65324.8013.52.52.8黑色金属采选、冶炼及压延加工业合计398.03353.2412.72.73.6二、2007年我国钢铁行业供需形势分析1、全球经济增速回落，但仍为高增长年2002年以来，世界经济开始复苏，进入了上升周期。2005年全球经济增长率4.3%。国际货币基金组织预测：2006年增长率5.1%，创近年来新高；2007年增长率4.9%，为进入21世纪以来的又一个高增长年。尽管美国经济放缓，但世界其他地方的经济都在稳健或快速发展。打破了多年来由美国经济引领全球经济发展趋势的状况。从欧洲经济重建到新兴市场国家对原材料强烈需求，推动了全球经济扩张成为二十一世纪经济增长的显著特点。（一）宏观经济环境变化趋势分析今年以来，大宗商品价格、特别是石油价格走低，有利于大宗原燃材料供应增长，改善贸易条件，降低全球通货膨胀的压力，有效地延长世界经济周期。国际货币基金组织最新预测，2007年美国增长2.6%、日本2.1%、欧元区2%。世界大型企业联合会预测，欧洲经济可望增长3％，这是自2000年以来最高增长速度。发展中国家和新兴市场国家经济增长仍保持强劲，如独联体增长6.5%、印度7.3%、东南亚一些国家经济增长不会低于5%的速度。2、全球市场需求旺盛，供求关系基本平衡国际钢铁协会今年3月26日发布的最新报告预测：2007年全球钢材消费量将达到11.79亿吨，增长5.9%。其中：中国钢材消费量增长13%。根据国际钢协预测，全球钢铁工业生产和消费还是处在增长期，其主要市场空间不仅来自发达国家，还来自于发展中国家的强劲需求。2007年全球粗钢产量将突破13亿吨，亚洲仍将是全球钢铁增长最快的地区，中国的粗钢产量和贸易量被历史性的纳入了全球钢铁市场的平衡之中，从而实现全球市场供求关系的基本平衡。国家或地区1-3月去年同期增长率%欧盟(27国)5374.65106.85.2其它欧洲国家736654.712.4独联体3099.82826.19.7北美3051.53302.6-7.6南美1153.11074.17.4非洲467.6425.210中东379.33663.6亚洲17357.214922.116.367国合计：31831.728887.310.21-3月全球粗钢生产增长情况表单位：万吨全球生产稳定增长，钢价高位运行，说明市场消费旺盛。3、我国经济继续保持平稳较快增长2007年是我国实施“十一五”规划的第二年，是落实科学发展观、转变经济增长方式、构建和谐社会重要的一年。党的十七大的胜利召开，将激励全国人民以改革开放、经济发展、社会和谐的优异成绩，把全面建设小康社会的伟大事业继续推向前进。政治环境将成为推动2007年我国经济社会发展的重要因素。在国家宏观调控下，2007年我国经济实现高增长、低通胀的运行态势不会改变。中国社会科学院等国内外有关机构预测，2007年我国GDP增长率将保持10%左右，固定资产投资增长20%以上，其中房地产投资可望保持增长18%以上，进出口贸易总额增长20%左右。一季度GDP增长11.1%，增速比上年同期加快0.7个百分点；全国规模以上工业增加值同比增长18.3%，增速比上年同期加快1.6个百分点。其中，重工业同比增长19.6%，加快2个百分点；轻工业增长15.6%，加快0.9个百分点。消费结构进一步升级，积极推进新农村建设，加强城镇化建设，进一步拓展了钢铁需求市场空间。主要用钢行业发展态势良好，建筑、机械、汽车、造船、石化、电力、煤炭、铁道、轻工、家电、小五金等行业，2007年均保持较快增长，市场对钢铁的需求仍然旺盛，这将支撑我国钢铁工业持续发展。通过宏观调控，从2006年以来，我国钢铁工业与上下游行业已呈现均衡发展态势，煤、电、油、运输的瓶颈制约已得到基本缓解，外部条件对钢铁工业发展有利。财政货币仍保持双稳健的政策，人民币升值压力依然存在。4、钢铁发展依然面临风险和严峻挑战世界经济从2002年以来，已连续5年高增长，积累了诸多矛盾，存在调整的要求。世界经济发展中的主要矛盾是各国经济发展不平衡，经济结构性矛盾突出，通胀压力依然存在，贸易保护主义抬头，石油、有色金属产品价格的大幅波动都会对全球经济发展产生重大影响。全球经济持续增长，刺激了钢铁产能扩张，市场竞争更加激烈。2006年全球粗钢产量创历史新高。不仅中国增长，其他国家地区也增长，这种态势在2007年继续显现，市场不确定因素增大。我国实施宏观调控，控制固定资产投资高速增