600573_惠泉啤酒年报(修订版)

1福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司6005732012年年度报告福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2012年年度报告1重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人李秉骥、主管会计工作负责人肖国锋及会计机构负责人（会计主管人员）王碧辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年期初未分配利润250,427,586.24元，本年度公司实现归属于母公司的净利润-71,686,958.06元。在支付上年股利12,500,000.00元后，2012年期末未分配利润余额为166,240,628.18元。考虑到2013年度公司经营战略发展和生产需求，2012年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将结转下一年度。本预案需提交2012年度股东大会审议。六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2012年年度报告2目录第一节释义及重大风险提示....................................................3第二节公司简介.......................................................................4第三节会计数据和财务指标摘要.............................................7第四节董事会报告...................................................................9第五节重要事项.....................................................................27第六节股份变动及股东情况..................................................33第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................39第八节公司治理.....................................................................52第九节内部控制.....................................................................57第十节财务会计报告.............................................................60第十一节备查文件目录........................................................135福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2012年年度报告3第一节释义及重大风险提示一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司或本公司指福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司惠泉啤酒指福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司福建燕京指福建燕京啤酒有限公司兴龙公司指泉州兴龙包装用品有限公司二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。本报告中，对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策、市场状况做出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2012年年度报告4第二节公司简介一、公司信息公司的中文名称福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司公司的中文名称简称惠泉啤酒公司的外文名称FuJianYanJingHuiQuanBreweryCo.,Ltd公司的法定代表人李秉骥二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名何泽平程晓梅联系地址福建省惠安县螺城镇建设大街157号福建省惠安县螺城镇建设大街157号电话0595-873961050595-87396105传真0595-873843690595-87384369电子信箱[e-mail]@hqbeer.com三、基本情况简介公司注册地址福建省惠安县螺城镇建设大街157号公司注册地址的邮政编码362100公司办公地址福建省惠安县螺城镇建设大街157号公司办公地址的邮政编码362100公司网址@hqbeer.com福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2012年年度报告5四、信息披露及备臵地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备臵地点公司证券投资部五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所惠泉啤酒600573-六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况注册登记日期2012年10月15日注册登记地点福建省惠安县螺城镇建设大街157号企业法人营业执照注册号350000100019821税务登记号码350521158164558组织机构代码15816455-8(二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2012年年度报告6(三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务无变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况2004年度，经国务院国有资产监督管理委员会产权函[2003]436号文件和中国证券监督管理委员会证监公司字[2004]15号文件批复，本公司第一大股东由惠安县国有资产投资经营有限公司变更为北京燕京啤酒股份有限公司。截至2012年12月31日，控股股东北京燕京啤酒股份有限公司共持有本公司法人股125,067,778股，占本公司总股本的50.03％。二、其他有关资料公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层签字会计师姓名王涛周玉薇福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2012年年度报告7第三节会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2012年2011年本期比上年同期增减(%)2010年营业收入690,594,463.75880,383,577.94-21.56908,717,705.73归属于上市公司股东的净利润-71,686,958.0631,841,509.39-325.1452,887,946.03归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-77,981,395.9218,802,753.50-514.7347,602,954.19经营活动产生的现金流量净额-8,316,065.2820,280,920.81-141.00126,425,377.232012年末2011年末本期末比上年同期末增减(%)2010年末归属于上市公司股东的净资产1,044,065,378.661,128,411,031.72-7.471,116,569,522.33总资产1,133,325,334.671,246,401,548.64-9.071,269,907,272.86(二)主要财务数据主要财务指标2012年2011年本期比上年同期增减(%)2010年基本每股收益（元／股）-0.290.13-323.080.21稀释每股收益（元／股）不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）-0.310.08-487.500.19福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2012年年度报告8加权平均净资产收益率（%）-6.602.84减少9.44个百分点4.78扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-7.181.68减少8.86个百分点4.31二、非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目2012年金额附注（如适用）2011年金额2010年金额非流动资产处臵损益3,626.37223,712.46-5,828.06计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,414,784.783,673,141.985,364,584.20委托他人投资或管理资产的损益4,129,726.046,749,261.64571,841.16受托经营取得的托管费收入225,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-99,908.866,673,180.72-577,645.02其他符合非经常性损益定义的损益项目195,509.44注1少数股东权益影响额-26,602.83-130,379.42-17,743.67所得税影响额-547,697.08-4,150,161.49-50,216.77合计6,294,437.8613,038,755.895,284,991.84注1：本期合并范围减少泉州兴龙包装用品有限公司产生的投资收益。福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2012年年度报告9第四节董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2012年，市场消费拉动减弱，物流、人工等成本均大幅度提高，中国啤酒行业市场竞争进一步加剧，公司遭遇到前所未有的严峻考验。虽然公司在内部管理上继续深化绩效考核，强化预算管理，竭力通过考核和管理来控制成本及提高效率，但由于公司在市场管理上把脉不准，营销策略未能产生预期效果，产品销量下降，竞争地位有所弱化，企业产能无法充分发挥，经济效益出现较大滑坡。全年完成啤酒总销量29.31万千升，实现主营业务收入68,474.19万元，完成利润总额-7,254.77万元，实现归属母公司的净利润-7,168.70万元。面对严峻和复杂的经营环境，公司董事会及时调整经营管理层，经营班子上下一心，团结一致，找问题、寻出路，确定了通过抓产品质量树口碑，推合理策略求共羸的经营思路，努力遏制下滑趋势，摆脱经营困境。(一)主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元币种：人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入690,594,463.75880,383,577.94-21.56营业成本529,046,612.77581,047,349.97-8.95销售费用97,986,224.50122,912,829.35-20.28管理费用58,543,837.8257,214,785.532.32财务费用-2,847,449.12-1,773,011.4360.60经营活动产生的现金流量净额-8,316,065.2820,280,920.81-141.00投资活动产生的现金流量净额-9,107,471.91-48,187,727.21-81.10筹资活动产生的现金流量净额-14,544,170.00-20,120,657.78-27.72福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2012年年度报告102、收入(1)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析2012年公司实际完成啤酒产量29.54万千升，较2011年的38.09万千升下降22.45%，销量29.31万千升，较2011年的37.64万