乳业报告

中国乳业研究报告国乳制品市场是中国食品行业中的一个新兴的、发展速度极快且具有巨大发展空间的诱人“蛋糕”。“中国乳制品市场研究报告”详细地分析了中国乳制品行业的基本状况、原料市场状况、消费特点、市场状况、生产状况、进出口状况、主要品牌及市场占有率、主要制造商及其市场占有率、市场的竞争状况和行业发展趋势，并且综合所掌握的情况给出市场营销策略、价格策略、规模重组及产业化建议、入世策略。其资料和数据不仅完整而且具有权威性，也是外商在开拓中国乳制品市场，了解中国乳制品市场最新信息的重要参考工具。未来10－15年是中国乳业发展的较快时期。据分析，今后10－15年，中国乳业在生产的组织形态、科技含量、加工水平、品种品质、流通方式、消费水平、国际化程度等几个方面都将有较大幅度的提高。中国居民奶及其制品的消费也将以较快速度增长。据测算，今后10－15年间，中国奶及其制品消费增长速度为6.83%，人均消费增长速度为6.1%。到2015年中国人均乳品消费量将达到17.87公斤，比2000年翻一番。2000和2001年，中国乳制品行业摆脱了前几年的较低发展速度，进入了快速发展的时期。改革开放二十多年来，我国奶业生产取得了长足发展，2000年，全国奶类总产量达到919万吨，2001年，我国奶类生产呈快速增长格局。2001年前三季度，累计牛奶生产量663.18吨，同比增长14.93％。我国乳品的进出口保持了增长势头。我国乳品贸易的进出口额已从1992年的8372.4万美元，上升到1998年的1.2亿美元，再增加到2000年的2.6亿中中国乳业研究报告美元。其中出口幅度大大低于进口，从出口金额看，从1992年的2218.4万美元增加到1998年的3949.2万美元，再到2000年的5007.3万美元，增加额近3000万美元，增长幅度为1.3倍；而从进口金额看，从1992年的6154万美元增加到1998年的8468万美元，再到2000年的2.1亿美元，增加金额约1.5亿美元，增长了2.5倍。行业内企业数量逐年减少，亏损企业的比率由1998年的29.8％增加至2002年2月的32.43％，说明企业数量逐渐减少，而规模越来越大。行业生产的集中度2001年比2000年略有提高。目前为止，全球排名前20位的乳业品牌已全部进入中国市场，在我国的45家外商投资乳品企业几乎涵盖了所有国际知名跨国公司。作为国内专门进行中观行业研究的机构，我们对此有自己的看法，我们对国内乳制品行业的发展持更加积极乐观的态度，我们预计到2005年国内将生产奶类产品2700万吨左右，年增长20%左右；2010年5000万吨左右，年增长10%；2030年产量1亿吨，年增长3.5%。在机遇与挑战并存的环境下，国内企业纷纷加快壮大的步伐，进行规模重组及产业化调整。一季度，我国经济呈现很强的趋好动向，固定资产投资快速增长，出口增速明显上升，工业产出增速摆脱降势。同时根据我国对入世的承诺，乳制品的关税将在2004年降低10％～15％。入世使国内乳品行业的价格优势不复存在。其实，不管加入WTO与否，中国乳制品行业都应有一个合理的中长期发展规划。但加入WTO增加了加速实施发展战略的必要性和紧迫性。为适应WTO后的激烈的国际市场竞争，我们的标准必须与国际接轨。我们一方面遵守承诺和规则，另一方面我们也不应该放弃在规则允许的范围内对国内乳制品行业的保护。中国乳业研究报告中国乳业研究报告第一节乳制品的定义与分类制品是以动物的乳汁为原料加工而成的一种高营养的食品，被人们誉为“人类最接近完美的食品”，其主要来源是牛奶（占85％以上），其次是山羊奶、牦牛奶及水牛奶等等。乳制品主要分为鲜奶、乳脂类制品、蒸发乳及炼乳、奶粉、奶酪等几大类。其中鲜奶又分为全脂牛奶、脱脂牛奶；乳脂类又分为鲜奶油、淡汁鲜奶油和半乳脂；发酵乳制品又分为奶油牛乳、酸奶以及优格；奶粉又分为全脂奶粉和脱脂奶粉；奶酪分为烘陪奶酪和脱脂奶酪。不同的乳制品品种有不同的营养成分和不同的制造方法。在本研究报告中，除非特别注明，乳制品一般指全部以牲畜奶为原料的制成品。而非狭义上的乳制品。详细资讯见下表：乳制品的定义与分类鲜奶【FreshLiquidMilk】全脂奶来自母牛身上的乳汁，且未经过任何的人工加工过程（除加强维生素D的含量外）。脱脂牛奶将牛奶中大部分脂肪去除，留下约5％或更少的脂肪于其中。乳脂类【Cream】鲜奶油牛奶中乳脂含量在30％—40％。淡质鲜奶油亦称为食用乳脂或者咖啡乳精，乳脂含量在16％—22％之间，常见含量多在18％。半脂乳乳脂含量仅为10%—12％。发酵乳制品【Fermentedmilkproducts】奶油牛奶经过细菌培养或酸化处理过的脱脂牛奶。乳酸菌奶指在牛奶中添加乳酸菌培养或者发酵后而制成含18％左右乳脂的一种质地浓绸，味道较强的乳制品。蒸发奶&炼乳【EvaporatedandCondensedmilk】蒸发奶将全脂或脱脂牛奶中60％的水分蒸发，再经杀菌装罐处理。炼乳将全脂牛奶中去除60％的水分，并添加大量的糖。奶粉【Driedmilk】脱脂奶粉将脱脂牛奶干制脱水成粉，有普通型和即融型两种。全脂奶粉将全脂牛奶干制脱水成粉，因其中仍含有乳脂，故容易腐败。奶酪【Cheese】烘焙奶酪质地柔软，乳脂含量低，未经熟化处理，水分含量较低，但质地柔软可如面团般揉制。乳脂奶酪同是质地柔软未经熟化的奶酪，但乳脂含量高达35％。第二节乳制品的营养成分乳中国乳业研究报告奶中含有人体生长发育以及新陈代谢所必须的全部营养成分，也是最有利于人体消化吸收的。因此被称为人类最接近完善的食品。牛奶的五大重要营养成分是：蛋白质（3.4％）：牛奶中的蛋白质是“完全蛋白质”或“全价蛋白质”，含有人体所必须的所有氨基酸。它能供给人体机体营养，执行保护功能，负责机械运行，控制代谢过程，输送氧气，防御病毒的入侵，传递遗传信息。脂肪（3.4%-3.8%）：乳脂肪是一种消化率很高的食用脂肪，它能为气体提供能量，保护机体。碳水化合物（4.7％）：牛乳中的炭水化合物几乎都是乳糖，对于婴幼儿的发育非常重要，另外钙的吸收程度与乳糖数量成正比，丰富的乳糖含量还能起到预防佝偻病的效果。矿物质：矿物质是机体的重要组成部分，课余蛋白质一起维持细胞内、外液一定的渗透压，钾、钠、钙、镁离子还可调节神经肌肉的兴奋性。维生素：牛奶中含有已知的所有维生素，维生素A能促进正常的生长与繁殖，维持上皮组织与视力正常；维生素D能增强造骨细胞的钙化能力；维生素E能抗氧化、抗衰老；维生素C的作用是抗坏血病。第三节饮用牛奶的益处根据国内外营养专家多年的研究证实，每天喝牛奶对人体至少有13个好处：1）、牛奶中的钾可以使动脉血管在高压的时候保持稳定，减少中风的风险；2）、牛奶可以阻止人体吸收食物中有毒的重金属铅和镉；3）、酸奶和脂肪可以增强免疫系统功能，组织肿瘤细胞增长；4）、牛奶中的酪氨酸能促进激素——血清素大量增长；5）、牛奶中的铁、铜和卵磷脂能大大提高大脑的工作效率；6）、牛奶中的铁、铜和维生素A具有美容作用；7）、牛奶中的钙能增强骨骼和牙齿，减少骨骼萎缩病的发生；8）、牛奶中的镁能使心脏耐疲劳；9）、牛奶中的锌能使伤口愈合得更快；10）、牛奶中得维生素B能提高视力；11）、常喝牛奶能预防动脉硬化；12）、牛奶含钙量高，吸收好；13）、睡前喝牛奶能帮助睡眠。牛中国乳业研究报告第一节我国奶业发展的几个阶段及其影响因素国奶业的发展可划分为四个阶段：初创期、快速增长期、调整期、产业整合期，这四个阶段见证了中国乳业的大致发展历程。第一阶段：初创期【1949—1978年】1949年前我国仅在京、沪、渝和部分沿城市郊区、东北中东铁路沿线草原地区有少量规模很小的奶牛场和饲养户。1949—1978年，由于城市居民生活水平的逐步完善和提高，对消毒奶的需求增长，主要是供给老人、小孩和病人补充营养，属于福利奶的范畴。在黑龙江、辽宁等农区和内蒙古、新疆等草原地区，由于广大畜牧工作者的努力，用奶牛改良黄牛的工作有较大进展，以荷斯坦牛改良黄为主育成黑白花奶牛，以西门塔尔牛改良黄牛育成三河牛。由于农区、草原地区奶牛业的发展，以生产奶粉为主的乳品加工业也开始起步。1949—1978年，奶牛饲养头数由12万头增至48万头；鲜牛奶总产量由20万吨增至88.3万吨；乳制品产量由0.06万吨增至4.65万吨。第二阶段：快速增长期【1979—1992年】1979—1992年，为奶牛业快速发展的黄金时期，奶牛饲养头数由1978年末的48在万头，增至294.2万头，增长6.1倍；鲜奶总产量由1978年的88.3万吨增至503万吨，增长5.7倍；乳制品产量由1978年的4.65万吨增至41.28万吨，增长8.88倍。短短13年，有如此持续高速的增长，主要有三个契机，一是改革开放以来，党的一系列的农村改革政策，使农村、牧区个体饲养量迅猛增长；二是1988年开始实施“菜蓝子工程”。明确提出“大中城市实现牛奶自给百分之七十；建立东北、河北东部、江苏北部等十片奶牛基地”的要求和部署。各地都加大了对“菜蓝子工程”的投入和加强了基础设施建设，促进了奶业的发展；三是科学技术积极应用于奶牛生产，使奶牛业逐步走向科学化和现代化。第三阶段：调整期【1993—1997年】1993年，我国牛奶总产量由1992年的503万吨下降为198.7万吨，出现了连续增长我中国乳业研究报告后的首次负增长。尽管下降幅度不大，却标志着奶业的发展进入一个新的阶段——调整期。这是整个国民经济由计划经济体制向市场经济体制转轨在奶业上的必然反映。1、补贴政策调整。各地相继取消了实行多年的供应牛奶平价精饲料的办法（即“以奶换料”，平议差价由财政补贴），取消了对牛奶收购的价格补贴。而对售奶价格政府进行严格监控，即所谓“放一头，卡一头”，致使牛奶生产成本提高，效益下降。2、所有制结构调整。中外合资及外商独资乳品企业发展很快，实力雄厚的跨国公司，如瑞士“雀巢”、美国“卡夫”等纷纷涌入。外资和技术的引进，对提高奶业技术与管理的总体水平，丰富市场供应起到了积极作用。同时，也使奶业发展出现了新的问题。一是由于这些乳品企业多不搞相对效益较低的奶牛饲养，而较高价格收购原料奶，形成对奶源的竞争；二是在乳品市场竞争中，一些资金不足，技术相对落后的乳品企业被挤垮，供应其奶源地区的饲养业必然萎缩，形成奶源分布的再调整。3、奶业经营管理体制上的调整。在计划经济条件下，实行的各种对奶业发展的优惠政策，掩盖了奶业发展的一个严重缺陷，即奶牛饲养与乳品加工、产品销售各自分立。而在市场经济条件下，这种产、加、销脱节的状况造成的利益分配不均的矛盾，对奶业发展的影响逐渐暴露出来，必须进行调整。而这种调整涉及经营管理的方方面面，不能采取简单的行政手段解决。奶业的一体化、产业化的形成，需要一个培育和发展过程。在调整阶段，出现奶牛饲养头数和牛奶决产量的波动是不可避免的。1993年、1997年出现过两次下滑，1993年下滑后，经过1994的恢复，1995年奶牛存栏头数和牛奶决产量又有了新的增长，分别达到417.2万头和576.4万吨。这种影响对消毒奶消费量大、供求关系反映敏感的东部经济发达地区和大中城市的奶牛饲养尤为明显。1995年全国牛奶产量总的降幅度超过20%。第四阶段：产业整合期【1998—2002年】经过几年的调整，由于消费增长的拉动，我国奶业逐步进入快速发展的轨道。其特征是奶业发展由产、加、销脱节向一体化、集团化发展，奶业产业化的进程加速，一批集产前、产中、产后为一体的新型乳品企业在发展中壮大，并开始创出自已的名牌，上海光明、内蒙古伊利、蒙牛、北京三元、河北石家庄三鹿、黑龙江完达山等乳业集团及其品牌影响越来越大，市场占有率逐年提高。逐渐成为全国性品牌。雀巢、帕玛拉特、达能等跨国公司的国际知名品牌在中国影响逐步扩大，奶业市场竞争日趋激烈。这种激烈竞争促进了我国奶业的发展和技术进步。在竞争中，一批中、小型企业开始分化，加盟大的乳业集团，我国奶业开始进入整合的新阶段。在整合过程中，光明、伊利、蒙牛、三元、三鹿、完达山等一批老的企业集团发展迅速。同时