重庆钢材调研

第1页共23页重庆钢市调查报告一、重庆钢市调研的重要性重庆一直是长江上游和西南地区重镇，作为一个综合性的老工业城市，有独立核算工业企业1万余户，工业门类齐全，制造业发达，摩托车、汽车、仪器仪表、精细化工、大型变压器等，是全国重要的生产基地。同时作为中国最年轻的直辖市和著名的山城，道路桥梁建设、基础设施建设和建筑业投资较大，加上三峡建设和库区移民政策的实施，重庆及周边地区的钢材市场有着巨大的潜力。据悉在“十一五”期间，重庆将通过工业发展基本实现老工业基地改造，完成主城区老工业企业“退二进三”和“退城进园”迁建技改任务：将突出发展四大支柱产业，既壮大汽车、摩托车产业，培育做强装备制造业、资源加工业和高新技术产业。应该讲相关产业对钢材需求将长期保持旺盛态势。对同处于西部的攀钢来讲，重庆市场的战略地位毋庸置疑，它是攀钢钢材的门户，是根据地，是生命线。因此做好重庆钢材市场的调研是万分重要的，它能为销售决策提供有力的理论支撑，为精细化营销明确市场方向.为攀钢产品占领重庆市场赢得先机。二、重庆钢市容量总论第2页共23页重庆地区钢材总需求量类别年需求量备注板材250万吨含带钢、中厚建材400~500万吨优特圆钢80~100万吨型材50万吨管材（不含焊管）20-40万吨合计：780~900万吨以上需求量会每年递增，若按投资强度4200~4600吨粗钢/亿元计算，重庆地区“十一五”期间新增投资3560亿元，那么新增粗钢约1500万吨，平均每年新增粗钢约300万吨，按钢材与粗钢的折算系数计算，增加钢材消费约340万吨。三、重庆各大钢情况以上是重庆钢材的一个总体情况。现在按品种（板材类、建材类、优特圆钢类、型材类）细分重庆钢材市场，分别论述如下。（一）薄板材类（含中宽带钢）1、重庆地区各钢厂年销量汇总表（含冷热带钢中厚等）。钢厂年销量备注攀钢40万宝钢40万重钢50万威钢20万涟钢10万酒钢5万武钢5万八钢4万柳钢4万太钢3万昆钢2万带钢27万其他40万第3页共23页合计：250万2、重庆近三年各钢厂板材销售量（不含中厚）数据有问题？钢厂200420052006备注冷轧镀锌热轧总计冷轧镀锌热轧总计冷轧镀锌热轧总计攀钢144153315312301561839宝钢1552015520191029威钢884121651621重钢213314516涟钢220.52.53347酒钢222244武钢235224314柳钢223344卡钢123123太钢443333昆钢11123112其它4149414941493、2007年重庆地区各钢厂板材预计销量数据有问题？钢厂冷卷板镀锌热卷板合计备注攀钢1241026资源配置问题宝钢201030威钢71724重钢527涟钢347酒钢55武钢426柳钢55八钢55太钢33昆钢112包钢22其他56617合计：5720621394、各大钢厂具体情况第4页共23页【攀钢（新钢钒）】⊙组织机构：攀枝花新钢钒有限责任公司重庆销售分公司、攀钢集团国际经济贸易有限公司重庆剪切加工配送口中心⊙年销量：在重庆年销售量约40万吨左右，具体销售量见下图攀钢2006年重庆地区销量图0211810钢坯冷轧热轧彩涂圆钢⊙品种及渠道：以摩配、门业、家电、汽车（内部件）等板材为主，采取的是直供、经销并举的模式。⊙销售模式：季度指导价，月度调整，年度返利。基本全部实行先款后货。直供厂家根据重点程度有不同的直供优惠。【宝钢】⊙组织机构：宝钢在重庆主要以宝钢西部贸易有限公司重庆分公司及重庆宝井钢材加工配送有限公司进行业务操作，另外今年3月份宝钢在江北北部新区的第二条剪切加工生产线已开工建设。⊙年销量：在重庆年销售量约35万吨左右，具体销售量见下图第5页共23页宝钢2006年重庆地区钢材供应图121380.720.20.2镀锌冷轧热轧彩涂优钢电工钢马口铁⊙品种及渠道：以汽车板材为主，主要供应直供厂家，市场流通量极少。其冷轧产品主要供应长安、长安福特、长安铃木、力帆汽车、庆铃等车厂，兼顾嘉陵、建设等摩托企业；热轧产品主要供应重钢冷轧厂（主要是梅钢）、庆铃（汽车大梁板）等。⊙销售模式：季度定价，基本全部实行先款后货。直供厂家运补105元/吨,另根据重点程度有不同点数的直供优惠。⊙优劣势：价格一直较高，质量较好，营销理念先进，有品牌效应。【武钢】⊙组织机构：武钢目前在重庆主要以武汉钢铁股份有限公司重庆销售分公司、重庆武钢钢材配送有限公司（去年12月投产）进行业务操作，另外今年6月份武钢已在重庆注册武汉钢铁股份有限公司西南销售分公司，今后将以此（重庆武钢钢材配送有限公司将并入旗下）面向西南进行销售操作。⊙年销量及品种：武钢重庆公司2006年在重庆年销售量约4万吨左右，具体见下表。另加武钢经销商发往重庆的约有10万吨左右。第6页共23页型材中厚板线材冷轧硅钢热轧合计8362.231700.124429.6792620.6034012.72423153.140278.46⊙销售模式：在重庆存在多种模式，销售渠道不统一。尽管其在重庆设有分公司，但总部和其他区域公司及各地经销商均可往重庆发货销售，而且武钢重庆公司和它们相比没有价格优势。应该讲以前武钢对重庆市场并不重视，主要以经销商分销为主。但从去年开始在重庆建立配送中心以后，其目标就是要和宝钢一起分享重庆汽车板市高端市场。⊙经销商：武钢经销商在重庆地区销售的主要有武汉华昌物资供应有限公司、湖北鸿鑫实业公司两家，年销量各有2万吨。另武钢网上现货销售往重庆的约1万吨（该部分对我司冲击较大）。以上均以板材为主。⊙经销商优惠：代理费120元/吨，按时订货20元/吨.⊙优劣势：设备先进，船运运费便宜（约100元/吨），但销售理念落后，营销渠道混乱。尽管目前武钢在重庆的投放量不大，但随着该司对重庆市场的日益重视，应引起我司的高度注意。【涟钢】⊙组织机构：涟钢共分华东、华南、中南、西南四区域，常驻重庆的有湖南华菱涟源钢铁有限公司销售部西南经理部（常驻重庆4人），分管成都（1人常驻）、昆明（1人常驻）、贵阳（1人常驻），该部不进行业务操作，主要是收集市场信息，为本部决策提供支持。⊙年销量及品种：2006年销量约10万吨，主要是冷、热产品。以第7页共23页经销商分销为主，具体见下品名重庆二轻湘涟工贸海力信重钢四厂冷轧1万1万1万热轧2万2万2万说明80%热供重钢冷轧硬冷轧宽度1000-1250mm,热轧宽度1250-1500mm,且以小于2.75mm的居多⊙销售模式：经销商交纳50万保证金，签订全年协议。订货时交纳全额货款，实行半月订价，全月发货拉通结算。每月末完成补10元/吨，每季末再补15元/吨。⊙优劣势：后起之秀，质量不是很稳定，但提升较快。价格贴近市场，主要以我司价为参照，冷轧比我司低100元/吨左右，热轧低30元/吨。【威钢】⊙组织机构：威钢重庆销售分公司⊙年销量及品种：2006年销量约14万吨左右，主要是热轧中宽带。以经销商分销为主，具体见下重庆二轻重庆中铁西南兵工内江白利冷0．80．20．20．2热4333（中兵公司已于2007年加入威钢冷轧销售网络）⊙销售模式：对经销商冷、热产品各收200万元的保证金，经销商按第8页共23页月提报计划，货物生产出来后，带款提货。价格其冷热轧比我司低400-600元/吨左右。优劣势：其冷、热轧比我司低400-600元/吨左右，对经销商政策灵活，生产调整快，合同发货及时，价格调整迅速。但受其宽度以及表面质量所限。【重钢】A、冷轧⊙概论：设计产量约30万吨，但受原料（梅钢供8万、涟钢供1万、武钢等约1万吨）及成本制约，2006年仅生产了8万吨，今年计划生产10万吨。由于没有品种钢，目前市场上仅能供应普碳品种。⊙销售模式：通过代理商销售，对代理商有严格的量的要求，完成月度量后返100元/吨，完成季度量后返50元/吨。主要供应重庆（约占总量的70%）、成都地区。具体情况见下永业月强二轻江南沪冶总计200632382007110.810.24备注3月加入代理5月加入代理其冷轧比我司价格低200元/吨左右。优劣势：价格贴近市场，到货及时，但由于其原料原因，生产不稳定。B、中厚板重庆中板厂设计产量约100万吨，主要生产容品板、低合金、船板等品种，2006年产量为117万吨，其中重庆投放约10万吨（全重庆约第9页共23页20万吨）。C、镀锌及彩涂重钢下属的重钢四厂（镀锌设计能力：10万吨，彩涂设计能力：10万吨）2006年由于受基料（轧硬：广东高明约供2万吨，广东华冠约供2万吨，涟钢约供2万吨，宝钢等供小部分）影响仅生产了镀锌6万吨、彩涂2万吨左右。基本上全部投放在重庆及成都两地。具体见下：鹏程永业渝科诚实镀锌1.51.502彩涂0.70.50.5【八钢】⊙概论：重庆市场上的八一热卷是由中铁西安公司，宝钢西部公司以及成都荣瑞达组织到货的。宝钢西部到货的八一热卷主要由重庆二轻物资和重庆江南两家公司负责销售，成都荣瑞达到货的八一热卷则由其在重庆注册的新公司重庆阜瑞负责销售。⊙销售模式：通过代理商分销。热轧产品价格比我司低100-300元/吨左右。其产品表面质量及下差控制较好，价格较贴近市场。2006年重庆投放量约2-3万吨（主要是热轧），对市场冲击较大。今年上半年受各种因素影响（运输、重组等），重庆到货不多，但从5月份开始量有所增大，每月约有5000-6000吨。【酒钢】⊙概论：重庆市场上的酒钢热卷由重庆展志实业有限公司（原钢杰商第10页共23页贸）独家代量销售，年售量约8万吨。⊙销售模式：通过代理商分销。热轧产品价格比我司低100元/吨左右。主要是低合金及薄规格热卷板（宽度达1250-1500mm）及小部中板。【昆钢】⊙组织机构：常驻重庆的有昆明钢铁股份有限公司重庆经营部，该部不进行业务操作，主要是收集市场信息及售后服务。⊙主要品种及年销量：冷轧普碳（宽度1250），热轧中板，年售量约7万吨。另有少量镀锌及彩涂。⊙销售模式：通过代理商分销，具体见下冷轧热轧二轻二轻嘉庆联晶4万吨1万吨1万吨1万吨【太钢】在重庆常驻有办事处，但不进行业务操作。主要是林州华瑞、永业、二轻、山西宏泰等经销商到太钢成都分公司或太钢代理商那订货，自己发运到重庆销售。主要是热轧花纹、低合金、大梁等品种钢，以及不锈钢以少量热轧薄板(宽度达1250-1500mm），年销量约4-5万吨.（不含不锈钢）。备注：太钢代理优惠区优50元/吨(不含税)全款10元/吨（不含税）年底45元/吨（含税）【柳钢】在重庆有两家代理商-江南（3500吨/月）、奥达（3000吨/月）。主要第11页共23页是热轧薄卷及中板，年销量约8万吨。另有邯钢、鞍钢、临钢、兆顺等钢厂，但量均小，总计不到2万吨。【窄带钢】由于价格优势，窄带钢在重庆地区也占据了不少市场份额，大小约有十余家，估计年销量约13-19万吨。具体如下玉溪汉中天津西昌其它3-4万吨1-2万吨2-3万吨4-5万吨3-5万吨(二)、建材类重庆直辖后，其道路桥梁建设、基础设施建设和建筑业投资较大，加上三峡建设和库区移民政策的实施，对建材的需求逐年增加。由于建材属低端产品，受销售半径影响，目前供应钢厂主要以西南周边钢厂为主，约有大小三十余家，其中重庆周边的重钢、达钢、威钢、水钢在市场上占主导地位（见下图）。经对重庆市的四大主要建材仓库（巨龙、港湾、梨树湾、金田）调查，其月平均库存在9万吨左右（线材2万吨，螺纹钢7万吨），2006年具体销量见下表：品名威钢达钢水钢酒钢德钢成钢邯钢昆钢龙门其它合计螺纹6373502267111142177线材19141001330849备注：威钢的线、螺主要发重庆各工地，没进仓库，其投放重庆应有约40万吨。考虑到重庆周边区县（三峡移民建设、万州码头等）对建材的巨大需求及几个主要建材钢厂大部货物直发各工地的情况，估计全重庆建材的需求量约400万吨。第12页共23页重庆建材市场各钢厂占有率21%23%20%19%17%重钢威钢达钢水钢其它（三）、优特圆钢类重庆是传统的西部工业重镇，也是全国六大老工业基地之一，工业基础雄厚，门类齐全，综合配套能力强，对各种锻件需求较大，尤其是90