金瀚地产核心业务流程梳理

金瀚地产核心业务流程梳理北大纵横管理咨询公司二零零四年七月核心流程组功能•产品营销•策划整体方案需求产生与管理供应支持企业支持服务•销售及客户开发•对主要购房者的客户服务•采购•计划•生产/资源平衡•财务与行政•信息技术•人力资源•健康及安全分业务流程产品营销方案策划销售客户服务采购计划生产财务信息技术人力资源建立了核心流程的流程化的组织能促使公司更好地服务顾客与消费者总经理方案策划客户服务库存市场营销销售采购生产产品营销策划整体方案销售采购生产库存财务人力资源信息系统与支持财务管理与决策支持人力资源管理信息技术支持客户服务业务流程将企业中的职能部门与企业的业务价值链有机地结合起来，冲破了传统的部门藩篱2020/2/64第１层业务基本流程框架第２层1.11.21.3业务/企业操作层1第0层层次中的细节不断增加流程化管理的企业用流程图来描述企业的核心流程流程图明确而完整的记录具体业务活动的进程和先后次序。它应包括以下组成部分：主要的输入和输出任务描述关键决策点相关文档任务责任任务资源需求(时间、人力等)其他与现有或期望表现相关的考评方法流程图的组成部分流程流程是一系列逻辑相关且连续开展的业务活动或更低层流程的集合。流程由业务事件(如，客户订单)触发，可产生具体的输出。业务活动被用来执行具体的业务功能(如，实施客户信用检查)。业务活动是低层的具体的业务操作，一个流程中可包括一个或多个的业务活动。一个业务活动负责将实体转移到下一个业务活动。实体实体是在业务流程中流动并被处理的物质或事件，如客户订单。工作流图表工作流图表是流程设计中的关键部分，是低层流程、业务活动或任务的内容和关系的图型表述。工作流图表可被用来描述任何一级的业务流程。流程层面根据项目的目标和需要，流程可被分解到不同的层面。以后如有需要，还可将高层流程继续向下分解。流程图关键名词定义流程图关键名词举例任务流程实体工作流图表流程层面业务活动业务活动任务图表符号流程触发者是启动流程的一种输入。它同时也是流程所处理的主要实体。触发者流程最终结果流程最终结果是执行业务流程的最后成果和输出。它表示流程对触发者的处理已经结束并已获得期望的目标。高层流程高层流程是流程在最高层面的表述。如“产生需求”流程步骤流程步骤代表流程在执行过程中所采取的一个具体行动。通过同时或有序的执行这些独立的步骤可以获得期望的业务目标。决策决策步骤被用来决定实体应通过哪个可能的路线到达下一个步骤或业务活动。图表符号(续)公共流程步骤代表可在不同流程中被执行的同一系列步骤。(如，更新个人数据)。公共流程步骤使用同一名称和标识。公共流程步骤表示流程中使用或产生的文档和报表。退出流程符号表示实体从该点已无法达到流程最终结果。退出流程连接器是连接不同流程和决策步骤的“路径”。在某些流程中需要对一个步骤具有多个连接器。连接器存储表示实体在流程中临时存放的地点。存储报表编号标准流程步骤的编号标准采用“工作分解结构”，它使用对象的层面和顺序来明确其在流程中的具体位置。举例如下：1.产生需求1.1---1.1.1---1.1.2---1.1.3---1.1.4---1.2---1.3---1.3.1---1.3.2---1.3.3---1.4---1.5---编号标准流程步骤的编号标准采用“工作分解结构”，它使用对象的层面和顺序来明确其在流程中的具体位置。举例如下：1.工程管理1.1进度管理1.2质量管理1.3投资管理1.3.1付款结算2.采购管理2.1招标2.1.1施工总承包招标2.1.2分项工程招标2.2材料2.1.1材料价格审核2.1.2甲方材料采购2.3合同2.3.1合同审核2.3.2合同签订2.3.3合同跟踪2.3.4合同备案3.销售管理3.1销售代理管理3.1.1选择中介机构3.1.2确定销售方案3.2房地产销售3.2.1协助销售3.2.2销售回款3.3售后管理3.3.1协助办证3.3.2交房管理4.物业管理4.1经营管理4.2客户服务4.3工程维修4.4保卫安全管理4.5保洁绿化管理编号标准流程步骤的编号标准采用“工作分解结构”，它使用对象的层面和顺序来明确其在流程中的具体位置。举例如下：5.财务管理5.1会计5.1.1总帐5.1.2固定资产管理5.1.3处理应付帐款5.2编制报表5.2.1财务报表5.2.2报税5.3报销5.3.1员工报销5.4审计5.4.1工程审计5.4.2财务审计6.人力资源管理6.1人力资源规划6.2招聘6.3培训6.4考核6.5激励7.信息技术管理7.1内部网络7.2专业软件7.3OA7.4ERP7.5CRM•由于图形方式在描述具体细节方面有局限，为了完整而准确的描述流程及其运作，必须用流程文档来提供其他信息。这些文本信息包括附加数据、假定和业务规章等。•例如对流程步骤、业务活动和任务需要采集以下信息：描述对流程步骤的简单描述资源需求对应步骤所需的资源种类和数量实际操作时间最大/最小/一般操作时间业务规章制度规定操作方法的决策标准重复工作由于执行错误或不完整所占用的时间转移转移的方法/平均转移时间流程文档目录管理流程工程工程采购销售物业财务人力资源信息技术房地产开发流程系列－工程(1.0)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入•总体工程进度计划进度管理质量管理•工程周计划•工程月计划•工程日计划•工程部•由工程部整体负责现场工程进度的过程管理工作•各项目部负责人对所管辖项目负责付款结算•工程监理现场记录•分步分项工程验收通知单•工程部•施工单位付款申请•付款审批表•工程部•由工程部负责付款的审核工作•财务部负责工程进度款的付款•由工程部整体负责质量管理的过程控制工作流程名称：进度管理流程流程编号：1.1.1流程拥有者：工程部工程部工程承包商分管副总经理/总经理开始2142及时通知相应部门编制进度监控表是否通过5是否867否是技术审查确认工期安排工程图纸设计提出总体工程进度分解到月、周、日工作计划是否匹配监督现场施工进度是否有突发事件审核否是A招标部技术部预算部进行初步预算2签订承包合同37进行工期调整流程名称：进度管理流程说明流程编号：1.1.1流程拥有者：工程部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.施工单位根据设计图纸编制总体施工进度计划设计图纸总体施工进度计划2.招标部审查并确认施工方的工期安排，预算部根据施工进度作出初步预算，技术部审核其技术方面的可行性总体施工进度计划3.根据各部门的审查意见，与施工单位签定合同施工承包合同书4.工程部工程主管分解工程进度为月计划、周计划和日计划月进度计划周进度计划日进度计划5.工程主管对现场施工进度进行监督现场工作记录6.判断施工现场的突发性事件对工程进度的影响，编制工程进度监控表判断结果工程进度监控表7.如果出现突发性事件，由工程主管对施工进度进行合理调整，并根据授权规则上报分管副总经理/总经理进行审核进度变更审批单8.工程主管将不符合总体进度要求的工程及时通知各相关部门流程名称：质量管理流程流程编号：1.2.1流程拥有者：工程部工程部工程监理分管副总经理/总经理开始2142编制质量监控表是否通过587否是技术审查确认监理方案工程图纸设计提出总体监理计划工程主管现场抽查分步分项验收检查是否有质量问题审核否是A招标部技术部预算部进行初步预算2签订监理合同37撰写质量审核报告每天巡查6流程名称：质量管理流程说明流程编号：1.2.1流程拥有者：工程部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.监理单位根据设计图纸编制监理计划设计图纸总体监理计划2.确定监理计划总体施工进度计划3.根据各部门的审查意见，与监理单位签定合同工程监理合同书4.工程部工程主管对工程进行现场抽查，质量把关主要是监理单位具体执行现场质量抽查情况表5.工程部工程主管参与工程质量分步分项验收分步分项工程验收工作记录6.工程部工程主管每天巡查工程现场，监督质量现场巡查情况表7.撰写质量审核报告，并上报分管副总经理/总经理进行审阅质量审核报告8.工程主管编制质量监控表流程名称：付款结算流程流程编号：1.3.1流程拥有者：工程部财务部工程承包商分管副总经理/总经理开始2165编制付款凭证是否通过7107是否签字确认确认工程量工程决算实际完成工程量计算甲方供材单据匹配是否在付款计划内审核否是A工程部招标部预算部形象进度工程决算3按审定金额的70%申请付款结算49填写计划外付款单计算付款金额8否是是否属实及时通知相应部门是否是否匹配没有审计部的参与？流程名称：付款结算流程说明流程编号：1.3.1流程拥有者：工程部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.施工单位根据实际完成的工程量进行工程决算设计图纸工程决算（初稿）2.工程部核定已完成的工程量工程决算（初稿）工程量确认表3.根据工程部的确认工程量，计算形象进度工程决算工程决算（审定稿）4.施工单位根据预算部门的审定金额的70%进行付款申请工程付款申请表5.工程部对付款申请进行审核工程付款申请表工程付款审批表6.招标部提供甲方供材清单给财务部甲方供材清单7.进行单据匹配8.财务部计算应付款金额（扣减甲方供材部分）甲方供材清单9.对于计划外的付款事项按照规定上报公司领导审核，未批准的项目及时通知相关部门计划外付款审批表10.对于计划内的付款事项，财务部会计编制付款凭证付款凭证目录管理流程采购工程采购销售物业财务人力资源信息技术房地产开发流程系列－采购(2.0)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入•工程联络单•招标工作计划施工总承包招标流程分项工程招标流程•合同•工程材料价格通知单•招标部•由招标部整体负责招标的单据匹配工作合同•工程联络单•供应商的信息•材料价格通知单•招标部•相关的工作计划•经济业务合同（与建设工程相关）•招标部•由招标部负责合同的跟踪•财务部负责合同的付款•由招标部整体负责招标的单据匹配工作材料价格管理甲方材料采购•工程联络单•供应商的信息•材料价格通知单•招标部•采购计划•经济业务合同•招标部•由招标部负责部分材料的供应•由招标部整体负责指定材料的价格和品牌流程名称：施工总承包招标流程流程编号：2.1.1流程拥有者：招标部招标部技术部分管副总经理/总经理开始2143及时通知相应部门组织招标是否通过5是否867否是资格审查审核招标项目工程图纸设计提出招标需求单据匹配是否匹配审核招标工作计划是否计划内审核否是A招标部承包商预算部进行初步预算2招标计划确认招标需求22作出标底流程名称：施工总承包招标流程说明流程编号：2.1.1流程拥有者：招标部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.技术部将设计图纸提交招标部招标申请2.招标部审查招标工作计划招标申请审核表3.预算部门计算出标底标底计算说明书4.招标部进行单据匹配招标申请招标工作计划招标申请审核标底说明书匹配结果5.审核是否在招标工作计划内招标工作计划判断结果6.组织进行招标工作招标文件7.由分管副总经理/总经理进行审核不再招标工作计划内的是否进行招标8.招标主管将不符合招标条件的工程及时通知各相关部门流程名称：分项工程招标流程流程编号：2.1.2流程拥有者：招标部招标部技术部分管副总经理/总经理开始2143及时通知相应部门组织招标是否通过5是否867否是资格审查审核招标项目工程图纸设计提出招标需求单据匹配是否匹配审核招标工作计划是否计划内审核否是A招标部承包商预算部进行初步预算2招标计划确认招标需求22作出标底流程名称：分项工程招标流程说明流程编号：2.1.2流程拥有者：招标部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.技术部将设计图纸提交招标部招标申请2.招标部审查招标工作计划招标申请审核表3.预算部门计算出标底标底计算说明书4.招标部进行单据匹配招标申请招标工作计划招标申请审核标底说明书匹配结果5.审核是否在招标工作计划内招标工作计划判断结果6.组织进行招标工作招标文件7.由分管副总经理/总经理进行审核不再招标工作计划内的是否进行招标8.招标主管将不符合招标条件的工程及