CRM功能操作

B-3Crm基本操作自学演示版B-3目录一、登陆二、初始设置三、录入四、申请挑入五、直接挑入六、填写小记七、增加联系人八、修改AV九、放弃客户十、从渠道商公海挑入十一、申请撞单十二、资源规则B-3登陆•第一步：输入网址打开CRM登陆页；https://crmchn.cn.alibaba-inc.com/•第二步：输入登陆名和密码点击进入账户是………密码是：ali123B-3B-3初始设置•第一步：系统会强行要求修改密码；•第二步：填写和修改所有信息；•第三步：点击“提交”，保存设置；•第四步：党代表开头销售权限。再次用账号密码进入crm即可使用B-3B-3设置好邮箱填完个人信息后“提交”B-3Crm两个作用•一，获取和包含资源•二，管理客户，盘活资源B-3一、获取和包含资源已经知道客户信息：通过陌拜，老客户介绍，上网等方式已经获取了客户的各要素（公司名，固定电话，传真，地址，身份证号码）。到crm录入机会进行搜索。未知客户信息：直接到阿里巴巴公海挑资源B-3已知客户信息情况录入/挑入入前，必须与客户确认以下正确、有效真实的客户信息：企业版：公司名全称+电话传真+地址个人版：身份证号+联系方式（电话传真或者手机号码）+地址B-3第一步点击“录入机会”B-3展开“录入机会”页面B-3在CRM录入页面填写以下内容进行搜索：•企业版：公司名关键字段（先不用在“公司名+区号”处打勾，只有在搜索结果过多时，导致无从判断时再加区号搜索）•个人版：身份证号码（只针对加入诚信通个人会员的客户进行搜索）、固定电话+区号、传真号码+区号（若无传真，请联系渠道助理）；若没有固定电话则用手机号码。B-3企业版搜索公司名关键字段空白录入有结果一个结果已经分配非已经分配（公海，孵化区等）放弃挑入机会多个结果包含已经分配放弃选择区号搜索不包含已经分配（公海，孵化区等）挑入机会，挑一条即可B-3企业版搜索身份证号固定电话和传真或者手机号码空白录入有结果一个结果已经分配非已经分配（公海，孵化区等）放弃挑入机会多个结果包含已经分配放弃不包含已经分配（公海，孵化区等）挑入机会，挑一条即可B-31)如果搜索显示“共有0个客户”，表示三项均无重复可以直接录入此客户资源即点击“新增”；2)如果虽然有搜索结果显示有一个客户记录在公海中，但可以判断和其中另一个分配在其他销售名下的客户记录有重复，如公司名称一个是“上海瑞丽服装厂”在公海里，另一个是“上海市瑞丽服装有限公司”分配在其他销售名下，则不能录入。3）如果搜索结果不是“已经分配”的状态，则“申请挑入”或“挑入”B-3以下面客户为例公司名：常州赛普纺织厂固定电话：[phone]传真：[phone]身份证号:210403198812036632手机：[phone]地址：常州是天宁区化龙巷1号恒利大厦10楼B-3leads录入成功了B-3挑入机会点击“挑入”点击“挑入机会”B-3点击挑入弹出对话框点击“立即挑入”第四步：点击“立即挑入”挑入机会A、直接到自己crm里面了。可以到我的机会里面找到该资源。B-3B-3B、申请挑入，提交给总部各要素。第五步：在“备注”栏内写公司名称、固定电话、传真号码、经营地址第六步：点击“提交”B-3第七步：点击“支持任务”查询处理结果B-3未知客户信息的情况下获取资源销售可以从公海的机会中直接挑入资源B-3批量挑入客户时，可以通过“Leads来源”、“最后联系时间”、“注册日期”、“行业”、“重走流程”等选择来挑入公海的例子，优先选择“重走流程”客户及“leads来源”中客户有主动行为的leads，例如网上申请流程，客户来电咨询等。B-3选择“重走流程”点击搜索，选择一家公司名称填写完整的客户举个例子B-324531B-3先来分析一下该客户的基本条件：1.主营产品和地址：都填写的非常详细，说明客户很希望也很愿意让买家了解到他的信息，有推广的意愿。2.客户来源，网上申请流程：说明客户曾经点击过“申请诚信通”按钮，可能知道诚信通，也可能知道要收费，客户曾经有购买或者想要了解诚信通的意愿。3.是否重复，重走流程且试婚：说明客户不止一次的在网上注册资料，并且还和买家做了报价，客户非常想在网上尝试做生意。4.职位，副总：客户主动填写了职位，还是主要负责人。5.电话、手机资料都齐全：详尽的联系方式可以方便我们随时找到客户，保持联系，并且更为重要的是说明了客户愿意主动透露自己手机等信息，希望让自己的客户能快速联系他。B-3B-3再来看一下联系小计：从联系小计可以看出，该客户确实曾经想要办理诚信通，和她登录阿里巴巴时表现出来的行为是一致的，可能是由于某种原因而迟迟没有加入。以上两块内容（基本条件和联系小计）充分说明了此条渠道公海的leads质量非常好，优先满足挑入原则。马上挑入B-3点击“挑入选中”的机会B-3点击“立即挑入”B-3提示：挑入例子后一定要搜索是否有撞单再选择是否跟进客户B-3从公海机会中挑入后操作第一步：在一个工作日内联系（电话或者上门均可）该客户，获取客户的正确公司名，电话，传真，经营地址第二步：在小计中记录正确的公司名，电话，传真，经营地址第三步：到发票及av信息确认页面看看获取的正确公司名和库里面的公司名是否一致，如果不一致，进行修改av，修改后进入第四步；如果一致，进入第四步。第四步：搜索B-31、如何填写联系小记二、管理客户，盘活资源B-3点击“我的机会”输入任何我所知道的该客户的信息作为搜索项B-3点击公司名展开机会详细页面B-31.可在客户准备或电话中填写该客户背景2.完成后点击保存点击可关闭客户背景B-31.填写联系小记，请务必将实际情况记录在指定地方2.保存联系小记如果要填写，一定要打勾！B-32、增加联系人B-3B-3B-3B-3B-3B-3•在crm库里面把上海瑞丽服装更改为上海瑞丽服装贸易有限公司3、修改AVB-3B-3B-3B-3B-34、放弃客户（扔公海）B-3扔公海的原因1.放弃时先点大类2.选择正确的子类3.点此放弃客户B-35、撞单提交B-3B-3资源规则•7天——leads导入销售仓库后开始计算时间，如果超过7天未发生有效联系（包括电话和上门），此资源将自动流入公海。•2个月——2个月没有有效上门拜访记录，自动流入公海。•6个月：没有到单，自动流入公海。B-3Q&AB-3www.themegallery.com