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宿月军2016.6.30•调查背景•市场总体概况•产品调查•竞争对手说明•邮政给予支持•存在要解决的问题•SWOT分析•总结建议•附:邮掌柜介绍•调查目的山西临汾便利店市场处于不饱和状态,山西邮政又急于拓展业务,给予我们极大支持;我们又有成熟的经营超市,便利店的体系,及经营经验,所以双方均有强烈的合作意向。基于以上原因,为了详细了解当地市场,做到知己知彼,特做了此次市场调查报告。•调查方法实地调查法,问询法,观察法•调查时间2016.6.22-6.27•山西临汾有430万人口,包括1个尧都区,2个市侯马市、霍州市,14个县。地理位置优越,交通便利,煤炭资源丰富,自从国家对煤炭公司的管控,私矿消失,外来人口急剧下降,再加上这几年反腐严厉,三公减少,经济整体下行。商超,也呈下滑态势。•尧都区内:购物中心有4家,中型超市有20多家,便利店200多家,其他终端夫妻店,小卖店1500多家。其他市,县,购物中心,中超、便利店较少,终端夫妻店,小卖店至少1000家。•房屋租金:市区中心,转角,学校附近黄金位置,10-12万/100平方米,再次级副干道8-9万/100平方米,稍远偏的地方3-5万/100平方米.房屋转租,出租空房不少。•供应链畅通:有部分供应商在本地批发市场,其他基本都有对应厂家。当地批发市场刚拆迁,批发商画整为零,不集中。•整体市场呈现不饱和状态。万家福集团在临汾的市场呈垄断态势。市场竞争疲软。缺乏活力。•产品差异化:便利店商品基本和呼和浩特一致,新、奇、特商品很少。进口食品也很少,认可度低。酒类地域性强,只有汾酒。•产品结构:便利店产品结构与呼和浩特一致,食品占店面的80%。附加值高的产品少,只有烤肠,茶蛋。主要销售主品类为:烟,酒,饮料,牛奶,酸奶,休闲小吃。•产品价格:产品价格与呼和浩特相当,或略低。从批发市场进价和店面售价进行了走访调查。•产品消费:中档产品为主,品牌意识一般。价格意识强烈。•竞争对手简介------万家福集团,旗下有2个购物中心,14家万家福中型超市,130家乐客便利店,1家网上商城-宝得网。主要集中在临汾尧都区。乐客便利店是直接竞争对手。处于区域垄断。•乐客店面-----分为1代店,2代店。装潢一般,1代店显陈旧,白货架,黄价条;2代店黑色货架,透明白色价条。无店内音乐。•乐客产品-----商品结构与呼市基本一致,价格比小卖店高,与呼市一团火价格相当,晚上11点--早上7店,所有商品加收售价10%的服务费。店面大多数有烤肠,茶蛋附加产品。有微波炉,免费加热。部分店面配有报刊,充电站等有偿服务。•店里销售毛利率预估25-28%•店面卫生-----卫生良好。店面干净。•薪资体系-----理货员:1500-1700元,收银员1600-1800元,店长2500元左右,督导3500元左右。任务绩效考核轻,理货员,收银员都考核100元。•班次-----分为24小时制,16小时制。24小时店面7个人,1店长,3个收银员,3个理货员,店长上正常班,6个员工分3组倒班,上12休24.16小时店面5个人,1店长,2个收银员,2个理货员,店长上正常班,4个员工分2组倒班,上下午倒班。人员流失率高。•服务-----店里员工较热情,进店打招呼。无明显推荐。人员呈年轻化。•软件系统------宏业系统,可实现微信支付,店里操作流畅。•顾客满意度----年轻人接受度高,中老年人觉的价格贵,优惠不了,部分人反应员工服务态度不好。对晚上加价不满。•前期房屋免费提供,所有物理网点都供挑选。•合作基础客源,邮政会员卡。•便民缴费服务的接入。•其他当地社会关系的支持。•前期配送系统的支持。•前期的货源组织,厂家的寻找对接。•软件系统的选择。支持总部,门店一体化,实时传输,会员管理,数据分析,及微信支付等功能。能够实行会员分级管理,对邮政邮掌柜的接入。邮政邮掌柜系统不能用。•装修团队的选择。•薪资绩效体系的制定。•店面货架,款台,设备的定制。S(优势):•前期房租不用出,投入小,资金压力小。•店面装潢能够做到耳目一新。吸引客源。•有较好的店面管理经验。•薪资高可招聘精英。•服务好,可提高顾客忠诚度。•有自己的主要代理品,红牛,伊利牛奶可操作。与呼市可实现互通。W(劣势):•供应市场不熟悉。前期货源组织难度偏大。•没有知名度,前期顾客的认可。•竞争对手强大,对对方全方位反攻有心理准备,做好打长久战的准备。O(机遇):•邮政给予政策性支持。•邮政给予提供店面。部分可做店中店。•邮政提供的基础客源,会员卡,但要谈好利润分成。•市场不饱和,没有知名连锁竞争。•旗,县市场广阔。适合开加盟连锁。•邮政给予提供配送,大大节约成本。T(威胁):•邮政给予政策性支持是否可持续。是否有变动。包括店面,配送。•乐客的反击,一段时间后会使商品价格,价格甚至回受到打压。人员薪资拉平,店面装潢的跟进,要持续保持先进性。提前做好预防方案。•邮政的会员卡分级,要切入到我们的软件系统,谈好利益分成。将成为一个有效的竞争优势。•要有自已的特色产品。采购,促销是关键。•软件要用自己的软件,邮掌柜不适用。•店面管理,服务一定要好。•实体店面开要慎重,邮政物理网点开店中店可操作性强,投资风险小。实体店面重展示。着重开连锁加盟。•旗,县市场广。•怎么样做好呼市和临汾的对接,互通。很关键。•邮掌柜是一个网上商城页面系统,加入了扫码销售模块。里面包括便民缴费,代购,进销存,晋邮惠民,会员管理,积分管理。便民缴费是邮政的缴费业务,代购接入到网络。晋邮惠民直接接入的是邮乐网,可批发,零售购入商品,直对厂家。类似与微商分销。•邮掌柜不适用与前台收款,大量数据回出现卡顿,必须是专门用来收款的前台软件。•邮掌柜数据分析后台系统不在当地。未调查清楚。•邮掌柜实现不了会员的分级。•店面的进销存太简单,做不了,调拨,退货等操作。•邮掌柜实现不了,前台的收款,客显,打印机等硬件设备。前台收款也实现不了挂账,优惠,打折,删除等功能。•无盘点,配送,财务等模块对接。
本文标题:市场调查报告模板
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