仁和药业非公开发行预案(二次修订稿)XXXX1205

1证券代码：000650证券简称：仁和药业上市地点：深交所仁和药业股份有限公司RENHEPHARMACYCO.,LTD非公开发行A股股票预案(二次修订稿)二〇一五年十二月2公司声明本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的说明均属不实陈述。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。本次非公开发行股票完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。3特别提示1、本次非公开发行股票的相关事宜已经本公司2015年第六届董事会第二十九次会议、第六届董事会第三十次次会议审议通过。结合近期国内证券市场的变化情况及公司的实际状况，为促进本次非公开发行股票工作的顺利开展，本次议案对公司原非公开发行预案的募集资金金额及投向、发行数量进行了调整，其他内容均未发生变化。本预案为公司第六届董事会第三十三次会议审议通过的非公开发行股票预案二次修订稿。本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。2、本次发行的发行对象为不超过十名特定投资者，特定投资者均为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。鉴于本次非公开发行股票，募集资金全部用于公司收购股权（资产）、项目建设，因此，凡是与收购股权（资产）、项目建设的主体及关联方均不得为本次发行的发行对象。3、本次非公开发行的定价基准日调整为公司第六届董事会第三十次会议决议公告日，即2015年10月18日；本次非公开发行股票的价格为8.37元/股，不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%。其中，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。4、本次非公开发行股票数量不超过394,265,232股（含394,265,232股），在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。45、本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币330,000万元（含330,000万元），扣除发行费用后，募集资金的投资项目情况如下：单位：万元序号项目预计投资总额自有资金拟投资额募集资金拟投资额1收购通化中盛51%股权22,00022,000-2收购叮当医药60%股权7,2127,212-3收购京卫元华56%股权并增资至持股60%32,630.4032,630.40-4叮当连锁“B2C”模式推广全国主要城市项目180,000-180,0005叮当医药“B2B”模式推广全国主要城市项目50,00020,00030,0006公立医院药房托管平台项目146,00026,000120,000合计437,842.40107,842.40330,0006、本次发行的发行对象为不超过十名特定投资者，特定投资者均为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。7、本次发行前仁和集团持有公司31,094.17万股，占公司总股本的比例为25.11%，为公司控股股东；杨文龙先生持有仁和集团73.11%股权，为仁和集团控股股东，为公司的实际控制人。假设本次发行394,265,232股，发行完成后，仁和集团持有公司股份的比例将调整为19.05%，仍为公司控股股东，杨文龙先生仍为公司实际控制人。8、本次非公开发行将扩大公司股本及净资产规模，在盈利水平一定的条件下，将会摊薄公司的每股收益和净资产收益率，提请投资者关注。9、根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》，本预案披露了公司利润分配政策尤其是现金分红政策及执行情况、最近三年现金分红5金额及比例、未分配利润使用安排等情况，详见“第四节公司利润分配政策及股利分配情况”，并提请广大投资者关注。根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定的要求，本公司制定了《未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》，并于2014年11月25日经第六届董事会第二十三次会议审议通过，详情请参见本预案“第四节公司利润分配政策及股利分配情况”。6目录公司声明.......................................................................................................................2释义...............................................................................................................................8第一节本次非公开发行股票方案概要............................................................10一、发行人基本信息.............................................................................................10二、上市公司本次非公开发行的背景和目的.....................................................10（一）本次非公开发行的背景.............................................................................10（二）本次非公开发行的目的.............................................................................13三、发行对象及其与公司的关系.........................................................................15四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期.....................................16（一）非公开发行股票的面值和种类.................................................................16（二）发行方式.....................................................................................................16（三）发行价格及定价原则.................................................................................16（四）发行数量.....................................................................................................16（五）限售期.........................................................................................................17五、募集资金投向.................................................................................................17六、本次发行是否构成关联交易.........................................................................17七、本次发行是否导致公司控制权发生变化.....................................................18八、本次发行方案已经取得及尚未取得的授权和批准.....................................18第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...........................................19一、本次非公开发行募集资金使用计划.............................................................19二、本次募集资金投资项目的可行性分析.........................................................20（一）叮当连锁“B2C”模式推广全国主要城市项目......................................20（二）叮当医药“B2B”模式推广全国主要城市项目......................................27（三）公立医院药房托管平台项目.....................................................................29三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响.............................................357第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.......................................36一、本次发行后公司业务和资产、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务结构的变动情况.............................................................................................36二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.................36三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.................................................................................................36四、本次发行完成后，公司的资金占用和担保情况.........................................37五、本次发行对公司负债情况的影响.................................................................37六、本次股票发行相关的风险说明.................................................................