中国在线酒店市场创新模式专题研究报告XXXX01

本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws中国在线酒店市场创新模式专题研究报告20152015/10/12大数据大价值2研究定义行业定义本报告定义的在线酒店市场，指消费者通过在线酒店预订厂商的互联网平台提交预订订单，提交成功后由消费者通过网上支付或前台付费的交易行为。鉴于目前中国的实际情况，通过互联网平台查询，并通过呼叫中心预订成功的交易，也算做在线酒店市场的交易。研究对象本报告的研究主题是中国在线酒店市场的创新模式。报告研究对象包括通过PC端及移动端互联网向用户提供酒店预订服务的厂商。2015/10/12大数据大价值3数据来源及项目说明数据来源截止2015年第2季度易观千帆基于对3.7亿累计装机覆盖、9000+万移动终端嵌入及6500+万活跃用户的行为监测结果《中国在线酒店预订用户消费行为习惯调研》项目调研反馈结果项目说明2015年8月易观智库发起《中国在线酒店预订用户消费行为习惯调研》项目，该项目是针对中国在线酒店预订用户酒店消费习惯的线上调研项目。项目执行时间：2015年8月15日至2015年8月21日项目执行方式：线上调研项目访问对象：近三个月内通过互联网渠道预订过酒店的用户有效样本数：1247份（阿里旅行·去啊信用住用户样本446份，非信用住用户样本801份）一、中国在线酒店市场模式创新的背景2015/10/12大数据大价值5中国酒店业进入以互联网为主导力量的创新时期改革开放以前2000年至今外事接待需求主导渠道互联网化开始国外酒店集团进入创新模式不断出现改革开放初期-90年代初90年代末-2000年左右酒店主要作为外事接待工作的附属单位，以国宾馆和招待所为主要形态。国外大型酒店管理集团陆续进入中国；市场上出现大批中外合资、合作的酒店。中国旅游资讯网、华夏旅游网、携程旅行网相继成立，拉开了在线酒店市场发展的序幕。垂直搜索引擎、电商、团购平台等预订形式先后出现；宏观产业环境变化迅速，行业创新不断出现。2015/10/12大数据大价值6目前中国在线酒店市场处于高速发展期©Analysys易观智库模型应用成熟期(2018-)市场启动期(2004-2006)高速发展期(2007-2017)时间AIIIIIIIVVVICDEFG探索期(1997-2003)2001年互联网泡沫破灭及2003年非典爆发，严重影响在线酒店市场发展。市场认可度华夏旅游网、携程旅行网等相继成立，通过互联网和呼叫中心开展酒店代理业务。旅游产业呈现复苏迹象，携程在美国纳斯达克上市。艺龙在美国纳斯达克上市。去哪儿等平台型厂商出现，加速中小型酒店触网进程。用户酒店预订需求随宏观经济环境发展而迅速增长，移动互联网发展进一步释放市场潜力，互联网从预订端深入服务端，线上线下体验一体化不断加强。行业生态不断完善。互联网对酒店线下服务环节的渗透程度加深，阿里旅行·去啊推出信用住服务模式，在线酒店市场线上、线下融合趋势日益明显。说明：AMC模型是以时间为参照系，从应用价值、用户规模、产业收入规模等多个维度对产业发展成熟度及产业发展阶段进行分析的模型；基于AMC曲线可以对所有市场发展成熟度进行精准刻画，定义市场发展阶段，描述市场特点，提出市场发展建议。B2015/10/12大数据大价值72015年第2季度中国在线住宿预订市场规模接近200亿元Analysys易观智库数据监测显示，2015年第2季度在线住宿预订市场交易规模达到195.2亿元人民币，较2014年第2季度在线住宿预订市场交易规模增长63.5%，增速显著。119.4137.1156.7168.4195.227.0%30.6%26.4%54.1%63.5%0%10%20%30%40%50%60%70%040801201602002014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22014Q2-2015Q2中国在线住宿预订市场交易规模交易规模（亿元人民币）同比增长率©Analysys易观智库2015/10/12大数据大价值8OTA、平台模式、团购是目前主要在线酒店预订商业模式OTA团购电商平台搜索平台用户平台模式酒店5.1%9.6%17.9%38.7%40.4%3.0%3.4%5.9%9.7%14.4%22.1%57.4%0%20%40%60%80%百度糯米大众点评美团阿里旅行·去啊去哪儿网驴妈妈旅游网AgodaBooking途牛旅游网同程旅游网艺龙旅行网携程旅行网在线酒店预订用户常用的预订平台©Analysys易观智库数据说明：2015年8月易观智库发起《中国在线酒店预订用户消费行为习惯调研》项目，共收集有效样本1247份。OTA平台团购目前在线酒店预订主要商业模式2015/10/12大数据大价值9在线酒店市场模式创新主要受消费需求升级、技术发展、产业环境变化三大因素驱动消费需求升级技术发展产业环境变化1.纯酒店预订向“大住宿”预订演进2.酒店-消费者一体化3.移动端创新应用层出不穷4.构建消费闭环5.智慧酒店落地6.酒店联盟化7.酒店O2O推动创新推动创新的主要因素在线酒店市场主要的创新模式二、中国在线酒店市场主要的创新模式2015/10/12大数据大价值111.纯酒店预订平台向“大住宿”预订平台转变短租公寓•OTA等预订平台的定位正在向“大住宿”预订转变；•产品组合方式更加灵活，逐渐形成酒店、短租公寓、客栈民宿、酒店+景点、酒店+会场等品类的布局。更灵活的产品组合更多元的预订模式酒店货架客栈民宿酒店+景区交通接驳酒店+会场等组合产品在线酒店预订平台同酒店都需要寻找与消费者产生高效连接的创新型方式，同时为其提供更丰富、更有特色的线上、线下服务。•在线预订平台的商业模式变得更加多元化，比价搜索、团购、特卖、移动端创新型应用等预订方式层出不穷；•针对消费者的营销手段变得更加多样化，酒店消费行为呈现出即时性、趣味性、社交化等特征。2015/10/12大数据大价值122.“酒店-消费者一体化”趋势增强消费者的酒店消费行为分为在线预订、线下入住、离店后等环节，该过程由消费者、酒店、在线预订平台共同完成。传统的“批量生产——线上分销——被动购买”的模式将逐渐为“锁定用户——定制产品——经营用户”的模式所取代。在线酒店市场主流合作模式下渠道是强势的一方：逐渐演化在线预订平台酒店大规模开发、标准化复制的经营策略在线分销酒店直销在线分销“酒店-消费者一体化”的创新模式已开始出现：消费者在线分销在线分销用户需求、偏好等信息反馈到酒店酒店消费者由酒店推动的社区营销酒店直销在线预订平台有计划开发、多品牌布局的经营策略用户的个性化需求和消费后的反馈缺乏有效传达机制。建立起用户需求和消费反馈的获取机制。2015/10/12大数据大价值133.基于移动端的创新应用层出不穷电商团购社交互动本地生活创新型应用布丁酒店ZMAX拼酒店途友米途阿里旅行美团大众点评京东百度糯米社交互动类APP电商团购类APP本地生活类APP初见•基于移动端，以旅游交友为切入点为消费者提供酒店信息查询、客房预订、社交互动等服务。Vka酒店伴侣喜扣生活悠悠葡萄生活和生活•基于移动端，以电商购物平台、团购平台为载体，为消费者提供酒店信息查询、预订、支付等服务。•基于移动端，以本地生活服务平台为依托，为消费者提供酒店信息查询、客房预订等服务。2015/10/12大数据大价值144.以阿里旅行·去啊信用住为代表的酒店消费闭环在阿里旅行下单预订酒店芝麻分600，选择信用住免押金入住酒店，无需担保退房时免查房、免排队从支付宝账户自动扣除房费移动支付将线上支付延伸至线下场景，形成在线预订到支付的酒店消费闭环。以阿里旅行·去啊的信用住创新为例，信用住依托于移动支付，将信用体系和线下服务进行结合，形成资金流、信息流和服务流的闭环，满足消费者通过互联网获取高效、高质服务的需求。信用住预订流程线下线上用户酒店信用住信用住阿里旅行信息流2015/10/12大数据大价值155.物联网、大数据发展推进智慧酒店落地智慧酒店一体化解决方案网络覆盖体系多媒体体系智能门禁系统客控系统数字监控体系智能酒店管理智能酒店服务智慧酒店品牌2015/10/12大数据大价值166.酒店联盟化，合力打造强大线上渠道铂涛、如家、华住等大型酒店集团推出的酒店联盟平台，主要是旨在聚集市场上闲散的单体酒店资源，增加自身酒店品牌体系下的产品丰富度，以适应日益多元化的消费需求；此外，酒店联盟化也是为应对实力日益强大的OTA平台，以避免沦为OTA的单纯供应端，是酒店行业利用互联网手段探索转型路径的大胆尝试。中国酒店联盟成立联盟酒店在经营利润下降的情况下仍需向OTA支付大笔佣金；酒店（尤其是中小酒店集团及单体酒店）对OTA订单的依赖程度越来越深；酒店在经营层面各自为政，不同定位的酒店品牌的丰富程度亟需提高。价值点产业环境变化除OTA外酒店还可选择加入酒店联盟，选择范围更大；在品牌推广、产品设计、人员培训等方面获得酒店联盟的资源和帮助；对大型酒店集团来说，有利于提高品牌丰富度，完善品牌体系搭建。同业聚合平台酒店行业转型升级如家“家盟”2015/10/12大数据大价值177.酒店O2O打通线上、线下的服务和体验酒店O2O通过线上、线下对接，让互联网成为线下预订的前台；同时提升了线下的服务和体验——在办理入住手续、客房入住、会员体系等环节提高了服务效率、丰富了提供服务的内容和形式。酒店O2O模式的快速发展改变了线上、线下彼此割裂的局面，打通了线上、线下之间的资源和服务。O2O模式打通线上线下线上、线下彼此割裂预订入住会员营销预订入住会员营销提前在线预订Checkin客房服务酒店餐饮服务分级体系积分换礼房价优惠提前在线预订现场预订现场预订或现场在线预订缺失缺失在线预订保洁、餐饮等服务客房内陈列商品随时扫码下单线上社区活动落地线下新会员回流至线上社区线上线下通过自助入住终端在线进行Checkin线上社区、活动打通打通割裂割裂三、中国在线酒店市场创新模式案例解析案例一：阿里旅行·去啊信用住创新模式案例二：酒店O2O创新模式01案例阿里旅行·去啊信用住创新模式2015/10/12大数据大价值20用户需求、技术和产业环境的改变促使阿里旅行推出信用住2014年9月，阿里巴巴收购石基信息；10月，成立蚂蚁金服，整合支付和金融体系；PMS和系统直连降低线上线下沟通成本，移动支付对于形成线上线下资金闭环有重要意义。技术进步是业务创新的有力保障。2014年10月，阿里巴巴推出独立在线旅游服务平台——阿里旅行·去啊；随着互联网发展，线下厂商对于提高在线预订市场主导权的诉求更加强烈；如何协调线上线下关系成为市场进一步发展的关键。PMS系统直连移动支付电商平台2015年3月，阿里旅行·去啊发布未来酒店战略之信用住服务自主经营共享双赢用户需求发生变化技术实力获得升级产业环境发生改变信用体系服务效率2015年1月，蚂蚁金服上线芝麻信用，提供个人征信服务；旅游消费者对线下体验重视程度提高，在线酒店预订平台对酒店线下服务效率和个性化服务的保障成为主要竞争方向。个性化信用住组成结构信用住业务流程2015/10/12大数据大价值21基于信用体系和直连技术，信用住提升用户线下体验用户酒店个人征信信用住用户酒店蚂蚁金服系统直连PMS石基信息在线平台芝麻分600分可享受信用住服务。零押金入住酒店在线预订酒店核算芝麻信用分退房免查房支付宝扣除房费2015/10/12大数据大价值22信用住提高酒店服务品质和运营效率，改善用户线下体验酒店在线预订：订单确认较慢、订单信息可能与实际不符；担保需提供信用卡，带来安全风险入住环节：前台办理入住需排队，需缴纳押金，刷卡需等待客房服务：缺少个性化服务退房环节：前台办理退房需排队，开发票需等待网络渠道：与OTA或搜索平台合作时对品牌推广和价格体系控制力减弱电子商务：自建电子商务渠道投入大、风险高会