CRM培训070524

UnispaceNetworkCommunicationEquipmentLtd.UNISPACE.COM.CNUnispaceNetworkCommunicationEquipmentLtd.CRM主要功能•客户管理–通过对客户相关项目的全程跟踪，涉及到关于项目的费用、进展状态、任务等各种信息，从而实现对客户的全面管理。–客户信息管理–项目管理–订单管理•OA办公–提供多种与办公相关的功能，实现企业内部办公自动化。•内部邮件•内部消息•费用管理•工作流管理•企业公告板•企业知识库UnispaceNetworkCommunicationEquipmentLtd.CRM用户名与登录•新员工CRM系统的用户名为员工名字拼音字母全拼，原始密码为：123456。员工登陆CRM系统，登陆后到及时更改自己密码。•办公室CRM登陆方式：–请在IE信任站点和我的隐私弹出窗口设置中将192.168.1.234进行信任设置。–http://192.168.1.234/ecrm/UnispaceNetworkCommunicationEquipmentLtd.CRM登陆演示UnispaceNetworkCommunicationEquipmentLtd.CRM功能界面介绍UnispaceNetworkCommunicationEquipmentLtd.个人设置•修改密码–用于更改登陆密码，请务必初次登录后更改密码。•桌面皮肤管理–用于设定桌面皮肤颜色•兰色未来•青春时尚•机械时代•简单兰色•工作台设置–用于设置工作台显示的栏目–建议将个人常用的栏目放到桌面。•个人信息管理–用于记录个人基本信息•在线人数统计–用于查看在数人员情况UnispaceNetworkCommunicationEquipmentLtd.客户信息管理•客户信息内容–客户基本信息•单位名称•地址•客户类别•行业•电话•传真•人员规模等–添加方法•在左侧树型客户信息分类功能菜单中添加•在上部快捷菜单条，点击新增客户添加•工作台新增客户增加。UnispaceNetworkCommunicationEquipmentLtd.客户信息添加方法-1UnispaceNetworkCommunicationEquipmentLtd.客户信息添加方法-2UnispaceNetworkCommunicationEquipmentLtd.客户信息添加方法-3•客户基本信息的录入–按下图填写客户基本信息，如继续添加联系人点保存并添加联系人。如稍侯添加点击保存即可。UnispaceNetworkCommunicationEquipmentLtd.客户联系人•联系人信息的录入–按下图填写联系人基本信息，点击保存即可。UnispaceNetworkCommunicationEquipmentLtd.联系记录–联系记录：在与客户未有项目合作时，对与客户进行一些初次联系或在争取项目过程中的联系，可以记录在联系记录中UnispaceNetworkCommunicationEquipmentLtd.任务•任务：针对当前用户指定相关任务给执行人执行。UnispaceNetworkCommunicationEquipmentLtd.日程–日程：记录与当前用户相关的日程，支持提醒和多人共同使用。UnispaceNetworkCommunicationEquipmentLtd.费用•费用：用于申请与记录与此客户发生的所有费用。如费用描述复杂，可以上传附件。UnispaceNetworkCommunicationEquipmentLtd.附件•附件：用于记录与此客户相关的所有文件。点击浏览选择文件上传即可。UnispaceNetworkCommunicationEquipmentLtd.项目•项目：项目用于对与客户发生的项目合程跟踪管理UnispaceNetworkCommunicationEquipmentLtd.进展记录进展记录用：来跟踪记录此项目中所有联系情况及进展状态UnispaceNetworkCommunicationEquipmentLtd.项目其它内容•项目详情：用于说明此项目的详细情况。•需求分析：用于记录双方合作点。•项目报价：用于记录此项目的各种报价。•竞争对手：用于记录此项目的竞争对手情况•相关日程：用于记录与项目相关的日程•相关任务：用于分派与此项目相关的任务•相关人员：用于记录与此项目的公司各部门人员UnispaceNetworkCommunicationEquipmentLtd.项目管理•项目管理：用于管理所有项目。包括自己所建的项目，其它需要我协助跟进的项目及所有进展记录汇总。UnispaceNetworkCommunicationEquipmentLtd.OA办公•提供与办公相关的功能•包括：–日程管理•我的日程：自己建立的日程•抄送给我的日程：别人建立需要我参加的日程•所月日程：同时显示上述二种日程–任务管理•待办任务：其它人分配给我未执行的任务•我分派的任务：安排其它人完成的任务•所有任务：同时显示上述所有任务–消息管理•我发送的消息：我发送给其它人的消息•我收到地消息：其它人发送给我的消息•发送新消息：新建发送消息•系统消息：显示所有系统消息–内部邮件管理：•接收邮件：接收其它人发送给我的内部邮件•已发送邮件：已经发送给其它人的邮件•发送新邮件：新建发送邮件UnispaceNetworkCommunicationEquipmentLtd.费用•用于内部费用的申报与审批执行•包括：–我的申请：新建费用申请，需说明费用原因、金额并选择审批人。–我的审批：用于审批下级员工费用的申请–我的执行：费用支付执行。UnispaceNetworkCommunicationEquipmentLtd.审批管理•用于公司内部各种工作流程的申请与审批执行–我的申请：用于工作流程的申请建立，按类型分为右侧的六种类型行政管理：人事管理财务管理：工作报告UnispaceNetworkCommunicationEquipmentLtd.审批管理•工作流申请示例：–工作报告•用于每天向部门经理写明当天完成任务情况及第二日工作计划•选择审批人，一般为部门经理，选择完毕后点保存。•选择工作日报日期•写明当日工作完成情况•写明明日工作计划•提交UnispaceNetworkCommunicationEquipmentLtd.企业公告板与知识库•企业公告板–用于公司内部相关文件或规定的传达与实施–分为必看板块和一般板块•知识库–用于公司内部产品知识的介绍