医药

2009年美国医药市场浅析IMSHealth公司2010年4月初公布了2009年美国医药市场的最新数据。统计显示，2009年美国医药市场销售金额增长5.1%，达到3003亿美元；处方量增长2.1%，达到39.2亿张。报告指出，虽然美国医药市场增长水平依然处于历史低位，但与往年相比已有起色。非专利药产品使用增加对市场的影响日趋明显。包括品牌非专利药在内的非专利药物使用量持续增长，2009年非专利药物的处方量增长幅度为5.9%，而同年品牌药的处方量下降幅度达7.6%。分析指出，非专利药上市品种增多，产品可及性增强，以及支付方影响力增强等都是推动非专利药物使用增加的原因。美国医药市场销售情况分析2009年美国医药市场药品销售继续增长，金额达到3003亿美元(如图所示)，增长幅度为5.1%，这与2008年仅1.9%的增幅相比明显提高。报告指出，虽然2009年药品销售与往年相比增长明显，但是整体看来，美国医药市场的药品销售增长水平依然处于历史低位。非专利药物上市产品增多以及民众更倾向于使用廉价非专利药物等，均成为美国医药市场销售增长缓慢的原因。从治疗类别分析：2009年，美国医药市场按销售金额排序前十治疗类别如表1所示。从表中可见，前三大治疗类别产品的2009年销售金额均突破百亿美元大关。抗精神病药物依然是美国医药市场销售金额首位的治疗类别，这一情况与2008年相同。2009年抗精神病药物的销售金额达到146亿美元，与2008年相比增长2.8%。紧随其后的是降血脂药物，2009年销售金额达143亿美元，然而与2008年相比其销售金额下跌了1.4%。质子泵抑制剂是2009年美国医药市场销售第三强的治疗类别，全年销售金额达到136亿美元。整体而言，前十治疗类别产品的销售金额总计达937亿美元，在美国医药市场销售金额占比达到31.2%。值得注意的是，在前十治疗类别中，降血脂药物和质子泵抑制剂产品均出现“量增价跌”现象，二者的处方量增长但销售金额下降。比如：从处方量来看，降血脂药物是美国最大的治疗类别产品，2009年处方量达到2.11亿张，增长3.6%(后文将详细叙述)；然而从销售金额来看，其不增反降1.4%，量增价跌的现象清楚地反映出民众在医疗需求方面更倾向于使用廉价非专利药产品的趋势。与此类似的还有质子泵抑制剂产品，2009年处方量增长4.8%，达到1.19亿张，然而其销售表12009年美国医药市场销售十大治疗类别单位：亿美元排名治疗类别2009年销售额2008年销售额2007年销售额2006年销售额2005年销售额美国医药市场销售金额300328572805270324731抗精神病药1461421281141022降血脂药1431451621961793质子泵抑制剂1361381401351274抗抑郁药9995921041005血管紧张素Ⅱ拮抗剂84756557496单克隆抗体80736657397抗关节炎药(生物反应调节剂)63564844368促红细胞生成素63698498859人胰岛素类似物635038312410抗凝药6052444137出处：IMSHealth公司网站从单品种分析：2009年美国医药市场销售十强产品的销售金额均超过30亿美元。辉瑞公司(Pfizer)的降血脂药阿托伐他汀(atorvastatin，立普妥，Lipitor)依然位居榜首。然而从表2中可见，从2006年开始，Lipitor的销售金额逐年递减，2009年仅为75亿美元，与2008年相比下跌3.8%。2009年美国医药市场销售第二强产品是阿斯利康公司(AstraZeneca)的抗溃疡药埃索美拉唑(esomeprazole，耐信，Nexium)，2009年销售收入增长6.8%，为63亿美元。Nexium近五年销售呈现稳步增长势头，随着Lipitor专利到期，本品有望取而代之。表22009年美国医药市场销售十强产品单位：亿美元表22009年美国医药市场销售十强产品单位：亿美元排名产品名称2009年销售额2008年销售额2007年销售额2006年销售额2005年销售额美国医药市场销售金额300328572805270324731阿托伐他汀(atorvastatin，立普妥，Lipitor)75788186822埃索美拉唑(esomeprazole，耐信，Nexium)63595451433氯吡格(clopidogrel，Plavix)56483929354沙美特罗+氟替卡松吸入剂(salmeterol+flixonase，AdvairDiskus)47444239355富马酸喹硫平(quetiapinefumarate，思瑞康，Seroquel)42383430256阿立哌唑(aripiprazole，Abilify)40302319157孟鲁司特(montelukast，顺尔宁，Singulair)37353430258匹格列酮(pioglitazone，Actos)34312926229依那西普(etanercept，Enbrel)333131312810阿法依泊汀(epoetinAlfa，Epogen)3230303229出处：IMSHealth公司网站表32009年美国医药市场销售十强制药企业单位：亿美元排名企业名称2009年销售额2008年销售额2007年销售额2006年销售额2005年销售额美国医药市场销售金额300328572805270324731辉瑞(Pfizer)2782773143423432默克(Merck)1982012192061873阿斯利康(Astrazeneca)1831611521451244葛兰素史克(GlaxoSmithKline)1501651831871705罗氏(Roche)143126119102806诺华(Novartis)1341221351361267礼来(EliLilly)13212010797898强生(Johnson&Johnson)1281561591571569安进(Amgen)12512813614211610美国梯瓦制药(TevaPharmUSA)121112989073出处：IMSHealth公司网站从销售渠道分析：连锁药店、邮寄服务和单体药店依然是美国药品销售的主要渠道。2009年三者合计约占65%的分额。其中，连锁药店所占分额最高，达到35.1%，邮寄服务所占分额为17.1%，单体药店所占分额为12.4%。从增长趋势来看，邮寄服务的增长幅度达到10.8%，是三者中增长最为迅速的(具体见表4)。表42009年美国医药市场主要销售渠道单位：亿美元排名销售渠道2009年销售额2008年销售额2007年销售额2006年销售额2005年销售额美国医药市场销售金额300328572805270324731连锁药店10559979609198362邮寄服务5154654414273833单体药店3733693753653514诊所3463303272982465非联邦医院2782692642612506食品店2122042152192087长期护理1391371331281178联邦医院41384037359家庭卫生保健252525242410健康维护组织(HMO)1113151615出处：IMSHealth公司网站美国医药市场处方增长情况分析从上图可见，2009年美国医药市场处方量再攀新高，全年处方量增长2.1%，达到39.22亿张。相比2008年不到1%的增幅，2009年美国医药市场的处方量增势明显，民众的医药消费需求显现。按处方张数对美国医药市场的治疗类别、领先品种、领先企业和销售渠道进行排序，其结论与销售金额排序存在不小的差异。从治疗类别分析：2009年美国医药市场处方量前十治疗类别如表5所示。与2008年相同，前五大治疗类别依然为降血脂药物、可待因及其复方制剂、抗抑郁药物、血管紧张素转换酶(ACE)抑制剂以及β-阻滞剂。其中，降血脂药物和可待因及其复方制剂的处方量均超过2亿张。据统计，前五大治疗类别产品处方量合计达8.71亿张，占美国医药市场总处方量的22.2%；十大治疗类别产品处方量合计达13.78亿张，占美国医药市场处方总量的35.1%。表52009年美国医药市场处方量前十治疗类别单位：百万张排名治疗类别2009年处方量2008年处方量2007年处方量2006年处方量2005年处方量美国医药市场处方数量3922.03841.93804.83706.43545.11降血脂药210.5203.1197.2181.2160.22可待因及其复方制剂200.2193.9186.1177.2166.03抗抑郁药168.7164.8160.3153.5143.94血管紧张素转换酶(ACE)抑制剂162.8160.2158.0154.2144.15β-阻滞剂128.3131.2132.6130.5123.06质子泵抑制剂119.4113.9108.4101.792.37抗癫痫药104.598.593.188.885.88合成甲状腺激素103.3101.298.797.792.79钙拮抗剂91.988.687.287.084.610苯二氮卓类87.985.382.980.276.7出处：IMSHealth公司网站从单品种分析：与2008年相同，氢可酮＋对乙酰氨基酚(hydrocodone＋acetaminophen，HYCD/APAP)复方制剂依然是美国医药市场处方量最大的产品。2009年氢可酮＋对乙酰氨基酚复方制剂的处方量达到1.28亿张，与2008年相比增长3.4%，大大领先于第二位的辛伐他汀(simvastatin)。然而辛伐他汀增长势头不容小觑，是美国医药市场处方量十强产品中增长最为迅猛的品种，2009年处方增长幅度达23.9%，超过赖诺普利(lisinopril)成为2009年处方量第二大产品，处方张数达到8300万张。据统计，排名前十产品的处方量占总数的16.9%(详见表6)。表62009年美国医药市场处方量十强产品单位：百万张排名产品名称2009年处方量2008年处方量2007年处方量2006年处方量2005年处方量美国医药市场处方数量3922.03841.93804.83706.43545.11氢可酮/对乙酰氨基酚128.2124.0119.1112.4104.1(HYCD/APAP)2辛伐他汀(simvastatin)83.067.047.714.40.03赖诺普利(lisinopril)81.375.670.565.256.04左甲状腺素钠(levothyroxinesod)66.061.054.949.838.25阿奇霉素(azithromycin)53.851.146.336.54.26二甲双胍(MetforminHCl)52.049.747.545.839.57阿托伐他汀(atorvastatin，立普妥，Lipitor)51.558.465.074.075.48氨氯地平(AmlodipineBESY)50.944.127.70.00.09阿莫西林(amoxicillin)49.247.552.054.752.110氢氯噻嗪(hydrochlorothiazid)47.147.647.848.045.3出处：IMSHealth公司网站表72009年美国医药市场处方量十强企业单位：百万张排名企业名称2009年处方量2008年处方量2007年处方量2006年处方量2005年处方量美国医药市场处方数量3922.03841.93804.83706.43545.11美国梯瓦制药(TevaPharmUSA)629.5612.4580.2545.9471.82MylanLabs343.1307.8296.8265.3240.13辉瑞(Pfizer)264.6262.5317.4354.1375.64诺华(Novartis)238.8247.1265.7280.1271.05WatsonPharma234.7243.1235.8217.5210.06默克(Merck)123.