我国养猪业的新机遇-中国畜牧业协会

我国水禽业生产形势分析及未来展望宫桂芬中国畜牧业协会副秘书长研究员2014-2015上半年我国家禽业总形势•2014年，家禽行业在困境中发展，努力摆脱H7N9的阴霾。从第二到第四季度，家禽行业获得恢复性发展，但由于多种因素的影响，各禽种的恢复情况有所不同。•总的情况，盈利的禽种及代次有：•商品蛋鸡、黄羽肉毛鸡、鹅、鸽。•盈亏平衡的禽种及代次有：父母代蛋种鸡、白羽肉毛鸭、黄羽肉种鸡（祖代、父母代整体来看）。1.2014年概况•亏损的禽种及代次有：•祖代蛋种鸡，•祖代及父母代白羽肉种鸡，白羽肉毛鸡及白羽肉毛鸡屠宰加工企业。•主要禽产品产量有增有降：白羽鸡肉产量增加3.46%，鸽肉产量增加12.50%。•鸡蛋产量下降5.53%，黄羽鸡肉产量下降2.93%，白羽鸭肉产量下降2.78%，鸭肉总产量下降了2.24%，2014-2015上半年家禽行业总形势•蛋鸡业：•由于2014年投苗量增加，使2015上半年处于产蛋期的蛋鸡数量在增加，鸡蛋价格迅速回落，蛋鸡养殖效益也大幅缩水；•黄羽肉鸡业：•产能调控效果继续发挥，且在持续盈利的情况下，大部分企业仍能保持清醒头脑，没有盲目扩产，使得好行情得以持续；2014-2015上半年家禽行业总形势2.2015上半年概况•白羽肉鸡业：•受2013年引种高峰影响，行业仍为产能过剩所困，行业削减引种数量的效果需要一定时滞才能体现；•水禽：•肉鸭方面的行情依旧低迷，祖代、父母代种鸭企业处于亏损状态，商品代鸭苗和毛鸭价格低迷。鹅的效益好于鸭的效益。鹅业市场运行平稳，规模养鹅场的数量有所增加，这部分理性介入的规模养鹅场具有一定的资金实力，上半年鹅业略有盈利。2014-2015上半年家禽行业总形势2014-2015上半年鸭业生产情况2014年鹅业生产情况水禽行业发展过程中的热点问题、突出现象及发展趋势123水禽鸭业主要内容•鸭的品种•鸭产品产量•部分肉鸭品种引进及更新情况•白羽肉种鸭祖代种鸭存栏、父母代鸭苗销售、父母代种鸭存栏、商品代鸭苗销售•商品代白羽肉鸭鸭业肉鸭：目前，我国肉鸭主要包括白羽肉鸭、番鸭、半番鸭、麻鸭，其中白羽肉鸭的出栏量占整个肉鸭出栏量的80%-90%。我国白羽肉鸭的主要品种包括英国樱桃谷农场培育的樱桃谷肉鸭、中国农业科学院北京畜牧研究所侯水生研究员等培育的Z型北京鸭、北京金星鸭业有限公司培育的南口1号北京鸭、川农大培育的天府肉鸭及一些大企业目前正在培育的配套系等，还先后引进了美国枫叶鸭、法国南特鸭、法国奥白星等。1.鸭的品种鸭业蛋鸭：主要以我国优秀的地方品种为主。如金定鸭、绍兴鸭，高邮鸭等，年产蛋数均在280个以上，是我国蛋鸭发展的珍贵资源。育种人员在此基础上，培育了不同品种的青壳系，使我国蛋鸭的生产性能一直处于世界的领先水平（但蛋鸭在饲料转化率方面还有待提高）。2015年5月，由诸暨市国伟禽业发展有限公司等单位联合培育的“国绍1号蛋鸭配套系”，通过了新品种的审定。1.鸭的品种鸭业2014年我国蛋鸭存栏1.94亿只，产鸭蛋314.20万吨；白羽肉鸭出栏29.29亿只，产鸭肉571.23万吨；番鸭半番鸭出栏约4亿只，产鸭肉约98万吨；淘汰蛋鸭约1.52亿只，产鸭肉约34.21万吨。白羽肉鸭、番鸭半番鸭、淘汰蛋鸭，合计产鸭肉共703.44万吨。2015上半年据推算，白羽肉鸭出栏14.37亿只，产鸭肉266.20万吨。2.养殖及产量H7N9事件、宏观经济放缓，2014年我国鸭业生产复苏乏力，肉种鸭存栏、商品鸭出栏都有不同程度的下降，蛋鸭存栏、鸭蛋产量持平略增。鸭业协会收集了肉鸭品种在2014年及2015上半年的更新数量。2014年，我国白羽肉鸭祖代更新量为27.13万套其中：国内约为24.2万套；国外引进约为3.23万套（其中，枫叶鸭祖代引进约24000只，南特鸭曾祖代引进约4000只、祖代引进约6000只，奥白星鸭祖代引进约6000只，番鸭祖代引进约1158只）。3.肉鸭品种更新情况2015年，中国畜牧业协会白羽肉鸭工作委员会计划白羽肉鸭祖代更新量为21.84万套2015上半年:我国白羽肉鸭祖代更新量为12.19万套其中：国内约为10.93万套；国外引进约为1.26万套（其中，枫叶鸭祖代引进了约6000只，南特鸭曾祖代引进了约2500只，祖代鸭引进约2498只，奥白星鸭祖代引进了约5000只)。鸭业鸭业2.祖代白羽肉种鸭图1：2014年引进及国产祖代白羽肉鸭存栏情况•（1）全国祖代存栏2014年，我国祖代白羽肉种鸭平均存栏量为42.83万套，比2013年减少了2.86%。国产化率较2013年提升了4.69个百分点。2015上半年，我国祖代白羽肉种鸭平均存栏量为39.92万套，同比减少了7.29%。图2：2014-2015上半年在产祖代白羽肉种鸭月平均存栏量鸭业•（2）监测企业在产祖代存栏2014年，在产祖代白羽肉种鸭年平均存栏量为20.16万套，与2013年相比增加了15.80%。2015上半年，在产祖代白羽肉种鸭平均存栏量为18.82万套，同比下降了8.66%。图3：2014-2015上半年后备祖代白羽肉种鸭月平均存栏量鸭业•（3）监测企业后备祖代存栏2014年，后备的祖代白羽肉种鸭的平均存栏量为10.49万套，与2013年相比增加了19.61%。2015上半年，后备的祖代白羽肉种鸭的平均存栏量为7.09万套，同比下降了31.95%。2015上半年，监测企业祖代种鸭，“在产”和“后备”双双下降的原因：监测企业，在产祖代白羽肉种鸭同比下降了8.66%，后备祖代白羽肉种鸭同比下降了31.95%。祖代鸭企业在2015上半年的后备种鸭的周转计划完全被打破，后备种鸭持续减少，从1月的8.74万套降至6月的5.67万套，累计减少3.07万套。鸭业原因分析：一是，白羽肉鸭工作委员会成立后积极开展工作，联系各祖代鸭企业晓之以理，提出希望大家团结限产，维护行业共同利益；二是，由于长期亏损，有的企业已退出祖代鸭养殖；三是，行情倒逼企业，企业主动调整压缩生产计划并提前淘汰了部分祖代种鸭。鸭业•2014年，我国祖代白羽肉种鸭平均存栏量为42.83万套，按照一套祖代白羽肉种鸭一年可产出50套父母代白羽肉鸭苗推算，全国父母代白羽肉鸭苗2014年理论总销售量为2141.36万套，比2013年减少了2.78%。•2015上半年，全国父母代白羽肉鸭苗理论总销售量为997.90万套，比2014年同期减少了7.29%。鸭业•（4）全国父母代种鸭销售数据图4：2012-2015上半年父母代白羽肉鸭苗月销售量2014年，监测企业父母代白羽肉鸭苗的销售量为1186.06万套，占全国总销售量的55.39%。2015上半年，父母代白羽肉鸭苗的销售量为419.45万套，占全国总销售量的42.03%。•（5）监测企业父母代种鸭销售鸭业图5：2012-2015上半年父母代白羽肉鸭苗月销售价格2014年，监测企业父母代白羽肉鸭苗的平均价格9.69元/套。2015上半年，为14.93元/套。•（5）监测企业父母代种鸭销售鸭业鸭业父母代白羽肉鸭苗销售情况分析2015上半年，父母代鸭苗销售不景气，销售量持续低迷，情况不容乐观，部分父母代鸭苗直接转为商品代鸭苗销售。价格方面，虽然在白羽肉鸭工作委员会的倡议下，大部分祖代企业在2015上半年进行了保价销售，但就平均的销售价格来看，祖代企业依然处于亏损经营。根据分会2014年调研情况，每套父母代白羽肉鸭苗的盈亏平衡点为18元/套，2014年平均价格9.69元/套，2015上半年平均价格为14.93元/套。鸭业2014年据协会推算，全国父母代白羽肉种鸭平均存栏量约为1927.22万套，同比略降。2015上半年全国父母代白羽肉种鸭平均存栏量约为1796.22万套，同比下降了6.80%。2.父母代白羽肉种鸭•（1）全国父母代存栏图6：2012-2015上半年父母代白羽肉种鸭月平均存栏量鸭业与全国数据趋势有所不同，占全国总存栏11.31%的监测企业，2014年父母代白羽肉种鸭存栏量为217.89万套，同比增幅较大。2015上半年平均存栏量为209.14万套，与2014年同期基本持平。•（2）监测企业父母代存栏鸭业需要指出的是：监测企业父母代种鸭存栏与全国趋势并不完全一致。2015上半年，在父母代白羽肉种鸭全国总存栏量同比下降6.80%的情况下，监测企业的父母代存栏量却基本稳定，并没有出现因提前淘汰种鸭而导致存栏量下降的现象。原因分析：1、不同于祖代监测，父母代环节监测的覆盖率还比较低，样本企业的代表性存在局限；2、参与父母代环节监测的企业均属于大规模企业，中小规模父母代种鸭场尚未纳入监测；因此，监测数据与全国整体情况有所差别。•按一套父母代产160只商品代计算，2014年全国商品代白羽肉鸭苗销售量为30.83亿只，平均价格2.34元/只。•2015上半年，全国商品代白羽肉鸭苗理论销售量为14.37亿只，平均价格2.55元/只。鸭业•（3）全国商品代鸭苗销售数据图7：2012-2015上半年商品代白羽肉鸭苗月销售量监测企业方面，2014年商品代白羽肉鸭苗累计销售量为3.04亿只。2015上半年，监测企业的鸭苗销售量为1.57亿只，占全国商品代白羽肉鸭苗销售总量的10.92%。•（4）监测企业商品代鸭苗销售鸭业图8：2011-2015上半年全国七省鸭苗月平均价格调研显示，2014年，商品代鸭苗的盈亏平衡点为2.30元/只，2014年父母代养殖场只能保本经营甚至出现亏损。2015上半年，略有盈余。•（4）监测企业商品代鸭苗销售鸭业•2014年，我国白羽肉鸭出栏约29.29亿只，产鸭肉571.23万吨。•2015上半年，我国白羽肉鸭出栏约14.37亿只，产鸭肉266.20万吨。鸭业3.商品代•（1）全国白羽肉鸭出栏及鸭肉产量2014年，毛鸭的全年平均价格为7.86元/千克，与2013年相比上涨了2.48%。逐月来看，毛鸭月平均价格基本能站在盈亏平衡点以上，全年养殖户有所盈利。2015上半年毛鸭的平均价格为7.73元/千克，同比基本持平。图9：2011-2015上半年全国七省毛鸭月度平均价格3.商品代鸭业•（2）毛鸭价格•2015上半年商品肉鸭养殖效益•根据分会2014年调研的情况，毛鸭的盈亏平衡点为7.80元/千克，因此，2015上半年的毛鸭平均价格未及盈亏平衡点，只有管理水平好的养殖户可获得微利。•众多小型商品代养殖场户由于对市场前景研判不明朗，经济上不堪重负，已经停产或倒闭，待行情好转时再进行跟进补栏；中等以上规模养殖场依旧坚持，转行对于他们来讲并不是易事，他们寄希望于下一个行情高峰的到来，弥补近年来的亏损。鸭业鹅业主要内容•鹅的品种、育种、保种情况介绍•肉鹅品种区域化非常明显••商品鹅饲养情况•鹅相关产品的市场及价格鹅业我国种鹅品种主要包括两类：一类是国产品种，如四川白鹅、扬州鹅、皖西白鹅、浙东白鹅等；另一类是引进品种，如朗德鹅、莱茵鹅、霍尔多巴吉白鹅等。由于鹅肥肝产品主要瞄准高端市场，受国家大环境等因素的影响，绝大部分朗德鹅养殖企业经营不利，2013-2014年我国未从国外引进朗德鹅鹅种，2015年上半年，我国共引进祖代朗德鹅200只，父母代朗德鹅2000只。肝用型鹅在我国发展一直缓慢。1.鹅的品种鹅业我国拥有世界上最丰富的鹅种质资源基因库，《中国畜禽遗传资源志（家禽志）》收录的鹅品种有31个，其中，属于国家级保护品种的有10个。相对于丰富的种质资源，我国鹅的育种工作起步却较晚，目前主要是集中在如山东、江苏、广东、上海、四川、吉林等鹅主产区的高等院校和民营企业内进行。如扬州白鹅、天府肉鹅配套系、常州市四季禽业有限公司培育的四季白鹅配套系、广东培育的智灰系列、上海培育的上海白鹅配套系等。2.鹅的育种我国肝用型鹅的育种工作一直进展非常缓慢，主要受限于品种、肥肝生产技术以及市场需求等，目前我国肝用型鹅的品种还是以进口为主。国际上，肉鹅育种公司主要有法国的克里莫公司和萨索公司。克里莫公司拥有两个商业品系的白鹅，G35中等体型和快速生长型，灰鹅有G36配套系。鹅业2.鹅的育种鹅业3.鹅的保种鹅的保种工作在官