上海个人所得税-上海国家税务局

上海市个人所得税代扣代缴申报系统V3.01使用说明使用说明1目录第一章概述__________________________2第二章程序的运行环境________________3第三章程序的安装及运行______________4第四章功能简介______________________51．参数设置_________________________52．职工基本信息______________________53．个人所得税申报____________________6第五章使用说明______________________71.系统登录_________________________72．界面及菜单_______________________83.参数设置________________________104.职工基本信息______________________115．个人所得税申报___________________166．所得项目申报方法举例_____________207．数据申报________________________228．历史记录________________________239．数据修改方法_____________________24第六章代码表说明____________________25第七章常见问题解答__________________34使用说明2第一章概述经上海市国家税务局、上海市地方税务局审核批准，本申报系统适用于企事业单位代扣代缴个人所得税申报。本申报系统通过对企业每期申报的有关数据进行计算机自动处理，得出相应的应缴税额。为方便纳税人和进一步提高上海市个人所得税征收管理水平创造条件。使用说明3第二章程序的运行环境建议采用中文版Windows98第二版操作系统，PII300以上的PC机（对硬件配置的要求，是随企业个人所得税申报规模的增大而提高的）；支持的操作系统还包括WindowsNT，WindowsMe，Windows2000，WindowsXP。PC机的内存要求=64M；PC机的VGA监视器，显示配置建议采用800X600点阵方式。如果您的机器没有安装以上操作系统，或者在使用软件中遇到问题，请参阅第七章常见问题解答。使用说明4第三章程序的安装及运行1．程序的获得获得程序的方法有二种：1）网上下载进入上海财税网站()，点击“网上办事”栏目，进入税务网上办事，点击“上海市个人所得税代扣代缴申报软件下载”，输入纳税人代码，进入下载页面后，按照提示进行下载安装。2）软盘复制到税务局复制软盘。2．程序安装将“grsdssb.exe”解压到您认可的路径下。您也可以手工建立桌面快捷方式。3．运行方法启动计算机，使用鼠标点击“开始”菜单中的“资源管理器”菜单项，找到您所安装的路径，再单击“个人所得税”目录中的“Gersds.exe”程序项，即可运行该程序。使用说明5第四章功能简介功能流程图1．参数设置此功能是用于设置、维护代扣代缴单位基本信息、申报方式等一些其他重要数据。2．职工基本信息此功能是用于录入代扣代缴单位需要缴纳个人所得税的职工个人基本信息。所有需要进行个人所得税代扣代缴申报的职工，都必须先在这里录入个人基本信息，才能在“个人所得税申报”中进行个人所得税申报。参数设置录入职工基本信息录入个人所得税申报数据生成申报软盘库使用说明63．个人所得税申报此功能是用于录入代扣代缴单位申报个人所得税的详细数据。它是本系统的主窗口。此功能中的职工数据来源于“职工基本信息”中录入的信息。使用说明7第五章使用说明1.系统登录在下列登录窗口中输入正确的登录口令，进行系统登录：注意:若系统是第一次运行，将首先看到是“参数设置”窗口，此时，用户应输入代扣代缴单位基本信息和登录口令等参数，进行系统的参数设置（具体内容和操作在第五章第3节参数设置）。使用说明82．界面及菜单菜单状态栏：显示代扣代缴单位信息快捷按钮使用说明9历史数据结点，指定当前操作的是什么时期的数据“参数设置”功能帮助系统录入“职工基本信息”数据功能录入“个人所得税申报”数据功能退出本系统使用说明103.参数设置在一般信息设置中，登录密码和确认密码必须相同才有效。数月奖金计算方法:此选项针对本企业所有‘中华人民共和国国籍’的职工。在计算数月奖金时，按照数月分摊计税(A)，或不分摊计税(B)，缺省值为A。注：为了简化申报录入速度，其中“含税”标志表示本单位职工代扣代缴个人所得税申报的默认含税情况，若本单位的大部分职工都是含税申报，此地就选“含税”，反之选择“不含税”，这样“个人所得税申报”窗口就能给在“含税”字段上自动为您填写默认的含税标志，当然，您也可以再次修改。在发送设置中，可选择路径。选择完后只需按确定即可。使用说明114.职工基本信息操作按钮介绍：[上一条]：记录定位到当前行的上一条，快捷键↑。[下一条]：记录定位到当前行的下一条，快捷键↓。[增加/F5]：新增一条职工记录，快捷键F5。[编辑/F6]：编辑当前定位的职工信息，快捷键F6。[删除/F8]：删除当前定位的职工信息，快捷键F8。[保存/F9]：保存所有数据。快捷键F9。[数据导入]：导入符合格式的职工数据文本文件，使之成为本系统可使用的数据。（下面将做详细介绍）。[数据导出]：将数据导出成外部文件。[排序或分组]：按下后可对数据列表进行排序或分组显使用说明12示操作。[帮助]：按下后启动在线帮助，在多记录区域右单击查看提示信息左单击则关闭在线帮助。按[增加]或[编辑]按钮后，将弹出如下输入窗口：依次输入相应内容。“证件号”、“重输证件号”的输入内容必须一致才能有效。“证件类型”是身份证时，可按15位身份证号输入，系统会自动将其转换为18位，此时“重输证件号”仍可按原15位身份证号输入。按[确定]按钮，则此次操作有效并给予保存，按[取消]按钮，表示此次操作无效。按下[进行排序或分组]按钮后，数据列表就能进行排序或分组显示。1）分类操作所有记录字段都可拖动至上面的灰色区域做数据分类。使用说明13上图为将“证件号”字段做分类后显示的结果。依此，可以继续做分类。2）排序操作所有字段都能排序，鼠标点击字段名就能对该字段做正序或倒序排序，如下图对“证件号”做了正序排序。使用说明14数据导入为了减少用户在职工基本信息的输入工作量，企业可提供职工信息数据文本文件直接导入到本系统中，数据导入分追加和覆盖两种方式。追加表示导入的数据增加在已有的数据后，覆盖表示导入的数据完全代替已有的数据。文本格式定义如下：文件名：任意文件名，扩展名为.txt，每一行为一条记录，字段与字段之间用~~分隔，遇上空内容时，~~与~~之间也为空，即~~~~。字段次序从左到右依次为：序号~~姓名~~证件类型~~证件号~~性别~~出生日期~~国家、地区~~开票标志~~申报方式~~职务~~地址~~调入调离~~备注~~邮政编码注意：其中有些字段需要代码表示。比如证件类型，导入文本时身份证应表示为1（有关代码请参见第六章代码表说明）。按下[数据导入]按钮后，将弹出如下窗口：使用说明15列表显示不成功的导入数据，可修改后按[再次导入]按钮再次导入。按[取消]按钮，则放弃再次导入。不成功的导入数据可能是：证件号重复、必填字段为空值等。数据导出数据导出是根据用户所希望的文件格式导出为外部文件，可作打印保存之用。操作上首先选择文件格式，再选择保存路径和填写文件名（如上图），最后按[保存]键。使用说明16定位查询对于界面上的任何字段都可以通过输入字段值的方式来进行定位查询。例如：想按“姓名”字段进行查找，则用鼠标点击“姓名”字段值，然后输入想查找的值，系统会自动定位到相匹配的记录上。5．个人所得税申报操作按钮介绍：[增加/F5]：新增一条当前定位的职工申报数据，此时会弹出税目列表供选择。快捷键F5。[删除/F8]：删除一条当前定位的职工申报数据。快捷汇总区分类显示折叠区白色输入区按钮区使用说明17键F8。[保存/F9]：保存所有数据。快捷键F9。[数据导入/F11]：导入符合格式的个人所得税申报数据文件，使之成为本系统可使用的数据。快捷键F11。[数据导出/F10]：将当前屏幕上的申报数据保存成多种外部数据格式文件。注意，导出文本的格式是所见即所得的。快捷键F10。[计算税额/F4]：计算所有适用税率税额。快捷键F4。[数据申报/F12]：以软盘或网上的方式发送本期申报数据。快捷键F12。[日期数据框]：申报日期。[显示方式]：有两种显示方式，按税目分类和按姓名分类。默认按税目分类。[帮助]：按下后启动在线帮助，在多记录区域右单击查看提示信息左单击则关闭在线帮助。增加个人所得项目首先选择欲增加所得项目的职工，可按住Ctrl或Shift键多选，按[增加]后，此时会弹出税目列表供选择。税目列表如下表所示：使用说明18比如，职工小李还要增加一条“数月奖金所得”的所得项目，就用[增加]功能。先定位到小李职工的记录上（当前可以是任意所得项目），按[增加]，选定“数月奖金所得”后确定。数据导入作用与“职工基本信息”的数据导入相同。注意：要想导入某职工的申报信息，该职工的基本信息必须在“职工基本信息”模块中存在。导入的文件格式和字段次序为：证件类型~~证件号~~所得项目~~含税标志~~所属期起~~所属期止~~天数~~收入额~~扣除额~~税额~~减免使用说明19税额其中，证件类型、所得项目、含税标志必须是本系统提供的代码（详见第六章代码表说明）。证件类型、证件号、所得项目、含税标志、所属期起、所属期止为必输字段，天数字段（在“单月工资、薪金所得”时为必输字段）为空时填0，收入额、扣除额、税额为空时连接符之间为空，即~~~~。注意：相同所得项目、证件类型、证件号只能有一条记录，若重复导入将覆盖前次记录。数据导出将当前屏幕上的申报数据另存为外部格式文本。导出后的文本样式和屏幕上显示的相一致，所见即所得。所以“按所得项目分组”、“按姓名分组”、“不分组”选项将直接影响导出文本的格式。导出的文本格式可以是：（1）MicrosoftOfficeExcel格式.xls（2）文本文件格式.txt（3）HTML语言格式.htm（4）XML语言格式.xml.xsl（5）文本文件格式(代码).txt文本文件格式（代码）的含义是将纳税使用说明20申报数据按照系统内部代码生成文本文件，此文件可作为数据备份，直接导入至本系统。在职工基本信息录入窗口也有此文本文件格式(代码)(*.txt)导出。6．所得项目申报方法举例（1）单月工资薪金输入值：收入额=当月工薪收入额的合计；扣除额=费用扣除[1000元（中华人民共和国公民）或4000元（外籍）]及其他法定扣除项目金额合计。（2）数月奖金使用说明21输入值：所属期限起，所属期限止；收入额=数月奖金总收入额；（3）年薪制（只限于中华人民共和国公民）输入值：所属期限起，所属期限止；收入额=全年基本收入和效益收入总额扣除额=全年可扣除费用总额（4）财产转让所得输入值：收入额=财产转让收入所得；扣除额=财产原值+合理费用。（5）实物奖励使用说明22输入值：收入额=实物奖励折合货币值；天数=分摊月份数（分摊月份数不超过60个月）。（6）一次性补偿输入值：所属期限起，所属期限止，分别填写工龄的起止年月日收入额=一次性补偿额；扣除额=当地职工平均工资三倍数额。7．数据申报当期个人所得税申报数据全部录入完毕后，可进行申报数据发送。申报数据通过软盘方式发送。在发送前必须先在发送设置中选定发送路径。发送时将会有弹出窗口提使用说明23示发送过程及结果。当期数据发送后，不能再次发送。因软盘遗失损坏等意外情况，需再次发送数据，请参见本章第8节历史数据。8．历史记录在主菜单中有“查看”菜单，其中列出了曾经发送过数据的时间点。列表如下图：使用说明24如果您想查看2001年9月12日发送的数据，您可以选中这一时间，再进入“职工基本信息”和“个人所得税”功能即可。如果您把数据发