轿车行业及竞品分析课件(李文鹏)

(ZHENGZHOU)CO.,LTD.AUTOMOBILEPARTS沃森（郑州）车用零部件有限公司市场部：李文鹏行业现状轿车产品卖点及竞品分析行业现状我国汽车保有量快速增长，保有量持续增加近几年汽车保有量及增速示意图行业现状当前全球汽车行业的消费比率为1：2，即消费一辆汽车，将带来双倍于其销售额的市场需求,2009年全国民用汽车保有量达到6467万辆,预计到2020年我国民用汽车保有量将高达1.4亿辆以上的规模，预计2010年国内汽车售后市场销售额将达到1070亿元。零部件呈现与整车厂相依附的区域性特征目前，在国家统计局统计范围內有据可查的汽车零部件企业大约有4,600多家，这些企业主要集中在天津、吉林、上海、浙江、江苏、山东、河南、湖北、广东和重庆长江三角洲占有汽车零部件产量主要份额，达44%，上海是全国最大的零部件制造中心，占总产量的20%，浙江和江苏分别占14%和10%行业现状市场上的零部件：发动机零配件、地盘配件、仪表电器件、车身及车身附件、通用件五大类，其中的机械类零部件是市场主流发动机零配件底盘零件仪表电器件车身及附件通用件气缸、曲轴、凸轮轴、连杆、活塞、曲轴瓦、凸轮轴瓦、连杆瓦正时齿轮、气门挺柱、气门推杆、机油冷却器、进排气门、增压器、机油泵、汽油泵、化油器、电喷系统(EFI)、柴油滤清器、高压油泵（喷油泵）、喷油器(喷油嘴)等离合器、变速器、取力器、传动轴、万向节、减速器、差速器、后桥螺旋伞齿轮、转向机、球头销、梯形拉杆、液压制动总泵、气压制动总泵(气制动阀)、前后制动室、真空加力器、制动凸轮、鼓式制动器、盘式制动器、前后制动蹄等发电机(磁电机)、起发电机、起动机(永磁直流)、微电机(雨刮、暖风、空压、电扇等)、发电机调节器、分电器、点火线圈、火花塞、电热塞、蓄电池、嗽叭、各种蜂鸣器、报警器、车灯总成、开关(含组合开关)、仪表板总成、汽车仪表等驾驶室及车身、货厢、刮水器、玻璃升降器、各种汽车门锁、后视镜(外)、空调装置等随车工具、千斤顶、磨擦材料、橡胶密封件、标准件(螺钉、螺母、垫片)、汽车轴承、汽车弹簧、汽车玻璃、车身涂料机械类55%电器类30%电子类13%饰类2%行业现状独立维修厂经销商批发商零部件厂商特约维修站整车厂售后部OE厂商中国汽车零部件售后市场供应链车主•中国的汽车零部件售后市场主要有两条渠道：--主渠道为即整车厂渠道，正厂的零部件由整车厂的售后部门销售特约维修站，到车主，部分到批发商到独立的维修厂--副渠道，指一些批发商从零部件厂商采购，到经销商，到独立的维修厂。这种渠道中的零部件厂商包括OE厂商，外国厂商和独立零部件生产厂商•中国的汽车零部件售后市场的DIY用户较少，因而零部件的零售业态不发达，有一些轮胎店，但与批发经销的渠道相似行业现状流通过程中有三类中间流通商，其中中小规模的经销商是主体，大约有25万家左右大型批发商（WD）•主要集中在广州、上海、郑州等中心城市，数量很少•采购对象或是进口配件或从各OE厂商处采购•销售销售对象主要是中小经销商（jobber)•随着采购规模迅速扩大，其呈现出买断某一品牌或多个品牌的能力汽配经销商（Jobber)•主要集中在汽配城，大约有25万家•采购对象主要是各级WD、OE厂商和大量中小一般厂商，以及其他汽配经销商•直接面向各类维修厂（站）销售•数量最多的一类流通商，汽车零部件流通商多达30多万家，以各种汽配经销商（Jobber）为主体特约维修站•是国内轿车、微车、MPV等车型所独有的服务模式•通过厂家封闭或准封闭式供货渠道进货，也向副厂商进货•直接在车辆维修、养护过程中将配件销售至终端车主；在满足自己维修的同时同其它维修厂和中小经销商销售配件行业现状经销商经营方式汽配市场经营代理制经营加盟连锁经营自建营销体系•国內有大小汽配城360多家，覆盖到全国地级市•汽车配件交易市场仍然是目前最主要的汽车零配件销售渠道，据了解，汽车维修用零部件70%来自汽车配件城行业现状现阶段车主的消费特性决定了我国零部件维修渠道一般是各种形式的维修店公司附属维修企业特约维修站普通维修企业作坊式维修企业连锁快修点或服务点维修业态隶属于国有大中型企业或运输企业，往往只维修企业内部的相关车辆对相应品牌负责，是整车厂家售后服务体系的一员，享用其品牌，提供维修和索赔服务。从整车厂家进货，少量来自汽配城等渠道该类企业通常面向社会经营，主要服务对象为价格敏感度高、维修技术要求相对较低的用户。该类维修站的进货大部分来自汽配城等地，由于副厂件比例较高，因此质量往往难以保证新兴业态，采购正规，往往来自大型汽配经销商或OE厂家普通维修的特殊类型，提供较少的修理服务类型，以修换车胎、修补漆等为主。从中小经销商处采购配件，由于服务水准差、技术含量低，口碑差4S店整车厂服务体系内成员，提供全方位服务，完全从整车厂的采购中心进货行业现状不同车主对维修终端的选择不同，商用车用户主要选择独立维修，私家乘用车用户的非关键维修也选择非独立维修商用车用户（含企业及个人部分）以车辆为生产资料，从事客运、货运等运输及汽车租赁类行业。常通过内部维修站、独立维修企业进行车辆维修与养护、购买配件。由于悬殊的成本，厂家特约维修站也不是其首选政府/企业（公务车用户）车型常是中高档乘用车，有良好的品牌管理体系，因维修复杂，很少选择独立维修企业，常通过厂家的正规渠道选择原厂部件私家乘用车用户由于品牌繁多，新增私家车车主常通过专业维修站维修车辆；考虑价格原因，日常护理及非关键维修也选择其他维修渠道行业现状汽配价格混乱，渠道复杂，流通效率低营销手段落后，主要手段是价格专业人才培养困难，高级人员缺乏服务意识淡薄，假冒伪劣配件充斥市场竞争无序，服务意识淡薄法律法规不健全、政策合理性欠妥行业现状轿车产品分析轿车产品涉及车型车系车型车系车型车系车型上海大众桑塔纳一汽大众化油器捷达上海通用凯越1.6桑塔纳2000捷达2V电喷凯越1.8超人捷达5V君威2.0桑塔纳3000捷达05款君威2.5/3.0新秀1.6捷达柴油GL8新秀1.8新宝来君越2.4新秀06款速腾新君威帕萨特1.8新君越帕萨特1.8T朗逸轿车产品线动力系统养护系统/发动机附件电器系统底盘/传动系统活塞空气滤芯点火线圈减震器活塞环汽油滤芯高压线制动片缸套机油滤芯火花塞压盘气门正时皮带燃油泵芯离合器片气门油封正时张紧轮摆臂气门导管空调皮带曲轴瓦发电机皮带连杆瓦发电机皮带张紧器大修组合轿车单品讲解内容产品材质及卖点应用产品通用性市场竞品分析（缸套）大众通用性目前车型全部通用（B52.0柴油捷达不通用）产品卖点采用硼铜铸铁材质，硬度：96-104hrb，含有丰富的A型石墨，具有良好的自滑性、导热性、石墨脱落后凹槽具有良好的储油作用，保护了活塞与活塞环，增强了耐磨性和耐高温，延长使用寿命，外径尺寸分组；+0.05，+0.06.+0.07+0.08MM竞品DBO55元，中字80，仿中字，35别克通用性凯越1.8与君威2.0通用，凯越1.6不通用竞品凯越1.8/君威2.0：海翼64；动力件（活塞）大众通用性普桑、2000通用，其它现有产品暂时不通用产品卖点ZL109材质，95-140HB硬度，内含NI元素，提高产品的耐高温性与耐磨性。活塞裙部印刷石墨，增强了润滑油的附着能力，能更好的减少摩擦，延长使用寿命，有利于发动机初期磨合，同组公差小于0.008m竞品戴维斯普桑70，超人80，帕萨特120,；DBO普桑75，超人80；上海荣众普桑78，超人85,帕萨特135；科尔本普桑320，超人350；别克通用性不通用竞品凯越1.8:科尔本380，辉门165;荣众175;乐骐163;海翼193；君威2.0：荣众210;乐骐186;海翼190;凯越1.6：科尔本210,辉门136,乐骐142,海翼149,动力件（活塞环）大众通用性普桑、2000、新秀1.8、超人、捷达化油器、3000通用;捷达05款专用;帕萨特、捷达电喷、新秀1.6通用产品卖点1、第一道环采用17Cr材质，便面淡化处理，工作面镀烙，纵横交错的微裂纹网络，增强油膜的附着能力。2、第二道环采用合金球磨铸铁材质，外圆镀烙，增强了耐磨性，耐腐蚀性，提高走合性，3、第三道环钢带表面经过氮化处理，外圆抛光，具有良好的耐磨性和耐腐蚀性。竞品安庆140元，DBO48元，上海荣众75元；别克通用性不通用竞品凯越1.8：GM170,辉门123,荣众100,乐骐86,海翼118；君威2.0：科尔本185,辉门123,荣众100,乐骐86,海翼127；凯越1.6：GM165,辉门123,乐骐63.5,海翼107动力件（气门）大众通用性普桑不通用；2000电喷（超人）、捷达2V、3000、通用；2000化油器进气门大头比2000电喷（超人）减1.5mm,排气通用；捷达5V、帕萨特1.8通用；帕萨特1.8、帕萨特1.8T(进气门通用，排气门不通用)产品卖点进气门采用4cr10si2mo材质。马氏体刚，抗氧化性好，杆端面高频感应淬火，耐磨性高。摩擦阻力小排气门21-4N材质，奥氏体耐热钢，有较好的抗氧化性，耐腐蚀性和综合机械性能。竞品济南126/组,正州60/组，三环90/组，仿济南40/组别克通用性凯越1.8与君威2.0通用，凯越1.6不通用竞品凯越1.8/君威2.0：伊顿进26排37,多浦路10,乐骐12,海翼15;凯越1.6：GM18/根,多浦路10/根,乐骐12,海翼15动力件（气门油封）大众通用性普桑、捷达化油器（8mm）通用；2000、3000、超人、捷达2V新秀1.6、新秀1.8(7mm)通用；捷达5V、捷达（05款）8只、帕萨特1.8、帕萨特1.8T(6mm)通用；产品卖点采用进口氟胶,具有高度的耐热性,可在200℃-250℃下长期工作,极限温度可达到320℃;卓越的耐磨、耐腐蚀、耐臭氧、耐气候老化性能.竞品恩福普桑17.6元，弘迪9.6元别克通用性(产品暂无）凯越1.8与君威2.0通用，凯越1.6不通用竞品凯越1.8/君威2.0：GM4，辉门2，海翼1.5；凯越1.6：GM3，辉门2.8，海翼1.8；（气门导管）大众通用性普桑（8mm）（8只）；2000、3000、超人、捷达2V（7mm）（8只）；帕萨特、捷达5V(6mm)(20只）；05款专用（6mm）(8只）产品卖点采用铁基粉末冶金材质，硬度：50-80hrb，产品内添加硬质颗粒摩擦组元和固体润滑组元，具有良好的导热性、耐磨性竞品湖州安达45济南沃博20别克通用性凯越1.8与君威2.0通用，凯越1.6不通用，近排各8支竞品凯越1.8/君威2.0/凯越1.6：乐骐4.5,海翼4.5;动力件（轴瓦）大众通用性普桑、捷达（主轴瓦6道油孔），帕萨特1.8、1.8T（主轴瓦5道油孔）；帕萨特大瓦通用，小瓦不通用（1.8、1.8T）1.8带止推台，1.8T不带，大瓦通用产品卖点采用20#优质碳素钢和BG-7表面处理工艺，具有较高的承载能力，冲击韧性，抗疲劳强度高。有效保护曲轴竞品原厂大小瓦115元，辉门85元，DBO47元别克通用性凯越1.8与君威2.0通用，凯越1.6不通用竞品凯越1.8/君威2.0：GM205，辉门176，乐琪81；凯越1.6：GM185，辉门125，海翼56；动力件（大修组合）大众通用性专车专用产品卖点整套产品的使用便于提高您的维修效率与质量，良好的产品配合使每个产品达到最高使用性能，用户保修单让您免除后顾之忧，期待您的更多体验。动力件（正时带）大众通用性普桑、新秀、2000（121齿）；超人、捷达2V、3000（138齿）；帕萨特1.8、1.8T、捷达5V（150齿）；产品卖点材质采用氢化丁晴胶和破纤张力线，精准齿形，有效缓解齿根应力，集中保障了正时皮带的稳定运行。竞品盖茨普桑28元，超人72元；仿盖茨普桑12元，超人25元；别克通用性凯越1.6/乐骋1.6/乐风1.6通用；凯越1.8专用；君威2.0/景程通用竞品凯越1.8/君威2.0：盖茨140，安帕仕11