四川沱牌曲酒股份有限公司四川沱牌曲酒股份有限公司

四川沱牌曲酒股份有限公司四川沱牌曲酒股份有限公司四川沱牌曲酒股份有限公司四川沱牌曲酒股份有限公司二二二二○○○○○○○○九年度九年度九年度九年度股东大会股东大会股东大会股东大会会会会会议议议议材材材材料料料料股票简称股票简称股票简称股票简称：：：：沱牌曲酒沱牌曲酒沱牌曲酒沱牌曲酒股票代码股票代码股票代码股票代码：：：：600702600702600702600702二二二二○○○○一一一一○○○○年三月三十一日年三月三十一日年三月三十一日年三月三十一日沱牌曲酒2009年度股东大会材料1目目目目录录录录一、2009年度股东大会会议议程…………………………………第2页二、2009年度董事会工作报告……………………………………第3页三、2009年度监事会工作报告……………………………………第14页四、2009年度报告正文及报告摘要………………………………第16页五、2009年度财务决算报告………………………………………第18页六、2009年度利润分配预案………………………………………第20页七、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案……第21页沱牌曲酒2009年度股东大会材料22009200920092009年度股东大会会议议程年度股东大会会议议程年度股东大会会议议程年度股东大会会议议程时间：2010年3月31日上午9：30地点：公司总部办公楼二楼会议室主持人：董事长李家顺先生会议议程会议议程会议议程会议议程：：：：一、主持人介绍到会情况，宣布大会开始；二、宣读以下议案，提请股东对议案进行审议；1、听取并审议2009年度董事会工作报告；2、听取并审议2009年度监事会工作报告；3、听取并审议2009年度报告正文及摘要；4、听取并审议2009年度财务决算报告；5、听取并审议2009年度利润分配预案；6、听取并审议关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案；三、推选2009年度股东大会计票和监票人；四、股东对议案进行表决；五、计票人员统计投票表决结果；六、会议主持人宣布表决结果、宣读大会决议：七、四川英捷律师事务所律师发表见证意见；八、会议主持人宣布会议结束。沱牌曲酒2009年度股东大会材料32009200920092009年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告年度董事会工作报告董事长董事长董事长董事长李家顺李家顺李家顺李家顺各位股东各位股东各位股东各位股东：：：：我受公司董事会的委托，向大会作2009年度董事会工作报告：一、报告期内总体经营情况2009年，面对酒类市场激烈竞争、金融危机、消费税从严征收、整治酒后驾车等情况，公司采取了一系列积极应对措施，继续坚持“质量经营和生态化经营相结合”的经营理念，紧紧围绕年初工作总体部署和生产经营目标，狠抓产品结构调整，提升舍得、沱牌曲酒的市场品牌地位，大力拓展“舍得、陶醉、沱牌曲酒和沱牌特曲”中高档白酒组合的市场范围，推出酱香型品牌“吞之乎”，加强产品创新和技术创新，完善公司的目标成本管理体系，降低生产成本和各项费用，确保企业实现健康发展。2009年公司实现营业收入7.23亿元,较上年同比减少16.94%，营业利润6,127.52万元,较上年同比减少21.78%，净利润5,378.83万元,较上年同比增加29.66%。1、市场营销方面：（1）坚持以市场为导向，突出重点，加快产品结构调整和品牌升级步伐，加快产品结构调整和品牌梳理。加大产品深度分销及市场拓展力度，扩大产品销售层面，提高分销能力。对舍得、沱牌曲酒、陶醉、沱牌特曲等系列产品价格体系、市场运作办法以及人员考核激励办法等进行全面研讨、总结，为产品结构调整和营销工作的持续发展奠定了基础。（2）强化品牌建设，提升品牌张力①报告期内，积极争名创优，提升品牌形象。公司荣获全国质量奖、沱牌曲酒2009年度股东大会材料4全国实施卓越绩效模式先进企业、全国推行全面质量管理30周年优秀企业、中国商业科技创新性企业等多项荣誉，“沱牌”和“舍得”被认定为“中国500强最具价值品牌”。沱牌荣获2009年白酒行业“中国最具影响力品牌前10位”称号。②加强广告宣传管理，加大广告宣传力度，提升品牌知名度。公司在中央电视台、四川电视台等新闻媒体和首都机场等重要场所,加大了宣传力度，提高沱牌、舍得的知名度和美誉度。2、生产方面：强化工艺、标准和质量鉴定，加强生产过程管理。依照公司的目标成本管理体系，各项成本要素得到层层分解落实，对酿造生产特殊工艺、秋季转排细化方案、原粮酿酒、控制异杂香味等课题进行研讨并实施；对续糟发酵生产作进一步规范；加强操作技术培训，开展常态化的“岗位练兵、技术比武”，坚持操作的精细、准确、到位。公司加强对产品事前、事中、事后质量控制和跟踪，强化质量控制，提升产品质量。3、科研开发和技术创新方面：（1）公司积极进行科研试验，推进科技兴企。报告期内，“沱牌曲酒‘安全、优质、高产、低耗’技术的研究及应用”获得中国食品工业协会科学技术奖一等奖、公司通过省级以上鉴定成果2项；获得国家省部级科技成果奖励7项；获得发明专利授权2项；公司被中国科协认定为“全国科普教育基地”。（2）加强知识产权保护。报告期内，完成了88件新商标和舍得酒、陶醉等6件立体商标的注册申请；完成了“舍得”、“沱牌”及沱牌企业标志等3件商标在25个国家和地区商标注册申请；办理“舍得”、“陶醉”等沱牌曲酒2009年度股东大会材料554件产品外观专利的申请工作。4、企业内部管理方面（1）完善规章制度，狠抓贯彻落实报告期内，公司不断完善法人治理结构，提高公司治理水平,完善标准化工作。在公司董事会的领导下，公司进一步建立与健全企业内部控制框架，全年共组织制/修订完善相关管理制度16个。导入卓越绩效管理模式理念和方法，通过整合平衡计分卡战略——业务流程框架——岗位绩效管理等方法体系，建立了具有行业先进性和沱牌特色的“沱牌公司战略绩效管理体系”。（2）加强计划和经营情况分析工作围绕公司发展战略，分析行业现状，及时编制生产经营计划，本着“以销定产、严把审核关、努力降成本”的原则合理下达、从严审定和控制各类物资采购计划，并对计划执行情况严格进行跟踪检查和通报，确保了公司生产经营计划的执行，避免库存积压的产生。（3）加强财务管理，强化资金管理进一步完善财务管理制度，提高财务人员业务能力，公司组织财务人员进行专业知识的培训，严格按照会计准则的要求，夯实会计核算与统计基础工作，建立会计核算事前预防机制；强化过程与流程控制，注重细节管理，采取有效措施堵住管理漏洞；加强资金管理，拓宽融资渠道，降低融资成本。（4）加强审计监督，完善内部监督，落实日常监督和专项监督。坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，突出对公司中的热点、难点和领导关注的问题开展审计监督，沱牌曲酒2009年度股东大会材料6依法审计，参与公司定期报告编制监督和审计工作，进一步完善内部控制评价机制，及时发现内部控制缺陷，及时加以改进，保证内部控制的有效性。5、项目投资管理方面报告期内，重点推进2009年灾后重建项目工作。其中药业二期技改项目于2009年11月底完成调试和GMP认证并已投入试生产。6、节能减排，创造良好的生态环境（1）加大公司节能减排、修旧利废工作。大力发展循环经济，坚持资源综合利用。加强各项能源管理制度的宣传贯彻和落实，规范用能设施管理。②加强环境保护工作，争创环境友好型企业公司长期以来一直致力于环境保护，公司坚持走质量经营和生态化经营道路，以“全程生态化”作为酿酒产业生态化经营体系的核心，公司已建立起产前生态型原料采购、产中生态型酿造、产后废物综合利用并延伸到生态化营销的“沱牌生态产业链”。公司环境保护全年投入了大量的人力、物力和财力，环境基础不断牢固，绿化面积逐年递增，目前绿化覆盖面积2.7平方公里,绿化覆盖率达48.2%，公司实现了“净化、绿化、美化、园林化”的生态环境良性循环模式。二二二二、、、、主要控股主要控股主要控股主要控股、、、、参股参股参股参股公司公司公司公司2009200920092009年经营情况年经营情况年经营情况年经营情况1、四川省射洪沱牌供销有限公司：年末总资产1.78亿元，2009年度实现营业收入6.05亿元、净利润1,034.59万元。2、四川舍得酒业有限公司：年末总资产9,961.32万元，2009年度实现营业收入1.91亿元、净利润1,256.15万元。沱牌曲酒2009年度股东大会材料73、上海复旦沱牌生物技术有限公司：年末总资产2,363.78万元。4、四川沱牌药业有限公司：年末总资产1.44亿元，2009年度实现营业收入3,440.03万元、净利润-668.59万元。5、四川天马玻璃有限公司：年末总资产4.17亿元，2009年度实现营业收入2.57亿元、净利润2,625.60万元。6、四川射洪太和投资管理有限公司：年末总资产2,929.09万元，2009年度实现营业收入106.20万元、净利润105.95万元。三三三三、、、、公司主要供应商公司主要供应商公司主要供应商公司主要供应商、、、、客户情况客户情况客户情况客户情况公司2009年度采购总金额为3.75亿元，向前五名供应商采购金额为2.23亿元，占年度采购总额的59.39%。公司2009年度销售总额为7.23亿元，向前五名经销商的销售金额为0.89亿元，占公司销售总额的12.25%。四四四四、、、、公司公司公司公司2009200920092009投资情况投资情况投资情况投资情况报告期内公司投资额为2,059.58万元，比上年减少24.30万元，减少的比例为1.17%。五五五五、、、、公司公司公司公司2009200920092009年财务状况年财务状况年财务状况年财务状况2009年末，公司资产总额28.54亿元，比上年增长3.89%；负债总额10.51亿元，比上年增长7.67%；股东权益17.98亿元，比上年增长1.80%；营业利润6,127.52万元，比上年减少21.78%；净利润5,378.83万元，比上年增长29.66%。六六六六、、、、公司治理专项活动情况公司治理专项活动情况公司治理专项活动情况公司治理专项活动情况报告期内，根据证券监管机构的要求，已按时、保质完成上市公司治理专项工作。公司自查阶段发现的问题、公众评议中的问题以及四川监管局沱牌曲酒2009年度股东大会材料8现场检查中发现的问题均已整改完毕。报告期内，公司进一步建立健全了内部控制制度，以确保各项工作都有章可循，形成规范的管理体系，各项制度得到有效执行。制定了《董事会审计委员会年报工作规程》，建立健全了投资者关系管理工作的领导体制和工作机制，成立了管理工作小组，制定了《四川沱牌曲酒股份有限公司投资者关系管理工作方案》，并制定了《公司维稳突发事件处理预案》、《公司内幕信息知情人登记备案制度》、《年报披露重大差错责任追究制度》、《公司对外信息报送和使用管理制度》、《独立董事年度报告工作制度》。七七七七、、、、董事会日常工作情况董事会日常工作情况董事会日常工作情况董事会日常工作情况1111、、、、董事董事董事董事会会议情况会会议情况会会议情况会会议情况2009年度，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，共召开了7次董事会会议。具体为：（1）2009年3月16日组织召开了董事会六届六次会议，审议并通过《公司2008年度董事会工作报告》、《公司2008年度报告及报告摘要》等相关议案；（2）2009年4月28日组织召开了董事会六届七次会议，审议并通过《公司2009年第一季度报告》等相关议案。（3）2009年5月18日，组织召开董事会第六届八次会议，审议并通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，增聘马力军先生、李富全先生、陈亮先生、覃建中先生、张萃富先生担任公司副总经理。（4）2009年8月9日，组织召开董事会第六届九次会议，审议并通过了《公司2009年半年度报告》。（5）2009年10月14日，组织召开董事会第六届第十次会议，审议沱牌曲酒2009年度股东大会材料9并通过了《公司2009年第三季度报告》、《关于会计师