4W销售等专题会议汇报资料

4W销售及相关问题专题会议汇报资料卓松芳整理2006-11-25麦威调研主要结论玉柴委托麦威调研”4W产品市场前景和可行战略”,06年5月30日提供的调研报告的主要结论:●3年内国内柴轿难于突破15万,玉柴需要调整产能计划.●玉柴轿柴排量1.2L市场风险极大,排量小于1.6L不可能进入出租车市场,而家轿市场目前还难于大规模进入.●玉柴进入柴轿市场,需要拥有强势的整车品牌作为战略联盟,否则难于打开市场.●为了提升竞争能力,玉柴需要将4W价格压低至1.5万元以下.●为了降低不确定性带来的损失,SOP的时间需要至少推迟2年.●玉柴目前最适合采取的行动是市场预热和寻求战略合作伙伴:联合国内知名轿车品牌,开发2-3款样车,共同组织推广活动.4W的配套进度●今年5月11日公司技术委员会决议放缓4w的开发进度和配套进度,开发进度改为今年底完成B样机开发;配套进度改为选择1-2家客户完成B样车开发.●经研究并经梁副总同意,今年的4W配套重点支持协议OEM客户夏利和长城;长期合作的潜在OEM客户长安(正在讨论协议)等三家.●夏利的配套开发协议进度:今年底完成上公告,转小批产.实际开发进度:已完成三高标定;变速箱开发(塑料模),正在与天大/清华进行NVH开发,B样车尚未完成基本性能开发,因4W价格问题.商品开发计划需等商务谈判结束后才能发布.(今年的北京国际车展,10月底已准备好展车,因商品开发计划未发布,其销售公司已取消展出).●长城的配套开发协议进度:07年7月份完成上公告;07年底SOP.实际开发进度:用威姿车身开发样车已完成高温和高原标定;计划今年底完成自制车身的样车开发;明年初用3台C样机完成商品样车开发.●长安的配套开发进度计划:07年4月份完成上公告;07年7月底SOP.实际开发进度:已完成三高标定;正在进行基本性能开发和NVH开发;今年的北京国际车展将展出2辆CM8柴油样车;因4W价格问题,商品开发计划尚未通过评审,配套开发协议尚未正式签订.前期整车NVH开发●整车NVH性能是改变用户认可玉柴4W的关键指标之一,特别是用户第一印象的车辆怠速噪声和定置噪声.●整车NVH开发由整车厂负责,在商品样车(工装C样车)上进行,玉柴提供技术支持.●为了取得经验支持整车厂的NVH开发,与天大签订了三方合作开发协议,己经在B样车上进行了一轮开发.从前期开发结果看,满足法规要求应该没问题;但与标杆车型还有一些差距,与原汽油车的差距还更大一些;目前用汽油车的消声器,插入损失仅为13db(A),与工程目标(20db(A))差距很大,天大正在开发专用消声器.●夏利的整车NVH开发由天大的三方合作项目和清华的双方合作项目在同時进行,目前天大正在B样车上开发消声器;清华正在B样车上开发悬置.●长城的整车NVH开发尚未确定合作开发单位,明年上半年长城可以建成自己的整车半消声室.●长安有自己的整车NVH开发团队,这个团队参加过德国/英国的CM8联合开发项目;参加过意大利的CV7联合开发项目,积累了一定的经验,已建成了很强的NVH开发基地,其整车半消声室上半年己投入使用.目前己经在B样车上进行了一轮NVH开发.前期整车NVH开发结果序号试验项目法规限值工程目标标杆车型前期试验结果原汽油车1车外加速行驶噪声74db(A)71.7db(A)72.9db(A)73db(A)2车内匀速行驶噪声--50km/h65db(A)64.5db(A)67.5db(A)63.9db(A)3--80km/h70.3db(A)70.9db(A)69.0db(A)4--100km/h71.3db(A)74.1db(A)72.4db(A)5车外怠速噪声68.2db(A)69.3db(A)58.7db(A)6车内怠速噪声55db(A)56.4db(A)54.6db(A)49.7db(A)7车辆定置—排气噪声88(汽油微客)95(汽油越野车)98(柴油越野车)88(柴油车)79.2db(A)82.8db(A)8车辆定置—发动机加速噪声89.8db(A)90.3db(A)9平顺性(振动加速度加权均方根值)0.6833m/s20.2943m/s20.2243m/s20.2477m/s210台架怠速1m噪声74db(A)73.68db(A)11台架标定工况1m噪声--声压级94db(A)94.57db(A)@4200rpm98.2@5500rpm93.5@4600rpm12--声功率级116db(A)114db(A)108.62db(A)110.0@5500rpm105.3@4600rpm13排气噪声消声器插入损失20db(A)13db(A)前期整车排放标定试验●整车排放法规认证是上公告的必备条件.●整车排放标定和法规认证由整车厂负责,在商品样车(工装C样车)上进行,玉柴提供技术支持.●为了取得经验支持整车厂的排放标定,玉柴用自已的华普样车在上海进行排放试验摸底,同时安格也参加进来,进行DOC的匹配开发.●安格在上海AVL所做的摸底排放试验结果为:●玉柴在上海车辆检测所进行的排放试验摸底,城市循环工况油耗为6.1/6.3L/100km.序号试验项目法规限值工程目标DOC前DOC后DOC效率1NOX,g/km0.500.400.55070.605-9.86%2HC,g/km0.47080.07777.27%3NOX+HC,g/km0.560.451.02150.68233.24%4CO,g/km0.640.521.64370.475.66%5PM,g/km0.050.040.0476Ge,L/100km7.416前期整车基本性能开发(1)●整车基本性能开发由整车厂负责,玉柴提供技术支持.●为了取得经验支持整车厂的基本性能开发,玉柴在海南热标定时,做了整车基本性能的模底,结果如下,加速性能不理想,主要是低速扭矩小造成的.●整车经济性模底试验结果如下:车速km/h档位转速rpm燃油耗L/100km空调加载kg华普30360517005.99全程开25090526004.99全程开250长城CH0160418905.08全程开25090521814.99全程开250长安CM860518305.40全程开25090524405.89全程开250前期整车基本性能开发(2)30~100km/h不带空调30~100km/h带空调0~100km/h不带空调0~100km/h带空调华普3032332.52426.5长城CH0118252024.5夏利威乐2327.527.535.5长安CM829.83726.63630-100直接档加速对比02040608010012005101520253035秒公里/小时华普长安长城●整车动力性模底试验结果如下:连续换档加速020406080100120051015202530秒公里/小时华普长安长城前期整车使用可靠性试验●2006年4月份,经公司批准采购了华普海域手工改装样车10辆,其中2辆供德尔福标定用;2辆利用上海的资源做排放标定;2辆在公司做基本性能标定/三高标定/驾驶性标定;其余4辆分别在生产部/制造技术部/机电玉林分公司/汽车维修公司做整车使用可靠性试验.●这批车装的是春节前试制的A样机,未完成台架性能开发/第一轮机械开发/整车基本性能开发/整车NVH开发;只经过冷标定和基本驾驶性标定,还谈不上整车性能和舒适性.主要是根据乘用车的特点,安排早期对发动机的使用可靠性考核,尽可能早尽可能多的发现发动机的使用故障,为设计改进提供依据.●从5月11日-10月31日使用试验行驶总里程19908km;平均油耗5.99L/100km;含车辆故障的总故障数30次;平均故障间隔里程663.6km.●发动机的主要故障是张紧轮损坏和发电机皮带断多次;还有是窜油窜气/发电机不充电/真空回油管裂/喷油器故障/电控部分故障/节温器漏水/缸盖罩漏油/起动机失效/前盖板漏油/高压泵出油接头漏油等故障.前期台架开发●2006年11月1-2日FEV性能开发结题报告(见下表),油耗/烟度/低速扭矩达不到工程目标,其中低速扭矩差距较大,原因是找不到合适的增压器.●玉柴的燃烧方案稍优于FEV的方案,但目前同样达不到工程目标(见下表),还需要进一步优化标定和开发.●玉柴方案与FEV方案的主要区别在于喷油器参数/燃烧室参数/气道参数和增压器.FEV方案增压器采用联信的VNT;玉柴方案增压器采用3K的WG(用于菲亚特的1.3L),有利于降低增压器采购成本.●修改后的计划5月份完成性能开发,估计年底都很难完成,主要影响因素是EGR系统功能(响应速度慢;稳定性差);增压器性能(高速和低速增压压力都低);还有性能开发样机的稳定性.●10月底首次通过了500h热冲击试验,完成了第一轮机械开发(B样机指标),20项主要故障基本得到解决,但仍有部份需要进一步改进和验证,有些解决了的问题还要防止反复,如EGR冷却器漏水.前期台架性能试验结果序号试验项目工程目标前期试验结果FEV试验结果1标定功率,kw5557.2552标定工况燃油耗,g/kw.h258265.92603标定工况烟度,FSN2.53.172.54最大扭矩,N.m1531561535最大扭矩工况燃油耗,g/kw.h2152182216最大扭矩工况烟度,FSN3.00.670.57低速扭矩@1000rpm,1000rpm8074688低速扭矩工况燃油耗,g/kw.h258g/kw.h269.93059低速扭矩工况烟度,FSN3.03.983.0-3.510低温起动性能12S/-20°C2S/-20°C;4S/-25°C4W降成本项目(1)●持续的成本改善是企业的一项生命工程,4W的成本显得更为重要,一开始就成为市场推广的最主要的障碍.●2006年5月17日财务提供的含税BOM表成本为24295.53元,其中德尔福CR四大件为7151元.●2005年7月16日公司研究并经李总/杨总批准的对OEM客户报的含税价为:●长城是去年7月份得到报价的,至今没反馈意见,估计是长城既有汽油车也有柴油车(不像夏利/长安只有汽油车),对柴油机价格水平比较了解.云内1.7L/1.9L的SOP价为28000元,不含标定费.●夏利/长安是今年7月份后得到报价的,均表示不能接受,夏利能接受的SOP价为15000元(不含税),才能发布商品计划;长安能接受的是按目前油价1.5年内回收期,柴油车比汽油车售价高6000-8000元,才能批准商品计划.订货量1000台/年以下1001-5000台/年5001-10000台/年10001-20000台/年20000台/年以上含税价23000元22000元21000元20000元19000元4W降成本项目(2)●2006年6月1日,根据5月11日公司技术委员会决议,李总下达了4W降成本项目计划,总目标年产5万台以上时实现含税采购成本15000元,分期目标如下:●2006年7月6日,李总批准了4W降成本项目实施方案,下面分别汇报实施情况:1)设计降成本国外咨询方案:里卡多的方案技术核心组没有通过,要求招标,但发标书后没有回音,项目组决定待性能开发和排放标定通过后,自已组织头脑风暴法代替.2)设计降成本玉柴初步方案:(见下表)年产量10000台以下10001-20000台20001-50000台50000台以上含税采购价21800元19500元17000元15000元采购成本下降率10.27%19.74%30.03%38.26%设计降成本玉柴初步方案实施情况:序号项目现采购价(含税,元)5万/年目标价(含税,元)完成节点实施情况1VNT改WG增压器1)完成3K公司WG匹配性能开发与标定2)完成石川岛公司WG送样匹配285011000607310609301)3K公司WG增压器己完成匹配性能开发与标定,低速性能比联信的VNT好;比FEV的开发结果好,但同样未达设计目标;估计能降成本1550元.2)石川岛WG已送样,但石川岛不愿改结构,无法安装2机体/机座改铸铁设计方案论证毛胚1722项目方案定06073106-06-16已完成设计方案论证,机体改铸铁