2010涂料工业行业年度报告讲义

2009年涂料工业行业年度报告产品推广与应用服务部序言2009年全球经济开始逐步从危机的深谷进入复苏中国政府4万亿经济刺激政策实施全年涂料产量达到755万吨，跃居全球涂料生产第一大国1348家规模以上企业统计数字2000~2009中国涂料年产量2008~2009中国五大涂料强省产量及产值省2008年2009年产量/万吨产值/亿元产量/万吨产值/亿元广东169.59410.96189.22480.81江苏88.63304.2793.45358.40上海83.90220.4579.64236.68山东62.1092.4564.83122.18浙江40.3593.7049.4197.90合计444.5769.68%1121.8372.33%479.5563.84%1295.9970.59%中国主要涂料品种产量和比率品种2008年2009年产量/万吨比率/%产量/万吨比率/%建筑涂料24034.327634.8车用涂料486.967.28.5工业防护涂料16022.817622.2家具涂料10214.6107.113.5卷材涂料152.216.52.1粉末涂料73.99.78310.5其他涂料61.19.567.28.4合计700793中国涂料制造产值年企业数量工业总产值其中出口交货值亿元增幅%亿元增幅%20082149155018.1140-8.820092571183615.875-46.4涂料趋势展望•调整涂料产品结构,我国人均涂料消费5公斤/人,美国人均涂料消费20公斤/人•建筑涂料包括内墙涂料\外墙涂料\防水涂料\地坪涂料仍将是涂料行业最大的市场,可望继续保持8~15%的增长率•以水性化\粉末化\无溶剂化为代表的环境友好型涂料•以汽车漆为代表的高装饰性涂料•以海洋开发为代表的重防腐蚀涂料•以氟硅涂料为代表的高耐久涂料•以适应高新技术发展要求为代表的功能性涂料涂料产品中有害物质限量国家标准颁布标准号标准名称实施日期性质GB18581-2009室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量2010-06-01强制/安全GB24613-2009玩具用涂料中有害物质限量2010-10-01强制/安全GB24410-2009室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量2010-06-01强制/安全GB24408-2009建筑用外墙涂料中有害物质限量2010-06-01强制/安全GB24409-2009汽车涂料中有害物质限量2010-06-01强制/安全GB/T23994-2009与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量2010-02-01推荐/安全新标准标准编号标准名称GB/T9756-2009合成树脂乳液内墙涂料GB/T23981-2009白色和浅色漆对比率的测定GB/T9265-2009建筑涂料涂层耐碱性的测定GB/T9266-2009建筑涂料涂层耐洗刷性的测定GB/T23987-2009色漆和清漆涂层的人工气候老化曝露曝露于荧光紫外线和水HG/T3668-2009富锌底漆HG/T4104-2009建筑用水性氟涂料HG/T4109-2009负离子功能涂料建筑用发射隔热涂料•用于建筑墙体的节能和装饰保护,抗开裂,隔热•提出反射隔热涂料热工性能标志指标——等效涂料热阻•引入热工性能计算方法，为产品在建筑节能中的实际节能计算提供切实可行的方法和依据•促进设计院、建筑节能相关部门对反射隔热涂料的推广与应用涂料和颜料标准体系管理标准基础标准试验标准产品标准合计国家标准31316635217已立项待批5171739化工行业标准32878109已制定待批33建筑材料质量安全体系•新功能如杀菌、释放负离子、隔热保温、防涂鸦、抗粘贴根据标准性质分类：•基础标准：安全术语、安全运输贮运和其他•测试方法标准：有害物质测试方法和涉及人身安全性能测试方法•产品安全标准：墙面涂料，防水涂料，地坪涂料，功能建筑涂料，木器涂料和其他涂料•原材料安全标准：颜填料、树脂和乳液，助剂和溶剂•生产排放标准：水污染物、废气、固体废物氟碳涂料现状与发展前景•最初的仿铝塑板，发展到保温、防火、装饰一体化系统•优异耐候性，卓越装饰性，高性价比，成为高档建筑物的首选材料•优异的防腐性能广泛应用于桥梁、储罐、石油平台等重防腐领域•铁道、交通、建筑、兵器工业和石油化工领域对高性能氟涂料的配套需求也越来越多•采用氟涂料涂装的奥运会鸟巢，世界最长的跨海大桥——杭州湾跨海大桥，是氟涂料应用的里程碑氟碳涂料现状与发展前景•日本20世纪90年代以后建设的跨海大桥无一例外地采用氟涂料作为面漆•2002年起，氟涂料在包括南京长江三桥、万州铁路大桥、杭州湾跨海大桥、天兴洲公路铁路两用长江大桥、宁波明州桥、宁波外滩桥上成功应用•铁道行业标准TB/T1527《铁道桥梁保护涂装》在2004年进行修订，将氟涂料引入钢结构防护体系，为氟涂料在铁路钢桥中应用提供了依据•交通行业标准《混凝土桥梁结构表面涂层防腐技术条件》推荐的多个涂层配套体系均采用氟碳面漆，使桥梁在海洋和工业大气腐蚀环境下具有20年以上的防护期氟碳涂料现状与发展前景•日本旭硝子、大金、DIC均十分看好中国桥梁防腐市场•桥梁防腐涂装是未来几年氟涂料的主战场•作为耐候性装饰防腐涂料广泛应用于建筑外墙涂装•应用趋势会以铝板为主，向保温、质感、有色涂装和低污染功能方向转变•应用的建筑类型也会从高档宾馆、办公楼向普通建筑外墙扩展2020/2/9立邦工程事业部16氟碳涂料产品类型及市场前景•中国的氟涂料产品主要有三大系列：•一是以PTFE为主的高温烘烤型的四氟涂料，主要用于耐高温为主的厨具，主要产品是美国杜邦公司的TEFOLN•二是以PVDF（聚偏二氟乙烯）为主的热熔型氟树脂涂料，主要用于铝型材和铝板表面的氟碳喷涂，主要产品以KYNAR500或HYLAR5000为氟碳树脂，主要厂家以阿克苏诺贝尔和PPG公司为主•三是以FEVE（三氟氯乙烯）为主的常温固化交联型氟树脂涂料，树脂厂家有大连振邦、常熟中昊、常州康泰、青岛宏丰等，其中大连振邦为我国最大的FEVE氟树脂和氟涂料企业2020/2/9立邦工程事业部17氟碳涂料产品类型及市场前景•PTFE和PVDF氟树脂涂料基本依赖进口树脂，需要高温烧烤成膜，以工厂化涂装为主，应用领域比较狭窄，近几年处于稳定增长期，市场和技术基本由国外企业垄断，市场容量和发展空间比较稳定，发展较慢•FEVE氟树脂涂料正好相反，主要以国内企业为主，国外企业只占极小的市场份额。由于FEVE氟树脂涂料可常温固化，价格又具有竞争优势，应用领域涵盖了建筑、工业等多行业领域•我国FEVE氟树脂涂料的发展经历了1999年-2004年市场拓展期，现在正步入市场发展期。我国FEVE氟树脂在短短不到5年时间，产能接近2万吨，整整扩大了20倍2020/2/9立邦工程事业部18氟碳涂料产品类型及市场前景•2002年，建设部下文将有机硅丙烯酸涂料、氟树脂涂料作为我国外墙优先发展的高档涂料，推荐在高层建筑上广泛使用。2004年，全国涂料和颜料标准化技术委员会正式将交联型氟树脂涂料作为行业标准送审•截至2005年，我国FEVE氟碳漆涂装面积累计约2500万平主米，2007年预计将超过5000万平方米，应用领域以建筑外墙为主、钢结构防腐为辅•价格的平民化和市场应用的多元化及应用配套技术的完善，使氟碳漆替代其他涂料品种，实现涂料产业的升级换代成为现实，极大地拓展了氟碳漆市场的发展空间。•主要应用于高层建筑、标志性建筑、桥梁和防腐工程领域特种功能涂料发展•电功能涂料：导电，防静电，绝缘，电磁屏蔽，吸波•热功能涂料：耐高温，示温，防火，隔热，热反射，耐低温•光功能涂料：发光，荧光，蓄光，伪装，反光，紫外线屏蔽•生物功能涂料：防污，防霉，抗菌，杀虫•机械功能涂料：防滑，不粘，防结露，耐磨•安全环保涂料：防辐射，路面标志，隔音，消声•其他功能涂料：疏水涂料行业大事记•丹麦Hempel集团2009年1月5日宣布，已完成从合作方招商局国际手中收购中国海虹老人牌涂料公司全部股权的工作•2009年6月宣布将公司原中国区和亚太区整合成全新的亚太区，并启用新的中文名称——赫普涂料行业大事记•民企富思特收购北京红狮•美国陶氏化学完成对美国罗门哈斯的收购，成为世界最大的涂料原材料供应商•德国巴斯夫完成对瑞士汽巴精化公司的收购，成为全球第二大涂料行业原材料供应商2009年建筑涂料月度产量2008年全球涂料、油墨及粘合剂行业排名排名公司名称销售额/亿美元1AkzoNobel（荷兰）141.242PPGindustries（美国）109.353Henkel（德国）98.494Sherwin-Wiliams（美国）65.215DuPont（美国）436BASFCoatings（德国）37.297RPM（美国）36.438Valspar（美国）31.689Sika（瑞士）23.5610KansaiPaint（日本）22.9911NipponPaint（日本）22.762008年全球涂料、油墨及粘合剂行业排名排名公司名称销售额/亿美元11NipponPaint（日本）22.76123M（美国）2213Jotun（挪威）18.714DAW（德国）14.7115Masco（美国）14.416COMEX（墨西哥）1417H.B.Fuller（美国）13.9118Hempel（丹麦）13.4719AB.Wilh.Becker（瑞典）13.1620AsianPaints（印度）10.622009年全球涂料行业排名排名公司名称销售额/亿美元1AkzoNobel（荷兰）1252PPGindustries（美国）923Sherwin-Wiliams（美国）53.14DuPont（美国）355BASFCoatings（德国）326Valspar（美国）26.557KansaiPaint（日本）23.198RPM（美国）22.29NipponPaint（日本）2110Jotun（挪威）17.9主要竞争对手调研•..\..\..\..\..\工程培训资料2010\高级培训\销售培训\主要对手调研表.xls