软件与信息服务行业研究报告

1软件与信息服务行业研究报告一、行业概述信息服务业是指服务者以独特的策略和内容帮助信息用户解决问题的社会经济行为。从劳动者的劳动性质看，这样的行为包括生产行为、管理行为和服务行为。信息服务业是信息资源开发利用，实现商品化、市场化、社会化和专业化的关键。信息服务业是利用计算机和通信网络等现代科学技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、传输、检索和利用，并以信息产品为社会提供服务的专门行业的综合体，主要分为三大类：即信息传输服务业；IT服务业（信息技术服务业）；信息资源产业（主要指信息内容产业）。信息服务业包括系统集成、增值网络服务、数据库服务、咨询服务、维修培训、电子出版、展览等方面的业务。信息服务主要指除软、硬件产品的销售之外，围绕信息系统软、硬件产品的推广应用所进行的各项服务过程，主要包括网络信息服务和专业计算机服务二大部分。网络信息服务现在主要指通过互联网提供的信息服务，包括互联网接入服务（ISP，即通过电话线、同轴或无线等手段，把用户的计算机或其他终端设备接入互联网），互联网内容提供服务（ICP，即提供互联网信息搜索、整理加工等服务），网络应用服务（ASP，即为企事业单位进行信息化建设、开展电子商务提供各种基于互联网的应用服务）等。专业计算机服务包括系统集成、咨询、培训、维护和设施管理等服务。信息服务业是信息产业中的软产业部分。信息服务业是从事信息资源开发和利用的重要产业部门，属于第三产业。信息服务业是连接信息设备制造业和信息用户之间的中间产业。对生产与消费的带动作用大，产业关联度高，发展信息服务业有助于扩大信息设备制造业的需求和增加对信息用户的供给。二、行业基本情况（一）行业管理体制信息服务业属于信息产业中的软件与信息行业，处行业的主管部门是国家工业和信息化部。国家工业和信息化部负责制订我国软件行业的产业政策、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控。此外，国家发展和改革委员会、科技部等部门分别从产业发展、科技发展等2方面共同推进产业发展。行业内部组织机构为中国软件行业协会。中国软件行业协会主要负责产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议等。（二）行业管理政策信息产业是国家先导、支柱与战略性产业；软件是信息产业的核心，是信息技术应用与国家信息化建设的基石。为鼓励软件行业发展，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，建立了行业发展优良的政策环境。这些政策的颁布和执行，将有效促进软件企业尽快走上产业化、规模化的发展道路。同时，信息化被确定为国家的重要战略举措，国家为此制定了一系列推进政策，为软件行业的发展创造广阔的市场空间。相关政策主要包括：1、2000年6月，国务院颁布了国发[2000]18号《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（以下简称“18号文”），明确提出了到2010年力争使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平的发展目标，并从投融资、税收、技术、出口、收入分配、人才、装备及采购、企业认定、知识产权保护、行业管理等方面为软件产业发展提供了强有力的政策支持。2、2002年7月，国务院颁布了国办发[2002]47号《振兴软件产业行动纲要（2002年-2005年）》（以下简称“47号文”），从提高我国软件产业的总体水平和国际竞争力出发，明确了振兴软件产业的指导思想、发展目标、发展思路和工作重点。3、在18号文和47号文的基础上，国务院有关部门陆续出台了一系列配套措施，使软件行业政策体系日趋完善，形成了目前我国软件行业的基本政策架构：（1）在软件产业化方面，原信息产业部和原国家计委联合制定了《国家软件产业基地管理办法》，明确了国家软件产业基地的支持扶植措施；原国家计委、原信息产业部、原外经贸部联合出台了《关于组织实施振兴软件产业行动计划的通知》，通过建设软件出口基地、海外开拓体系和若干国家软件工程研究中心来加强软件产业的基础建设。（2）在税收优惠方面，财政部、国家税务总局、海关总署共同发布了《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，规定软件企业销售其自产的软件产品，2010年前可以按17%的法定税率征收增值税，并对其增值税实际税负超过3%的部分即征即退，由公司用于研究开发软件产品和扩大再3生产。（3）在扶持和培育骨干软件企业方面，原信息产业部会同教育部、科技部和国家税务总局等有关部门先后制定出台了《软件企业认定标准及管理办法》和《软件产品管理办法》，为软件企业按规定享受有关优惠政策创造了条件；原信息产业部会同发改委、商务部和国家税务总局共同制定了《加快推进大公司战略》、《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》，确定了国家规划布局内的重点软件企业的认定标准；此外，原信息产业部还制定了《计算机信息系统集成管理暂行规定》和《信息系统工程监理暂行规定》，加强了行业规范管理。4、党中央、国务院高度重视信息化，将推进国民经济和社会信息化作为重要的长期战略之一。党中央在“十七大”中首次将信息化与工业化、城镇化、市场化、国际化并列为我国经济发展的新任务，提出要大力推进信息化和工业化融合。近几年，党中央、国务院先后出台了一系列指导性文件，主要包括：《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》、《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》、《国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见》、《国家信息化发展战略(2006-2020年)》、《国家信息化领导小组关于推进国家电子政务网络建设的意见》等。这些指导性文件为我国信息化全面、协调、可持续发展打下了坚实基础。5、2009年4月，经国务院审议通过的《电子信息产业调整和振兴规划》正式发布，该规划将软件和信息服务列入今后三年电子信息产业重点发展领域，明确继续实施“国发[2000]18号”文件提出的政策，进一步落实支持软件产业发展的政策措施。（三）行业发展现状1、全球软件产业保持稳定增长全球信息化的兴起，带动了软件等相关产业的快速发展，尤其是进入20世纪90年代以来，世界软件产业获得了飞速发展，全球软件产业增长率是全球经济平均增长率的5倍以上。近几年，全球软件产业规模持续增长，2006年全球软件产业规模达到8,754亿美元，同比增长6.2％。2007年全球软件产业规模达到9,400亿美元，同比增长7.4％。2000年-2007年全球软件业增长情况如下图：42008年，全球软件产业达到10,058亿美元，2015年全球软件产业将达到15,12亿美元。2、我国软件行业发展现状我国软件行业已进入快速成长期，正加速成长为信息产业中增长最快、潜力最大的行业。根据工业与信息化部有关统计资料，2000年～2008年我国软件产业营业收入从560亿元增长到7,573亿元，年均增长38.5%。2008年中国软件产业规模7,573亿元，同比增长29.8%。未来我国软件产业依然会保持20%以上的增长率，产业将保持快速发展的态势。2008年1-12月，中国软件产业实现收入7,573亿元，同比增长29.8%，增速为近几年最高。而2009年1-4月，软件产业实现收入2,552亿元，同比增长23.5%，增速比08年同期下降7.7个百分点，较2008年全年也有所回落。从软件产业收入增速与名义GDP增速的对比来看，软件产业收入增速的波5动方向与上一年度名义GDP增速波动方向基本一致。软件产业从业务类型上可以分为软件产品、系统集成、技术服务、嵌入式软件、IC设计等，从各项业务收入增速与名义GDP增速的对比来看，除嵌入式软件外，其它几项主要业务收入增速的波动情况均与软件产业收入增速相一致，即与上一年度名义GDP的波动方向一致，而嵌入式软件收入增速的波动情况与当年名义GDP的波动方向一致。由于软件产品、系统集成、技术服务三项业务收入占软件产业总收入的78.6%，从而影响了软件产业收入增速的变化。这里所说的行业信息化业务，包含了行业应用软件、管理软件等信息化产品的销售、集成与服务等，对于企业用户来说，使用信息化产品能够帮助其提高工作效率、降低成本。以ERP为例，根据美国生产与库存控制学会(APICS)统计，如果能够成功实施，则平均可以使企业的库存下降30%-50%、延期交货减少80%、停工待料减少60%、制造成本降低12%、管理人员减少10%，生产能力提高10%-15%、生产效率提高25%-40%等。行业信息化收入占软件产业总收入的60%，直接影响软件产业收入的增长。从2008年国内信息化投资的行业分布情况来看，电信、政府、制造、银行四个行业共占据全国信息化总投资额的38.1%。而保险、物流、电信、银行、政府五个领域的信息化投资增速均超过10%，由于信息化投资转变为软件企业的信息化收入往往需要半年到一年的时间，因此预计09年软件企业在以上五个行业的信息化收入增幅将高于其它行业。6巨大的市场需求和良好的政策环境，为软件市场稳定的增长提供了支持，目前我国软件产业整体上已形成规模，具备了可持续发展的坚实基础。与软件行业的迅速发展相适应，其在国民经济中的影响力也不断加大，我国软件行业已逐渐成长为国民经济发展的重要动力和支柱行业，在国家经济中的地位和作用不断提高。3、行业技术水平软件行业的特点之一是技术升级快，基本上每隔两到三年软件技术就会有一次较大革新。未来软件技术的发展趋势主要体现以下四个方面：（1）SOA已进入产品技术导入期SOA（面向服务的架构）从最初的概念导入，到现在所有的中间件、管理软件等产品提供商都深入理解并推广SOA，SOA已经历了“领先厂商发现并提升用户本质需求”、“领先厂商与第三方研究机构创新、提出SOA理念”、“SOA的技术架构和产品实现真正的用户应用尝试”和“多个领域产品提供商共同推广SOA的发展”7等几个初期阶段。目前SOA理念、技术标准、产品应用正在多层次产品提供商的共同推动下迅速发展，SOA的快速发展将成为必然。基于SOA架构的行业应用解决方案将在政府、金融、能源等重要行业获得快速的应用。（2）基于行业的业务基础软件平台快速发展基于行业的业务基础软件平台产品正处于导入期，发展速度非常快。现在最大的特点是，新厂商进入急剧性的增加，同时用户对它的认知度还不高。未来的两至三年，用户开始会对这个概念逐步认可和接受。当前进入该领域的厂商主要为两类：一是主流的管理软件厂商，该类厂商的业务基础软件平台产品，当前已满足自身的应用软件架构逐步成熟化的需要，但尚未作为独立产品实现商用化；二是作为第三方提供业务基础软件平台的独立软件提供商，该类厂商的产品已具有一定市场规模。但以上所有厂商的产品的技术架构体系和实现方式都没有统一标准，产品处于典型的生命周期的导入期。预计业务基础软件平台产品将在2010年左右步入成熟期，基于业务基础软件平台的管理软件将变得非常成熟。（3）基于技术融合的嵌入式软件将得到重大发展随着数字模拟融合、微机电融合、电路板硅片融合、硬软件设计融合的趋势，新一代集成电路技术SOC和IP核产业的发展势在必行，嵌入式整机的开发工作也从传统的硬件为主变为软件为主，嵌入式软件的发展将成为主流，会有超长的生命周期。迅猛发展的SOC工业推进了嵌入式软件与硬件系统进一步的融合，嵌入式软件是其灵魂与核心。新一代集成电路技术SOC技术的出现，改变了传统嵌入式系统的设计观念，基于IP构件库的设计技术将成为嵌入式系统设计的主流。（4）国产软件需要跨产品领域的合作成为共识在软件产业领域，国产软件在与国外软件的竞争中基本处于劣势，除在管理软件具备一定竞争优势外，其他产品国外软件都占有市场垄断的优势。当然国外软件这种优势正在降低，国产软件的产品和技术正在快速提高，政府采购也对国产软件给予实质性的支持，这些有利因素将会大大提高国产软件的竞争力。但由于新生的国产软件，很难在短时间内与国外软件的技术实力、应用积累等方面进行平等竞争，因此通过专业化分工、集中投入做强、再通过跨产品领域合作，形成竞争合力是最佳的竞争发展策略。经过近几年的市场竞争，合作已成为国内软件厂商的共识，相信下一步国内软件厂商将在不同产品之间、乃至