新BI费用模块操作说明

新BI费用模块操作说明一、新BI系统通用基本操作输入查询条件数据筛选结果另存排序及添加求和撤消上一步操作往下及往上钻取添加计算项报表另存到自己文件夹设置首选项查看下一页及设置查看格式用节将信息分组将表转化为交叉表设置首选项(右上角按扭)每个用户必须要在首选项中将报表默认查看格式设置为“交互”，否则使用报表时无“可用对象”，即没办法钻取。建议在首选项中将“设置每页的（最大）对象数：”设置为20以上。系统默认为10，例如“销售分析”文件夹下现有对象13个，默认设置下要翻到下一页才能看到全部报表。建议在首选项中将“文档查看：”设置为“在多个全屏浏览器窗口中，每个文档一个窗口”，方便同时可打开多张报表，便于查看。修改密码也在首选项中设置。设置首选项输入查询条件请点刷右上角的刷新数据输入查询条件。刚开始使用时尽量从系统中直接选择条件，不要手输，以减少因格式不对，造成查出的数据不准确。条件分必输项与可选项，必输的如没输，会显示一个红色的箭头，并且无法运行查询，可选项请按需选用。查找条件时，？表示一个字符，*表示象。如可选择的值中不是最新的，请点击刷新值进行更新。输入查询条件往下及往上钻取请先在首选项中设置默认查看格式为“交互”后才可以钻取。新BI中钻取方法与BI一期有些区别，请在可用对象中将需要的对象拖出即可实现往下钻取。往上钻取请先选中该列，点击右键，选择删除列即可，也可选中该列后按delete键进行删除，一次只能删除一列。有的情况下无法拖动可用对象时，请先选中所需字段，然后点左上角的“插入”。再将对象插入到报表中。往下及往上钻取结果另存数据查询出来后，需将结果另存出来，请在左上角选择“文档”，里面有“另存到我的电脑”与“将报表另存到我的电脑”“另存到我的电脑”指的是将报表里的全部表都另存出来。“将报表另存到我的电脑”指的是仅将当前查看的表另存出来。结果另存撤消上一步操作在BI中使用报表时，发现操作错误，可像EXCEL一样，使用“撤消上一步操作”恢复到前面状态。撤消上一步操作数据筛选在报表中，支持对数据进行筛选，具体操作为先选中需筛选的列，右键后在功能列表中选择“过滤器”-“添加过滤器”进行设定即可。如需取消过滤，请选中该列，选择删除过滤器。数据筛选排序及添加求和在报表中可对数据进行排序，及对数据进行求和、求最大值、平均值、占这一列数据百分比等操作。如对多个字段进行排序，排序操作的先后顺序会影响排序的优先级。如想取消某列的排序，请在排序功能中选择无即可。排序及添加求和查看下一页及设置查看格式系统默认的查看格式是“快速显示模式”，“快速显示模式”下报表不会把全部数据都显示出来，如需查看后面数据请使用下一页翻页进行查看。在数据量小的情况下，可设置查看格式为“草稿模式”，这样全部数据会在一页中显示。查看下一页及设置查看格式添加计算项在报表端可根据需要添加计算项。比如报表中有销售额与客单量，可将客单价自定义为一个计算项，将公式设为销售额/客单量即可。在“限定”一栏，如结果是一个数值，一般选择“度量”，如是一个维度或指标，请选择“维”。在公式中有很多函数，请看提示使用。请尽量从可用对象中选择对象与拖拉运算符，以免格式不对造成公式出错。确认前请点“验证”确认公式的语法是否有误。添加计算项报表另存到自己文件夹将报表按自己需要的格式整理好后，或想将自己常用的查询条件保存起来，可将报表另存到自己的收藏夹。此收藏夹只有当前用户可以看到。使用时请在“全部”-“我的收藏夹”找到保存的报表双击进入。保存报表时请清空数据，以免因文件太大，打开时太慢并浪费服务器存储空间。报表另存到自己文件夹用节将信息分组节可让用户将报表信息拆分为更小、更易于理解的部分。比如有下面一个报表，数据为创业、福民、龙华、龙新四家店各经营中类的销售情况，可将门店这一列设置为“节”，将数据按店分成四节来查看。将节删除，即恢复为初始状态。用节将信息分组将表转化为交叉表我们习惯将纵向数据横着对比看，可使用转化为交叉表功能。操作方法为在表上右键，选择“将表转化为”，然后再选择为“交叉表”。对于交叉表可根据自己的需要设置格式，调整对象。如需将交叉表恢复为初始的垂直表，操作方法与转交叉表类似，先选择“将表转化为”，然后选择“垂直表”。将表转化为交叉表报表位置从OA平台进入--新BI（账号：职员代码；密码：123456）--文档列表--公共文件夹--财务管理--费用分析数据来源R3科目余额表以及POS预算模型-费用表二、费用分析模块用于各费用主管部门，门店及各职能部门进行费用分析进入报表后勾选：查看-工具栏-报表，可出现如下报表工具，对数据实现排序、筛选、求和等类似Excel表格功能。1、部门主管费用（各经营单位各费用明细项目均可从此表实现查询）用于各部门进行费用分析，可按月筛选费用数据，可以钻取到区域和门店。从费用考核比、同比以及费用率同比维度进行比较分析。人工费用项目表可查询人工明细费用项目数据。营销费用项目表可查询包含促销、广告、宣传费的营销费数据。分店明细表（含加盟店）可查询含加盟店各门店和职能部门费用明细项目。选中表格费用类型，右键添加过滤器或者点击左上角可对费用类型进行筛选，同样在主管部门列可实现对主管部门的筛选。如左的可用对象可拖取到表格中，也可选中可用对象，再点击上方的插入按扭，将对象插入表格中相应位置。如下表筛选了费用类型人工费用，并向下展开到各区域：选择店码名称与门店或职能名称差异一般情况选择门店或职能名称，福州天虹实际数为福州A和福州B汇总，君尚职能为君尚各职能汇总；如选店码名称，则将其单列开来，需看到福州A、B明细以及君尚职能明细时可选择店码名称。也可向下展开到各门店或职能部门2、费用明细表可按月查询单个费用项目各区域及分店明细数据，其中人工费增加了人效指标，房租费增加租售比，办公费增加人均办公费，水电费增加单位面积水电费、电费及水费单价、用电用水量、收取专柜水电费、自营和专柜水电费，商品损耗增加商品损耗率指标。（目前此表正在维护中，请稍后使用）3、费用支出管理可查询期间录入R3支出单中明细费用项目数据，用于主管部门费用明细项分析，目前系统只有本期数据。刷新数据--输入起始年月、门店编号为空进行查询，可调出所选会计期间内所有费用明细。在表格的费用类型名称处可对所选费用类型进行筛选。4、公司整体费用表可按会计月查询公司、区域及门店层级的费用总数，实现费用总额的同比、考核比及费用率的同比分析