感冒药市场

汉邦医药保健品营销团队编辑1京沪穗蓉等八城市药店抽样调查分析——感冒药：知名品牌主导市场调查显示：■目前我国感冒药市场上有1500多个品牌，但绝大部分市场份额由人们耳熟能详的十几个品牌所控制，这些品牌之所以广为人知，主要缘于其大量的广告投入。■为树立持久的品牌效应，获得市场的长期利益，主流品牌的感冒药生产企业确立了独特的利益点，并通过贴近生活、表现亲情的广告手法加以诠释，引起了消费者的强烈共鸣。■目前感冒药是OTC类药品市场竞争最为激烈的领域之一。■上海、北京、广州和武汉是感冒药零售金额比较多的市场；成都、武汉和广州感冒药市场的零售数量比较大；从零售金额和零售数量的对比来看，上海和北京感冒药的价格较高，而成都和武汉的价格则较低。为了能够深入了解目前国内感冒药的市场情况，受中国医药报社委托,上海致联市场研究有限公司（IMS-URC）于近日进行了感冒药产品专项调查研究。本次调查覆盖北京、上海、广州、武汉、成都、南京、杭州、沈阳等8个城市，每城市抽取30家样本药店，以总样本量240家药店反映目前感冒药零售市场的整体情况。本次调查选取的样本药店经过了科学的抽样，样本配额的基础是IMS-URC2004年度医药保健产品零售普查结果，抽样遵循分层、按比例、随机的方式，样本交*符合连锁/非连锁、月营业额和均匀行政区覆盖，结合IMS-URC针对感冒药零售市场的长期监测，可以达到多角度反应感冒药市场现状的目的（见表1）。本报将从本期起分期刊登此次调查的主要内容。表1：样本药店代表性配额标准说明：本次抽取的样本药店分为连锁和非连锁，各城市药店连锁的情况不同，所以配比也有差异；不同城市药店的规模大小有异，本次以月营业额作为药店规模的评判标准，人为确定了药店月营业额的三个区间（月营业额小于5万元、月营业额在5万元～10万元之间、月营业额大于10万元），不同城市药店的区间比例不同。注：本次调查分析绘制表格中的销售金额单位为“元”；销售数量单位为DU，1DU=1片=1粒=1毫升=1毫克等，与销售数量单位PACK（最小售卖包装）含义不同，销售数量单位DU有效避免了产品的大小包装差异对销售量统计带来的影响，反映的销售数量更加真实和客观。◆感冒药市场品牌众多感冒药是OTC药品市场上竞争最为激烈的领域之一，有上千家企业竞相角逐。尽管竞争几近惨烈，但由于该类药品市场空间巨大、技术门槛较低和利润回报丰厚，仍刺激着众多企业趋之若鹜。从目前的感冒药市场来看，有以下两个突出特点：知名品牌主导市场。目前我国感冒药市场上有1500多个品牌，但绝大部分市场份额由人们耳熟能详的十几个品牌所控制，这些品牌之所以广为人知，主要缘于其大量的广告投入。IMS-URC对感冒药市场的监测结果显示，占据感冒药市场份额的知名品牌主要有日夜百服宁、泰诺、新康泰克、白加黑、999感冒灵、感康、同仁堂感冒清热颗粒和板蓝根颗粒、海王银得菲等。尽管知名品牌感冒药的销售量很大，但是就具体城市而言，销量最大的往往是感冒通、板蓝根、Vc银翘片等常规的低价药物，该类产品主要以“低价格、大销量”取胜市场。知名品牌的利益点明确。为树立持久的品牌效应，获得市场的长期利益，主流品牌的感冒药生产企业都确立了独特的利益点，并通过贴近生活、表现亲情的广告手法加以诠释，引起了消费者的强烈共鸣。如日夜百服宁和白加黑，同样强调日夜分服的给药方法，但日夜百服宁强调全心呵护，其宣传口号是“日夜百服宁，日夜照顾您”；而白加黑则更加体恤生活，“白天吃白片不瞌睡，晚上吃黑片睡得香”。新康泰克则承诺“12小时缓解感冒症状”，以独特的缓释技术、药效持久为诉求；泰诺则强调“30分钟快速起效”的概念；感康因含有对病毒有一定抵抗作用的金刚烷胺，便提出了“抗病毒，治感冒”的理念，并宣扬“大品牌，值得信赖”。每个品牌都通过独特的利益点使自身产品与其他竞争产品区分开来，不仅汉邦医药保健品营销团队编辑2增强了市场竞争力，而且规避了市场风险。◆2005年感冒药零售总额与零售数量均有上涨目前感冒药市场共有感冒药品牌1543个，是OTC类药品市场上竞争最为激烈的领域之一。IMS-URC2004年～2005年感冒药零售监测数据显示，占据OTC类药品市场主导地位的感冒药2005年在8个被调查城市的零售总额为4.9亿元，与2004年相比增长了4.1%；零售数量同比也增长了5.4%（见图1）。图1：2004～2005年12城市感冒药零售总额与零售数量比较◆不同地区市场表现各异从具体城市来看，上海、北京、广州和武汉是感冒药零售金额比较多的市场，尤其是上海，所占份额超过8个被调查城市整体市场容量的20%；而成都、武汉和广州感冒药市场的零售数量比较大，尤其是成都，零售量的份额几乎占据了8个被调查城市整体零售量的25%；从零售金额和零售数量的对比来看，上海和北京感冒药的价格较高，而成都和武汉的价格则较低，尤其是成都，占据8个被调查城市整体市场11%的零售金额和25%的销售量，表明其感冒药价格相对较低。（见图2、图3）。图2：2005年8个被调查城市感冒药零售金额占比（8城市合计100％）图3：2005年8个被调查城市感冒药零售数量占比（8城市合计100％）汉邦医药保健品营销团队编辑3调查显示：■从8个被调查城市感冒药的销售金额来看，排名前10位的感冒药均为知名品牌，如“日夜百服宁”、“泰诺感冒片”和“新康泰克”等；而从销售数量来看，排名前10位的产品中出现了一些低价、常规的感冒药，如“白云山板蓝根颗粒”、“双吉感冒通片”、“百灵鸟VC银翘片”等。■从销售金额的集中度来看，排名前5位的感冒药销售金额份额占35%，而排名前10位产品的份额超过45%，可谓集中度相当高。从销售数量的集中度来看，知名感冒药的价格偏高。■在北京，销售金额排名前5位的产品中，“同仁堂感冒清热颗粒”和“同仁堂板蓝根颗粒”双双上榜；而由北京企业生产的“双吉感冒通片”也稳居销售量排名的头把交椅。■上海销售金额排名前3位的感冒药是合资企业所产药品的天下，“日夜百服宁”和“泰诺感冒片”表现非凡；而处在销售量冠军位置的是“福牌克感敏片”。■在广州，销售金额排名第一位的是“香雪抗病毒口服液”；而销售量排名前5位的产品均为本地中成药产品。◆感冒药具体产品销售情况从8个被调查城市感冒药的销售金额来看，排名前10位的感冒药均为知名品牌，如“日夜百服宁”、“泰诺感冒片”和“新康泰克”等；而从销售数量来看，排名前10位的产品中出现了一些低价、常规的感冒药，如“白云山板蓝根颗粒”、“双吉感冒通片”、“百灵鸟VC银翘片”等，傲首群雄的产品是“一力感冒清胶囊”（见表1）。表1：8个被调查城市中销售金额和销售数量排名分别占前10位的产品—————————————————————————————产品名称金额排名产品名称数量排名—————————————————————————————日夜百服宁8.9%一力感冒清胶囊泰诺感冒片7.6%日夜百服宁3.1%新康泰克7.5%白加黑3.0%白加黑5.8%白云山板蓝根颗粒2.9%吴太感康4.5%福牌克感敏片2.8%999感冒灵3.7%泰诺感冒片2.6%同仁堂感冒清热颗粒2.8%新康泰克2.4%快克2.0%双吉感冒通片2.2%海王银得菲1.9%999感冒灵2.1%泰诺感冒咳嗽液1.6%百灵鸟VC银翘片2.1%其他53.9%其他73.5%——————————————————————————————数据来源：IMS-URC2005年感冒药零售监测数据监测城市：北京、上海、广州、杭州、武汉、成都、沈阳、南京等12城市◆感冒药市场品牌集中度较高从8个被调查城市具体感冒药销售金额的集中度来看，排名前5位的感冒药的销售金额份额占35%，而排名前10位产品的份额超过45%，在1500多个品牌感冒药激烈竞争的市场环境下，可谓集中度相当高（见图1）。图1：2005年8个被调查城市感冒药零售金额集中度情况汉邦医药保健品营销团队编辑4从8个被调查城市感冒药销售数量的集中度来看，知名感冒药的价格偏高。排名前5位产品35%的零售金额仅对应15%的零售数量，即使是排名前10位产品超过45%的销售金额，也只对应略高于25%的零售数量（见图2），表明这些感冒药的价格较高。图2：2005年8个被调查城市感冒药零售数量集中度情况◆北京：本地企业风光无限在北京，本地企业风光无限。“同仁堂”既是北京的知名企业，同时也是全国著名的中药品牌，感冒药销售金额排名前5位的产品中，“同仁堂感冒清热颗粒”和“同仁堂板蓝根颗粒”双双上榜；而由本地企业北京双吉制药有限公司生产的“双吉感冒通片”也稳居销售量排名的头把交椅（见表2）。表2：2005年北京感冒药销售排名──────────────────────金额排名数量排名──────────────────────同仁堂感冒清热颗粒双吉感冒通片日夜百服宁同仁堂感冒清热颗粒白加黑白加黑新康泰克嘉应重感灵片同仁堂板蓝根颗粒日夜百服宁──────────────────────数据来源：IMS-URC2005年北京感冒药零售监测数据◆上海：合资产品占鳌头上海销售金额排名前3位的感冒药是合资企业所产药品的天下，本地的合资企业产品“日夜百服宁”和“泰诺感冒片”表现非凡；而处在销售量冠军位置的“福牌克感敏片”，也是由上海九福药业公司（原上海黄河制药厂）生产的（见表3）。表3：2005年上海感冒药销售排名汉邦医药保健品营销团队编辑5──────────────────────金额排名数量排名──────────────────────日夜百服宁福牌克感敏片泰诺感冒片日夜百服宁新康泰克泰诺感冒片海王银得菲新康泰克福牌克感敏片雷氏银翘片──────────────────────数据来源：IMS-URC2005年上海感冒药零售监测数据◆广州：中成药产品受青睐中成药在广州处于疾病治疗用药的主导地位，感冒药销售金额排名第一位的“香雪抗病毒口服液”系由广州本地企业香雪制药股份有限公司（原罗岗制药厂）生产的中成药，另外著名的合资产品“日夜百服宁”和“新康泰克”也有优秀的表现；中成药的价格相对较低，结合广州地区人们对中药的认可和热衷，导致感冒药销售量排名前5位的产品均为本土中成药产品，而白云山制药（“明兴”是其下属品牌）和香雪制药在广州声誉卓著，其产品在当地被广为接受和受到好评（见表4）。表4：2005年广州感冒药销售排名──────────────────────金额排名数量排名──────────────────────香雪抗病毒口服液明兴感冒通片日夜百服宁白云山板蓝根颗粒新康泰克白云山复方感冒灵片明兴清开灵口服液香雪抗病毒口服液泰诺感冒片香雪板蓝根颗粒──────────────────────数据来源：IMS-URC2005年广州感冒药零售监测数据调查显示：■杭州感冒药市场几乎是知名品牌一统江山，合资产品“泰诺感冒片”和日夜百服宁”的销售金额和销售量都有很好的表现。■武汉感冒药市场销售金额排名前5位的产品中，本地企业产品风光无限。■在成都地区感冒药市场销售金额排名前5位的产品中，本地企业扬眉吐气，“峨嵋抗病毒颗粒”和“杨天力克舒胶囊”榜上有名。■南京感冒药市场销售金额和数量均排在第一位的是“日夜百服宁”，排在第三位的是“白加黑”，而本地企业生产的“同乐复方板蓝根颗粒”居于销售量排名的第二位。■沈阳的感冒药市场销售金额排名第一位的是“东药康利诺片”，排在第二位的是“感康”。◆杭州：知名品牌一统江山杭州感冒药市场几乎是知名品牌一统江山，合资产品“泰诺感冒片”和“日夜百服宁”的销售金额和销售量都有很好的表现（见表1）。表1：2005年杭州感冒药销售排名──────────────────金额排名数量排名──────────────────泰诺感冒片泰诺感冒片日夜百服宁日夜百服宁新康泰克999感冒灵白加黑六棉感冒退热颗粒999感冒灵白加黑──────────────────汉邦医药保健品营销团队编辑6数据来源：IMS-URC2005年杭州感冒药零售监测数据◆武汉：本地产品进三甲武汉感冒药市场销售金额排名前5位的产品中，除本土