“十二五”化肥工业发展规划研究

“十二五”化肥工业发展规划研究石油和化学工业规划院2010年5月，无锡主要内容“十二五”发展环境分析2现状及“十一五”发展回顾31行业发展政策建议4“十二五”发展重点33现状及“十一五”发展回顾名称数值比上年增长化肥产量6706万吨16.3%销售收入4400亿元+2.3%合成氨产量5136万吨+2.8%氮肥产量4863万吨+14.1%尿素产量2932万吨+10.5%磷肥产量1480万吨+21.9%钾肥产量363万吨+24.6%利税总额~255亿-41%利润总额~164亿-47%数据来源：国家统计局2009年化肥工业现状现状及“十一五”发展回顾*估算的实际产量数据来源：石油和化学工业规划院品种产量*进口量出口量表观消费量自给率化肥54432144315226104%氮肥3810312313610106%磷肥1386431751254111%钾肥2471402536268%2009年化肥供需平衡单位：万吨现状及“十一五”发展回顾2009年化肥产量恢复性增长，呈现了刚性需求的特点氮肥、磷肥继续保持自给有余，钾肥自给率显著提高（高价钾肥抑制了需求）品种结构明显改善，高浓度肥料占75%，复合肥料满足要求。化肥进出口：行业利润率低，除钾肥外，整个行业仍处于微利运营的状态。品种出口量，万吨同比尿素337.6-23%磷酸一铵49.6-51%磷酸二铵207.3+154%品种销售利润率品种销售利润率氮肥2.36%钾肥32.98%磷肥0.18%复混肥3.48%现状及“十一五”发展回顾“十一五”行业发展主要工作：2004年以来，为支持化肥行业结构调整，国家陆续安排了一部分国债资金用于化肥结构调整工作。氮肥原料与动力结构调整项目：40项，总投资217.6亿元。氮肥原料结构调整项目（24项，总投资184亿元，改造产能814万吨）：采用水煤浆气化等先进煤气化技术改造固定层煤气化合成氨系统，实现原料煤本地化，降低氮肥生产成本。氮肥动力结构调整项目（16项，总投资33.6亿元，改造产能432万吨）：充分利用造气炉渣、煤末和吹风气余热，建设循环流化床锅炉代替低效锅炉，改造氮肥生产动力结构，实现热电联产，提高能源利用效率，降低氮肥生产成本。中西部粮棉产区氮肥基地项目（18项，总投资351亿元，形成优势产能1036万吨）采用先进技术，在中西部粮棉大省和原料产地建设成本低、技术水平较高的优势产能,调整氮肥区域结构和企业结构。现状及“十一五”发展回顾“十一五”行业发展主要工作：磷钾肥基地建设项目（24项，总投资317亿元，形成和改造产能972万吨）：完善云南贵州“矿肥一体化”大型磷肥基地建设配套的磷矿采选（低品位磷矿综合利用）、合成氨配套、副产品综合利用等项目，支持湖北磷肥基地建设项目，提升湖北磷肥基地的规模和技术水平；完善青海钾肥基地的副产品钠、镁、锂等资源的综合利用，推动青海西台吉乃尔钾锂硼资源综合开发，完成新疆罗布泊钾肥基地一期工程，形成120万吨硫酸钾产能。“十一五”国家共安排化肥结构调整项目82项，项目总投资885.3亿元，利用国债补助资金35.6亿元，共形成3254万吨化肥有效产能（或提高现有装置竞争力），其中尿素2282万吨、磷铵682万吨，钾肥300万吨，约40%尿素产能、45%的磷铵产能实施了结构调整，改造或替代落后产能2000万吨。“十一五”发展效果：优势产能持续增长，在国际化肥价格高企的情况下，国内化肥生产企业以合理的价格满足了农业需求，实现了“最大限度地满足农业需求的目标”。尿素、磷铵等高浓度肥料比例进一步提高，占氮肥、磷肥比重分别达到67%和62.5%，高浓度化肥产品结构基本合理。钾肥自给率显著提高：“十一五”期间钾肥自给率由不足30%提高到60%以上。现状及“十一五”发展回顾产品名称2009年2005年增长率合成氨5135.54596.312%化肥总计（折纯）5443451820%氮肥（折N100%）3810322118%尿素2553199528%磷肥（折P2O5100%）1386112523%磷铵86448877%钾肥（折K2O100%）24717244%2005-2009化肥产量单位：万吨产业结构得到优化：大中型企业所占产能比重不断增加，大型氮肥企业达到44家，大型磷肥企业产能达200万吨以上，兼并重组进程加快，出现了一批总产能在500万吨以上的企业集团。原料本地化的合成氨产能比例达到53%。循环经济和综合利用水平显著提高：氮肥企业的废气、废渣综合利用水平不断提高，约50%的企业建设了综合利用的热电联产装置；湿法磷酸精制、磷石膏制砖、制石膏板等大规模综合利用技术取得突破。内容2009年2004年同比数量±数量占产能比例数量占产能比例30万吨合成氨装置44套29%32套23%12套364万t8万吨合成氨厂267家84%185家73%82家758万t原料本地化合成氨产能比例53%36%17%热电联产覆盖率50%30%20%磷铵产量及比例864万t62%396万t40%468万t22%2004-2009年化肥生产结构变化现状及“十一五”发展回顾“十二五”发展环境分析“十二五”化肥需求预测化肥需求进入稳定平台，刚性需求依然存在。2005~2009年，氮肥表观消费量连续3年约3300万吨，2009年增长到3600万吨；磷肥消费量约1150~1250万吨；化肥总消费量约5100~5200万吨。粮食连续5年稳产高产，说明我国化肥利用效率在逐步提高。2005-2009化肥消费量化肥需求影响因素：工业化城市化造成的耕地面积减少和国家粮食安全的要求经济作物的需求牧业林业用肥工业用肥农业科技进步等综合分析预测，“十二五”及2020年前的化肥需求将还有小幅增长。按粮食自给率98%测算，预计2015年约5100万吨，2020年约5300万吨。年份2008年2015年2020年粮食自给率，%1009898粮食产量，万吨528715400056000人口，万人132802139000145000人均粮食产量，公斤398388386化肥需求量总量，万吨497451175367氮肥，万吨330035833735磷肥，万吨115112401351钾肥，万吨523589668“十二五”发展环境分析资源供应形势不容乐观：天然气供应和价格难以保证：包括化肥用气在内的天然气价格上涨已成定局。由于我国天然气消费增长快，需求潜力大，天然气资源不足，价格上涨压力大。目前我国化肥生产优惠气价已接近欧美等发达国家天然气大宗交易市场价格（4-5$/mmbtu,折0.972-1.215元/Nm3),参照进口天然气价格,今后我国可能是世界上天然气价格最高的国家之一。天然气生产化肥已难以保障。煤资源总量大，随着国家大型煤矿基地的建设和煤气化技术突破（包括投资下降）引起的化肥用煤种多元化，化肥用煤资源紧张的状况今后将相对缓解。但在相当长的时期，我国能源和煤资源供应仍持续偏紧。磷资源总量较大，高品位磷矿短缺但中低品位磷矿蕴藏量巨大，我国高品位磷矿还可供应十几年，可供开发的中低品位磷矿约可使用70~110年，随着技术进步，我国磷资源可完全满足国内需求，并可加工成产品后适度出口。但磷矿品位下降造成生产成本有所上升。硫资源：随着国内天然气、炼油厂、冶炼烟气等回收硫的增长，我国硫资源的自给率将由近期的50%左右提高到70%以上，保障程度将有所提高，国际上回收硫资源也比较丰富，硫资源整体供应形势宽松，但要防范短期价格的波动的风险。钾资源短缺的局面较难扭转。青海柴达木盆地和新疆罗布泊仍是我国主要的钾资源产地，“十二五”期间，新发现大规模钾资源难度较大。“十二五”发展环境分析化肥市场化改革步伐进一步加快：2009年初化肥限价政策取消后，今后给予行业的优惠政策可能逐步收紧甚至取消；化肥涨价将由国家直接增加农业补贴消化，国家出口政策也存在较大不确定性。环境保护政策日益严格：节能减排、低碳经济和环境保护标准提高，化肥行业需要适应不断提高的环保标准要求，有可能增加生产成本世界化肥总需求继续增长：发展中国家迫切需要增加粮食供给，化肥需求增长较快，发达国家化肥消费量基本稳定或略有下降，世界化肥需求总体趋升；随着原材料价格上升，化肥价格有上涨趋势；国外化肥投资水平增长较快，造成产能建设速度放慢；化肥产业将继续向低成本和消费地转移并实施行业兼并重组；国际形势对我国化肥行业发展和出口较为有利，但需防范国际化肥巨头的垄断。企业竞争依然激烈，非化肥主业的能源企业和具有优势的化肥企业产能扩张步伐不会停止，将加剧行业的竞争，一部分高成本、高消耗的落后产能将退出市场。和“十一五”相比，行业发展形势有所好转，但总体形势仍不容乐观。“十二五”发展环境分析“十二五”行业发展重点（一）发展原则1、协调发展原则：推动化肥工业结构调整，降低化肥生产成本，提高竞争能力；保障化肥供应，促进化肥与农业、环境、资源和谐发展。2、资源利用原则：立足现有资源，促进科学开发，大力发展节约型产业，提高资源使用效率；实施“走出去”战略，充分利用境外资源。3、环境保护原则：推广清洁生产工艺，提升化肥工业环保水平，减少三废排放，实现废弃物减量化和资源化。4、产业布局原则：优化产业布局，促进基础肥料向资源产地转移，二次加工产品向消费区域集中；通过企业重组、新建、扩建，提高化肥产业集中度，形成以大型企业集团为主的集约化产业格局。5、产品优化原则：继续实施化肥产品结构调整，根据原料条件和市场需求调整产品结构，大力发展配方肥料、掺混肥料；推动科学施肥，提高化肥利用率，减少施肥对环境影响。6、自主创新原则：建立技术装备研发、制造、使用“三位一体”市场化运作体系；加强化肥工业原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，不断提高自主创新能力，充分利用高新技术和先进适用技术改造提升化肥工业。（二）发展目标1、产量和产品结构目标：“最大限度地满足农业生产”，氮肥、磷肥自给率保持110~120%，钾肥自给率60%以上，高浓度肥料维持合理比例。2、产业结构2015年，原料产地化肥产能比重提高到70%。能源产地，特别是具有能源优势的粮棉主产区实现尿素自给。云南、贵州、湖北、四川四省磷肥产能比重提高到70%。消费区域形成比较完善的复混肥料、缓控释肥料和掺混肥料加工、集散、分销和使用服务体系。通过企业整合和重组，以及大型化肥基地建设，促进基础肥料向优势企业集中，氮肥企业数量减少到200家以下，大中型企业产能比重达到80%以上。磷肥企业数量减少到150家以下，大型磷肥企业产能比重达到70%以上。3~4家大型钾肥企业集团规模进一步壮大。项目20092015年2020年能力产量能力产量能力产量化肥（折纯）625654436378559166005900氮肥（折N）430038104400383044203980磷肥(折P2O5)164113861600144017201550钾肥(折K2O)315247378321460370合成氨550051365900530050804580尿素（折N）285025533000268031002790磷铵（P2O5）960864110095012001100“十二五”行业发展重点（二）发展目标3、技术装备目标氮肥工业：大型企业以天然气为原料的合成氨综合能耗降到30吉焦以下，以煤为原料的降到50吉焦以下；吨尿素氨耗降到575千克以下；原料本地化率达到70%，动力自给率达到60%。磷肥工业：磷资源加工利用率显著提高，中低品位磷矿制酸技术进一步完善，磷石膏综合利用技术、氟回收利用技术进一步推广。硫酸工业：硫铁矿制酸装置规模和技术水平进一步提高，硫铁矿铁资源综合利用、硫酸高效催化剂和低位热能回收技术得到推广应用。钾肥工业：氯化钾生产技术不断提高，盐湖卤水制取硫酸钾技术进一步完善。钾矿伴生资源综合利用和难溶性钾资源利用技术有所突破并逐步推广。复混肥工业：缓控释肥料和掺混肥料技术和装备实现产业化。磷硫矿山：磷硫矿回采率提高5%~10%，中低品位磷矿富集技术实现产业化，硫铁矿选矿技术得到推广应用。国产化